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  • 무기 많아야 산다…블록버스터 의약품 되려면 ‘적응증’ 많아야
    무기 많아야 산다…블록버스터 의약품 되려면 ‘적응증’ 많아야
    허혜민 키움증권 연구원은 “적응증이 많으면 타깃 할 수 있는 시장이 그만큼 커져 매출을 올리기 유리하다. 상위 20개 블록버스터 의약품의 면면을 봐도 적응증이 1개인 경우는 드물다”고 말했다. 국산 신약도 항암제 위주로 적응증 확장 전략을 펼치고 있다. 2014년부터 2023년까지 미국 FDA 승인받은 약물 487개 가운데 연간 매출이 10억 달러를 넘은 블록버스터...
    2024-09-10 05:00
  • [특징주] 렉라자 FDA 승인…유한양행 신고가 경신 14만원대로
    [특징주] 렉라자 FDA 승인…유한양행 신고가 경신 14만원대로
    허혜민 키움증권 연구원은 "9월 폐암학회, 유럽종양학회에서 추가 데이터 발표가 예상되고, 리브리반트SC 제형이 우선심사로 지정돼 2025년 2월 내 승인이 예상된다"며 "이 외에도 기대 모멘텀이 다수 대기 중인 점을 고려할 필요가 있다"고 평가했다. 박재경, 유창근 하나증권 연구원은 “향후 가장 중요한 부분은 렉라자의 시장 침투와 그에...
    2024-08-29 09:52
  • [오늘의 증시리포트] 한화에어로스페이스, 화두는 수익성과 수주
    [오늘의 증시리포트] 한화에어로스페이스, 화두는 수익성과 수주
    최선호주 유지 허혜민 키움증권 연구원 ◇롯데에너지머티리얼즈 24년 연간 매출 성장 가이던스 유지 2Q24 영업이익 30억원, 시장 컨센서스 소폭 하회 3Q24 영업이익 -53억원(적자전환 YoY) 전망 연초 가이던스 유지, 실적 성장 모멘텀 유효 권준수 키움증권 연구원 ◇카카오뱅크 포트폴리오 확장 중 2Q24 순이익 1,202억원(+46.6% YoY)으로 기대치 상회 예상보다...
    2024-08-08 09:09
  • "셀트리온, 바이오시밀러로 경기 방어·짐펜트라로 성장…목표가↑"
    "셀트리온, 바이오시밀러로 경기 방어·짐펜트라로 성장…목표가↑"
    허혜민 키움증권 연구원은 “셀트리온은 경기 침체에는 가격이 저렴한 바이오시밀러 매출 증가가 가능하며, 고마진 신약 짐펜트라의 출시로 수익성 개선과 성장 또한 도모하고 있다”고 밝혔다. 허 연구원은 “짐펜트라의 본격적 실적 성장 수치 확인은 내년이 될 것으로 보이나, 이 외에도 하반기 3공장 가동, 기업인수가격배분(PPA) 상각비 감소, 고마진의 후속...
    2024-08-08 09:00
  • [특징주] 삼성바이오로직스, 호실적에 52주 신고가
    [특징주] 삼성바이오로직스, 호실적에 52주 신고가
    허혜민 키움증권 연구원은 "공격적인 수주 활동이 지속되고 있어, 추가 수주 확보가 기대된다"며 "올해 현재까지 수주한 프로젝트 수는 11건으로 7개월 만에 지난해 동안 체결한 것과 유사한 성과이며, 내년4월 가동 개시가 예정된 18만 리터 규모의 5공장은 통상 가동 전·후로 수주 확보가 활발해지는 점을 감안하면 향후 추가적인 수주 계약 체결...
    2024-07-26 09:26
  • "삼성바이오로직스, 강도 높은 깜짝 실적…목표가↑"
    "삼성바이오로직스, 강도 높은 깜짝 실적…목표가↑"
    허혜민 키움증권 연구원은 “늘상 대수롭지않게 실적 서프라이즈를 내고 있는 회사이나, 이번 실적은 서프라이즈의 강도가 높았다”고 밝혔다. 허 연구원은 “삼성바이오로직스의 올해 2분기 연결 매출액은 전년 대비 34% 증가한 1조 1569억 원, 영업이익은 72% 늘어난 4345억 원으로 컨센서스를 각각 16%, 42% 상회했다”고 설명했다. 이어 “4공장 램프업 속도가...
    2024-07-25 09:08
  • 제약사 2분기 실적 ‘선방’…의료대란 여파 크지 않아
    제약사 2분기 실적 ‘선방’…의료대란 여파 크지 않아
    허혜민 키움증권 연구원은 “자회사 지씨셀의 R&D비용 증가와 알리글로 미국 직접판매 준비 비용 반영 등으로 수익성이 시장 기대치를 하회할 것”이라고 밝혔다. 알리글로의 미국 매출은 하반기부터 본격적으로 실적에 반영될 예정이다. 현재 GC녹십자는 미국 내 점유율 23%에 달하는 익스프레스스크립츠 등 4개의 처방약급여관리업체(PBM)와 알리글로 공급계약을...
