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  • "아모레퍼시픽, 코스알엑스 성과 기대 못미칠듯…목표가↓"
    "아모레퍼시픽, 코스알엑스 성과 기대 못미칠듯…목표가↓"
    하나증권은 4일 아모레퍼시픽에 대해 코스알엑스(COSRX) 성과가 기대를 밑돌 것으로 예상된다며 목표주가를 기존 19만 원에서 18만 원으로 하향했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 박은정 하나증권 연구원은 “아모레퍼시픽의 올해 3분기 실적으로 연결 기준 매출은 전년 대비 8% 증가한 9600억 원, 영업이익은 133% 늘어난 401억 원을 전망한다”며 “그 중...
    2024-10-04 08:34
  • “이마트, 본격적인 체질 개선 중…목표가 14.3% 하향”
    “이마트, 본격적인 체질 개선 중…목표가 14.3% 하향”
    김 연구원은 “이마트 목표주가를 14.3% 하향하지만, 본격적으로 체질 개선이 이루어지고 있다는 점을 고려해 ‘매수’ 의견을 유지한다”며 “올해부터 온라인 산업이 오프라인 유통 채널, 특히 이마트에 미쳤던 부정적인 영향이 본격적으로 줄어들고 있다”고 했다. 그는 “올해와 내년은 이마트가 체질 개선 하기에 최적의 타이밍”이라며 “현재 이마트 주가는...
    2024-10-04 08:23
  • “삼성전자, 목표가 11만→9.5만…비용 통제 아쉬워”
    “삼성전자, 목표가 11만→9.5만…비용 통제 아쉬워”
    투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 기존 11만 원에서 9만5000원으로 하향 조정했다. 4일 김운호 IBK투자증권 연구원은 “삼성전자의 올해 3분기 매출액은 직전 분기 대비 8.7% 증가한 80조5500억 원으로 예상한다”며 “이전 전망 대비 감소한 규모”라고 했다. 김 연구원은 “영상디스플레이(VD)와 가전을 제외한 전 사업부 매출액이 2분기 대비 증가할 것”이라며...
    2024-10-04 08:02
  • "S-Oil, 유가 약세에 3분기 영업적자 예상…목표가 11% 하향"
    "S-Oil, 유가 약세에 3분기 영업적자 예상…목표가 11% 하향"
    NH투자증권은 2일 S-Oil에 대해 낮아진 유가와 정제마진을 반영해 목표주가를 7만4000원으로 11% 하향한다고 밝혔다. 투자의견은 매수를 유지했다. 최영광 NH투자증권 연구원은 "3분기 드라이빙 시즌에 따른 정제마진 반등 예상했으나, 저조한 수요로 싱가포르 정제마진이 유의미한 반등에 실패했다"며 "오히려 2분기 공식판매가격(OSP)은...
    2024-10-02 09:44
  • "메가스터디교육, 고등 오프라인 실적 부진 전망…목표가↓"
    "메가스터디교육, 고등 오프라인 실적 부진 전망…목표가↓"
    신한투자증권은 2일 메가스터디교육에 대해 재수 종합학원보다 단과학원 수요가 증가하며 고등 오프라인 부문 실적 눈높이 하향이 불가피해졌다고 평가했다. 목표주가를 기존 7만4000원에서 6만 원으로 낮추고 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 주지은 신한투자증권 연구원은 “메가스터디교육의 올해 3분기 연결 매출액은 2544억 원으로 전년 동기 대비 2.5% 감소하고...
    2024-10-02 08:51
  • “삼성전자, 밴드 하단 도달한 주가…목표가 13.6% 하향”
    “삼성전자, 밴드 하단 도달한 주가…목표가 13.6% 하향”
    투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 기존 11만 원에서 9500원으로 하향 조정했다. 2일 김형태 신한투자증권 연구원은 “예상을 밑도는 스마트폰(MX) 수요, 구형(레거시) 메모리 수요 둔화, 비메모리 적자 폭 전 분기 대비 확대, 경쟁사 대비 늦은 고대역폭메모리(HBM) 시장 진입까지 반도체(DS) 부문 우려가 가중됐다”며 “환율 영향, 일회성 비용도 수익성...
    2024-10-02 08:19
  • [오늘의 증시리포트] SK하이닉스, 건재한 서버 수요…재차 부각될 HBM
    [오늘의 증시리포트] SK하이닉스, 건재한 서버 수요…재차 부각될 HBM
    9% YoY), 양호한 실적 전망 물류와 자원 부문의 호조, 연간 영업이익 증익 가능할 것 투자의견 BUY, 목표주가 44,000원 하향 박종렬 흥국증권 연구원 ◇삼성전자 악재 소화 중, 주가는 밴드 하단 도달 레거시 수요 약세, 반등 재료 부재로 메모리 우려 부각 3Q24 Preview: 세트 약세 → 레거시 업황 약화, 일회성 비용도 발생 김형태 신한투자증권 연구원 ◇S-Oil...
