신작 모멘텀 본격화
추가 성장 가능성 + 높은 밸류에이션 매력 주목
오현진 키움증권 연구원
◇HDC현대산업개발
부진한 3분기. 그러나 ‘두 가지’ 결정적 변화가 시작된다
3Q24 Preview: 건축부문 원가율 부진과 수주추진비 증가 등으로 시장 기대치 하회
첫 번째 변화: 광운대 역세권 착공
두 번째 변화: ‘미착공 PF 0’을 향한 움직임 시작. 10월 성성...
2% 하회할 전망
중고차 렌탈 전환 과정 속 마찰적 이익 감소를 금리 인하를 앞두고 높은 주주환원욜(40%)로 방어하며 주가 모멘텀을 극복
쏘카 경영권 확보 차질로 기존 사업과 G Car 간 전략 시너지가 더욱 중요
장문수 현대차증권 연구원
◇삼성전기
3Q24 Preview: 걸음이 느린 아이
컨센서스를 하회할 3분기 영업이익
호황인 듯 호황 아닌 호황 같은 MLCC...
8월 말 신규 상업 생산 계약 완료, 오송 공장 5000L도 부족하다
CAPA의 70%를 상업화 물량으로 확보, 추가로 이어질 모멘텀도 풍부
BS Top 2 기업이 탐내는 오송 추가공장 증설, 전략적 제휴 기대
리서치센터 CTT리서치
◇육일씨엔에쓰
알짜 회사 인수하며 스마트 에듀테크 기업으로 발돋움
모바일 디스플레이용 커버 글라스에서 전장용 부품 업체로 확장...
추가 모멘텀을 기대할 수 있다고 분석했다.
CTT리서치는 "174억 규모의 바이오의약품 대량 상용화 생산을 위한 시험 생산(PPQ) 공급계약 공시가 24일 있었는데, 컨센서스 보다 3~4개월 빨리 성사된 수준"이라며 "계약 이후 첫 번째 수주 공시로 오송 공장 상업 생산의 시작을 알리는 점에서 의미가 크며, 이번 수주는 테스트 물량 생산을 위한...
또한, 새로운 모멘텀이 될 수 있는 신약 개발은 여전히 요원하다는 지적도 존재한다. 에스티팜은 ‘유럽종양학회(ESMO) 2024’에서 9일 공시한 탄키라제 항암제 STP1002의 제1상 임상시험 결과에 대해 자세히 밝혔다. SK증권은 에스티팜의 발표를 분석한 결과, 단독 효능 및 용량 변화에 따른 흡수율(Dose Dependency)이 없는 상황으로 항암 치료제로서의 기대 수준은...
그러면서 "2029년까지의 잔고를 소화하느라 바쁠 예정이기에 다음 수주 모멘텀이 무엇일까 급히 따질 필요도 없다고 생각한다"며 "2025년에는 미국 비궁 수주, 2026년에는 사우디 천궁2의 ph2를 기대할 수 있으며 고스트로보틱스의 성장 스토리도 유효하다. 1년에 큰 수출건 하나면 충분하다"고 설명했다.
또 최 연구원은...
김영환 NH투자증권 연구원은 “주식시장이 실적에 대한 눈높이가 높다는 점, 한국의 경우 원화 강세로 기업들이 상반기와 같은 환율 수혜를 누리기 어렵다는 점에서 3분기 반도체 실적 모멘텀이 강하지 않을 가능성은 상존한다”고 분석했다.
다음 주 주요 경제지표 이벤트로는 한국시간 기준 23일 △한국 9월 1~20일 수출 △미국 9월 S&P 글로벌 제조업...
윤 대통령은 "원전 분야의 협력 모멘텀을 산업 전반으로 살려 나가야 한다"며 "양국 정부 간 '무역투자촉진 프레임워크(TIPF)'를 체결해 산업 전반의 포괄적인 협력을 제도적으로 뒷받침하겠다"고 설명했다.
특히 "공급망·에너지 대화(SCED)를 통해 주요 협력 사업을 논의하겠다"며 "배터리·미래차 산업협력센터 설치...
10월 10일(현지시간) 테슬라가 공개하는 로보택시 제품도 하반기 주요 모멘텀으로 작용할 것으로 전망했다. 로보택시 뿐 아니라 2025년 모델 Y 주니퍼의 자율주행 업그레이드, 사이버트럭의 4680배터리 등에 대한 기대감으로 10월 이후 테슬라 공급망이 주목받을 것으로 예상하고, 실적 개선까지 고려했을 때 'LG에너지솔루션'을 눈여겨볼 만하다고 다시 한번...
