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  • "아모레퍼시픽, 코스알엑스 성과 기대 못미칠듯…목표가↓"
    "아모레퍼시픽, 코스알엑스 성과 기대 못미칠듯…목표가↓"
    하나증권은 4일 아모레퍼시픽에 대해 코스알엑스(COSRX) 성과가 기대를 밑돌 것으로 예상된다며 목표주가를 기존 19만 원에서 18만 원으로 하향했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 박은정 하나증권 연구원은 “아모레퍼시픽의 올해 3분기 실적으로 연결 기준 매출은 전년 대비 8% 증가한 9600억 원, 영업이익은 133% 늘어난 401억 원을 전망한다”며 “그 중...
    2024-10-04 08:34
  • “이마트, 본격적인 체질 개선 중…목표가 14.3% 하향”
    “이마트, 본격적인 체질 개선 중…목표가 14.3% 하향”
    투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 기존 10만5000원에서 9만 원으로 하향 조정했다. 4일 김명주 한국투자증권 연구원은 “올해 3분기 이마트의 연결기준 매출액은 7조5070억 원, 영업이익은 1201억 원”이라며 “매출은 시장 기대치를 4.3% 하회하나, 영업이익은 부합할 전망”이라고 했다. 김 연구원은 “이마트 기존점 회복이 예상보다 더딤에도 총이익(GP) 마진...
    2024-10-04 08:23
  • “삼성전자, 목표가 11만→9.5만…비용 통제 아쉬워”
    “삼성전자, 목표가 11만→9.5만…비용 통제 아쉬워”
    투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 기존 11만 원에서 9만5000원으로 하향 조정했다. 4일 김운호 IBK투자증권 연구원은 “삼성전자의 올해 3분기 매출액은 직전 분기 대비 8.7% 증가한 80조5500억 원으로 예상한다”며 “이전 전망 대비 감소한 규모”라고 했다. 김 연구원은 “영상디스플레이(VD)와 가전을 제외한 전 사업부 매출액이 2분기 대비 증가할 것”이라며...
    2024-10-04 08:02
  • "S-Oil, 유가 약세에 3분기 영업적자 예상…목표가 11% 하향"
    "S-Oil, 유가 약세에 3분기 영업적자 예상…목표가 11% 하향"
    NH투자증권은 2일 S-Oil에 대해 낮아진 유가와 정제마진을 반영해 목표주가를 7만4000원으로 11% 하향한다고 밝혔다. 투자의견은 매수를 유지했다. 최영광 NH투자증권 연구원은 "3분기 드라이빙 시즌에 따른 정제마진 반등 예상했으나, 저조한 수요로 싱가포르 정제마진이 유의미한 반등에 실패했다"며 "오히려 2분기 공식판매가격(OSP)은...
    2024-10-02 09:44
  • “HK이노엔, 국내 영업가치·미국 케이캡 가치 동반 상승…목표가 23% 상향”
    “HK이노엔, 국내 영업가치·미국 케이캡 가치 동반 상승…목표가 23% 상향”
    NH투자증권은 2일 HK이노엔에 대해 국내 영업가치와 미국 케이캡 가치가 동반 상향해 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 기존 5만2000원에서 6만4000원으로 23% 상향 조정한다고 밝혔다. HK이노엔의 영업가치는 기존 1조3000억 원에서 1조6000억 원으로 상향 조정됐다. 근거는 EBITDA 기준 시점이 내년으로 변경되면서 최근 피어 멀티플이 9.0배에서 9....
    2024-10-02 09:04
  • "메가스터디교육, 고등 오프라인 실적 부진 전망…목표가↓"
    "메가스터디교육, 고등 오프라인 실적 부진 전망…목표가↓"
    목표주가를 기존 7만4000원에서 6만 원으로 낮추고 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 주지은 신한투자증권 연구원은 “메가스터디교육의 올해 3분기 연결 매출액은 2544억 원으로 전년 동기 대비 2.5% 감소하고 영업이익은 529억 원으로 10.3% 줄 것으로 전망한다”며 “영업이익은 컨센서스(547억 원)를 소폭 하회할 것”이라고 밝혔다. 주 연구원은 “부문별로는 △유·초...
    2024-10-02 08:51
  • “삼성전자, 밴드 하단 도달한 주가…목표가 13.6% 하향”
    “삼성전자, 밴드 하단 도달한 주가…목표가 13.6% 하향”
    투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 기존 11만 원에서 9500원으로 하향 조정했다. 2일 김형태 신한투자증권 연구원은 “예상을 밑도는 스마트폰(MX) 수요, 구형(레거시) 메모리 수요 둔화, 비메모리 적자 폭 전 분기 대비 확대, 경쟁사 대비 늦은 고대역폭메모리(HBM) 시장 진입까지 반도체(DS) 부문 우려가 가중됐다”며 “환율 영향, 일회성 비용도 수익성...