    2024-10-02 08:10
  • [오늘의 증시리포트] 삼성SDI, 유럽향 판매 부진 속 북미향 신차 효과 기대
    [오늘의 증시리포트] 삼성SDI, 유럽향 판매 부진 속 북미향 신차 효과 기대
    1%pt 하향 중대형 EV 출하는 늘었으나, OEM 판매 부진이 부담 목표가 460,000원, 투자의견 BUY 유지 장정훈 삼성증권 연구원 ◇JW생명과학 빙빙 돌아가는 수액 공장처럼 의료 파업 영향에도 잘 돌아가는 공장 목표 PER 낮추며 목표주가 하향 신민수 키움증권 연구원 ◇메쎄이상 4분기는 기대되고 돈이 되는 박람회가 개최된다 2024년 예상 매출액 653억원...
    2024-09-30 08:18
  • "콜마비앤에이치, 밸류업 지수 편입에도 실적 개선 더 필요…목표가↓"
    "콜마비앤에이치, 밸류업 지수 편입에도 실적 개선 더 필요…목표가↓"
    목표주가를 기존 2만4000원에서 2만 원으로 하향하고 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 김혜미 상상인증권 연구원은 “콜마비앤에이치의 올해 3분기 연결 실적으로 매출액은 전년 대비 2.1% 증가한 1424억 원, 영업이익은 7.8% 감소한 63억 원을 전망한다”며 “식품 부문에서 국내 소비 경기가 지속 부진함에 따라 상반기에 이어 내수 실적이 감소할 것으로 예상되는 가운데...
    2024-09-27 08:41
  • “에코프로비엠, 올해 실적 둔화 예상…목표가 하향”
    “에코프로비엠, 올해 실적 둔화 예상…목표가 하향”
    목표주가는 25만 원으로 낮춰잡았다. 주민우 NH투자증권 연구원은 “전기차(EV)향 판매 둔화에 따른 재고 조정으로 2024년 실적은 빠른 속도로 둔화할 것”이라며 “에너지저장장치(ESS)향 판매 증가는 긍정적이나 매출 비중 10~20%대로 전사 실적 하락을 막기에는 역부족할 것”이라고 내다봤다 2025년 BOSK(Ford-Sk On JV) 신규 공장 가동에 따른 NCM 판매 회복이...
    2024-09-27 08:32
  • “와이지엔터테인먼트, 신곡 발매 부재에 아쉬운 수익성…목표가 하향”
    “와이지엔터테인먼트, 신곡 발매 부재에 아쉬운 수익성…목표가 하향”
    NH투자증권은 26일 와이지엔터테인먼트에 대해 직전 추정치 대비 프로모션, 콘텐츠 제작 등 투자성비용 관련 추정을 높여잡아 실적 추정치를 조정했다며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 기존 5만2000원에서 5만 원으로 4% 하향 조정한다고 밝혔다. 와이지엔터테인먼트의 3분기 연결 매출 1166억 원, 영업이익 21억 원으로 컨센서스는 부합할 전망이다....
    2024-09-26 09:11
  • "하나머티리얼즈, 고객사 수요 감소에 하반기 추정치 조정…목표가↓"
    "하나머티리얼즈, 고객사 수요 감소에 하반기 추정치 조정…목표가↓"
    목표주가를 기존 6만7000원에서 4만5000원으로 하향하고 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 오강호 신한투자증권 연구원은 “2분기 영업이익으로 96억 원을 기록한 하나머티리얼즈는 1분기 실적 저점을 기준으로 계단식 반등 전망은 여전히 유효하다”며 “본격적 제품 수요 개선 타이밍을 2025년으로 변경한다”고 분석했다. 오 연구원은 “2024년 실적은 2023년과...
    2024-09-26 08:50
  • [오늘의 뉴욕증시 무버] GMㆍ포드, 모건스탠리 투자의견 하향에 4%대↓
    [오늘의 뉴욕증시 무버] GMㆍ포드, 모건스탠리 투자의견 하향에 4%대↓
    그러면서 GM에 대한 투자의견을 ‘동일비중’에서 ‘비중축소’로 낮추고 목표가는 47달러에서 42달러로 하향했다. 포드의 경우 ‘비중확대’에서 ‘동일비중’으로 낮추고 16달러에서 12달러로 하향했다. 기업용 클라우드 서비스 업체 HPE는 5.14% 상승한 19.85달러에 마감했다. 바클레이스가 투자의견을 ‘동일비중’에서 ‘비중확대’로, 목표가를 20달러에서...
