부산은행은 총 200억엔(약 1800억원) 규모의 사무라이채권을 2015년 중 금융권 최초로 발행하는데 성공했다고 9일 밝혔다.
이번에 발행된 사무라이채권은 3년 만기이며 채권 발행금리는 엔화스왑금리에 0.42%를 가산한 0.65%의 고정금리로 결정됐다.
발행대금은 이달 16일 입금 예정으로 만기도래 외화자금 차환에 사용할 계획이며, 채권 발행 주간사는 다이와...
올해도 최근까지 발행액이 약 2700억엔으로 작년 전체 발행액(3701억엔)의 72.9%에 도달했다.
실제로 지난 5월 수출입은행은 아시아기관으로는 역대 최고 액수인 1000억엔 규모의 사무라이본드를 발행했다. 지난달에는 신한은행(350억엔), 우리은행(200억엔), 부산은행(247억엔), 하나은행(300억엔) 등이 사무라이본드 발행에 성공했다.
부산은행은 19일 총 247억엔 규모의 사무라이채권을 발행하는데 성공했다고 밝혔다. 만기별 발행금액은 1.5년물 160억엔, 2년물 52억엔, 3년물 35억엔으로 각각 1.49%, 1.53%, 1.63%의 고정금리로 결정됐다.
발행대금은 오는 27일 입금 예정으로 만기도래 자금 차환에 사용할 계획이며, 채권 발행 주간사는 다이와, 미즈호, SMBC NIKKO 일본계 증권사와 BOA메릴린치, CA-CIB...
선제적으로 대응하기 위해 다양한 통화로 커미티드 라인을 확보하는 것이며, 하반기 중 외화채권 발행을 검토하는 등 차입 수단 다변화를 통한 외화유동성 제고에 지속적으로 노력하겠다”라고 밝혔다.
한편, 부산은행은 지난해 지방은행 최초로 200억엔 규모의 사무라이 채권발행 성공에 이어 올해 2월 3억불 규모의 달러화 선순위 채권을 발행 성사시킨 바 있다.
부산은행은 사무라이 채권 발행은 일본 투자자들로부터 국내 시중은행 수준의 대외신인도를 인증받은 것으로 국내보다 저렴한 금리로 자금을 모을 수 있게 됐다고 설명했다.
부산은행 윤용진 자본시장 본부장은 "당초 지난해 사무라이 채권을 발행할 계획이었으나 연평도 사태 이후 북한리스크가 부각되면서 한차례 연기했다"며 "그러나 이번...
한국에서는 부산은행과 한국산업은행이 사무라이본드를 발행한바 있다.
니혼게이자이 신문은 일본 국내기업의 자금 수요 침체로 금융기관의 대출이 저조한 틈을 타 남아도는 자금이 채권시장으로 흘러들고 있다고 설명했다.
사무라이본드는 일본 기업이 발행하는 회사채에 비해 상대적으로 수익률이 높아 투자자들의 투자 의욕을 부추기고 있다는 것....