    2024-10-02 08:19
  • [오늘의 증시리포트] SK하이닉스, 건재한 서버 수요…재차 부각될 HBM
    [오늘의 증시리포트] SK하이닉스, 건재한 서버 수요…재차 부각될 HBM
    흐름 목표주가 40,000원, 투자의견 매수 유지 3Q24 영업이익 1,480억원(YoY +132.8%) 컨센서스 상회 전망 중국 경기 부양과 미국 동부 항만 파업 진행 경과 및 영향 확인 필요 유재선 하나증권 연구원 ◇KT 적정 주가 찾아서 주가 정상화 진행될 것 투자의견 매수/목표가 5만원 유지, 아직도 추가 상승 여지 충분 2025년도 연결 실적은 좋을 것, 2026년도엔 본사/연결...
    2024-10-02 08:10
  • ‘한국콜마, 국내 선크림·기초 점유율 1위로 K뷰티 글로벌 모멘텀…목표가 상향’
    ‘한국콜마, 국내 선크림·기초 점유율 1위로 K뷰티 글로벌 모멘텀…목표가 상향’
    하나증권은 최근 진행된 한국콜마의 국내 기업설명회(NDR)에 참석한 결과를 토대로 매출·이익 비중의 과반인 국내 시장이 여전히 좋고 자회사의 안정적 손익이 국내 성장을 돋보이게 하고 있다며 투자의견 '매수'를 유지하고, 목표주가를 기존 8만8000원에서 9만3000원으로 5.7% 상향 조정했다고 30일 밝혔다. 한국콜마는 지난 23~24일 양일간 11개 국내 투자자...
    2024-09-30 08:20
  • [오늘의 증시리포트] 삼성SDI, 유럽향 판매 부진 속 북미향 신차 효과 기대
    [오늘의 증시리포트] 삼성SDI, 유럽향 판매 부진 속 북미향 신차 효과 기대
    1%pt 하향 중대형 EV 출하는 늘었으나, OEM 판매 부진이 부담 목표가 460,000원, 투자의견 BUY 유지 장정훈 삼성증권 연구원 ◇JW생명과학 빙빙 돌아가는 수액 공장처럼 의료 파업 영향에도 잘 돌아가는 공장 목표 PER 낮추며 목표주가 하향 신민수 키움증권 연구원 ◇메쎄이상 4분기는 기대되고 돈이 되는 박람회가 개최된다 2024년 예상 매출액 653억원...
    2024-09-30 08:18
  • “삼성SDI, 유럽 판매 회복과 스텔란티스 북미 신공장 기대…목표가 23% 상향”
    “삼성SDI, 유럽 판매 회복과 스텔란티스 북미 신공장 기대…목표가 23% 상향”
    투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 기존 43만 원에서 53만 원으로 23.25% 상향 조정한다고 밝혔다. 주민우 NH투자증권 연구원은 이러한 목표가 상향에 대해 "Peer(LGES) 주가 상승에 따른 전지 타겟 멀티플을 기존 10.4배에서 10.8~12.1배로 상향 반영에 기인했다. 다만 소형전지는 실적 둔화를 반영해 영업가치에 할인율 20%로 상향 반영할 계획...
    2024-09-27 09:12
  • "콜마비앤에이치, 밸류업 지수 편입에도 실적 개선 더 필요…목표가↓"
    "콜마비앤에이치, 밸류업 지수 편입에도 실적 개선 더 필요…목표가↓"
    목표주가를 기존 2만4000원에서 2만 원으로 하향하고 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 김혜미 상상인증권 연구원은 “콜마비앤에이치의 올해 3분기 연결 실적으로 매출액은 전년 대비 2.1% 증가한 1424억 원, 영업이익은 7.8% 감소한 63억 원을 전망한다”며 “식품 부문에서 국내 소비 경기가 지속 부진함에 따라 상반기에 이어 내수 실적이 감소할 것으로 예상되는 가운데...
    2024-09-27 08:41
  • “에코프로비엠, 올해 실적 둔화 예상…목표가 하향”
    “에코프로비엠, 올해 실적 둔화 예상…목표가 하향”
    NH투자증권은 27일 에코프로비엠에 대해 ‘BOSK와 유럽 판매 회복에 거는 기대’라며 ‘매수’를 유지했다. 목표주가는 25만 원으로 낮춰잡았다. 주민우 NH투자증권 연구원은 “전기차(EV)향 판매 둔화에 따른 재고 조정으로 2024년 실적은 빠른 속도로 둔화할 것”이라며 “에너지저장장치(ESS)향 판매 증가는 긍정적이나 매출 비중 10~20%대로 전사 실적...
