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  • [오늘의 증시리포트] SK하이닉스, 건재한 서버 수요…재차 부각될 HBM
    [오늘의 증시리포트] SK하이닉스, 건재한 서버 수요…재차 부각될 HBM
    8%로 지난 안에 비해 약 4%pt 상승 유지웅 다올투자증권 연구원 ◇SK텔레콤 단기 이익 정체되나 주가는 대세 상승기로 진입 예상 매수/TP 70,000원 유지, 2025년엔 리레이팅 나올 구간 2025년 이익 정체 예상, 하지만 주가는 크게 오를 수 있다 아직은 만만한 주가 수준, 큰 기대 없이 매수해 대세 상승기로 진입할 수도 있다 김홍식 하나증권 연구원...
    2024-10-02 08:10
  • [오늘의 증시 리포트] 삼성E&A, 실적·수주·현금흐름에 주목
    [오늘의 증시 리포트] 삼성E&A, 실적·수주·현금흐름에 주목
    김홍식 하나증권 ◇KT 10월 전략 - DPS 증가 확신 커지며 주가 오를 것 투자의견 매수/TP 50,000원 유지, 여전히 투자 전략은 매수 2024년 3분기 연결 영업이익 YoY 성장 유력, 연간 실적도 전년도 수준 예상 DPS 2,800원 예상된다면 현 주가는 과도하게 낮은 수준 김홍식 하나증권 ◇삼성에스디에스 AI SW로 글로벌 진출 계획 3Q24 Pre: 안정적인 클라우드의...
    2024-09-25 08:14
  • 통신주 ‘기다림의 시간’…내년 주파수 경매 우상향 변곡점
    통신주 ‘기다림의 시간’…내년 주파수 경매 우상향 변곡점
    김홍식 하나증권 연구원은 “통신 3사의 소극적인 주파수 경매 참여 의지가 3.7~4.0GHz 대규모 주파수 할당을 머뭇거리게 한 것으로 보인다”고 분석했다. 다만 증권가는 주파수 경매가 내년에 이뤄지지 않을 여지는 희박하다고 본다. 김 연구원은 “현재 로드맵을 고려하면 국내 5G 추가 주파수 경매는 내년 하반기가 될 가능성이 크며, 내년 6월 구체적 주파수 경매...
    2024-09-17 12:00
  • [오늘의 증시리포트] LG화학, 추가 둔화 가능성 제한적...밸류에이션 바닥 고민
    [오늘의 증시리포트] LG화학, 추가 둔화 가능성 제한적...밸류에이션 바닥 고민
    것 김홍식 하나금투 ◇경창산업 전기모터 부품 사업의 성장 재개가 필요 자동 변속기용 부품이 주력 전기차용 모터 부품의 조립도 진행 중 전년 수준의 매출액 예상. P/E 10배 수준의 Valuation 기록 송선재 하나 ◇엠로 AI 소프트웨어 해외 모멘텀 보유, 하반기 실적 성장 기대 신규 고객사 확보와 수익성 개선 동시 진행 중 해외 수주를 위한 레퍼런스 확보...
    2024-08-28 07:43
  • [오늘의 증시리포트] 한화에어로스페이스, 화두는 수익성과 수주
    [오늘의 증시리포트] 한화에어로스페이스, 화두는 수익성과 수주
    그리고 너무나 낮은 주가 수준 남성현 IBK투자증권 연구원 ◇LG유플러스 2Q 리뷰 - 결정적 한 방이 아쉬운 시점입니다 중립/TP 13,000원 유지, 싸지만 주가 상승 재료 부족한 시점 2분기 연결 영업이익 2,540억원으로 오랜만에 컨센서스에 부합 주주이익환원 강화 정책 나온다면 주가는 오를 듯 김홍식 하나증권 연구원 ◇LG유플러스 이익과 주가 모두 저점...
    2024-08-08 09:09
  • [오늘의 증시 리포트] 삼성전자, 4분기 HBM3E 양산 본격화
    [오늘의 증시 리포트] 삼성전자, 4분기 HBM3E 양산 본격화
    것 김홍식 하나증권 연구원 ◇PI첨단소재 2Q24 깜짝 실적 기록, 그러나 하반기는 불확실 가동률 상승으로 2Q24 깜짝 실적 기록 모바일 경기 불확실성을 고려 시 하반기 실적 개선은 제한적일 듯 이민희 BNK투자증권 연구원 ◇한미반도체 Valuation이 낮아지는 구간 진입 기대치 상회한 2Q24 실적, 역대 최고 분기 OPM 기록 상반기까지 폭발적인 TC-bonder 수주...
    2024-07-31 08:03
  • [오늘의 증시 리포트] HD현대일렉트릭, 아직 남은 피크아웃…호황을 즐길 때
    [오늘의 증시 리포트] HD현대일렉트릭, 아직 남은 피크아웃…호황을 즐길 때
    장기 매수 추천 투자의견 중립/목표가 1만3000원 유지, 차라리 길게 보시고 매수하세요 2분기 실적 예상보다 양호할 것, 2025년 이후 실적 개선 가능성에 관심 높여야 이미 주가 바닥 확인, 상승 탄력 아쉽지만 배당 투자처로는 최선일 수도 김홍식 하나증권 ◇KT 8월 전략 - 재료로 보면 상방이 많이 열려있다 중립 유지/TP 4만5000원으로 유지, 실적...
