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  • [오늘의 증시리포트] SK하이닉스, 건재한 서버 수요…재차 부각될 HBM
    [오늘의 증시리포트] SK하이닉스, 건재한 서버 수요…재차 부각될 HBM
    Set-up 하태기 상상인증권 연구원 ◇제일기획 다양한 호재 가득 3Q24 GP 4.2천억원(+6% yoy), OP 955억원(+2% yoy) 전망 부진했던 지상파TV는 역성장 구간에서 벗어난 것으로 추정 주요 광고주의 마케팅비 집행도 개선 김회재 대신증권 연구원 ◇모두투어 인내심을 가지고 기다릴 시기 올해 패키지 판매 회복 속도는 예상보다 더딘 상황 인내심을 갖고 고령층...
    2024-10-02 08:10
  • [오늘의 증시리포트] 삼성SDI, 유럽향 판매 부진 속 북미향 신차 효과 기대
    [오늘의 증시리포트] 삼성SDI, 유럽향 판매 부진 속 북미향 신차 효과 기대
    3분기 영업실적은 기대수준 추정 상품도입으로 2024년 매출 감소 억제, 2025년에는 영업이익 증가 예상 하태기 상상인증권 연구원 ◇DL이앤씨 아직까진 달라지지 않은 분위기 3Q24 추정치: 매출액 2.1조원, 영업이익 730억원(OPM 3.6%) 4분기 영업이익 1,219억원 추정했으나, 하향 여지가 있음 투자의견 Buy로 상향, 목표주가 35,000원 유지 김승준 하나증권 연구원
    2024-09-30 08:18
  • [오늘의 증시 리포트] 삼성E&A, 실적·수주·현금흐름에 주목
    [오늘의 증시 리포트] 삼성E&A, 실적·수주·현금흐름에 주목
    ◇휴메딕스 의약품, 필러 중심 성장 중 2024년 3분기 실적은 QoQ 감소 2024년 3분기 성장 정체, 4분기부터 재성장 전망 하태기 상상인 ◇롯데지주 성장동력 확보에 전력(專力) 3Q OP 2454억 원(+1.6% YoY)로 양호한 실적 전망 영업이익은 개선되나 지분법손실로 세전이익 개선은 제한적 기존 BUY 의견과 목표주가 3만2000원 유지 박종렬 흥국증권...
    2024-09-25 08:14
  • [오늘의 증시리포트] 삼성전자, 3분기 실적 컨센서스 하회 전망
    [오늘의 증시리포트] 삼성전자, 3분기 실적 컨센서스 하회 전망
    실적 성장 지속 전망 2천억원 유상증자 자금 확보, 글로벌 시장 진출 잠재력 확대→ 기업가치 증가 하태기 상상인증권 연구원 ◇대덕전자 2025년 재도약 전망, AI향 MLB 시장 진출 3Q24 영업이익은 133억 원, 개선 추정 영업이익은 2024년 전년 대비 50%, 2025년 149% 증가 등 본격 회복 2025년 MLB 고성장 기대: AI향 수주 및 추가 투자 진행 예상 박강호 대신증권 연구원
    2024-09-11 07:54
  • [오늘의 증시리포트] 삼성전자, PBR 1배 근접…주가 하락 위험 제한적
    [오늘의 증시리포트] 삼성전자, PBR 1배 근접…주가 하락 위험 제한적
    전분기 대비 성장 전망 케이캡 매출은 3분기 420억 원 전망, 고성장 지속 케이캡 미국 식품의약국(FDA) 품목 승인 신청 일정을 좀 더 여유 있게 지켜보자 하태기 상상인증권 연구원 ◇SNT다이내믹스 성장을 가속화시킬 방산 변속기 경쟁력 방산용 핵심부품 변속기 전문업체 수주 내역의 시사점 2024년 매출액 5554억 원, 영업이익 932억 원 예상 김성호 하나금투 연구원
    2024-09-09 07:41
  • [오늘의 증시리포트] 농심, 수출 전용 공장 투자, 해외 모멘텀 확대로 반등 기대
    [오늘의 증시리포트] 농심, 수출 전용 공장 투자, 해외 모멘텀 확대로 반등 기대
    ◇바이오에프디엔씨 상반기 매출 성장 영업이익 성장은 정체 마이크로니들 신제품 출시 추진, 2025년 성장 전망 좋다 하태기 상상인증권 연구원 ◇SOOP 9월 국내 SOOP 리브랜딩 예정 SOOP의 트래픽은 견조할 전망 버츄얼, 발로란트 콘텐츠 강화는 국내·글로벌 SOOP에 모두 기여 이준호 하나증권 연구원 ◇윈팩 반도체 패키징 테스트 업체 DRAM 가동률 회복 및...
