신한은행과 신한투자증권은 22일 서울 여의도 신한PWM여의도센터에서 신한은행과 신한투자증권 분야별 전문가로 구성된 자산관리 솔루션 팀 ‘신한 프리미어 패스파인더’ 출범식을 개최했다고 23일 밝혔다.
‘신한 프리미어 패스파인더’는 신한은행과 신한투자증권의 투자상품 및 전략, 세무, 상속·증여, 부동산, 기업금융(IB) 등 분야별 최고 전문가들로 구성됐다....
이번 조직개편에 따라 신한투자증권은 그룹 차원 자산관리 사업모델 고도화를 위해 자산관리 총괄 조직을 신설한다. 자산관리총괄은 증권·은행의 PWM과 증권 자산관리 비즈니스 역량을 하나로 집중해 증권고객뿐만 아니라 은행고객에도 통합 솔루션을 제공할 방침이다.
이를 위해 전략, 성과관리, HR, 내부통제 등 그룹 자산관리 비즈니스의 역량을 ‘One WM’ 관점에서...
4월 12일부터는 신한은행 PWM센터에서도 가입 가능하다.
책임 운용역인 왕승묵 한화운용 해외주식운용팀장은 “헤라클레스선진국액티브 펀드는 특정 테마에 치우치지 않고, 펀더멘털이 우수하면서도 밸류에이션 매력도가 높은 기업들을 선별하기 위해 짜여진 단계적 프로세스를 철저히 지키며 운용한다”며 “합리적인 투자 프로세스를 준용해 고객들이...
대신 미국 장기국채 액티브 목표전환형 펀드 2호는 대신증권과 교보증권, 유안타증권, 키움증권, 한국투자증권, 한화투자증권, 신한은행 PWM센터 등에서 판매한다.
총보수는 목표 달성 전에는 연 0.62~1.17%이며, 목표 달성 후에는 연 0.139~0.295%다. 만기 전 환매가 가능하고 환매수수료는 없다.
이재우 대신자산운용 마케팅그룹장은 “금리 변동성 확대가 예상되면서...
신한은행은 신한PWM 멤버십 고객 등급에 따라 차별적인 서비스를 제공하고 있다. 로열티가 높은 PWM 고객 최상위 2024명 한정으로 5등급 체계로 멤버십 제도를 운영 중이다. 고객 등급별 리워드 포인트에 맞게 서비스를 제공하는 식이다. 고객의 눈높이에 맞는 서비스를 제공하기 위해 신한 모바일 앱(쏠 PB)을 통해 고객이 직접 신청할 수 있다.
PWM 멤버십 서비스...
신한은행은 작년 1기를 시작으로 올해도 자산관리 전문가 역할을 희망하는 젊은 직원들의 치열한 경쟁을 거쳐 90년대생 대리급 직원 포함 총 3명의 영 PB를 선발했다.
영 PB들은 PIB센터 또는 규모가 큰 PWM센터에 배치돼 뉴리치 고객을 전담관리 할 예정이다. 이들은 체계적인 온·오프라인 교육과정을 통해 종합자산관리 분야의 전문성을 더욱 강화할 예정이다.
신한은행은 총 22개의 PWM센터를 운영하고 있다. ‘신한PWM 패밀리 오피스 서비스’는 지난해 2월 출범한 이후 신한은행의 초고자산가(금융자산 100억 원 이상 보유) 고객이 약 20% 이상 증가했다. 패밀리 오피스 서비스는 초고자산가를 대상으로 최고 수준의 자산관리를 제공하는 금융 집사 서비스다.
신한은행은 벤처, 스타트업을 통해 급성장한 MZ세대...
PWM센터 고객 등 고자산 고객과 상속, 증여 등 세무관련 컨설팅이 필요한 고객을 대상으로 맞춤 솔루션을 제공하고 있다.
신한은행 관계자는 “그 동안 쌓인 세금 관련 상담 노하우와 최신 세법을 토대로 고객들의 슬기로운 세금 생활을 위해 유용한 정보를 제공하게 됐다”며 “앞으로도 디지털플랫폼에서 다양한 금융서비스를 제공하면서 고객들에게 실질적인...
많은 참가 직원 중 ‘저출산 극복을 위한 육아휴직 차주 지원 및 자녀 생애주기형 특화 적금’ 아이디어를 낸 신한PWM일산센터의 김은강 매니저가 대상을 수상했다. 신한은행은 선정된 직원들의 아이디어를 실질적으로 구체화해 관련 서비스 및 특화 상품으로 출시할 예정이다.
한편 신한은행은 지난 해부터 금리가 가파르게 상승함에 따라 취약차주를 보호하기 위한...
베트남, PB고객 서비스 제공 한계채권ㆍ뮤츄얼 펀드ㆍ보험투자 공략
"신한베트남은행 PB서비스의 최대 강점은 '코리아 커넥션'이다."
지난 4일(현지시간) 베트남 호찌민에서 만난 응우옌 빅 응옥(NGUYEN BICH NGOC) 신한베트남은행 PWM본부장은 신한은행의 경쟁력을 묻자 이같이 답했다.
한국은 베트남에서 세번째로 투자 규모가 큰 나라다. 사업을 하는...
정화삼 신한PWM강남파이낸스센터 센터장은 “과거 유동성 장세처럼 모든 자산가치가 함께 상승하는 상황이 아니기 때문에 기대수익률을 낮추고 안정적으로 운용하는 전략이 필요하다”며 “만약 레버리지로 투자하고 있다면 대출금리 이상으로 추가적 수익이 나긴 어려운 상황이라 레버리지를 줄이는 형태로 가야 한다”고 당부했다.
전문가들은 최근 낙폭이 컸던...
신한은행은 고객중심의 브랜드 경영 성과를 높이 평가 받아 은행 부문에서 7년 연속 1위로 선정됐다. 프라이빗뱅킹과 은퇴설계금융서비스 부문에서도 신한PWM과 신한미래설계가 각각 5년 연속 1위로 선정되는 등 총 3개 부문에서 1위를 차지했다.
신한카드는 업계 1위의 경영 성과와 브랜드 가치를 인정 받아 신용카드 부문 11년, 체크카드 부문 8년 연속 1위로...
최재산 신한PWM여의도센터 팀장은 “실질적으로 투자하는 분들이라면 올해 시장은 무조건 50%는 현금을 가져간다는 전략으로 생각하고 있다”라며 “앞으로도 시장 충격은 몇 차례 더 발생할 가능성이 있기 때문”이라고 말했다. 이어 “주식이 계속 떨어지는 건 아니라 지금 같은 변동성은 몇 번 더 올 거라고 예상되는 데 그때마다 저점을 잡기 위해 투자할 수 있는...