[오늘의 증시 리포트] 삼성E&A, 실적·수주·현금흐름에 주목

◇휴메딕스

의약품, 필러 중심 성장 중

2024년 3분기 실적은 QoQ 감소

2024년 3분기 성장 정체, 4분기부터 재성장 전망

하태기 상상인

◇롯데지주

성장동력 확보에 전력(專力)

3Q OP 2454억 원(+1.6% YoY)로 양호한 실적 전망

영업이익은 개선되나 지분법손실로 세전이익 개선은 제한적

기존 BUY 의견과 목표주가 3만2000원 유지

박종렬 흥국증권

◇케이엔제이

모두가 고대하던 선택과 집중

적자인 장비 사업부 중단

2025년 영업이익률 30%대 전망

손세훈 NH투자

◇LG전자

아웃퍼폼 지속을 전망하는 이유

세 개의 관전포인트

물류비, 더딘 수요에 대한 의견

3분기 실적 조정

고의영 iM증권

◇이수페타시스

긍정적인 변화 지속

3Q24 Preview: 중국법인 부진으로 컨센서스 하회 전망

① 800G 초도 양산 시작 ② NV사 H시리즈 내 점유율 증가

투자의견 Buy, 적정주가 5만4000원 유지

양승수 메리츠

◇라온시큐어

올해 4분기, 예년과 다르다!

과거와 다른 24년 4분기: 신사업 매출 본격화

모바일 신분증: 한국에서 해외로

딥페이크 탐지 솔루션: B2C에서 B2B로

화이트해커: 국내 유일 프리미엄 모의해킹

권명준 유안타증권

◇오리온

8월 영업(잠정)실적 업데이트

연말로 갈수록 개선될 것

주요 국가별 8월 영업성과 요약

주영훈 NH투자

◇LG화학

펀더멘털 대비 투자 심리가 먼저 회복될 때 좋은 선택지

3Q24 Quick preview, 컨센서스 하회

양극재, 외부 고객 추가 확보

View, 매력적인 밸류에이션이 덜어주는 매수 부담

조현렬 삼성증권

◇JB금융지주

높은 ROE에 맞춰진 기업가치제고 계획

기업가치제고 중장기 목표 발표

도전적인 ROE 목표

높은 ROE로 프리미엄 정당

김은갑 키움증권

◇삼성전기

불가피한 하반기 부진, 2025년 반등 기대

3Q24 Preview: IT 수요 부진에 더해진 환율 하락

4분기도 비수기, 2025년 구조적인 재도약 기대

양승수 메리츠

◇삼성E&A

실적, 수주, 현금흐름에 주목

3Q24 영업이익, 컨센서스 +10% 상회 전망

수주 불확실성 확대, 그러나 대세가 바뀌지는 않을 것

개선 중인 현금흐름, ROE 방어 전략이 요구되는 시점

장윤석 유안타증권

◇리노공업

기다렸던 하반기 실적 개선

불안정한 반도체 투자 환경을 고려해 목표주가 하향

3Q24 Preview : 기다렸던 모바일 양산 매출

문소영 NH투자

◇바이넥스

5,000L 다 찼고, 이제 증설이다!

8월 말 신규 상업 생산 계약 완료, 오송 공장 5000L도 부족하다

CAPA의 70%를 상업화 물량으로 확보, 추가로 이어질 모멘텀도 풍부

BS Top 2 기업이 탐내는 오송 추가공장 증설, 전략적 제휴 기대

리서치센터 CTT리서치

◇육일씨엔에쓰

알짜 회사 인수하며 스마트 에듀테크 기업으로 발돋움

모바일 디스플레이용 커버 글라스에서 전장용 부품 업체로 확장

씨엔에이 인수, 캐시카우 역할 톡톡

컴버스테크 인수를 통해 신규 사업 진출

이충헌 밸류파인더

◇아스트

워크아웃 돌입과 B737 생산차질로 저점구간 통과 중

글로벌 4대 항공기업체의 TIER 1 부품제조업체

브라질 EMBRAER의 국내 최초 Super Tier 1 획득으로 2차 성장 시기 도래

항공기 제조에서 항공기 개조사업(P2F)으로 사업 다각화

수주 증가와 납품단가 재협상으로 2025년 실적 개선 기대

이원재 한국IR협의회(리서치

◇현대리바트

현대백화점그룹의 종합 가구 제조기업

빌트인 가구 실적 정상화

토탈 인테리어 기업으로 성장

김선호 한국IR협의회(리서치

◇BGF리테일

완만한 이익 회복 구간 진입

편의점 3분기 기존점 성장률 +1% 수준으로 2분기 -0.1% 대비 개선

판관비 증가율 둔화로 3분기부터 영업이익 증익 전환 전망

2025년 기존점 성장률 올해 대비 소폭 회복 전망

유정현 대신증권

◇GS리테일

안전한 선택지 중 하나

편의점 성장률 1%대로 2분기와 유사할 전망

고물가, 소포장 식품 수요 증가로 슈퍼마켓 업황 호조 지속

12월 인적 분할 예정. 양사의 고른 실적 개선으로 기업 가치 상승 전망

유정현 대신증권

◇LG유플러스

10월 전략 - 이젠 장기 투자로 접근하세요

투자의견 중립/목표가 1만3000원 유지, 단기 횡보/장기 주가 상승 전망

비용 증가 효과 2024년도에 모두 반영, 2025년엔 실적 부담 크지 않다

주가 진 바닥, 2025년 Multiple 확장 가능성, 길게 보면 지금이 기회인 것은 맞다.

김홍식 하나증권

◇KT

10월 전략 - DPS 증가 확신 커지며 주가 오를 것

투자의견 매수/TP 50,000원 유지, 여전히 투자 전략은 매수

2024년 3분기 연결 영업이익 YoY 성장 유력, 연간 실적도 전년도 수준 예상

DPS 2,800원 예상된다면 현 주가는 과도하게 낮은 수준

김홍식 하나증권

◇삼성에스디에스

AI SW로 글로벌 진출 계획

3Q24 Pre: 안정적인 클라우드의 성장

기업용 AI 소프트웨어로 글로벌 진출

투자의견 Buy, 목표주가 22만 원 유지

이준호 하나증권

◇SK텔레콤

10월 전략 - 리레이팅 가능성에 주목할 시점

매수 유지, 목표가 7만 원으로 유지, 12개월/10월 통신서비스 업종 최선호주로 제시

실적 흐름 양호, 2025년 이익 감소 나와도 주가는 오른다

리레이팅 가능성 염두에 둘 시점, 기대배당수익률 5%선까지 무난히 주가 오를 것

김홍식 하나증권

◇엔씨소프트

역발상 트레이딩은 계속 유효 +밸류업 정리

3Q24 Preview: 호연의 부진한 성과로 컨센 하회할 전망

하락 폭은 제한적이지만, 상승 폭도 불확실한 추정이익에 기대고 있음

그래도 긁어볼 수 있는 카드가 많음. 역발상 프레이딩은 가능

최승호 상상인

◇애드바이오텍

Top-tier향 음식물 처리 ‘미생물제’ 독점 공급 전망

차세대 면역 항체 기반 바이오 의약품 전문 기업

고성장 하는 음식물 처리 ‘미생물제’ Top-tier향 독점 공급 전망

미생물제는 소모품, 전방 시장 확대에 따라 가파른 성장 전망

최재호 하나증권