한익희 검색결과 - 이투데이

검색결과 총105건

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강원랜드, 장기 실적 성장 전망-SK증권

한익희 SK증권 연구원은 "슬럿머신과 VIP 영업 활성화, 경영 효율화 노력을 기울이며 내실을 다져온 이후 카지노 인력 충원을 대부분 마무리했다"며 "향후 일반영업장이 장기 실적 성장을 주도해 갈 전망"이라고 말했다. 그는 이어 "2018년 여름 경 개장할 하이원 워터월드는 강원랜드의 사세를 또 한차례 확대시킬 중대한 모멘텀...

2015-09-17 07:31
이노션, 하반기 현대차 신차 효과 등 긍정적 - SK증권

한익희 SK증권 연구원은 "하반기는 현대차그룹의 신차 효과, IWA 편입 효과 등이 실적에 긍정적인 영향을 줄 전망"이라며 "미국 합작법인인 캔버스 월드와이드 설립도 긍정적으로 평가한다"고 밝혔다. 상반기 실적에 대해선 "매출과 영업이익은 전년 대비 각각 29%, 11% 증가했다"며 "상반기 메르스 영향과 월드컵의 역기저 효과...

2015-08-31 07:36
[특징주] 이노션, 현대차 신차 출시 수혜 기대감 ↑

한익희 SK증권 연구원은 “올해 하반기 소나타, 스포티지, 아반떼, K5 등에서 총 7종의 신차가 출시될 예정이고, 풀체인지 모델이 많아 신차 마케팅 수요가 평소보다 높을 것”이라면서 “그간 일감 몰아주기 규제에 묶여 그룹 물량을 더 소화할 수 있음에도 타 광고대행사로 분산했던 물량을 되찾아올 수 있게 됐다”고 분석했다. 이어 “이노션은 현대차 그룹...

2015-07-20 09:12
이노션, 하반기 현대차 신차출시 수혜 기대 - SK증권

한익희 SK증권 연구원은 “올해 하반기 소나타, 스포티지, 아반떼, K5 등에서 총 7종의 신차가 출시될 예정”이라며 “풀체인지 모델이 많아 신차 마케팅 수요가 평소보다 높을 것”이라고 분석했다. 한 연구원은 “그간 일감 몰아주기 규제에 묶여 그룹 물량을 더 소화할 수 있음에도 타 광고대행사로 분산했던 물량을 되찾아올 수 있게 됐다”며 “지난 17일 상장으로...

2015-07-20 08:31
강원랜드, 레저세 논의 중단으로 주가 회복 기대-현대증권

한익희 연구원은 "카지노와 스포츠토토, 복권에 대해 지방세인 레저세를 부과하겠다는 내용을 담은 지방세법 개정안이 유보됐다"며 "레저세 도입을 골자로 한 지방세법 개정은 너무나 많은 이해 당사자들이 극렬히 항의하면서 거부하고 있다"고 설명했다. 또한 "산업통상자원부와 문화체육관광부도 반대하는 사안이라 강행하기...

2014-12-03 08:04
[베스트&워스트]코스피, ‘대한전선’ 관리종목 피하려 5대1 감자…하락1위

한익희 현대증권 연구원은 “SBS미디어홀딩스는 그동안 광고경기 악화와 일본향 수출사업 부진으로 실적과 주가가 침체돼 왔지만, 중국과의 공동제작과 제도적으로도 긍정적 변화가 예상된다”고 밝혔다. 크라운제과는 자회사인 해태제과의 ‘허니버터칩’의 인기에 급등했다. 지난 한 주 26.62% 오르며 상승률 상위에 이름을 올린 것이다. ‘허니버터칩’은...

2014-11-24 11:08
SBS미디어홀딩스, 中과 공동제작 수익원 발굴 '긍정적' - 현대증권

한익희 현대증권 연구원은 “SBS미디어홀딩스는 그동안 광고경기 악화와 일본향 수출사업 부진으로 실적과 주가가 침체돼 왔지만, 중국과의 공동제작과 제도적으로도 긍정적 변화가 예상된다”며 “경쟁력 강화를 위해 SBS플러스 등 자회사들의 사업구조조정도 전개되고 있어 머지 않아 주가와 밸류에이션의 반등을 기대한다”고 밝혔다. SBS미디어홀딩스는...

