외화채 검색결과 - 이투데이

검색결과 총37건

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LG에너지솔루션, 외화채 20억 달러 발행…"생산시설·R&D 투자"

LG에너지솔루션이 20억 달러 규모의 외화채를 성공적으로 발행했다. LG에너지솔루션은 3년 만기 7억 달러 일반 외화채와 5년 만기 8억 달러, 10년 만기 5억 달러 글로벌 그린본드를 성공적으로 발행했다고 25일 밝혔다. 발행금리는 미국 3년, 5년, 10년 국채금리 대비 각각 +100bp, +110bp, +135bp (1bp=0.01%p)로 결정됐다. 발행사가 공표하는 예상 발행 스프레드인...

2024-06-25 09:44
LG전자, 올해 달러채 1.4조 발행계획....KP물, 인기 ‘완판 완판’

국내 민간 기업들이 외화채권(KP)발행에 속도를 내는 가운데 시장에선 “없어서 못산다”라는 말이 나올 정도로 귀한 대접을 받고 있다. 중동발 전쟁 리스크 등의 영향으로 미국의 금리 인하 시점이 늦어지는 상황에서 한국 경제와 기업들의 차별화된 위상이 반영된 결과라는 게 업계와 전문가들의 분석이다. 18일 로이터통신은 LG전자가 올해 달러채권...

2024-04-18 15:48
LG전자, 12년만 공모 회사채 시장 문 ‘똑똑’…역대 최대 발행 규모 예상

LG전자가 12년 만에 공모 외화채 발행을 통한 자금 조달에 나선다. 글로벌 신용평가사 S&P(스탠다드앤드푸어스)는 8일 LG전자가 발행을 준비 중인 미국 달러화 선순위 무담보 채권에 'BBB, 안정적' 신용등급을 부여했다. 신용평가업계에 따르면 이날 S&P는 LG전자가 채권발행을 통해 조달되는 자금으로 만기도래 차입금 차환을 포함해 사업 포트폴리오...

2024-04-08 17:10
“올해 K-외화채권 역대 최대…내년 아시아 최대 공급처 될 것”

올해 한국계 외화채권이 역대 최대 규모의 연간 발행액을 기록했다. 이 증가세가 내년에도 이어져 한국계 외화채권이 아시아 외화채 발행의 최대 공급처가 될 가능성이 크다는 분석도 나온다. 28일 국제금융센터가 발간한 ‘2024년 한국계 외화채권 발행시장 전망’에 따르면 올해 한국계 외화채권 발행 규모는 19일 기준 530억 달러로 집계됐다. 이는 전년(484억...

2023-12-31 12:00
일본ㆍ인니 자산가격 과열...버블 꺼지면 '아시아판 SVㆍCS' 사태 부를 수도

일본과 인도네시아는 주가 호황 및 낮은 외화채 스프레드 등으로 0.6을 상회하고 있으며, 그리스는 임계치를 넘어 0.7을 기록 중이다. 특히, 일본과 그리스의 경우 2021년 괴리 지표 고점이 톱10(핀란드, 미국, 호주, 체코, 스위스, 덴마크, 독일, 일본, 네덜란드, 그리스 이상 0.88 상회)에 위치했다는 점을 고려하면 괴리 수준과 괴리 기간 양 측면에서 모두 경고음이...

2023-09-11 10:41
하반기 외화채 만기도래 215억 달러 전망…상반기 대비 11.31% 증가

올해 하반기 외화채 만기도래액이 215억 달러(약 28조3585억 원)에 달할 것으로 전망됐다. 만기는 7월에 집중될 전망이다. 2일 금융투자업계에 따르면 올해 하반기 한국계 외화채권 만기도래액은 214억6510만 달러(약 28조3125억 원)로 상반기 192억8420만 달러(약 25조4359억 원) 대비 11.31% 늘어날 것으로 추산된다. 주체별로는 은행이...

2023-07-02 09:18
회사채 ‘훈풍’, 외화채도 흥행…개미, 주식과 ‘헤어질 결심’ 후 채권선택

흥국생명 사태에 한파를 겪은 외화채(Korean Paper, KP) 시장에서도 포스코와 SK하이닉스가 흥행몰이를 이어가고 있다. 개미 투자자들은 지지부진한 주식 시장에서 발을 빼고 채권으로 눈을 돌리고 있다. 15일 금융투자협회 채권정보센터에 따르면 지난 13일 국고채 3년물과 무보증 3년 AA-등급 회사채 간 크레딧 스프레드는 1.251%포인트로 집계됐다. 지난달 1일 1....

