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  • “중산층 80% 상속 준비 필요…절차상 어려움 커”
    “중산층 80% 상속 준비 필요…절차상 어려움 커”
    최근에는 증여를 활용해 향후 상속세를 줄이려는 움직임도 늘고 있다. 설문 결과 상속은 보통 부모로부터 1~2회 정도 받는 경우가 대부분이었다. 그러나 증여는 40대 31%, 60대 이상 9%로 젊은 층에서 2회 이상 증여받은 경험이 이전 세대보다 증가하는 추세를 보였다. 이는 비과세 한도 내에서 자산을 나눠서 자녀에게 물려주거나 부동산 등 자산가치가 떨어졌을 때 미리...
    2024-07-03 10:52
  • [이법저법] 딩크부부 이혼 시 재산분할…장모님이 증여한 아파트도 받아올 수 있나요?
    [이법저법] 딩크부부 이혼 시 재산분할…장모님이 증여한 아파트도 받아올 수 있나요?
    재산 증여의 목적이라기 보다는 부동산 거래에 따른 각종 행정적 업무를 장녀인 아내에게 맡기기 위한 목적이었던 것 같기는 합니다. 하지만 아내의 존재마저 괘씸한 지금은 아내가 보유한 오피스텔 지분 1에 대해서도 재산 분할을 청구하고 싶어요. 실행 가능한 대응일까요. A. 경기 남부 신도시 오피스텔은 장모님이 아내분께 1/10부분을 명의신탁한 것으로 보입니다....
    2024-06-22 08:00
  • 하나은행, ‘2024 하나 뉴시니어 포럼’ 개최
    하나은행, ‘2024 하나 뉴시니어 포럼’ 개최
    증여ㆍ상속ㆍ신탁 등 뉴시니어 세대가 관심을 가지고 있는 자산관리 분야를 주제로 진행되어 포럼에 참석한 뉴시니어 고객들에게 큰 호응을 얻었다고 하나은행은 설명했다. 이번 포럼은 △유언장 작성 체험 △유언대용신탁 소개 △유산정리 1:1 맞춤형 상담 컨설팅 서비스 등 상속과 관련된 법률 및 세무, 후견과 시니어 건강 등 노후와 상속 준비를 중심으로 한...
    2024-05-23 08:51
  • 신한은행, 상속ㆍ재산증여 한번에...신한 신탁라운지 채널 오픈
    신한은행, 상속ㆍ재산증여 한번에...신한 신탁라운지 채널 오픈
    신한 신탁라운지는 전문 직원이 △유언대용신탁 △부동산 및 금전증여신탁 △기부신탁 △장애인신탁 △후견신탁 △상조신탁 등 신탁상품들로 맞춤형 상담을 제공하고 법률·세무·부동산 전문가들과 함께 종합자산관리 컨설팅까지 제공하는 특화 채널이다. 특히 신한은행은 초고령화 사회를 앞두고 최근 커지고 있는 상속·증여와 관련된 고객들의 니즈에 부응하기 위해...
    2024-04-26 13:32
  • 신한은행, 3조 유언신탁 시장 공략...유산정리 新 시스템 구축
    신한은행, 3조 유언신탁 시장 공략...유산정리 新 시스템 구축
    특히 고액 자산가 고객을 겨냥해 유언이나 상속, 증여 등 입맛에 맞춘 종합 솔루션 개발에 본격 착수했다. 22일 금융권에 따르면 신한은행은 종합재산신탁 및 유언대용신탁의 새로운 시스템 구축을 위한 입찰 업체 지원을 이날 마감했다. 지원 업체 중 최종 사업자를 선정한 이후 13개 월 간의 시스템 개발에 나설 방침이다. 신한은행 관계자는 “이번 시스템 고도화를...
    2024-04-23 05:00
  • 김용욱 NH농협은행 투자상품 자산관리부문 부행장 “부동산·금융 투자, 원칙 준수가 최우선” [이슈&인물]
    김용욱 NH농협은행 투자상품 자산관리부문 부행장 “부동산·금융 투자, 원칙 준수가 최우선” [이슈&인물]
    18일 이투데이는 시중은행 간 치열한 부동산 자산관리(WM) 서비스 경쟁이 펼쳐지는 가운데 NH농협은행의 WM사업과 신탁, 퇴직연금, 수탁업무 등을 총괄하는 김 부행장을 만나 NH농협은행의 부동산 자산관리 방향성과 장기 계획 등을 들었다. 김 부행장은 먼저 WM사업부 업무와 관련해 부동산 자산관리 비중이 갈수록 중요한 상황이라고 운을 뗐다. 김 부행장은 “WM...
    2024-04-19 06:00
  • 하나은행, 상속인을 위한 유산정리 서비스 시행
    하나은행, 상속인을 위한 유산정리 서비스 시행
    하나 시니어 라운지에서는 하나은행의 리빙트러스트센터 소속 각 분야의 전문가들이 △신탁을 통한 상속증여 컨설팅 △유언장의 보관 및 집행 △유언대용신탁 또는 유언장 작성 없이 상속을 맞게 된 상속인들을 위한 유산정리서비스 등을 지원한다. 또한 하나금융그룹과 전략적 제휴관계를 맺고 있는 일본의 신탁전문은행인 ‘스미트러스트’와 협업을 통해...
