이달 중 투자 안내서(티저레터)를 보낼 계획이다.
2004년 6월 출범한 홈플러스 익스프레스는 GS 더프레시, 이마트 에브리데이, 롯데슈퍼와 함께 유통업계 ‘빅4’ 체제를 보유하고 있다. 홈플러스 익스프레스의 지난해 매출은 1조2000억 원이며, 상각 전 영업이익(EBITDA) 마진율은 8%이다.
특히 3년 전 도입한 '즉시 배송'(퀵커머스)의 매출 성장률은 지난 2년간...
BDA파트너스가 매각 주관을 맡아 잠재적 인수 후보들에게 매각 개요가 담긴 티저레터를 발송한 것으로 알려졌다. 지분 매각가는 경영권 프리미엄을 고려해 1600억 원 이상을 기대하고 있는 것으로 전해진다.
한컴이 연결자회사 한컴라이프케어 매각하기로 한 것은 AI 사업 중심으로 포트폴리오를 개편하기 위한 김연수 대표의 결단에 따른 것이다.
김 대표는 2021년...
인수 가능 다수 기업에 티저레터 띄워
배 대표는 최대주주가 스튜디오산타클로스 매각을 진행 중인 것과 관련해 긍정적인 견해를 밝혔다. 체질개선이 완료됐고 재무구조도 개선된 만큼 매력적인 회사라고 설명했다.
최대주주인 에스엘바이오닉스는 삼정회계법인(KPMG)를 주관사로 선정하고 네이버, CJ ENM, SK텔레콤, 카카오M, 하이브, 넷마블, 쿠팡, 야놀자 등 인수...
10일 IB(투자은행) 업계에 따르면 다나와 NH투자증권을 매각 자문사로 선정해 티저레터(투자안내서)를 배포하는 등 본격적인 매각 작업에 착수했다. 매각 대상은 최대주주인 성장현 이사회 의장의 지분(30.05%)이 될 것으로 보인다. 그외 특수관계인 지분 21.3%도 지분에 포함될 가능성이 있다. 다나와의 시가총액 기준 성 의장의 지분만 2000억 원에 달할 것으로 보인다....
12일 업계에 따르면 인터파크는 경영권 매각을 결정하고 최근 잠재적 원매자를 대상으로 투자안내문(티저레터)을 배포했다. 매각 대상은 최대주주인 이기형 대표이사와 특수관계인이 보유한 지분 28.4%러 매각 자문사는 NH투자증권을 선임했다.
이번 매각 대상은 이기형 대표이사와 특수관계인이 보유한 지분 28.41%다. 12일 기준 인터파크의 시가총액은 4587억...
씨티은행은 최근 인수 잠재 후보자들을 대상으로 티저레터(인수 안내문)를 보내 수요 조사를 했다.
저가항공사(LCC) 이스타항공 인수전에는 쌍방울그룹과 하림그룹이 맞붙었다.
재계 한 관계자는 “코로나19 팬데믹 이후 경영 환경이 워낙 급변해서 1년 후 상황도 예측하기 어렵지만 재계 지형 변화에 영향을 미칠 가장 변수 중 하나가 기업 인수ㆍ합병(M&A)...
‘포악한 것으로 포악한 것을 다스렸으니[以暴易暴]’ 그 잘못을 알지 못하는구나.”
☆ 시사상식 / 티저 레터(teaser letter)
잠재투자자에게 매각물에 대한 간략한 정보를 제공해 투자 관심을 유도하는 투자유인서를 말한다. 잠재투자자는 매각물의 투자가치를 판단해 투자에 참여할 의사가 있는 경우 매각 주관사에 구체적인 회사 정보가 담긴 투자안내서를 요청하게...
스마트폰용 광학렌즈 전문기업 디오스텍이 회사매각을 위한 티저레터(투자안내서)를 공식 배포하며 매각 작업에 본격 돌입한다.
디오스텍은 21일 매각주관사 삼정KPMG 딜5본부를 통해 잠재적 원매자에게 회사 소개자료를 담은 티저레터를 공식적으로 배포한다고 밝혔다.
디오스텍 측은 오는 11월을 목표로 매각 작업을 추진 중이다. 거래 상대방 선정 후 경기도...
두산은 최근 잠재적 인수 후보자들에게 두산인프라코어 매각을 위한 티저레터(투자안내서)를 배포했다. 모트롤BG 사업의 매각 우선협상대상자로 2곳을 선정, 최종 협상을 진행하고 있다.
순조롭게 진행되고 있는 두산의 매각작업에 대해 일각에서는 우려의 시선을 보내고 있다. 매각이 예정대로 이뤄진다면 두산그룹의 규모가 급격히 줄어들 수 있기 때문이다....
최근 두산그룹은 매각주관사 크레디트스위스(CS)를 통해 두산인프라코어 인수 후보들에게 투자안내서(티저 레터)를 배포했다. 경영권 프리미엄 등을 고려해 매각가는 7000억~8000억 원이 될 것으로 예상된다. 두산모트롤BG도 최근 본입찰에 중국 국영기업인 서공그룹(XCMG)과 소시어스-웰투시인베스트먼트 컨소시엄, NH투자증권PE-오퍼스PE 컨소시엄 등 3~4개 업체가...