    2024-09-02 07:55
  • [오늘의 증시리포트] LG전자, 신성장 사업 추가로 기업가치 제고
    [오늘의 증시리포트] LG전자, 신성장 사업 추가로 기업가치 제고
    크다 하태기 상상인 ◇CJ CGV 넷플에는 영화 없어요 넷플릭스의 BM은 끊임 없는 볼거리 제공. 드라마가 메인, 영화는 미끼 ATP는 4Q19 대비 +19% 수준. 소득 대비 ATP는 4Q19 대비 낮은 수준 하반기 한국 영화 신작과 헐리우드 블록버스터 시리즈물 등 풍부한 볼거리 김회재 대신증권 ◇씨어스테크놀로지 돌아온 팬데믹 속 하반기에 꼭 봐야할 의료 AI 기업...
    2024-08-26 07:40
  • [오늘의 증시리포트] 롯데쇼핑, 손익은 다소 아쉬우나 배당 투자 고려할만
    [오늘의 증시리포트] 롯데쇼핑, 손익은 다소 아쉬우나 배당 투자 고려할만
    24E OP 1.8조원(+10%) 김회재 대신증권 ◇동아쏘시오홀딩스 비상장 자회사 성장/변화에 주목한다 연결 영업실적 안정적으로 성장 중 동아제약의 성장, 그 외 자회사들이 성장/변화하고 있다 하태기 상상인 ◇현대그린푸드 안정적인 국내, 뻗어가는 해외 2분기 기대치 상회 국내시장 안정적 성장, 모멘텀은 해외 투자의견 매수, 목표주가 25,000원...
    2024-08-12 07:31
  • [오늘의 증시리포트] 카카오, 무난한 실적, 무난할 하반기
    [오늘의 증시리포트] 카카오, 무난한 실적, 무난할 하반기
    있다 하태기 상상인증권 연구원 ◇고려아연 영업실적 호조와 적극적인 주주환원정책 긍정적! 2Q24 판매량 감소 불구, 금속가격 상승으로 큰 폭의 영업실적 개선 3분기 산업용금속 가격 조정, but 판매량 증가와 귀금속 가격 강세 전망 박성봉 하나증권 연구원 ◇원익머트리얼즈 영업이익 서프라이즈 시현 2Q24 Preview: 완만한 회복세 전망 하반기까지...
    2024-08-09 08:15
  • [오늘의 증시리포트] 한화에어로스페이스, 화두는 수익성과 수주
    [오늘의 증시리포트] 한화에어로스페이스, 화두는 수익성과 수주
    고성장 하태기 상상인증권 연구원 ◇한전기술 장기적인 외형 성장 조건 달성 중 목표주가 88,000원, 투자의견 매수 유지 2Q24 영업이익 132억원(YoY +18.0%)으로 컨센서스 상회 체코 및 폴란드 원전 본계약 체결 시 장기 성장 동력 확보 유재선 하나증권 연구원 ◇한화에어로스페이스 NDR review : 의심에서 확신으로 화두는 수익성과 수주 이익이 증가한다면...
    2024-08-08 09:09
  • [특징주] 셀트리온, 분기 최대 매출에 10%↑
    [특징주] 셀트리온, 분기 최대 매출에 10%↑
    같은 기간 영업이익은 725억 원으로 전년 동기보다 60.39% 감소한 것으로 나타났다. 하태기 상상인증권 연구원은 “하반기에는 분기당 600억 원 내외의 영업권 상각비가 줄어들며 회계적 영업이익이 대폭 증가하는 구조”라며 “고마진 제품 짐펜트라 매출증가로 실적이 더욱 크게 개선될 전망”이라고 분석했다.
    2024-08-07 13:53
  • ‘유한양행, 매출 성장 전환 시작해 연간 매출 2조 돌파 전망…목표가 상향’
    ‘유한양행, 매출 성장 전환 시작해 연간 매출 2조 돌파 전망…목표가 상향’
    하태기 상상인증권 연구원은 "매출이 성장으로 전환됐다. 2분기에는 생활건강이 유산균 등 신제품 성장으로 24.5% 증가한 752억 원, 해외사업이 32.9% 성장한 972억 원이며, 전사 연결 매출이 성장세를 나타냈다"고 짚었다. 영업이익 감소세는 유지했으나, 상품비중 커서 매출원가율이 높았다. 2분기에는 원가율이 소폭 개선되었으나, R...
    2024-07-31 08:35
  • [오늘의 증시 리포트] 삼성전자, 4분기 HBM3E 양산 본격화
    [오늘의 증시 리포트] 삼성전자, 4분기 HBM3E 양산 본격화
    8% 김혜미 상상인증권 연구원 ◇유한양행 하반기 주목할 이벤트가 많다 2분기 연결 실적은 예상 수준 2024년 하반기 이벤트에 주목한다, 임상 진입 Pipeline수도 증가 하태기 상상인증권 연구원 ◇삼일제약 글로벌 규모 점안제 CMO 공장으로 주목 받을 시점 미국 대선 약가 인하 기조 및 제네릭/바이오시밀러 사용 촉진은 CMO에 수혜 베트남 점안제 CMO...
