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  • “효성, 올해 주당 배당금 3000원 이상 추정”
    “효성, 올해 주당 배당금 3000원 이상 추정”
    30일 양지환 대신증권 연구원은 “인적 분할 후 HS효성의 상장, 그리고 효성첨단소재, 효성인포메이션시스템, 효성토요타, 효성 홀딩스 USA의 자회사 탈퇴 등으로 SOTP 밸류에이션 변경이 불가피하다”며 “인적 분할에 따른 주식 수 감소와 자회사 지분가치 변화를 반영할 때, 현 주가 저평가 상태로 판단해 매수 의견을 유지한다”고 했다. 양 연구원은...
    2024-08-30 07:56
  • [오늘의 증시리포트] 효성, 인적 분할 따른 주식 수 감소...매력 증가
    [오늘의 증시리포트] 효성, 인적 분할 따른 주식 수 감소...매력 증가
    ◇효성 인적 분할에 따른 주식수 감소로 배당 매력 증가 투자의견 매수 유지하며, 목표주가는 70,000원으로 변경 제시 2024년 주당 배당금 약 3천원~4천원 수준으로 추정 고 조석래 명예회장의 상장사 지분 상속가액 약 7,200억원으로 추정 양지환 대신증권 ◇라메디텍 미용 넘어 바이오도, 레이저 플랫폼 기술 주목 초소형 레이저 기반 피부미용/의료기기...
    2024-08-30 07:35
  • "SK, 자회사 주가 하락에 목표가 8%↓…합병 후 턴어라운드 기대"
    "SK, 자회사 주가 하락에 목표가 8%↓…합병 후 턴어라운드 기대"
    양지환 대신증권 연구원은 " SK의 2024년 2분기 실적은 시장 기대치를 크게 하회했다"며 "SK하이닉스의 실적 개선에 따른 SK스퀘어의 실적 개선에도 불구하고 SK이노베이션과 SKC의 영업적자와 SKE&S의 영업이익 감소 등의 영향 때문"이라고 말했다. SK의 2분기 매출액은 31조2000억 원, 영업이익은 7562억 원으로 부진한 실적을...
    2024-08-19 08:15
  • [오늘의 증시리포트] 메리츠금융지주, 어닝서프라이즈 반가울 수 밖에
    [오늘의 증시리포트] 메리츠금융지주, 어닝서프라이즈 반가울 수 밖에
    시현 양지환 대신증권 연구원 ◇SK 긍정 요인과 부정 요인의 혼재 투자의견 매수 유지하나, 목표주가 230,000원으로 -8% 하향 2Q24 실적 매출액 31.2조원, 영업이익 7,562억원으로 부진한 실적 시현 양지환 대신증권 연구원 ◇하나머티리얼즈 성장 모멘텀은 유효 2Q24 Review: 소폭의 실적 개선 시현 2024 Preview: 저조한 NAND 수요로 가동률 회복 지연 25년에...
    2024-08-19 07:37
  • [오늘의 증시 리포트] SK하이닉스, 6년 만에 최대 실적 전망
    [오늘의 증시 리포트] SK하이닉스, 6년 만에 최대 실적 전망
    판단 양지환 대신증권 연구원 ◇JYP Ent. 하반기 눈높이도 Down JYP 360 제조원가 반영 등 비활동기 기타비용 증가에 OP 어닝쇼크 기록 2025년 연간 영업이익 추정치 하향조정하며 목표주가 -13% 하향 신규 레이블 설립 및 두 팀의 데뷔까지 하반기 눈높이도 낮춰야 임수진 대신증권 연구원 ◇명신산업 마냥 소외되기에는 아쉬운 주가와 밸류 2Q24 매출 3...
    2024-08-14 07:41
  • [오늘의 증시리포트] 한화에어로스페이스, 화두는 수익성과 수주
    [오늘의 증시리포트] 한화에어로스페이스, 화두는 수익성과 수주
    전망 양지환 대신증권 연구원 ◇카페24 경쟁력이 높아진다 2Q24 Re: 온라인 커머스 시장을 상회하는 성장 연간 실적 추정 상향 조정. 유튜브 연동으로 경쟁력 강화 글로벌 SNS 채널향 광고 수혜 이준호 하나증권 연구원 ◇신세계 효율성이 중요한 시점 2분기 실적 Review 불안한 경기 → 낮아지는 소비여력 → 펀더멘탈 개선 관건은 비용 투자의견 매수...
    2024-08-08 09:09
  • [오늘의 증시 리포트] LG디스플레이, 4분기 어닝서프라이즈 전망
    [오늘의 증시 리포트] LG디스플레이, 4분기 어닝서프라이즈 전망
    판가 상승에 어려움 예상 박장욱 대신증권 연구원 ◇팬오션 부진한 시황을 극복한 실적 24년 2분기 실적 전 사업부문에서 양호한 실적 시현하며 시장 기대치 상회 탱커 부문의 영업이익률 41.8%로 역대급 수익 시현, 컨테이너 흑자전환 9월부터 건화물 시황 반등, 24년 4분기~25년 시황 개선 감안 매수 추천 양지환 대신증권 연구원 ◇비에이치...
