소셜본드 검색결과

검색결과 총58건

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"올해 외화채권 발행 역대 최대…하반기 부담 요인은 유의해야"

작년에는 저소득층, 중소기업 대출 등에 사용되는 소셜본드의 비중이 ESG 채권의 절반을 차지했지만, 올해는 그린빌딩 투자 등에 사용되는 친환경 목적이 증가했다. 보고서를 작성한 김윤경 채권분석부장은 향후 발행여건에 대해 "하반기 만기도래 규모가 많은 가운데 11월 미국 대선을 앞두고 시장 변동성이 확대되면 전반적 조달여건이 악화될 가능성이 있다...

2024-05-29 13:04
배틀그라운드 모바일, 애니메이션 ‘스파이 패밀리’와 협업

이후 게임 내 미션을 수행해 프라이즈 패스 레벨을 올리면서 다양한 보상을 얻을 수 있다. 최고 레벨인 20 레벨에 도달하면 ‘스파이 패밀리 본드 비행기’를 확률적으로 획득할 수 있는 ‘비행 장치 상자’를 구매할 수 있다. 또한 스파이 패밀리 세트 아이템을 모은 이용자에게는 소셜 플레이어 카드, 아이콘, 테두리가 주어진다.

2024-04-12 14:33
ESG경영도 '카드 맏형 리더십'…신한카드 '상생금융' 빛났다

신한카드는 카드사 최초로 4억 달러 규모의 ESG 채권인 소셜 본드를 공모 형태로 발행하기도 했다. 자산유동화증권(ABS)을 통해 조달된 자금은 저신용자와 저소득층 등 취약계층 금융지원 사업에 사용했다. 비용절감과 이미지 개선 효과를 노린 것이다. 이후 카드업계에선 조달비용 절감과 효율화 측면에서 ESG 채권 발행을 늘리는 추세다. 2010년부터 시작한 아름인...

2024-03-15 05:00
신보, 3억 달러 해외 채권발행 흥행 성공

신보의 흥행 성공은 발행금액 전액을 중소․중견기업 지원에 활용하는 ESG채권인 소셜본드형태로 발행한 점과 신보의 국가신용등급과 동일한 ‘AA’급 수준의 높은 공신력이 바탕이 된 것으로 풀이된다. 신보 관계자는 “한·미간 기준금리 격차가 사상 최고치로 벌어진 상황에서도 국내 발행 대비 낮은 금리로 발행할 수 있게 되어 다행스럽다”면서 “앞으로도...

2023-05-19 09:22
하나은행, 6억 유로 소셜커버드본드 발행

하나은행은 6억 유로 규모의 소셜 커버드 본드를 발행했다고 27일 밝혔다. 발행은 BNP파리바, 씨티, 크레디아그리콜(Credit Agricole) 증권, HSBC, 소시에테제네랄(Societe Generale)이 주관했다. 하나은행에 따르면 이번에 발행한 채권은 고정금리 유로화 표시 커버드 본드(이중상환청구권부 채권)다. 투자자 모집을 마무리한 결과 만기는 3년, 최종 발행금리는 3.75%로...

2023-04-27 09:32
150엔대 환율에 ‘와타나베 부인’ 다시 움직이나…한국 자본시장 호시탐탐

ESG 채권 중 하나인 소셜본드 형태를 취한 한국물 최초의 소셜 사무라이 채권이기 때문이다. 아울러 신한은행 사무라이 채권은 수요도 충분했다. 수요예측 결과 모집액 320억 엔을 뛰어넘는 400억 엔의 주문이 들어왔다. 시장에서는 대한항공이 물꼬를 트고, 신한은행이 길을 제시했다는 평이 잇따르고 있다. 덕분에 신한은행은 사무라이 채권의 자금 조달비용도...

2022-10-23 12:00
우리은행, 원화 후순위채권 4000억 발행 성공

이번 채권은 신재생에너지 개발 등 녹색금융에 사용하는 ‘그린본드’와 사회적 취약계층 지원 등을 위한 ‘소셜본드’가 결합된 지속가능채권이다. 이번 발행을 통해 우리은행의 BIS비율은 0.25%p 상승할 것으로 예상된다. 우리은행 관계자는 “지난 상반기에 채권금리가 지속 상승하며 장기물에 대한 투자심리가 위축되는 등 발행시장이 녹록하지 않았다”...

