그는 “석유화학 부문도 화재로 인한 파라자일렌(PX) 플랜트의 저위 가동 지속 및 S-Oil의 혼합자일렌(MX) 외판 확대에 따른 역내 MX 공급 과잉 발생으로 전 분기 대비 부진할 실적을 기록할 전망”이라며 “실적 둔화를 고려해 목표주가를 15% 하향 조정한다”고 했다.
다만 이 연구원은 “올해 4분기 영업이익은 동절기 난방 수요 성수기 효과, 중동 지정학적 갈등...
주식시장이 직면해 있는 이익 피크아웃 전망에는 미국의 경기 하드랜딩이라는 가정이 깔려 있는데, 지표 호조로 이 같은 가정이 후퇴한다면 증시에는 중기적으로 긍정적일 수 있기 때문이다.
순수 주식시장 관점에서 주목해야 하는 이벤트는 8일 예정된 삼성전자 잠정실적이다. 지난달 말 마이크론 어닝 서프라이즈에도 메모리 업황 둔화 우려가 쉽게 가시지...
◇LX하우시스
결국 LX이거나 아니거나
자연을 닮은, 사람을 담은 행복한 생활공간
투자의견 매수, 목표주가 57,000원 신규
최종경 흥국증권 연구원
◇비에이치
단기 실적 둔화, 중장기 OLED 수혜는 유효
아쉬운 북미업체 신제품 판매 동향
하반기 실적 기대치 하회 예상, 중장기 OLED 수혜는 유효
이규하 NH투자증권 연구원
◇현대차
Hello Google
Waymo...
가계‧기업대출 증가 어려워…NIM 하락“부실채권‧부동산PF, 건전성 관리에 힘써야”
올해 하반기 은행들의 이익이 둔화할 것이란 전망이 나왔다. 정부가 가계대출 규제를 강화하는 가운데 순이자마진(NIM)이 정체될 것으로 예상하면서다.
4일 이병윤 한국금융연구원 선임연구위원은 최근 '2024년 상반기 국내은행 수익성, 건전성 현황 및 향후 전망'을 통해 “하반기...
그는 “실제 올해 상반기 온라인 산업의 성장률 둔화와 함께 이마트 매출총이익률(GPM)은 개선세를 보였다”며 “이는 하반기에도 이어질 것으로 전망한다”고 했다.
김 연구원은 “이마트 목표주가를 14.3% 하향하지만, 본격적으로 체질 개선이 이루어지고 있다는 점을 고려해 ‘매수’ 의견을 유지한다”며 “올해부터 온라인 산업이 오프라인 유통 채널, 특히...
전국 편의점 수 5만5800여개‘포화’ 우려 속 수익성도 감소특화점포 앞세워 타개책 마련
편의점들의 신규 출점 움직임이 최근들어 둔화된 것으로 나타났다. 골목 사이에서 근거리 쇼핑을 책임지며 매서운 성장세를 거듭해 왔지만 성장률이 주춤하면서 편의점 과포화 우려가 슬그머니 고개를 들고 있다. 이에 편의점업계는 특화 점포를 오픈하는 등 방향...
에코프로비엠은 이차전지 캐즘(일시적 수요 둔화) 우려에 장기간 부진한 주가흐름을 보여왔다. 지난해 58만 원대까지 치솟았던 주가는 이달 10일 최저가 14만 원대까지 내려왔다. 현재 주가는 소폭 반등해 19만 원 선에서 거래되고 있다.
에코프로비엠은 최근 기준금리 인하와 함께 투자심리가 개선되며 주가 반등을 시도하고 있다. BBIG(바이오·배터리·인터넷...
영업이익 부진은 러셀코어 확장에 따른 고정비 증가 및 저수익성 단과학원 수요 증가에 기인하지만, 연내 러셀코어 추가 출점은 없어 재무 건전성을 확보하려는 노력은 긍정적”이라고 분석했다.
이어 “유·초·중 매출은 인터넷 강의 시장 자체의 성장률 둔화로 상반기 추세와 유사하게 한 자리 내 역신장했을 것으로 전망한다”며 “지난해 7월부터 EBS 중학...