    2024-07-31 08:03
  • [오늘의 증시 리포트] “JYP Ent. 스키즈 재계약으로 불확실성 해소”
    [오늘의 증시 리포트] “JYP Ent. 스키즈 재계약으로 불확실성 해소”
    긍정적이다 하태기 상상인 ◇현대건설 시간이 필요 2Q24 잠정실적: 컨센서스 하회 국내 PF 상황 업데이트: 연말 브릿지PF 2조 원 미만으로 관리 투자의견 Buy, 목표주가 4만 원 유지 김승준 하나증권 ◇팬오션 2Q24 Pre: 좋은 운임, 좋은 실적 투자의견 BUY, 목표주가 6000원 유지 중국 부동산 압력에도 불구 BDI의 하방압력은 크지 않다 안도현...
    2024-07-22 08:33
  • [오늘의 증시리포트] LG이노텍, 북미업체 내년 스마트폰 1위로 부상
    [오늘의 증시리포트] LG이노텍, 북미업체 내년 스마트폰 1위로 부상
    밝다 하태기 상상인증권 연구원 △카카오게임즈 2분기 프리뷰: 변화를 체감하기까지는 시간이 필요 이번 분기에도 다소 부진할 실적 주가는 신작 성과 확인 후 움직일 것 아직 긍정적으로 보기에는 이르다 정호윤 한국투자증권 연구원 △한화엔진 2Q24 Preview: 재현되는 서프라이즈 영업이익은 컨센서스를 41% 상회할 것 2025년 실적 추정치 상향, 서비스 매출...
    2024-07-17 08:07
  • [오늘의 증시 리포트] KT&G, 본업 호실적에 밸류업 기대감도
    [오늘의 증시 리포트] KT&G, 본업 호실적에 밸류업 기대감도
    컨센서스 상회 PSI 인수: 체계종합업체로의 비전 김광식 상상인증권 연구원 ◇휴메딕스 의약품, 필러 수출이 고성장 중 2024년 2분기에 뚜렷한 영업실적 성장 확인할 수 있을 전망 의약품 고성장, 필러 수출이 중국, 브라질 중심으로 크게 성장 하태기 상상인증권 연구원 ◇유아이엘 2Q24 Pre: 전년대비 영업이익 +390.6% 성장 전망 분기를 거듭할수록 성장에...
    2024-07-15 08:01
  • [오늘의 증시 리포트] LG이노텍, 2분기 어닝 서프라이즈 전망
    [오늘의 증시 리포트] LG이노텍, 2분기 어닝 서프라이즈 전망
    중 하태기 상상인증권 연구원 ◇F&F 내수가 쉽지 않다 투자의견 BUY와 목표주가 110,000원 유지 2Q24 Preview: 내수가 쉽지 않다 실적 하향 조정 가능성으로 valuation 매력 부각 안되는 상황 유정현 대신증권 연구원 ◇스튜디오드래곤 2Q24 Preview: 아쉬울 2분기 실적 2분기 영업이익 100억원으로 컨센서스 하회 전망 올해는 과도기 목표주가 51,000원으로...
    2024-07-10 08:12
  • [오늘의 증시 리포트] LG전자 2분기 실적, 가전 선방으로 서프라이즈
    [오늘의 증시 리포트] LG전자 2분기 실적, 가전 선방으로 서프라이즈
    증가 2분기 영업이익 742원으로 컨센서스 하회 예상 가장 다각화된 아티스트 포트폴리오. 내년은 공백 없는 완전체 목표주가 하향하나, 실적 이후 모멘텀 풍부 안도영 한국투자증권 연구원 ◇에스티팜 하반기 이후 장기비전을 보자 2024년 2분기 영업실적은 정체 하반기부터 매출과 이익 증가, 2025년부터 본격적 성장 전망 하태기 상상인증권 연구원
    2024-07-08 08:04
  • [오늘의 증시 리포트] 삼양식품, 수출 성장 여력 여전히 높아
    [오늘의 증시 리포트] 삼양식품, 수출 성장 여력 여전히 높아
    주가는 점진적 우상향 기대 하태기 상상인증권 ◇대한항공 2분기 여객, 화물 모두 좋다 아시아나항공과의 기업결합은 이상 무 포트폴리오 다변화의 힘 안도현 하나증권 ◇LG전자 LG전자, 유럽 스마트홈 플랫폼 업체 앳홈 인수 차세대 AI 플랫폼인 스마트홈, 개방형 생태계 확장성 측면에서 긍정적 2개 분기 연속 어닝 서프라이즈 전망, 현금 8조 원 확보로...
    2024-07-04 07:49
  • [오늘의 증시 리포트] 네이버, 하반기 이익 성장에 주가 상승 전망
    [오늘의 증시 리포트] 네이버, 하반기 이익 성장에 주가 상승 전망
    ◇파마리서치 2분기 매출과 영업이익 고성장 추정 라쥬란 의료기기와 화장품 중심 고성장 전망 하반기에도 추가 주가상승 모멘텀 있다 하태기 상상인증권 연구원 ◇농심 지난 분기와 유사한 실적 흐름 전망 밀, 전분 등 원가 부담 지속, 판촉 프로모션 관련 비용으로 이익 감소 흐름 이어져 하반기 실적 개선에 주목할 때 김태현 IBK투자증권 연구원...
    2024-07-01 07:53
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