2023-01-15 11:15
"한국물 우려 털어냈다" 수출입銀, 역대 최대 규모 외화채 발행 성공

한국수출입은행이 역대 최대 규모의 외화채 발행에 성공하며 새해 첫 포문을 열었다. 수은은 4일 전세계 투자자들을 대상으로 총 35억 달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 5일 밝혔다. 구체적으로 3년 만기 미달러화 표시 10억 달러, 5년 만기 미달러화 표시 15억 달러, 10년 만기 미달러화 표시 10억 달러를 발행했다. 정부를 제외하면 우리나라 발행사가...

2023-01-05 13:34
내년 한국계 외화채권 만기도래액 416억 달러 추정…7월에 만기 집중

내년 한국계 외화채권 만기도래액이 416억 달러(약 52조7737억 원)에 달할 것으로 전망됐다. 만기는 7월에 집중될 것으로 보인다. 29일 국제금융센터가 발표한 ‘2023년 한국계 외화채권 발행시장 전망’에 따르면 2023년 한국계 외화채권 만기도래액은 416억 달러로 올해 339억 달러(약 43조157억 원)보다 22% 늘어날 것으로 추정된다. 주체별로는 국책은행이 182억...

2022-12-29 10:32
[유동성 위기, 터널의 끝은]③“만기의 무게를 견뎌라”…국내 기업, 내년에만 99兆 빚더미

한국경제 경기 하방 위험이 높아지며 전반적인 경제정책 기조가 위기대응으로 바뀌었다”고 분석했다. 최근 미국 연방공개시장위원회(FOMC)의 매파적 기조로 원·달러 환율 하락세에 제동이 걸리면서 외화채 발행기업도 발등에 불이 떨어졌다. 국내 기업들이 발행한 외화채권(KP)의 내년 만기액은 약 76억1460만 달러(약 9조9599억 원)로, 팬데믹 이후 최고치다.

2022-12-18 14:45
'흥국생명 콜옵션 번복' 여진 남아…아시아 영구채 시장 불안 지속

올해 초만 해도 금리 변경 조항이 없는 영구채의 콜옵션 미행사 위험이 부각됐지만, 하반기 들이 금리가 치솟고 외화채 발행시장이 위축되면서 스텝업 조항이 있는 영구채까지 불안이 확산됐다는 것이다. 다만 권 부전문위원은 “영구채 시장 불안이 일반 선순위채 시장으로 확산될 가능성은 작다”며 “재무 구조와 유동성이 양호한 기업들의 콜옵션 미행사 위험도...

2022-11-30 11:05
[신용리스크 악몽 재현되나]③해외 빚낼 땐 좋았는데. 금리 환율에 걱정

치솟는 금리를 감당키 힘든 기업들은 외화채 발행을 미루거나 접는 일도 생겨나고 있다. 한화생명은 최근 최대 7억5000만 달러 규모의 외화 신종자본증권 발행 계획을 무기한 연기했다. NH투자증권은 8월 유로본드(Reg S)의 북빌딩을 접었다. 애초 3년물과 5년물 각각 3억 달러씩 총 6억 달러 발행을 목표로 아시아와 유럽 시장에서 투자자를 모집할 계획이었다....

2022-10-03 16:00
이달 중 종합 수출대책 발표…자본 유출입 변동성 확대 선제 관리

이를 위해 외채 만기구조 장기화를 위한 공공기관 장기 외화채 발행 유도, 자본 유출입 변동성 완화를 위한 거시건전성 제도(선물환 포지션 등) 탄력 운용 등을 추진한다. 아울러 신평사 협의, 해외투자자 설명회 등을 통해 우리 대외건전성과 경제 펀더멘털 전반에 대한 신인도 유지에도 만전을 기하기로하기로 했다. 특히, 하반기 신평사 연례협의 과정에서 수출둔화...

