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  • ISA, 출시 8년 5개월 만에 가입금액 30조 원 돌파…"국민 자산 관리계좌 자리매김"
    ISA, 출시 8년 5개월 만에 가입금액 30조 원 돌파…"국민 자산 관리계좌 자리매김"
    ISA는 주식, 펀드, 예금 등 여러 업권의 다양한 금융상품을 하나의 계좌에 모아 투자하면서 세제혜택도 받을 수 있는 계좌형 상품이다. 이자와 배당소득, 국내 상장주식 이익과 손실 등을 합산해 일반형 기준 최대 200만 원, 서민형 최대 400만 원까지 비과세되고, 이를 초과하는 금액에 대해서는 9.9% 저율의 분리과세가 된다. 금투협은 2021년 2월...
    2024-09-30 12:39
  • 테마주, 개인투자자 “투자할 수밖에” vs 전문가 “투기 만연해 안타까워” [코리아 ‘테마’파크②]
    테마주, 개인투자자 “투자할 수밖에” vs 전문가 “투기 만연해 안타까워” [코리아 ‘테마’파크②]
    또한, 금융투자소득세 폐지나 배당 소득 분리과세가 논의되고는 있지만, 효과가 약한 것 같다고 말하며 좀 더 직접적인 장기 투자 혜택이 필요하다고 지적했다. 테마주에 단타로 접근하는 투자자들에게는 “테마주를 투자하더라도 초반에 잘 벌고 나오면 상관이 없는데, 오랜 기간 수익을 유지하기 쉽지 않은 건 분명하다. 또한, 충분히 오른 가격에 뒤늦게 뛰어들면...
    2024-09-29 09:00
  • 대신자산운용, 하이일드 공모주 펀드 출시…내달 7일까지 판매
    대신자산운용, 하이일드 공모주 펀드 출시…내달 7일까지 판매
    기반을 둔 하이일드 채권 투자와 대신자산운용만의 공모주 투자 노하우를 바탕으로 알파수익을 추구하는 상품”이라고 전했다. 한편, 하이일드 공모주 펀드는 분리과세 혜택이 적용된다. 금융소득종합과세 대상자는 펀드 가입액 3000만 원까지 분리과세 혜택을 받을 수 있다. 과세혜택은 펀드 가입 기간 1년 이상 3년 이내 발생한 이자 및 배당소득에 적용된다.
    2024-09-26 10:30
  • 신한투자증권, VIP연금보고서 서비스 각광…회계사와 1대 1 맞춤 컨설팅 제공
    신한투자증권, VIP연금보고서 서비스 각광…회계사와 1대 1 맞춤 컨설팅 제공
    VIP연금보고서는 고객의 상황, 세제, 금융시장 환경을 종합적으로 고려해 세금은 줄이고 연금은 잘 받는 방법을 안내하는 개인 맞춤형 자료다. 고객별 퇴직금에 대한 예상 세금정보, 연금을 통한 소득세 절세 노하우를 제공한다. 또한, 예상 운용수익률을 기준으로 10년 동안 연금을 받는 경우를 시뮬레이션으로 제시해 종합소득이나 분리과세 신고를 선택해야 하는...
    2024-09-19 10:09
  • KODEX 한국부동산리츠인프라 ETF, 순자산 1000억 돌파
    KODEX 한국부동산리츠인프라 ETF, 순자산 1000억 돌파
    투자자가 이용하고 있는 증권사를 통해 신청하면 해당 혜택을 이용할 수 있으며, 연간 금융소득이 2000만 원 이상인 투자자들은 금융소득종합과세를 피할 수 있다. 마승현 삼성자산운용 매니저는 “시장 참여자들 대부분이 미국 기준 금리 인하가 이달부터 시작될 것으로 생각하고 있다는 점에서 그 동안 고금리 여파로 어려움을 겪은 리츠에 많은 관심이 모아지고...
    2024-09-12 09:18
  • 키움증권 중개형ISA 잔고 1조 돌파…평균 자산, 업계 평균보다 2배 이상↑
    키움증권 중개형ISA 잔고 1조 돌파…평균 자산, 업계 평균보다 2배 이상↑
    금융투자소득세가 시행되면 주식, 펀드, 채권, 파생상품 등 금융투자상품으로 실현된 모든 소득에 대해서 세금이 부과된다. 반면 중개형ISA는 계좌에서 발생한 이익과 손실을 통산한 후 200만 원(농어민은 400만 원)까지 비과세, 초과금액에 대해서는 9.9% 분리과세를 적용받는다. 국내 상장주식에서 발생한 매매차익에 대해서도 한도 없이 전액 비과세 된다....