투자은행(IB)업계에 따르면 두산그룹과 두산인프라코어 매각 자문사인 크레디트스위스(CS)는 이르면 이달 중 잠재 원매자들을 대상으로 티저레터(Teaser-letter·투자안내서) 등을 배포할 계획인 것으로 알려졌다. 티저레터는 잠재투자자에게 매각물건에 대한 간략한 정보를 제공한다. 두산은 이에 앞서 산업은행 등 채권단에 제출한 자구안에 두산인프라코어를...
수출입은행이 관리 중이던 대선조선은 원매자들에게 티저레터(TM)을 배포했으며 영국계 PEF가 관심을 나타내 스토킹호스 계약을 위한 실사를 진행하고 있는 것으로 알려졌다.
식음료 업체들도 새 주인을 찾는다. 스카이레이크가 보유 중인 아웃백스테이크 한국법인, IMM프라이빗에쿼티(PE)의 할리스커피 등 PEF가 보유한 식음료 업체가 매물로 나왔다....
4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 두산건설과 하나대체자산운용(이하 하나대체운용)은 논현동 사옥의 매각 주관사로 존스랑라살(JLL)과 에비슨영코리아를 선정해 잠재적 원매자에게 티저레터를 발송했다. 현재 두산건설 논현동 사옥은 하나대체운용이 81% 지분을 가지고 있으며, 나머지 지분은 두산 계열사 오리콤이 보유하고 있다. 이번 매각전의 대상은 하나대투운용이...
IB(투자은행) 업계에 따르면 최근 두산 측은 두산솔루스 매각으로 자금을 확보하겠다는 자구안을 채권단인 KDB산업은행에 제출하고, 일부 대기업 계열사와 국내외 PEF 등 잠재 인수 후보들에 티저레터를 배포했다.
시장의 관심은 가격에 쏠려 있다. 두산 측은 두산솔루스 지분 100%의 가치를 최소 1조5000억 원 규모라고 보고 있다. 이에 지분 61%를 8000억~1조 원에...
1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 두산중공업은 매각 주관사인 BDA파트너스를 통해 잠재적 원매자를 대상으로 투자안내서(티저레터)를 배포했다. IB 업계 관계자는 “BDA파트너스는 과거 두산그룹의 여러 딜을 진행한 곳”이라면서 “공개입찰보다는 매각 주관사가 측이 프라이빗하게 딜을 태핑(사전접촉)하고 있는 것으로 알고 있다”고 말했다.
두산중공업 측은...
31일 관련업계에 따르면 두산중공업은 최근 두산건설 매각을 위한 투자안내문(티저레터)을 외국계 금융사를 통해 배포했다. 국책은행으로부터 긴급 수혈을 받기 위해 자회사 매각을 비롯한 강도 높은 자구책 마련에 나선 것으로 풀이된다.
산업은행과 수출입은행 등 채권단은 두산중공업에 긴급 운영자금 1조 원을 투입키로 했다. 두산그룹의 철저한 자구 노력을...
외국계 금융 회사인 BDA 파트너스는 최근 두산건설 매각에 관한 투자 안내서(티저레터)를 투자자들에게 배포했다. 티저레터가 확인되자 두산중공업 측은 "두산그룹이나 채권단과 무관하다. 매각 여부가 정해진 바 없다"고 밝혔다.
이 같은 부인에도 금융시장에선 두산건설 매각을 여전히 유력한 카드로 보고 있다. 지난달 산업은행ㆍ수출입은행 자금 1조...
IB업계에 따르면 칼라일은 딜로이트안진을 약진통상 매각주관사로 정하고 티저레터를 국내외 PEF에 배포했다.
1978년 설립된 약진통상은 갭, 바나나리퍼블릭 등 미국 제조·유통일괄형(SPA) 브랜드 업체에 제조자개발생산(ODM)이나 주문자위탁생산(OEM) 방식으로 제품을 공급하는 의류업체다. 칼라일은 그로스펀드(한국성장금융)를 통해 약진통상을 2048억 원에...
서울 회생 법원과 매각 주관사 삼일 PwC는 잠재적 원매자에 비엠글로벌 티저레터(투자안내서)를 배포하고 있다. 매각 대상은 유병만 대표 등이 가진 지분 100%다. 이번 매각 추진은 회사가 지난해 2월 기업회생절차(법정관리)를 신청한 지 약 1년 만이다. 회사는 골프웨어 시장 과열 경쟁 여파에 매출 부진을 겪었다. 비엠글로벌은 2001년 영국 울시와 브랜드...
투자요약설명서(티저레터) 배포를 시작으로 매각 작업을 진행할 예정이다.
스카이레이크는 2016년 아웃백 지분 100%를 570억 원에 인수했다. 인수 후 대대적인 경영 쇄신과 신메뉴 출시, 요리사 전문성 강화 등으로 매출 및 영업이익 개선을 이끌어냈다. 아웃백은 2018년 매출 2300억 원, 영업이익 130억 원을 기록했다. 2016년과 비교하면 매출은 17% 이상...