    2024-04-18 10:42
  • 한투운용, 국내 최초 초장기 TDF2080 출시…절세‧복리효과↑
    한투운용, 국내 최초 초장기 TDF2080 출시…절세‧복리효과↑
    한국투자신탁운용이 2080년을 목표 시점으로 하는 국내 최초 초장기 타깃데이트펀드(TDF) 상품을 출시했다고 9일 밝혔다. 이번에 출시한 한국투자TDF알아서골드2080펀드는 주식 비중을 높이고, 주식과 상관관계가 낮은 금을 편입해 펀드의 위험 대비 수익률을 개선한 것이 특징이다. 한국투자TDF알아서골드2080펀드는 투자자가 퇴직까지 안정적인 성과를 낼 수...
    2024-04-09 09:07
  • 신영증권 "손주 지원하고 절세 혜택도 챙기세요"
    신영증권 "손주 지원하고 절세 혜택도 챙기세요"
    신영증권은 가족 구성 및 계획에 맞춰 자산관리와 자산승계를 결합할 수 있는 가족 생애주기 관리 서비스로 'APEX결혼·출산 신탁'과 함께 △APEX태아 신탁 △APEX증여안심 신탁 △APEX패밀리서비스 신탁도 운영하고 있다. APEX태아 신탁은 임신을 축하하고 태어날 손자녀를 위한 지원 자금을 사전적으로 준비해 주고자 하는 미래 조부모의 기쁨을 담은 상품이다....
    2024-03-18 09:16
  • [생활 속 법률 - 상속] 내가 죽은 다음 이혼한 전 남편에게 내 재산이 가지 않게 하려면
    [생활 속 법률 - 상속] 내가 죽은 다음 이혼한 전 남편에게 내 재산이 가지 않게 하려면
    A 씨는 아버지로부터 꽤 많은 부동산을 증여받아 상당한 재산을 가지고 있다. 몇 년 전 남편과 소송을 해서 이혼을 했는데, 남편은 A 씨가 증여받아 가지고 있는 재산도 재산분할 대상이라고 주장했고, A 씨는 아버지로부터 증여받은 재산도 분할해 주어야 하는 것이 억울했지만, 어쩔 수 없이 수억 원 정도를 분할해줬다. A 씨는 전남편과 사이에서 낳은 이제 초등학생인...
    2024-03-09 10:00
  • “40대 이하 영리치, 부동산보다 금융자산에 투자”
    “40대 이하 영리치, 부동산보다 금융자산에 투자”
    과거 대표적인 상속·증여 자산의 유형은 부동산이었으나 최근에는 현금·예금 또는 신탁상품을 활용한 증여도 확산되는 추세다. 가족 간 분쟁 없이 안전하게 상속재산을 가족에 물려줄 수 있는 장점을 활용한 유언대용신탁에 대한 수요가 크게 늘었다. 금융자산 100억 원 이상 또는 총자산 300억 원 이상을 보유한 슈퍼리치는 가정 분위기로 인해 자연스럽게 돈의...
    2023-12-19 09:19
  • [생활 속 법률 – 상속] 유언대용신탁을 하면 유류분 반환을 피할 수 있을까
    [생활 속 법률 – 상속] 유언대용신탁을 하면 유류분 반환을 피할 수 있을까
    그리고 위탁자가 사망한 다음 재산에서 나온 이익을 받게 되는 수익자는 이러한 이익을 얻기 위해 위탁자 혹은 수탁자에게 어떠한 대가도 지급하지 않았으므로 실질적으로 위탁자로부터 신탁재산을 증여받은 것으로 봐야 한다고 판단했다. 이렇게 보지 않으면 공동상속인들 사이의 공평을 잃을 수 있고 유류분 제도의 취지를 침해할 우려가 있다고도 했다. 유언대용신탁에...
    2023-12-09 10:00
  • 신한은행, 일산ㆍ노원에 연금라운지 오픈...은퇴자 자산관리 상담
    신한은행, 일산ㆍ노원에 연금라운지 오픈...은퇴자 자산관리 상담
    신한 연금라운지에서는 △헬스케어·상조·요양서비스 △취미·여가 원데이 클래스 △유언신탁·상속·증여 전문 변호사·세무사 상담 등 은퇴 후 삶에 필요한 프로그램들을 준비해 폭넓은 라이프 솔루션도 제공한다. 박의식 신한은행 연금사업그룹장은 “은퇴자산의 형성, 관리, 연금 수령까지 체계적인 관리가 이뤄질 수 있도록 고객관리 기능을 강화해 나갈 것”...