    2024-09-10 09:39
  • 신한투자증권, 지점 내방 고객 대상 미국 국채 특판 출시
    신한투자증권, 지점 내방 고객 대상 미국 국채 특판 출시
    최고세율대상자 기준 은행예금환산수익률은 금융소득 종합과세 대상자 중 최고세율 대상자 기준으로 환산한 수익률이며, 실제 고객들에게 적용되는 수익률은 개인의 세율구간에 따라 다를 수 있으니 주의해야 한다. 채권 투자 시 자본차익에 대해서는 비과세이기 때문에, 은행예금환산수익률을 통해 투자 수익률이 은행 예금 이자율과 비교하여 얼마나 더 높은...
    2024-09-02 15:16
  • 중개형 ISA로 '이사'...증권가 유치 전쟁으로 가입자↑
    중개형 ISA로 '이사'...증권가 유치 전쟁으로 가입자↑
    이처럼 증권사 ISA가 늘어난 이유는 금융투자소득세의 시행 예정일이 얼마 남지 않아 절세계좌 매력도가 커지고 있다. 중개형 ISA 가입 기간에 계좌 내에서 발생한 매매차익은 모두 비과세가 적용되는데, 만약 주식투자에서 손실이 발생하더라도 해외 펀드 등 간접상품에서 발생한 수익과 상계하여 과표를 줄일 수 있는 손실 상계 제도 등 다양한...
    2024-09-02 06:40
  • [투자전략] '제2의 월급' 월배당 ETF, 세금 부담 줄이려면
    [투자전략] '제2의 월급' 월배당 ETF, 세금 부담 줄이려면
    연금저축펀드나 개인형 퇴직연금(IRP) 등 연금계좌에 발생한 분배금은 연금소득으로 과세하는데, 금융회사에는 3.3∼5.5% 세율로 세금을 원천징수한다. 배당소득에 대한 원천징수 세율(15.4%)보다 세율이 낮은 것이다. 연금소득이 연간 1500만 원이 넘으면 다른 소득과 합산과세 하지만, 이때도 종합소득세율(6.6∼49.5%)보다 낮은 단일세율(16.5%)을 적용할 수 있다. 아울러...
    2024-08-31 09:00
  • 키움증권, 중개형ISA∙연금저축 계좌 첫 거래 고객 대상 미국주식 증정 이벤트
    키움증권, 중개형ISA∙연금저축 계좌 첫 거래 고객 대상 미국주식 증정 이벤트
    중개형ISA는 국내 상장주식, ETF, ELS, ELB, 채권 등 다양한 금융상품을 하나의 계좌에서 투자자가 직접 투자할 수 있는 개인종합자산관리계좌(ISA)다. 대한민국에 거주하는 만 19세 이상이면 누구나 계좌 개설이 가능하다. 계좌에서 발생한 이자, 배당소득 등의 이익과 손실을 통산한 후 최대 200만 원(서민형은 최대 400만 원)까지 비과세, 초과 금액은 9.9% 분리과세가...
    2024-08-23 10:30
  • “키움증권에서 중개형 ISA 준비하면 다양한 혜택도 함께 드려요~”
    “키움증권에서 중개형 ISA 준비하면 다양한 혜택도 함께 드려요~”
    키움증권은 19일 개인종합자산관리계좌(ISA)에 납입한도 확대와 비과세 한도 확대가 추진되면서 ISA계좌에 대한 관심이 꾸준히 증가하는데 발맞춰 다양한 혜택을 준비했다고 밝혔다. 금융투자협회에 따르면 작년 상반기 말 기준 중개형ISA 가입자 수는 약 448만 명으로 작년 말(약 388만 명) 대비 약 15% 늘어난 수치다. 투자금액 또한 같은 기간 5조1000억 원가량이...
    2024-08-19 17:13
  • 박찬대 “금투세, 보완후 시행해야...상속세 합리적 조정 필요”
    박찬대 “금투세, 보완후 시행해야...상속세 합리적 조정 필요”
    번 종합소득세를 신고할 때 하는 것으로 연 단위 신고납부로 바꿀 수 있을 것”이라고 설명했다. 금투세는 상·하반기에 원천징수하고 이듬해 5월 소득과 세금 규모를 확정해 손실 정도에 따라 세금을 돌려주는 방식을 취한다. 이에 과세 당국이 감당해야 할 행정력을 개인투자자에게 전가한다는 비판이 있다. 그는 또 “금융투자소득에 있어 부양가족 공제를 못 받게...