    2024-07-25 05:00
  • [오늘의 증시 리포트] LG이노텍, 2분기 어닝 서프라이즈 전망
    [오늘의 증시 리포트] LG이노텍, 2분기 어닝 서프라이즈 전망
    투자의견 BUY, 목표주가 12만원 상향 허혜민 키움증권 연구원 ◇한화시스템 체계통합업체가 수주하면 나도 한다 2Q24 Preview: 시장예상치 상회 전망 사우디 천궁2 다기능레이더(MFR) 1.2조원 수주 안유동 교보증권 연구원 ◇코오롱인더 수익성 개선 진행중 2Q24 예상 영업이익 668억원으로 컨센서스(673억) 부합 전망 타이어코드 판가 상승 및 화학부문...
    2024-07-10 08:12
  • [오늘의 증시 리포트] LG엔솔, 실적 회복 유효하나 회복 강도 변수
    [오늘의 증시 리포트] LG엔솔, 실적 회복 유효하나 회복 강도 변수
    R&D 비용 부담 감소와 제품 성장 지속 데이터 볼거리는 2025년을 기약 허혜민 키움증권 연구원 ◇한미약품 2Q24 Pre: 거버넌스 우려에도 호실적은 이어진다 2Q24 Pre: 계절적 비수기에도 이어지는 호실적 견조한 실적과 순항하는 신약 연구 개발 거버넌스 우려는 분명. 하지만 견조한 본업으로 목표주가 투자의견 유지 박재경 하나금투 연구원...
    2024-07-09 08:03
  • “삼성바이오로직스, 건재함을 알린 수주 소식”
    “삼성바이오로직스, 건재함을 알린 수주 소식”
    허혜민 키움증권 연구원은 “4공장 램프업, 에피스 마일스톤 유입, 우호적인 환율 등으로 2분기 실적은 시장 기대치를 상회할 것으로 전망된다”고 전했다. 2분기 삼성바이오로직스의 실적은 연결 매출액 1조1337억 원, 영업이익 3401억 원으로 각각 전년 동기 대비 31%, 34% 증가할 것으로 예상했다. 이는 시장 컨센서스 매출액 9955억 원, 영업이익 3001억 원을 각각...
    2024-07-08 08:45
  • [특징주] 바이오다인, 세계 1위 체외진단 기업 '로슈'와 독점 판매계약...“적정 시총 8000억” 강세
    [특징주] 바이오다인, 세계 1위 체외진단 기업 '로슈'와 독점 판매계약...“적정 시총 8000억” 강세
    허혜민 키움증권 연구원은 "지난주 자사 콥데이에서 이 회사의 세션은 관심이 높았다"며 "지난주 주가는 33% 오르며 단기 주가 급등에 대한 부담은 있지만 적정 시가총액은 8000억 원 수준으로 여전히 상승여력이 있다고 본다"고 밝혔다. 권해순 유진투자증권 연구원은 "글로벌 톱 체외진단업체 로슈로부터 인정받은 기업"이라며...
    2024-06-10 09:58
  • [오늘의 증시리포트] "SK텔레콤, 지배구조 이슈는 주가 상승 유발할 것"
    [오늘의 증시리포트] "SK텔레콤, 지배구조 이슈는 주가 상승 유발할 것"
    Day 후기, 개선되는 펀더멘털이 전혀 반영되고 있지 않은 주가 혈우병 치료제 TU7710 1a상 중으로 오는 24일 중간 결과 발표 예정 경구용 면역항암제 TU2218(TGF-beta/VEGF) 하반기 고용량 환자 수 증가된 병용 1b상 탑라인 도출 자궁내막증 치료제 Merigolix, 북미/남미/일본 등 높아지는 판권 계약 가능성 대비 주가 미반영 허혜민 키움증권 연구원 ◇제이엘케이...
    2024-06-05 08:07
  • [오늘의 증시리포트] “두산로보틱스, 성장주의 면모를 보여줄 것”
    [오늘의 증시리포트] “두산로보틱스, 성장주의 면모를 보여줄 것”
    최선호주로 추천 허혜민 키움증권 연구원 ◇한화솔루션 미국 태양광 공장 투어 참관 후기 한화솔루션 미국 공장 투어(5/20~24) 참관 후기 중장기 방향성은 의심의 여지 없으나, 단기적으로는 재고 소진이 우선 재고 소진과 별개로, 업황 전환의 트리거가 될 수 있는 중국 구조조정 논의 전유진 하이투자증권 연구원 ◇메쎄이상 청주 오스코 위탁 운영...