    2023-11-22 16:15
  • 유안타증권, 반포 원베일리에 GWM반포센터 오픈
    유안타증권, 반포 원베일리에 GWM반포센터 오픈
    GWM반포센터는 본사 GWM(Global Wealth Mgt)부문 Wrap, 신탁, 펀드 관련 100여 명의 상품 전문가들과 연계해 슈퍼리치 및 영리치(Young Rich) 고객 맞춤형 WM서비스를 제공하는 특화점포다. 본사 전문가 그룹이 차별화된 상품 포트폴리오와 맞춤형 상품을 기획, 운용하여 다양한 고객의 니즈를 충족시키고 HNW 고객들 각각의 자산관리 목표를 달성할 수 있도록 센터와 함께...
    2023-10-31 14:04
  • “편법증여에 명의신탁까지”…국토부, 불법의심 사례 182건 적발
    “편법증여에 명의신탁까지”…국토부, 불법의심 사례 182건 적발
    그 결과, 조사대상 총 906건 중 182건(20.1%)에서 편법증여‧명의신탁 등 위법의심행위 201건을 적발하고, 국세청･경찰청･금융위･지자체 등 관계기관에 통보하여 탈세･대출 분석 등을 통해 혐의 확정 시 탈루세액 징수, 대출금 회수, 과태료 부과 등 조치하도록 했다. 구체적인 위반사례는, 거짓신고 등 거래신고법 위반(134건) 외에 특수관계자 간에 직거래를 통한...
    2023-09-24 11:00
  • 우리은행, 금융권 최초 원본 증여형 신탁상품 출시
    우리은행, 금융권 최초 원본 증여형 신탁상품 출시
    우리은행이 원본 증여형 신탁상품인 '우리내리사랑 증여신탁'을 출시했다고 27일 밝혔다. '우리내리사랑 증여신탁'은 만기 시 수익자에게 원본만 증여하는 금융권 최초 증여신탁 상품으로, 재산을 물려받을 사람이 일정 연령, 세금 및 비용 부담 능력을 갖춘 시점에 재산을 물려주고자 하는 고객의 요구를 반영한 새로운 방식의 상품이다. 개인과 법인 모두 가입할 수...
    2023-08-27 09:00
  • 하나은행, 연금 VIP고객 전문 상담센터 ‘연금 더 드림 라운지’ 오픈
    하나은행, 연금 VIP고객 전문 상담센터 ‘연금 더 드림 라운지’ 오픈
    특히, 지난 12일 전면 시행된 디폴트옵션(사전지정운용제도)의 가입 및 상품 운용방법 등 연금관리에 대한 다양한 노하우뿐만 아니라 세무‧부동산‧상속‧증여‧신탁 등 자산관리 분야별 최고 수준의 전문가와 연계한 하나은행만의 차별화된 종합자산관리서비스도 제공받을 수 있다. 하나은행은 서울 지역에 위치한 Club1PB센터지점과 영업1부PB센터지점, 부산...
    2023-07-31 10:13
  • 국토부 "외국인 토지거래 위법의심행위 437건 적발"…중국 국적 많아
    국토부 "외국인 토지거래 위법의심행위 437건 적발"…중국 국적 많아
    2~6월 실시한 이번 기획 조사는 2017년부터 2022년 말까지 전국에서 이뤄진 1만4938건의 외국인 토지거래를 중심으로 업·다운계약, 명의신탁, 편법증여 등 불법행위가 의심되는 이상거래 920건을 선별하여 조사했다. 이상거래 920건에 대한 소명자료 징구·분석 등 조사결과, 총 437건(47.5%)의 위법의심행위가 적발됐다. 적발사항은 △편법증여 의심 등 국세청 통보 61건...
    2023-07-02 11:00
  • 하나은행, 기부 문화 확산 위한 금융·법률·연계 종합솔루션 제공
    하나은행, 기부 문화 확산 위한 금융·법률·연계 종합솔루션 제공
    특히 △연세의료원의 의료서비스 △법무법인 가온의 법률 지원 △재단법인 용인공원의 장묘서비스를 연계한 신탁 설계를 선보인다. 하나은행은 기부자의 건강한 노후생활은 물론 상속, 증여, 후견 등 기부계획을 세우는 과정에서 발생할 수 있는 법적 문제들과 상조, 장지 등의 장례절차까지 원스톱으로 해결해 줄 수 있을 것으로 기대하고 있다. 김영훈 하나은행...
    2023-06-23 10:22
  • 법무법인 화우, 우리은행 상속‧증여 신탁서비스에 법률자문
    법무법인 화우, 우리은행 상속‧증여 신탁서비스에 법률자문
    “손쉬운 사후 자산설계” 업무협약 체결 법무법인(유한) 화우가 우리은행과 업무협약을 맺고, 우리은행의 상속‧증여 신탁 서비스 ‘우리내리사랑 신탁서비스’에 법률자문을 제공한다고 31일 밝혔다. ‘우리내리사랑 신탁서비스’는 우리은행의 상속‧증여 신탁 서비스다. 위탁자가 유가증권, 부동산 등을 우리은행에 신탁하면 생전에는 신탁수익을 위탁자에게...
    2023-05-31 19:05
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