    2024-07-24 08:28
  • [오늘의 증시리포트] LG이노텍, 북미업체 내년 스마트폰 1위로 부상
    [오늘의 증시리포트] LG이노텍, 북미업체 내년 스마트폰 1위로 부상
    매수해야 김홍식 하나증권 연구원 △SK바이오팜 기존 추세내 영업실적 성장 지속 전망 2분기 영업실적도 기존 성장 추세선상에서 좋아진 것으로 추정 영업이익이 빠르게 증가하는 구간 진입, 미래 전망이 밝다 하태기 상상인증권 연구원 △카카오게임즈 2분기 프리뷰: 변화를 체감하기까지는 시간이 필요 이번 분기에도 다소 부진할 실적 주가는 신작 성과...
    2024-07-17 08:07
  • [오늘의 증시리포트] 한화에어로스페이스, 2분기 다시 성장세 시작
    [오늘의 증시리포트] 한화에어로스페이스, 2분기 다시 성장세 시작
    많아 김홍식 하나증권 연구원 ◇LG이노텍 롱테일과 환율로 비수기 극복 아이폰 롱테일 효과 및 환율 효과로 영업이익 컨센서스 18% 상회 전망 최준원 신영증권 연구원 ◇CJ ENM 2분기 연말로 갈수록 계속 좋아질 실적 2분기 영업이익 399억원으로 컨센서스 하회 전망 라이브시티 영향은 일단락. 주가 회복 예상 이익 증가와 함께 재무건전성 개선 시작....
    2024-07-16 08:07
  • [오늘의 증시리포트] 카카오뱅크, 실적은 견조하나 비우호적인 투자 환경
    [오늘의 증시리포트] 카카오뱅크, 실적은 견조하나 비우호적인 투자 환경
    투자해야 김홍식 하나금투 ◇제주항공 2Q24 Pre: 비수기에 찾아온 비용증가 요인들 2분기 탑라인은 이상 무, 전반적인 비용 증가는 부담 업황 개선과 펀더멘탈 개선을 모두 반영하지 못한 주가 수준 안도현 하나금투 ◇롯데칠성 이번 분기까지만 2분기 영업이익도 시장 기대에 못 미칠 듯 음료 부문 원가 부담 이어질 전망 3분기부터 수익성 개선 기대...
    2024-06-26 08:14
  • [오늘의 증시리포트] "SK텔레콤, 지배구조 이슈는 주가 상승 유발할 것"
    [오늘의 증시리포트] "SK텔레콤, 지배구조 이슈는 주가 상승 유발할 것"
    한국투자증권 연구원 ◇SK텔레콤 지배구조 이슈 부각은 배당 증대+주가 상승 유발할 것 매수 유지, 목표가 7만 원으로 유지, 12개월/6월 통신서비스 업종 최선호주로 제시 최근 그룹 노이즈 해결 방안은 SKT를 비롯한 우량 자회사 배당 확대가 유일 장기적으론 SK스퀘어에 SKT 주식 현물 출자, SK/SK스퀘어간 합병 가능성 존재 김홍식 하나증권 연구원
    2024-06-05 08:07
  • [오늘의 증시리포트] “크래프톤, 하반기 실적‧신작 모멘텀 모두 보유”
    [오늘의 증시리포트] “크래프톤, 하반기 실적‧신작 모멘텀 모두 보유”
    것 김홍식 하나증권 연구원 ◇KT 6월 전략 - 주가 3만3000원~3만9000원으로 박스권 높아질 듯 투자의견 중립/TP 3만9000원 유지, 다소 투자 심리 개선될 것 중기 주주이익환원 정책 공식화되는 양상, 2025년에도 자사주 소각 진행 예상 주주이익환원 수익률 당초 예상보다 높아질 둣, 이젠 진바닥 3만3000원으로 상승 예상 김홍식 하나증권 연구원 ◇화승알앤에이...
    2024-05-30 07:49
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성전기, 하반기 AI향 매출 증가…로봇 환경 성장 수혜”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성전기, 하반기 AI향 매출 증가…로봇 환경 성장 수혜”
    평가 김홍식 하나증권 ◇KT 우량 고객 유치 및 AICC/클라우드에서 AI 성과 기대 투자의견 중립/목표가 3만9000원 유지, 박스권 주가 등락 전망 AI를 활용한 상품 경쟁력 강화, 클라우드 매출/이익 증대 효과 예상 신사업은 통신 부문과 연결되어야 파급 클 것, 2025년 이후 성과 도출 예상 김홍식 하나증권 ◇화신 한국과 미국에 공장을 짓고 있어요...