2022-08-19 08:30
한국금융지주, 금리인상 직격탄…어닝쇼크에 목표가 ‘줄하향’

단기금리 급등으로 채권운용부문에서 손실이 발생했고, 증권(KIS) 발행 외화채 관련 환율변동으로 환손실도 발생했다. 대규모 운용 손실 발생은 한국금융지주의 이익 가시성을 둔화시키는 요인으로 작용할 수 있다. 정민기 삼성증권 연구원은 “금리 상승에 따른 채권 이익 급변동은 일반적 현상이지만, 계열사 펀드 및 발행어음 등 기타 자산에서의 발생...

2022-08-17 13:54
[이슈크래커] 달러채 발행에 한숨 돌린 한전…전기 요금 인상 가능성은?

◇외화채 수요예측 흥행…해외투자자 신뢰 지켜냈지만 한전은 이번 주 달러채권 수요예측을 성공적으로 진행했습니다. 업계에 따르면 한전의 수요예측 만기 3년과 5년 총 8억 달러(각 5억 달러, 3억 달러)에 총 71억 달러(각 41억 달러, 30억 달러)의 수요가 몰렸습니다. 경쟁률이 8.9대 1을 나타내면서 흥행에 성공한 모습입니다. 자칫 결과가 저조할 경우 국내...

2022-06-11 09:35
1분기 대외채무 또 사상 최대...美금리 인상 전 외채발행 증가 탓

정부는 재정거래 유인 확대에 따른 단기차입 증가 가능성, 한미 금리차 축소에 따른 외국인 중장기 원화채 투자 유인 둔화 등으로 향후 외채 만기 구조가 단기화될 가능성이 높다고 보고 있다. 이에 외채 만기 구조가 장기화될 수 있도록 공공기관의 장기 외화채 발행을 적극 독려할 방침이다.

2022-05-25 12:59
“한국 채권 없나요?”, 국내 기업 발행 외화채 글로벌 시장서 귀한 대접

첫 외화증권을 발행한 한국투자증권도 6억 달러 규모의 외화채권 발행에 성공했다. 기관들이 앞다퉈 ‘사자’에 나서면서 발행예정 금액보다 4.8배 많은 29억 달러 이상의 자금이 들어왔다. 금리도 최초 제시 금리 대비 30bp 이상 낮추며 조달 비용을 줄였다. 올해 해외시장에서 국내 기업과 기관들이 발행한 외화채권은 귀한 대접을 받았다. 한국 채권을 찾는...

2021-12-28 17:03
무너지는 터키 경제, 기업들마저 에르도안 공개 비난

리라화 폭락은 터키의 부채 부담도 가중하고 있다. 월스트리트저널(WSJ)은 “리라화의 지속적인 하락은 12개월 이내에 상환해야 하는 외화채 대출이 많은 터키 금융 시스템에 부담이 되고 있다”며 “캐피털이코노믹스에 따르면 9월 기준 대출은 터키 국내총생산(GDP)의 약 11%에 해당한다”고 설명했다.

2021-12-19 15:40
하나은행, 5억 유로 소셜 커버드 본드 발행…금리 역대 최저 수준

하나은행은 5억 유로 규모의 중장기 외화채를 발행했다고 20일 밝혔다. 하나은행이 발행한 이번 채권은 고정금리 유로화 표시 커버드본드(이중상환청구권부채권)다. 채권 만기 5년에 발행 금리는 연 –0.17%다. 발행 주관사는 BNP파리바, 씨티, JP모간, 소시에테제네랄, 크레디아그리콜 증권이 맡았으며, 국제 신용평가사 스탠더드 앤드 푸어스와 피치로부터 최고...

2021-01-20 09:46
미래에셋대우, 6억 달러 외화채 발행…3년 연속 외화 조달

미래에셋대우가 6억 달러 규모 외화채권 발행을 성사시켰다. 지난 2018년 금융투자업계 최초 발행 이후 3년 연속 외화 조달에 성공한 것이다. 미래에셋대우는 23일 글로벌 채권시장에서 3년 물 3억 달러, 5년 물 3억 달러 등 총 6억 달러 규모의 외화채 발행을 위한 수요예측에 나섰다고 24일 밝혔다. 이는 코로나19 팬데믹 이후 정책금융기관을 제외한 최대 규모...

2020-07-24 09:49

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