    2024-09-26 07:59
  • 외인, 9월 삼성전자 역대 최대 7조 팔고 이차전지 샀다
    외인, 9월 삼성전자 역대 최대 7조 팔고 이차전지 샀다
    최근 삼성전자 관련 리포트를 낸 증권사들은 대부분 목표가를 하향 조정 중이다. 증권사 총 17곳이 눈높이를 낮췄다. 하나증권과 DS증권은 각각 9만5000원, 9만3000원으로 낮춰잡았다. 한화투자증권은 11만5000원에서 9만5000원으로 하향조정했다. 유진투자증권은 기존 10만 원에서 9만1000원)으로 낮췄고, 한국투자증권은 12만 원에서 9만6000원으로 하향했다....
    2024-09-25 15:00
  • "리노공업, 불안정한 반도체 투자환경…목표가 16% 하향"
    "리노공업, 불안정한 반도체 투자환경…목표가 16% 하향"
    NH투자증권은 25일 리노공업에 대해 불안정한 반도체 투자환경이 불안정하다며 목표주가를 26만3000원으로 16% 하향 조정했다. 투자의견은 매수를 유지했다. 문소영 NH투자증권 연구원은 "스마트폰 수요 회복이 지연되면서 글로벌 후공정 부품 기업들의 밸류에이션 하락을 고려하여 리노공업의 내년 타깃 주가수익비율(PER) 멀티플을 30.5배로 하향...
    2024-09-25 08:46
  • [오늘의 증시 리포트] 삼성E&A, 실적·수주·현금흐름에 주목
    [오늘의 증시 리포트] 삼성E&A, 실적·수주·현금흐름에 주목
    고려해 목표주가 하향 3Q24 Preview : 기다렸던 모바일 양산 매출 문소영 NH투자 ◇바이넥스 5,000L 다 찼고, 이제 증설이다! 8월 말 신규 상업 생산 계약 완료, 오송 공장 5000L도 부족하다 CAPA의 70%를 상업화 물량으로 확보, 추가로 이어질 모멘텀도 풍부 BS Top 2 기업이 탐내는 오송 추가공장 증설, 전략적 제휴 기대 리서치센터 CTT리서치...
    2024-09-25 08:14
  • 삼성전자, 이달만 증권사 18곳 목표가 줄하향…“반도체 부문 일회성 요인”
    삼성전자, 이달만 증권사 18곳 목표가 줄하향…“반도체 부문 일회성 요인”
    김광진 한화투자증권 연구원은 목표가 하향 조정의 근거로 DS 부문 성과급 관련 충당금이 1조5000억 원 내외 반영됐기 때문으로 봤다. 이어 "비메모리 적자 지속, 디램 출하 증가율 전망치 소폭 하향, 메모리 재고평가 손 환입 금액 축소, 환율 하락에 따른 부정적 환 효과 등이 복합적으로 이익률 훼손 요소로 작용했을 것으로 추정한다"고 말했다....
    2024-09-24 09:09
  • “농심, 예상보다 부진할 3분기 실적…목표가↓”
    “농심, 예상보다 부진할 3분기 실적…목표가↓”
    24일 정한솔 대신증권 연구원은 “예상보다 더딘 해외법인 매출 회복세로 매출 추정치를 하향하며 목표주가를 하향했다”면서도 “유럽·남미 법인 설립 검토 등 중장기 해외 성장을 위한 방향성은 긍정적”이라고 했다. 정 연구원은 “하반기 미주 기저 부담 완화와 중국 대리상 교체 효과로 3분기부터 실적 회복을 기대했으나 예상보다 부진하면서 단기 실망감은...
    2024-09-24 08:08
  • "LG이노텍, 3분기 영업익 컨센서스 하회 전망…목표가↓"
    "LG이노텍, 3분기 영업익 컨센서스 하회 전망…목표가↓"
    목표주가를 기존 33만 원에서 30만 원으로 하향하고 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 박강호 대신증권 연구원은 “LG이노텍의 3분기 영업이익을 2617억 원으로 추정한다”며 “종전 추정(3040억 원)과 컨센서스(2958억 원) 대비 하회를 예상한다”고 밝혔다. 박 연구원은 “영업이익 하향은 원·달러 환율의 급격한 하락으로 계획 환율 대비 낮아져 이익 감소가...
    2024-09-24 07:48
  • 삼성전자 ‘신저가’에 진화 나선 임원진…4달간 22명 자사주 매입
    삼성전자 ‘신저가’에 진화 나선 임원진…4달간 22명 자사주 매입
    이달 들어 삼성전자 관련 리포트를 낸 증권사 대부분은 목표가를 낮춰 잡고 있다. 유진투자증권은 기존 10만 원에서 9만1000원)으로 낮췄고, 한국투자증권은 12만 원에서 9만6000원으로 하향했다. 이 밖에 메리츠증권(10만8000원→9만5000원), KB증권(13만 원→9만5000원), IM증권(10만1000원→9만7000원), DB금융투자(11만 원→10만 원), 키움증권(12만 원→10만...
    2024-09-23 10:56
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