2014-11-19 08:10
CJ CGV, 하반기 긍정적 실적에 주가도 상승할 것 - 현대증권

한익희 현대증권 연구원은 "중국, 베트남 등지로 지역 다각화 전략을 공세적으로 전개하고 있어 지속적인 사세 확장이 기대된다"라며 "2014~15년 가중평균 BPS 1만9074원에 목표 PBR 3.25배를 반영해 6만2000원으로 상향한 것"이라고 밝혔다. 한 연구원은 "올해 3분기 매출은 전년 대비 26% 증가할 것으로 예상되고, 비용 구조가 확대왰지만...

2014-10-30 08:31
골프존,인적ㆍ물적 분할 통해 효유성 높여-현대증권

한익희 연구원은 "기존 스크린골프 사업을 통해 창출하는 현금을 바탕으로 수평적 사업다각화를 추진하고 있어 향후 그 결실을 기대한다"면서 "인적, 물적 분할을 통해 지주회사 체제로 전환해 사업 효율성도 더욱 높이고자 한다"고 분석했다. 그는 "골프 시뮬레이터로부터 창출한 현금으로 사업 다각화를 진행 중인데 현재 골프존은 크게...

2014-10-22 07:17
SBS,우수한 사업역량에도 3분기까지 영업적자 이어질 전망 목표가↓-현대증권

한익희 연구원은 "SBS는 KBS, MBC와 함께 국내 최대, 최강의 콘텐츠 메이커이로 프로그램 중 60% 가량을자체제작하고, 약 40% 정도를 외주제작한다"면서 "지상파 방송사업권과 양질의 운영 노하우는 밸류에이션 프리미엄을 받아 마땅한 중요한 자산이라고 판단한다"고 밝혔다. 이어 그는 "SBS가 이 처럼 우수한 사업 역량을 보유하고...

2014-10-21 07:20
강원랜드, 성장스토리 차질없이 실현 중 - 현대증권

한익희 연구원은 "강원랜드는 '폐광지역 개발 지원에 관한 특별법(폐특법)'에 의거 강원, 충북, 전남에 분포하는 7개 폐광지역의 경제 회생을 위해 설립된 기타공공기관이다"며 "이 때문에 정부가 주도해 성장하는 특수한 업체다"고 설명했다. 이어 "관 주도형 성장뿐 아니라 내국인 독점 카지노이므로 최소한 폐특법이 만료되는...

2014-10-14 07:23
제일기획, M＆A지속 모색, 향후 사세 확장에 대한 기대감-현대증권

한익희 연구원은 “제일기획은 2010년 이래 갤럭시 시리즈와 함께 크게 성장했으나 2014년 성장세가 다소 둔화되는 모습”이라며 “그럼에도 불구하고 자생적인 성장과 함께 M&A를 모색하고 있으며 2017년 영업총이익 기준 글로벌 톱10 광고대행사로 성장하는 것을 목표로 하고 있다”고 밝혔다. 이어 “국내 광고대행업계 특성상 계열사 의존도가 높기는 하나...

2014-10-08 07:35
골프존, 손익 구조 안정화…목표가 ↑-현대증권

한익희 연구원은 "골프존의 2분기 매출이 전년 동기 대비 15% 증가한 가운데 영업이익과 세전이익이 각각 20%, 72% 확대됐다"며 "1분기에 이어 2분기에도 어닝서프라이즈를 시현했다"고 밝혔다. 한 연구원은 "이연된 신규 판매 실적과 기대를 상회한 유통매출의 확대가 실적 호전을 견인했다"며 "또한 유통 매출 역시 예상을...