2일 김형태 신한투자증권 연구원은 “예상을 밑도는 스마트폰(MX) 수요, 구형(레거시) 메모리 수요 둔화, 비메모리 적자 폭 전 분기 대비 확대, 경쟁사 대비 늦은 고대역폭메모리(HBM) 시장 진입까지 반도체(DS) 부문 우려가 가중됐다”며 “환율 영향, 일회성 비용도 수익성 훼손을 야기했다”고 했다.
김 연구원은 “올해 3분기 매출은 81조 원, 영업이익은...
◇LS ELECTRIC
컨센서스를 하회할 3분기
베트남 중심의 중장기 성장 전략
아쉬운 외부 요인
이민재 NH투자증권 연구원
◇HD현대일렉트릭
안정적인 3분기
잠시 낮아진 영업이익률
3분기 컨센서스 부합 추정
이민재 NH투자증권 연구원
◇LX인터내셔널
물류 강세 지속
물류 강세로 실적 개선 확대 중
3분기 실적 Preview: 물류 강세 지속
김동양 NH투자증권 연구원...
1일 이해니 유진투자증권 연구원은 “올해 3분기 매출액은 777억 원, 영업이익은 74억 원을 전망한다”며 “올해 총매출액은 3590억 원, 영업이익은 367억 원을 예상한다”고 했다.
이 연구원은 “올해는 경기 둔화 및 골프 시장 위축 영향이 불가피하다”며 “신규 브랜드 런칭과 관련한 판관비 영향으로 수익성도 방어하지 못할 가능성이 높다”고 했다.
다만 그는...
점진적인 이익률 상승세 유지 전망, 목표주가 상향
신민수 키움증권 연구원
◇하나머티리얼즈
3Q24 Preview: 속도는 둔화, 방향성은 유지
3Q24 Preview: 속도는 둔화, 방향성은 유지
변한 점과 변하지 않은 점
투자의견 Buy, 목표주가 59,000원 하향
차용호 LS증권 연구원ㅑ
◇아이엠비디엑스
'암 진단'계의 떠오르는 샛별
의사와 소비자의 수요를 모두...
증권사 관계자는 “반도체 수출 성적표가 꾸준히 호조세를 이어가고 있지만, D램과 HBM 등 메모리 부문 수요가 감소할 것이라는 전망이 지속되고 있다”며 “반도체와 더불어 이차전지 업황 둔화로 최근 상장사의 3분기 영업이익 전망치가 하향 조정되고 있는 가운데 4분기에도 깜짝 놀랄 실적 반등은 어려울 수 있다”고 말했다.
전기차(EV) 수요 둔화 등 이유 때문이다. 지난해 VS 사업부 영업이익은 1.3%로 H&A 사업부(6.7%)와 TV(HE) 사업부(2.5%)에 비해 낮은 편이다.
그러나 이번 3분기에는 다소 개선될 것으로 보인다. 김종배 연구원은 VS 사업부에 대해 “3분기부터는 안정세를 찾고 수익성도 흑자가 계속될 것”이라고 내다봤다. 최보영 교보증권 연구원도 “100조 원의 수주잔고...
김혜미 상상인증권 연구원은 “콜마비앤에이치의 올해 3분기 연결 실적으로 매출액은 전년 대비 2.1% 증가한 1424억 원, 영업이익은 7.8% 감소한 63억 원을 전망한다”며 “식품 부문에서 국내 소비 경기가 지속 부진함에 따라 상반기에 이어 내수 실적이 감소할 것으로 예상되는 가운데 수출성장률도 둔화할 전망”이라고 밝혔다.
김 연구원은 “24일 밸류업 지수에...
김 연구원은 “실적은 크게 문제가 없다”며 “커머스와 콘텐츠 성장세 둔화 우려는 충분히 반영됐고 업황 회복 없이도 서치플랫폼 성장률은 올해 7%가 전망된다”고 했다.
그는 “관건은 밸류에이션을 어디까지 낮춰봐야 하는지”라며 “현재 시가총액 27조 원은 기타 사업을 제외한 서치·커머스 이익 기준 주가수익비율(PER) 12배에서 거래되고 있다”고 했다....