    2024-05-22 08:14
  • “LG유플러스, 경비 절감 면에서 AI 효과 기대…저점 매수 추천”
    “LG유플러스, 경비 절감 면에서 AI 효과 기대…저점 매수 추천”
    22일 김홍식 하나증권 연구원은 “영업전산시스템 상각 이슈를 감안할 때 지난해에 이어 올해에도 영업이익 감소 양상이 계속될 것”이라며 “불리한 규제 환경이 지속되고 있어 당분간 멀티플이 낮게 형성될 가능성이 높다”고 했다. 다만 김 연구원은 “투자 전략상으론 기존 주주 LG유플러스 보유 및 투자가 신규 저점 매수를 추천한다”며 “과거 역사적...
    2024-05-22 08:10
  • [오늘의 증시리포트] 카카오, 무난한 실적 이후 모멘텀 소멸
    [오늘의 증시리포트] 카카오, 무난한 실적 이후 모멘텀 소멸
    시점 김홍식 하나금투 연구원 ◇LG유플러스 비용 증가 부담 시장 눈높이 하회 3Q24까지는 비용 부담 TP 1만3500원, 투자의견 BUY 유지 신은정 DB금융투자 연구원 ◇GS리테일 어려운 업황에서 달성한 실적 1분기 기대치 상회 이익 안정화 구간으로 해석 남성현 IBK투자증권 연구원 ◇SK바이오팜 미국시장에서 고성장 지속 확인 1분기 영업실적...
    2024-05-10 08:06
  • "SK텔레콤, 1분기 영업실적 컨센서스 부합…주주 환원 정책 기대"
    "SK텔레콤, 1분기 영업실적 컨센서스 부합…주주 환원 정책 기대"
    하나증권 김홍식 연구원은 "SKT는 2024년 1분기에 연결 영업이익 4985억 원으로 컨센서스에 부합하는 양호한 실적을 발표했다"라며 "통신 3사 중 유일하게 2023년 1분기 실적이 양호했다는 점을 감안하면 나쁘지 않은 실적으로 평가한다"라고 전했다. 이어 "인건비 및 제반 경비의 상승도 지난해에 비하면 완화되는 모습이었다"라며...
    2024-05-09 08:25
  • [오늘의 증시리포트] 크래프톤, 비수기 우려를 깨버린 실적
    [오늘의 증시리포트] 크래프톤, 비수기 우려를 깨버린 실적
    8% QoQ) 기록 김홍식 하나금투 연구원 ◇SK텔레콤 기대치 딱 부합 시장 기대치에 딱 부합하는 실적 연간으로도 안정적인 실적 지속 전망 TP 6.8만원, 투자의견 BUY 유지 신은정 DB금융투자 연구원 ◇SK텔레콤 1Q 리뷰 - 과도한 저평가, 수급 개선되며 주가 오를 것 매수/TP 7만원 유지, 12개월/5월 통신서비스 업종 최선호주로 제시 1Q 영업이익 컨센서스에...
    2024-05-09 07:58
  • [오늘의 증시리포트] 삼성전기 올해 영업익 전망치 21% 상향
    [오늘의 증시리포트] 삼성전기 올해 영업익 전망치 21% 상향
    ◇효성첨단소재 타이어보강재 수익성 개선 영업이익 컨센서스 28% 웃돌아 화학업종 내 본업 턴어라운드와 고부가 신소재 모멘텀이 가장 매력적 최고운 한국투자증권 연구원 ◇KT 5월에도 박스권 매매 지속 추천 1분기 실적 양호할 듯 하지만 실적보다 수급 이슈에 시장 관심 높아지는 상황 현대차 지분 향방 및 외국인 한도 문제가 단기 주가 결정 김홍식...
    2024-04-30 08:10
  • [오늘의 증시리포트] “삼성바이오로직스, 예상보다 잘 나온 실적”
    [오늘의 증시리포트] “삼성바이오로직스, 예상보다 잘 나온 실적”
    것 김홍식 하나금투 ◇삼성바이오로직스 1Q24 Re: 하반기로 갈수록 좋다 1Q24 Re: 생산 스케쥴에 따른 상저하고 매출과 비용 증가 24년 실적 추정치 상향 조정 투자의견 Buy, 목표주가 950,000원 유지 박재경 하나금투 ◇HD현대건설기계 예상보다 견조한 신흥지역 수요 1Q24 매출액 9,791억원(YoY -3.8%), 영업이익 536억원(YoY -33.0%) 기록 예상보다 견조한...
    2024-04-25 07:59
  • [오늘의 증시 리포트] CJ, 올리브영에 대한 기대감이 주가에 반영
    [오늘의 증시 리포트] CJ, 올리브영에 대한 기대감이 주가에 반영
    것 김홍식 하나증권 연구원 ◇쏠리드 과도한 저평가, 장기 실적 전망 좋아 결국엔 오를 것 매수, 목표가 1만5000원 유지, 통신장비 업종 주가 회복되면서 동반 상승할 것 기저 높다는 것은 부담, 하지만 실적 2023년에도 좋았고 2025년에도 우수할 것이다 올해 이익 정체에도 5G Advanced 기대로 주가는 오히려 오를 것 김홍식 하나증권 연구원 ◇SK 밸류업을...
    2024-03-21 07:54
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