    2024-09-27 08:32
  • “와이지엔터테인먼트, 신곡 발매 부재에 아쉬운 수익성…목표가 하향”
    “와이지엔터테인먼트, 신곡 발매 부재에 아쉬운 수익성…목표가 하향”
    NH투자증권은 26일 와이지엔터테인먼트에 대해 직전 추정치 대비 프로모션, 콘텐츠 제작 등 투자성비용 관련 추정을 높여잡아 실적 추정치를 조정했다며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 기존 5만2000원에서 5만 원으로 4% 하향 조정한다고 밝혔다. 와이지엔터테인먼트의 3분기 연결 매출 1166억 원, 영업이익 21억 원으로 컨센서스는 부합할 전망이다....
    2024-09-26 09:11
  • "하나머티리얼즈, 고객사 수요 감소에 하반기 추정치 조정…목표가↓"
    "하나머티리얼즈, 고객사 수요 감소에 하반기 추정치 조정…목표가↓"
    목표주가를 기존 6만7000원에서 4만5000원으로 하향하고 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 오강호 신한투자증권 연구원은 “2분기 영업이익으로 96억 원을 기록한 하나머티리얼즈는 1분기 실적 저점을 기준으로 계단식 반등 전망은 여전히 유효하다”며 “본격적 제품 수요 개선 타이밍을 2025년으로 변경한다”고 분석했다. 오 연구원은 “2024년 실적은 2023년과...
    2024-09-26 08:50
  • "리노공업, 불안정한 반도체 투자환경…목표가 16% 하향"
    "리노공업, 불안정한 반도체 투자환경…목표가 16% 하향"
    NH투자증권은 25일 리노공업에 대해 불안정한 반도체 투자환경이 불안정하다며 목표주가를 26만3000원으로 16% 하향 조정했다. 투자의견은 매수를 유지했다. 문소영 NH투자증권 연구원은 "스마트폰 수요 회복이 지연되면서 글로벌 후공정 부품 기업들의 밸류에이션 하락을 고려하여 리노공업의 내년 타깃 주가수익비율(PER) 멀티플을 30.5배로 하향...
    2024-09-25 08:46
  • “엔씨소프트, 밸류업 지수 포함으로 주가 하락폭 제한적…목표가 상향”
    “엔씨소프트, 밸류업 지수 포함으로 주가 하락폭 제한적…목표가 상향”
    상상인증권은 25일 엔씨소프트에 대해 자산가치에 붙어있는 상황에서 향후 출시작에 대한 시장의 기대감이 낮기 때문에 낮은 확률의 깜짝 히트에 기댄 역발상 베팅은 계속해서 가능하다며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 기존 21만 원에서 23만 원으로 9.5% 상향 조정한다고 밝혔다. 엔씨소프트는 전날 '코리아 밸류업 지수' 편입 종목에 포함됐다....
    2024-09-25 08:46
  • “JB금융지주, 높은 ROE에 맞춰진 기업가치제고 계획…높게 평가”
    “JB금융지주, 높은 ROE에 맞춰진 기업가치제고 계획…높게 평가”
    키움증권은 25일 JB금융지주에 대해 높은 자기자본이익률(ROE)에 맞춰진 기업가치제고 계획을 감안해 주가순자산비율(PBR) 프리미엄을 받을 자격이 있다며 투자의견 '매수'를 유지하고, 목표주가를 기존 1만9000원에서 2만500원으로 상향조정했다. 김은갑, 손에빈 키움증권 연구원은 "JB금융의 중장기 기업가치제고 계획이 발표됐다"며...
    2024-09-25 08:21
  • [오늘의 증시 리포트] 삼성E&A, 실적·수주·현금흐름에 주목
    [오늘의 증시 리포트] 삼성E&A, 실적·수주·현금흐름에 주목
    Buy, 목표주가 22만 원 유지 이준호 하나증권 ◇SK텔레콤 10월 전략 - 리레이팅 가능성에 주목할 시점 매수 유지, 목표가 7만 원으로 유지, 12개월/10월 통신서비스 업종 최선호주로 제시 실적 흐름 양호, 2025년 이익 감소 나와도 주가는 오른다 리레이팅 가능성 염두에 둘 시점, 기대배당수익률 5%선까지 무난히 주가 오를 것 김홍식 하나증권...
    2024-09-25 08:14
  • “농심, 예상보다 부진할 3분기 실적…목표가↓”
    “농심, 예상보다 부진할 3분기 실적…목표가↓”
    투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 기존 55만 원에서 53만 원으로 하향 조정했다. 전 거래일 기준 종가는 38만7000원이다. 24일 정한솔 대신증권 연구원은 “예상보다 더딘 해외법인 매출 회복세로 매출 추정치를 하향하며 목표주가를 하향했다”면서도 “유럽·남미 법인 설립 검토 등 중장기 해외 성장을 위한 방향성은 긍정적”이라고 했다. 정 연구원은 “하반기...
    2024-09-24 08:08
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