    2024-08-02 08:16
  • [오늘의 증시 리포트] 삼성물산, 사업포트폴리오 강화로 밸류업
    [오늘의 증시 리포트] 삼성물산, 사업포트폴리오 강화로 밸류업
    지속 양지환 대신증권 연구원 ◇파트론 매출 성장이 예상을 상회 2Q 영업이익(143억원)은 종전 추정과 컨센서스를 상회 2024년 영업이익은 603억원으로 44.7%(yoy) 증가 추정 2024년 매출은 27.1%(yoy) 증가 전망, 신성장군 매출 확대 박강호 대신증권 연구원 ◇삼성전기 빼어난 실적 투자의견 Buy, 목표주가 210,000원 유지 2분기 실적 컨센서스 부합, MLCC/기판...
    2024-08-01 08:16
  • [오늘의 증시 리포트] ‘삼성에스디에스, 하반기에 더해질 생성형 AI 매출’
    [오늘의 증시 리포트] ‘삼성에스디에스, 하반기에 더해질 생성형 AI 매출’
    밸류업에 대해서도 고민 중 양지환 대신증권 ◇LG전자 가치 확대의 변화에 주목 2Q 영업이익(1조1900억 원 61.2% yoy)은 컨센서스를 웃돈 양호한 실적 3Q 영업이익은 1조 원으로 5.6%(yoy) 증가 추정 밸류에이션 매력, 포트폴리오 변화는 긍정적. 비중 확대 유지 박강호 대신증권 ◇현대제철 판을 뒤엎어야 한다 연결 영업이익 980억 원(-78.9% yoy) 기록....
    2024-07-26 08:06
  • [특징주] 한화, 에어로스페이스 지분가치 상승 목표가 상향에 강세
    [특징주] 한화, 에어로스페이스 지분가치 상승 목표가 상향에 강세
    양지환 대신증권 연구원은 "목표주가 상향은 한화에어로스페이스 주가 상승에 따른 순자산가치(NAV) 증가를 반영했다"며 "2분기 별도와 연결 실적은 추정치를 하회할 것"이라고 전망했다. 양 연구원은 "예상보다 별도 부문의 건설과 모멘텀의 실적 개선은 지연되고 있지만, 하반기로 갈수록 연결자회사들의 실적 호전으로 24년 상반기가...
    2024-07-24 13:45
  • [오늘의 증시 리포트] HD현대일렉트릭, 아직 남은 피크아웃…호황을 즐길 때
    [오늘의 증시 리포트] HD현대일렉트릭, 아직 남은 피크아웃…호황을 즐길 때
    제시 2분기 실적 예상보다 양호, 2024년 연결영업이익 YoY 증가 가능성 높아져 SK그룹 지배구조개편 본격화, SKT 주가 올라야 유리하다는 점 상기할 시점 김홍식 하나증권 ◇한화 에어로 지분가치 상승 반영 2분기 실적 별도(건설과 모멘텀)와 한화솔루션 부진으로 직전 추정 하회 하반기로 갈수록 연결 자회사 실적 호전 가능할 전망 양지환 대신증권
    2024-07-24 08:28
  • [오늘의 증시리포트] SK이노베이션, 합병이 재무부담 줄이지만 가치 희석은 불가피
    [오늘의 증시리포트] SK이노베이션, 합병이 재무부담 줄이지만 가치 희석은 불가피
    2024 Preview: 하반기는 더 좋다 더욱 견고해질 본업의 경쟁력 김민경 하나증권 연구원 △HD현대 조선과 마린솔루션에 주목 자회사 지분가치 증가 반영하여 목표주가 10만원으로 11.1% 상향 24년 2분기 실적 오일뱅크 실적 부진으로 당사의 기존 추정 하회 전망 조선부문의 수익성 개선, 친환경 규제 본격화로 HMS에 대한 관심 증가 양지환 대신증권 연구원
    2024-07-18 08:31
  • “HD현대, 조선‧마린솔루션 등 자회사 실적 견조…목표가 11.1%↑”
    “HD현대, 조선‧마린솔루션 등 자회사 실적 견조…목표가 11.1%↑”
    18일 양지환 대신증권 연구원은 “목표주가 상향은 자회사들의 주가 변동에 따른 지분가치 증가를 반영했다”며 “오일뱅크는 장외시장에서의 주가 하락 반영으로 지분가치를 6조5000억 원으로 하향했고, 마린솔루션은 3조 원, 한국조선해양과 현대일렉트릭 지분가치는 각각 4조2000억 원, 4조6000억 원으로 변경했다”고 설명했다. 양 연구원은 “HD현대의 올해...