2022-07-12 11:33
NH농협은행, 미화 6억 달러 규모 소셜본드 발행

NH농협은행은 지난 27일 미화 6억 달러(약 7705억8000만 원) 규모의 글로벌 소셜본드 발행에 성공했다고 28일 밝혔다. 채권은 3.5·5년 각각 3억 달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche)로 발행됐다. 미국 3년물 국채금리에 90bp (1bp=0.01%포인트), 5년물 국채금리에 110bp를 가산한 수준인 4.074%(3.5년), 4.318%(5년)로 금리가 확정됐다. 농협은행 관계자는...

2022-06-28 10:28
기업은행, 후순위채권 6000억 발행… 코로나 피해 중소기업 돕는다

기업은행은 이번 원화 후순위채를 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 중에서도 사회적 채권(소셜본드)으로 조달했다. 후순위채 발행자금을 러시아-우크라이나 전쟁과 코로나19 등으로 피해를 본 중소기업들을 위해 대출 등 지원금으로 사용하기 위해서다. 이번 기업은행의 발행에는 한양증권, 교보증권, KTB투자증권, 한국투자증권 등이 인수단으로...

2022-03-22 14:22
신한카드, 올해 첫 ESG 해외채권 4억 달러 발행 성공

신한카드는 미화 4억 달러(5년 만기) 규모의 소셜 본드를 공모 형태로 발행했다고 21일 밝혔다. 신한카드 관계자는 "최근 미국의 금리 인상 및 긴축 정책으로 인한 금융시장 변동성 확대 속에서도 발행액의 4배가 넘는 주문을 끌어모으며 발행에 성공했다"며 "금리 인상에 대비해 연초 선제적으로 자금 조달에 나섰으며, 연초대비 미국 국채 금리가 20bp...

2022-01-21 16:33
“한국 채권 없나요?”, 국내 기업 발행 외화채 글로벌 시장서 귀한 대접

김윤경 국제금융센터 자본시장부장은 “작년에는 코로나19로 영향을 받은 중소기업, 스타트업 등의 지원으로 소셜본드 발행이 절반 가까이(48%) 차지했지만, 올해는 그린본드가 57%를 차지하며 시장을 주도했다”면서 “GSS 채권을 발행하지 않아도 투자자 미팅에서 친환경 활동에 관한 질문을 받는 등 투자자들의 관심이 증대되며 글로벌 GSS 채권 발행액이 전년...

2021-12-28 17:03
NH농협은행, 6억弗 소셜본드 발행

NH농협은행은 전 세계 투자자 대상 6억 달러(약 6911억 원) 규모의 글로벌 소셜본드 발행에 성공했다고 22일 밝혔다. 채권은 3년, 5년 각각 3억 달러로 구성된 NH농협은행 최초 듀얼 트랜치(Dual-Tranche)로 발행됐다. 미국 3년물 국채금리에 55bp(1bp=0.01%포인트), 5년물 국채금리에 60bp를 가산한 수준인 0.926%(3년), 1.325%(5년)로 금리가 확정됐다. 이번에 발행한...

2021-07-22 13:15
㈜LG ‘ESG위원회’ 첫 회의 개최, 이수영 위원장 선임

또 이학종 소풍벤처스 투자 파트너를 좌장으로 환경∙사회 분야 청년 활동가와 소셜벤처 대표 등으로 ‘MZ세대 자문단’을 구성한다. 이들 자문단은 LG ESG 경영 전략에 대해 제언하고, 글로벌 동향과 이해관계자들의 의견과 아이디어를 전달해 위원회 활동을 지원한다. LG는 사업 추진과 기술 개발로 미래를 준비하는 과정을 통해 다음 세대를 포함한...