“현재 수주 잔고만으로 향후 3년간 안정적인 실적이 가능하다”며 “지연된 대형 수주 건들의 성과가 이어질 것으로 예상됨에 따라 ESL 부문 성장 가시성은 높다”고 했다.
또 그는 “올해 솔루엠 주가는 실적 부진의 영향으로 약세를 이어왔다”며 “하반기 점진적 실적 개선과 추가적인 ESL 수주 모멘텀과 함께 솔루엠의 주가도 우상향을 전망한다”고 했다.
통한 수주 모멘텀 지속
김소원 키움증권 연구원
◇라메디텍
초소형 레이저 기술을 활용해 미용/의료기기 사업 영위
2분기 실적은 매출액 19억원(+65.6% YoY, 이하 YoY), 영업손실 28억원(적자지속)을 기록
보다 풍부해질 하반기와 2025년
강시온 한국투자증권 연구원
◇에이치브이엠
첨단 산업에 꼭 필요한 첨단금속 전문기업
우주 산업을 필두로 전방위적인 사업...
이어 류 연구원은 “부정적인 상황 등을 고려해도 동사의 주가는 저평가 영역으로, 시장에서 기다리고 있는 글로벌 업체들의 고객 확보 또는 신규 수주가 가시화된다면 단기 주가의 모멘텀이 될 것”이라면서 “3분기 매출액은 1,304억 원, 영업이익 450억 원을 기록하며 견조한 실적이 전망된다”라고 말했다.
아울러 그는 “하반기 주요 고객사 전환 투자 매출...
의료AI 수주 모멘텀 기대
2025년 실적 턴어라운드 전망
조정현 하나금투 연구원
◇파마리서치
리쥬란 브랜드 잠재적 가치 확대 전망
3분기 매출과 영업이익 고성장 전망
리쥬란 의료기기 중심으로 실적 성장 지속 전망
2천억원 유상증자 자금 확보, 글로벌 시장 진출 잠재력 확대→ 기업가치 증가
하태기 상상인증권 연구원
◇대덕전자
2025년 재도약 전망...
이 부사장은 쿠팡과 더존이 롤모델이라고 밝혔다. 그는 “쿠팡이나 더존이 우리가 바라는 모델이다. 플랫폼 구축 초기에는 자금이 들어가고 어려운 시기도 있지만, 임계점을 지나면 플랫폼 특성상 확장하는 속도가 빠르다. 이지케어텍도 그런 모멘텀이 올 것이라고 기대한다”고 말했다.
남 연구원은 “현대차그룹과 동행하는 모빌리티 사업를 단기, 중기, 장기적으로 모두 추진 중”이라며 “단기적으로는 중고차, 중기적으로는 전기차(EV) 종합 솔루션, 장기적으로는 수소 출하 및 운송, 라스트마일 배송, 보스턴 다이나믹스 투자까지 성장 모멘텀이 풍부하다”고 했다.
남 연구원은 “내년 매출액은 29조4000억 원, 영업이익 1조7000억 원으로...
최근 모멘텀 소멸에 따른 주가 하락은 매수 기회
이지은 대신증권 연구원
◇에코마케팅
모든 부문 성장 및 회복 단계 진입
광고 본업은 신규 광고주 영입, 아마존 마케팅 대행 통한 성장 기대
데일리앤코 상반기 부진에서 벗어날 것으로 기대, 안다르 매출성장 양호 전망
신은정 DB금융투자 연구원
◇신세계인터내셔날
신세계그룹 패션 계열사
글로벌 MZ 타겟...
글로벌 기업이 주목하는 국내 항공 부품 기업
코로나19 팬데믹에도 PTF 사업으로 극복
수주잔고 역대 최고 수준, 우주항공 모빌리티 기업으로 진화
나승두 SK증권 연구원
◇삼일제약
충분한 가격 조정, 지금은 하반기 모멘텀에 주목할 시점
주요 성장 모멘텀을 통한 기초체력 대폭 강화 전망
올해 매출액 2482억 원, 영업이익 113억 원 전망
허선재 SK증권 연구원
또 곽 연구원은 "레일솔루션 경우, 지난달 미국 매사추세츠주 교통공사와 보스턴 2층 공급계약(약 2400억 원)을 체결한 데 이어 모로코 고속철도에 대한 수주기대감이 있다"며 "우크라이나 역시 현대로템과 열차 20대에 대한 추가 구매를 위한 협상을 진행중인 것으로 알려져 레일솔루션 수주 모멘텀도 유효하다"고 평가했다.