2014-08-12 07:34
증권가 “골프존, 1Q 어닝서프라이즈…GDR·골프장 운영 관심”

한익희 현대증권 연구원은 “동반성장 협약 기간 앞두고 하드웨어 주문 몰리며 1분기에 전년 대비 큰 폭의 매출 확대 시현했다”며 “서비스 이용료와 유통매출의 호조세 지속됐고 판매관리비 억제되며 영업 레버리지 효과 발생했다”고 밝혔다. 한 연구원은 “기존 사업보다는 현재 시작 단계인 GDR 렌탈 사업과 골프장 운영 사업에 관심을 가지고 있다”며 “풍부한...

2014-05-13 08:28
［특징주］CJ CGV, 1Q 실적 부진 소식에 하락

한익희 현대증권 연구원은 “박스오피스가 다소 둔화된 가운데 빠른 국내외 출점 속도가 빨라 수익성이 하락했는데 이 경향이 갑자기 달라지지 않을 것"이라며 “CJ CGV의 현재상황은 박스 오피스가 다소 둔화되는 가운데 강도 높은 출점에 기인해 비용 구조가 빠르게 확대되는 것”이라고 설명했다. 이어 “연결 실적에 반영되는 “CJ CGV의 해외 출점을...

2014-05-09 09:15
CJ CGV, 올해 중국ㆍ베트남 출점 많아 이익 부진…목표가 하락- 현대증권

한익희 현대증권 연구원은 “박스오피스가 다소 둔화된 가운데 빠른 국내외 출점 속도가 빨라 수익성이 하락했는데 이 경향이 갑자기 달라지지 않을 것"이라고 밝혔다. 한 연구원은 “출점을 강도높게 진행하면 영업점 규모와 매출은 확대되지만 그 속도가 상대적으로 빠를 때 종종 이익 부진 현상이 벌어질 수 있다”라며 “CJ CGV의 현재상황은 박스 오피스가...

2014-05-09 07:15
골프존, 신규 사업 다각화 시도 긍정적-현대증권

한익희 연구원은 “골프존의 주력 사업들이 둔화되고 있지만 20%를 상회하는 영업이익률을 바탕으로 안정적인 실적과 현금 흐름을 유지해 나갈 전망”이라며 “특히 유통 사업은 장기적으로 탄탄한 사업 영역으로 자리매김할 것"이라고 내다봤다. 한 연구원은 “신규 사업인 GDR 렌탈 사업의 전망 역시 밝게 본다”며 “풍부한 보유 현금을 바탕으로 연간 2개...

2014-03-24 08:13
강원랜드, 외인 오해로 인한 주가하락 과도 ‘매수’-현대증권

한익희 현대증권 연구원은 “강원랜드의 주가는 지난 1월 말 대비 전일까지 12% 하락했다”며 “특히 외국인의 매도세가 지속되며 주가 하락을 이끌었다”고 밝혔다. 한 연구원은 최근 주가 하락의 원인을 오해에서 비롯된 것이라고 분석했다. 그는 “지난해 3분기부터 실적 흐름을 되돌리며 증설효과를 서서히 발휘하고 있다”며 “외국인 매도 강도가 갈수록 높아지는...

2014-03-11 08:24
파라다이스, 실적도 영업력도 '좋다'…목표가↑-현대증권

한익희 연구원은 "파라다이스는 지난해 4분기 대폭적인 실적 호전을 시현했다"며 "무리한 판촉 없이 효과적인 영업성과를 이뤄냈다"고 평가했다. 그는 "현행 비용 구조를 고수하면서 강력한 영업 레버리지 효과를 시현한 점 등을 높이 평가한다"며 "동사의 향상된 영업력과 수익성 지지력을 근거로 2014~15년 추정실적을...

2014-02-18 07:02
CJ CGV, 자회사 손실 지속 부담…목표가↓-현대증권

한익희 연구원은 "중국과 국내 자회사들의 손실은 계속될 것"이라며 "CJ CGV의 2014~15년 추정실적을 보수적으로 하향조정한다"고 밝혔다. 그는 "그러나 일회성 요인들과 국내 출점강도가 완화될 예정임을 감안하며 올해 실적은 개선될 것"이라고 판단했다. 이어 4분기 실적에 대해서는 "종속법인들의 영업손실, 소송패소...

2014-02-07 06:59

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