2021-07-01 17:00
하나은행, 6억 달러 규모 ESG 채권 발행

이번 ESG 채권은 그린본드와 소셜본드가 결합한 형태로 지난 2019년 1월 6억 달러 규모의 공모 채권 발행 후, 2년 6개월 만에 발행된 미 달러화 공모 채권이다. 발행 채권은 미 달러화 선순위 무담보 고정금리 채권이다. 만기는 5.5년, 발행 금리는 미국 5년물 국채금리에 0.55%를 가산한 1.25%이다. 발행은 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, HSBC, MUFG...

2021-06-10 10:44
신한카드, 대만에서 3억弗 소셜 포모사 본드 발행 성공

소셜 본드는 중소기업 지원과 일자리 창출, 취약 계층 지원 등 사회문제 해결을 위해 발행하는 특수목적 채권으로 환경ㆍ사회ㆍ지배구조(ESG) 채권이다. 앞서 신한카드는 작년 10월 카드사 최초로 유로 본드 발행을 성공한 데 이어 대만 증권거래소에 상장되는 최초의 소셜 포모사 본드 발행에 성공했다. 신한카드가 발행한 소셜 포모사 본드의 청약에는 전 세계...

2021-06-04 10:15
롯데카드, 여성 사외이사 2명으로 확대…이사회 다양성 강화

롯데카드 관계자는 “MBK 파트너스의 인수 이후 첫 ESG채권을 영세 가맹점을 위한 소셜 본드로 발행하는 등 지속 가능의 가치를 창출하기 위해 꾸준히 노력해 오고 있다“며 “이번 여성 사외이사 선임은 다양한 분야에서 뛰어난 역량을 지닌 여성 전문가들의 이사회 참여를 통해 의사결정 기구의 다양성과 투명성을 높이고 ESG경영을 강화해 나가겠다는 취지”라고...

2021-05-18 18:37
롯데카드, 4억5000만 달러 규모 ‘ESG 해외 ABS’ 발행

롯데카드가 4억5000만 달러 규모 해외 ABS(자산유동화증권)를 ESG(환경ㆍ사회ㆍ지배구조) 채권 중 하나인 ‘소셜 본드(Social Bond)’로 발행했다고 17일 밝혔다. 소셜 본드는 사회적 취약 계층 지원, 일자리 창출 등 사회문제 해결을 위해 발행하는 특수목적채권으로 ESG채권의 한 종류다. 이번 채권 발행은 지난해 11월 영세ㆍ중소 가맹점주 지원 목적의 ESG채권에...

2021-05-17 09:40
우리은행, 원화 ‘ESG 후순위채권’ 3000억원 발행 성공

이번 ESG 후순위채권은 신재생에너지 개발 등 녹색금융에 사용하는‘그린본드’와 사회적 취약계층 지원 등을 위한‘소셜본드’가 결합된 지속가능채권이다. 이번 ESG 후순위채권 발행으로 우리은행의 BIS 비율은 지난해 말 기준 17.34%에서 17.54%로 0.20%포인트 상승할 것으로 예상된다. 이번 채권의 만기는 10년이며, 연 2.64%의 고정금리로 발행됐다. 발행금리는...

2021-05-13 13:47
중진공이 만든 5.4조 ESG 채권, 한국거래소에서 만난다

자금조달액 전액은 소셜본드로 발행한다. 이를 통해 중소벤처기업 육성을 위한 정책자금의 안정적 재원조달 및 채권투자자들의 사회책임투자 관심 제고에 기여할 계획이다. 중진공은 국내 원화 ESG 채권 발행시장을 주도하고 있다. 지난해 말 기준 누적 ESG 채권 발행액은 7조7000억 원 규모로, 공사 및 특수채AAA 시장 내 ESG 채권 발행 점유율 48.6%가량을 차지하며...

2021-03-07 12:00
LG화학, 8200억 규모 ESG 채권 발행…일반 기업 중 최대

이번 ESG 채권은 그린본드와 소셜본드를 결합한 지속가능채권(Sustainability Bond)으로 발행할 예정이다. LG화학은 ESG 채권으로 조달하는 8200억 원의 자금을 △이산화탄소 배출량 감축을 위한 재생에너지 전환 투자 △친환경 원료 사용 생산 공정 건설 △양극재 등 전기차 배터리 소재 증설 △소아마비 백신 품질관리 설비 증설 △산업재해 예방 시설...

2021-02-15 14:56

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