    2024-05-27 07:55
  • “신규 바이오 상장사 4곳 중 3곳 ‘공모 가치보다 시총 낮아’…신뢰도 회복 필요”
    “신규 바이오 상장사 4곳 중 3곳 ‘공모 가치보다 시총 낮아’…신뢰도 회복 필요”
    허혜민 키움증권 연구원은 시가총액 상위 바이오 기업들의 특징으로 "임상 데이터 발표와 기술 이전 기대감 등 시장에 모멘텀 제공, 적극적인 시장과의 소통 등이 있다"며 "시장은 아직까지 바이오 기업에 대한 기술 이전 모멘텀을 선호하고 있어, 기술 이전이 가능한 스토리와 데이터 모멘텀 등을 확보하는 것이 중요하다"고 짚었다. 이어 허...
    2024-05-08 08:19
  • 제약·바이오, 시총 비교해 보니 ‘300배’…양극화 심화
    제약·바이오, 시총 비교해 보니 ‘300배’…양극화 심화
    허혜민 키움증권 연구원은 “다른 섹터도 격차가 크겠지만 제약‧바이오는 최근 상장했던 기업이 많아 더 클 것”이라고 말했다. 벤처캐피탈 A 대표도 “다른 섹터와 비교해 양극화가 더 심하다. 현재 경제 상황에서 당연한 것이라고 생각한다. 과거와 달리 최근에는 기업의 실적이 없으면 투자하지 않는다”고 설명했다. 문제는 양극화로 기업은 자금 조달이 더...
    2024-05-07 05:00
  • [오늘의 증시리포트] 삼성전기 올해 영업익 전망치 21% 상향
    [오늘의 증시리포트] 삼성전기 올해 영업익 전망치 21% 상향
    등 허혜민 키움증권 연구원 ◇잉글우드랩 글로벌 화장품 OEM 및 OEDM 업체 생산시설 확충과 선케어 시장 개화에 따른 실적과 밸류에이션 상승 2024 PER 10.2배 수준으로 동종업계 PER 14.9배 대비 저평가된 주가 황세환 FS리서치 연구원 ◇LIG넥스원 1분기 매출액 컨센서스 부합, 영업익은 상회 국내 양산사업 추정 마진율 10%상회, 구조적 수출 비중 확대 전에도 견조한...
    2024-04-30 08:10
  • “M&A는 또 다른 자금 조달 수단…그때까지 살아남아야”
    “M&A는 또 다른 자금 조달 수단…그때까지 살아남아야”
    패널으로는 구영권 스마일게이트 인베스트먼트 대표, 허혜민 키움증권 연구원, 민경문 작가(前 더벨 기자), 심수민 파트너스인베스트먼트 상무, 이병철 카나프테라퓨틱스 대표가 참여했다. 이들은 국내 바이오산업이 과거보다 질적 성장을 이뤘지만, 바이오에 대한 투자가 줄어들면서 좋은 기술을 가진 기업도 투자에 어려움을 겪고 있다고 말했다. 그러면서 우선...
    2024-04-26 09:43
  • “삼성바이오로직스, 기대치 부합한 모범생 실적”
    “삼성바이오로직스, 기대치 부합한 모범생 실적”
    허혜민 키움증권 연구원은 “1분기 삼성바이오로직스의 실적은 매출액 9469억 원, 영업이익 2213억 원으로 각각 전년 동기 대비 31%, 15% 증가했다며 “시장 컨센서스 매출액에 3% 소폭 상회했고, 영업이익을 기대치를 충족했다”고 전했다. 최근 강달러 상황에도 불구하고, 올해 연간 연결 매출액 가이던스(매출 10~15% 성장)에는 변동 없었다는 설명이다. 허 연구원은...
    2024-04-25 08:20
  • [오늘의 증시리포트] “삼성바이오로직스, 예상보다 잘 나온 실적”
    [오늘의 증시리포트] “삼성바이오로직스, 예상보다 잘 나온 실적”
    없음 허혜민 키움증권 ◇HD현대건설기계 부진했던 시장 대비 선방 1Q24 Review 낮아진 컨센서스에 부합 시장별 혼조에도 높아지는 경쟁력 목표주가 6.1만원 유지, 과거와 같은 변동성이 아니다 이동헌 신한투자증권 ◇제이알글로벌리츠 단기 접근 가능 금융비용 상승 불가피하지만, 임대료 인상은 견조할 것 주가 레벨 낮아져 단기 멀티플 플레이가...
    2024-04-25 07:59
  • “IRA‧특허 만료로 글로벌 빅파마 투자 증가할 것”
    “IRA‧특허 만료로 글로벌 빅파마 투자 증가할 것”
    허혜민 키움증권 애널리스트는 16일 서울 강남구 삼성동 소노펠리체컨벤션에서 열린 데일리 패밀리 데이 발표를 통해 “블록버스터 의약품 의존도가 높은 빅파마는 향후 시행될 IRA법과 주요 제품의 특허 만료로 기술도입 움직임이 활발해질 것”이라고 밝혔다. 키움증권에 따르면 2030년 190개의 약물 특허가 만료되며, 이중 69개가 블록버스터 약물이다. 특히...
    2024-04-16 12:54
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