    2024-07-18 08:23
  • [오늘의 증시 리포트] KT&G, 본업 호실적에 밸류업 기대감도
    [오늘의 증시 리포트] KT&G, 본업 호실적에 밸류업 기대감도
    ROE 상승이 주주환원액 확대로 연결 백두산 한국투자증권 연구원 ◇두산 구조개편안 성공시 두산과 두산로보틱스 수혜 전망 두산그룹의 사업 및 지배구조 개편 성공 시 두산과 두산로보틱스가 수혜 두산은 두산밥캣에 대한 실질 지배력 확대, 로보틱스 지분가치 증가 기대 양지환 대신증권 연구원 ◇한국항공우주 아직은 옅은 안개 속 2Q24 Pre...
    2024-07-15 08:01
  • 두산, 구조개편안 성공시 두산로보틱스와 함께 수혜
    두산, 구조개편안 성공시 두산로보틱스와 함께 수혜
    양지환·이지니 대신증권 연구원은 "결론적으로 두산로보틱스와 두산의 주주들이 이번 개편안을 통해 가장 큰 수혜를 받을 것으로 예상하며, 두산에너빌리티의 주주는 두산로보틱스의 주가변동에 따라 결과가 달라질 수 있을 것"이라고 전망했다. 그러면서 "두산로보틱스는 두산에너빌리티의 인적분할을 통해 신설되는 분할법인을 합병한...
    2024-07-15 07:42
  • [오늘의 증시 리포트] LG이노텍, 2분기 어닝 서프라이즈 전망
    [오늘의 증시 리포트] LG이노텍, 2분기 어닝 서프라이즈 전망
    당사 추정 소폭 하회 CII 등급 발표와 SEEMP 제출 등의 본격적인 영향은 4Q24로 수정 전망 양지환 대신증권 연구원 ◇NHN KCP 2Q24F - 변함없는 그림, 바겐 세일 중 2Q24F 매출 2,745억원(+17.2% YoY), OP 124억원(+13.5% YoY) 예상 견고한 펀더멘탈, 해외 사업은 순항 중 나민욱 DS투자증권 연구원 ◇삼성전기 2Q24 Preview - Mix 개선 지속 2분기 실적은 컨센서스에 부합할...
    2024-07-10 08:12
  • ‘CJ, 이익 비중 가장 큰 CJ올리브영의 실적 개선세 지속…목표가 상향’
    ‘CJ, 이익 비중 가장 큰 CJ올리브영의 실적 개선세 지속…목표가 상향’
    양지환·이지니 대신증권 연구원은 "CJ의 NAV의 가장 큰 비중을 차지하는 CJ올리브영의 실적 개선 추세가 지속될 것"이라며 "CJ올리브영은 1분기 매출액 1조793억 원으로 전년 동기 대비 30.2% 증가했다. K-Beauty와 K-Food의 인기로 방한 외국인이 증가하면서 매출 성장을 견인하고 있다"고 설명했다. 이어 "2분기부터 방한 중국인의 수가...
    2024-07-09 08:47
  • "현대글로비스, 내년 본격적 이익 개선 국면 진입…목표가↑"
    "현대글로비스, 내년 본격적 이익 개선 국면 진입…목표가↑"
    양지환 대신증권 연구원은 “현대글로비스의 올해 매출액 27조 원, 영업이익 1조6000억~7000억 원을 제시한다”며 “2025년 추정 영업이익을 기존 1조7000억 원에서 2조 원으로 상향하며, 이는 올해 말 완성차 수송 부문의 계약 갱신을 보수적으로 반영한 것”이라고 밝혔다. 양 연구원은 “최근 주가 상승에도 낮은 밸류에이션 수준과 이익 성장 및 가시성...
    2024-07-01 08:24
  • “HMM, 운임 상승에 2분기 깜짝실적 전망…목표가 15%↑”
    “HMM, 운임 상승에 2분기 깜짝실적 전망…목표가 15%↑”
    21일 양지환 대신증권 연구원은 “HMM의 올해 2분기 실적은 매출액 2조9546억 원, 영업이익 7893억 원으로 깜짝 실적을 시현할 것”이라며 “깜짝 실적은 2분기 미주와 유럽항로의 스팟(Spot) 운임이 크게 상승했기 때문”이라고 했다. 양 연구원은 “2분기 상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 약 2390포인트(p), 미주서안운임은 4968달러/FEU, 유럽운임은 3084달러...
    2024-06-21 08:18
  • [오늘의 증시 리포트] "삼성전자, 범용 메모리 실적 개선 주목"
    [오늘의 증시 리포트] "삼성전자, 범용 메모리 실적 개선 주목"
    96조원, 영업이익 7,890억원으로 깜짝 실적 기대 양지환 대신증권 연구원 △포스코인터내셔널 The last of the real ones 투자의견 매수, 목표주가 76,000원으로 상향 2Q24 Preview 에너지가 책임지는 2분기 이태환 대신증권 연구원 △에이피알 2Q24 Preview 에너지가 책임지는 2분기 뷰티업계를 선도할 D2C 기업 홈뷰티 디바이스에 화장품까지 가세하는...
    2024-06-21 08:17
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