    2024-08-16 14:11
  • 키움증권 “토스 앱에서 중개형 ISA 개설하고 3가지 혜택 받아가세요”
    키움증권 “토스 앱에서 중개형 ISA 개설하고 3가지 혜택 받아가세요”
    중개형 ISA는 국내 상장주식, 상장지수펀드(ETF), ELS·ELB, 채권 등 다양한 금융상품을 하나의 계좌에서 직접 투자할 수 있고, 세제혜택까지 받을 수 있어 최근 인기를 끄는 상품이다. 계좌에서 발생한 이자, 배당소득 등의 이익과 손실을 통산한 후 최대 200만 원(서민형은 최대 400만 원)까지 비과세, 초과 금액은 9.9% 분리과세가 적용된다. 단, 의무가입기간 경과...
    2024-08-16 09:24
  • 키움증권, 머스트자산운용 첫 공모 펀드 판매…Ae클래스 선취판매 수수료 무료
    키움증권, 머스트자산운용 첫 공모 펀드 판매…Ae클래스 선취판매 수수료 무료
    중개형 ISA계좌에서는 국내 상장 주식, 펀드, ELB 등 다양한 금융상품을 직접 투자할 수 있다. 계좌에서 발생한 이자, 배당소득 등의 이익과 손실을 통산한 후 최대 200만 원(서민형은 최대 400만 원)까지 비과세, 초과 금액은 9.9% 분리과세가 적용된다. 단, 의무가입기간 중도 해지 시 과세특례 적용 소득세 상당이 추징되기 때문에 유의 해야 한다.
    2024-08-08 14:34
  • 與, 연일 금투세 압박…“더 늦으면 국민 피해, 지금이 골든타임“
    與, 연일 금투세 압박…“더 늦으면 국민 피해, 지금이 골든타임“
    그는 “주식시장에서 ‘찐부자’들이 투자하는 사모펀드는 환매에 따른 이익을 현재 배당소득으로 과세하는데, 종합과세방식으로 최대 49.5%를 과세한다”며 “금투세가 강행되면 사모펀드에 대한 이익도 금투세 대상이 되고, 세율은 최대 27.5%로 지금보다 거의 반으로 줄어든다”고 설명했다. 금투세가 시행될 경우 고액 자산가들이 주로 투자하는 사모펀드에 적용되는...
    2024-08-08 11:45
  • 대통령실, '금투세'로 野 압박..."1400만 일반 국민 피해" 폐지 논의 촉구[종합]
    대통령실, '금투세'로 野 압박..."1400만 일반 국민 피해" 폐지 논의 촉구[종합]
    대통령실은 7일 "정부가 제안한 금융투자소득세(금투세) 폐지 방침에 대해 국회에서 전향적 자세로 조속히 논의해 달라"고 촉구했다. 대통령실은 이날 공지를 통해 "주가 하락의 원인을 제공할 수 있는 금투세 시행이 강행될 경우 대부분이 중산층인 1400만 일반 국민 투자자가 피해를 받게 될 것"이라며 이같이 말했다. 대통령실은 "최근...
    2024-08-07 15:14
  • 전북은행, PB센터 '더 퍼스트 라운지' 오픈
    전북은행, PB센터 '더 퍼스트 라운지' 오픈
    금융소득종합과세 신고대행, 생애자산관리 서비스 등을 위한 쾌적한 전용 상담 공간에 전담 프라이빗뱅커가 배치된다. 고객 개인의 재무 목표와 위험 선호도 등을 고려해 최적의 맞춤형 자산관리 서비스를 제공할 예정이다. 최신식 대여금고와 각종 세미나 및 문화공연 초청 등의 고객 편의 서비스도 제공된다. 전북은행 관계자는 "PB센터 확장 이전을...
    2024-08-01 17:01
  • 비과세 혜택·매월 연 6% 정부지원금 받고 돈 모으자…'청년도약계좌'[십분청년백서]
    비과세 혜택·매월 연 6% 정부지원금 받고 돈 모으자…'청년도약계좌'[십분청년백서]
    명진: 개인으로는 직전 과세기간의 총급여액, 2023년의 세전 소득을 말하는 거겠지? 이 금액이 7500만 원 이하이면서 일시적인 소득을 제외한 종합소득금액이 6300만 원 이하여야 해. 이런 건 보통 너 혼자 말고 가족들 소득도 살펴봐야 하잖아. 이건 조건이 까다로운 수준은 아냐. 작년에는 가구원 수에 따른 중위소득 180% 이하여야 했는데, 올해는 많이 완화돼서...
    2024-08-01 16:56
  • “중산층 세금 어쩌나”...민주당 '노선 투쟁' 가열
    “중산층 세금 어쩌나”...민주당 '노선 투쟁' 가열
    상속세, 종합부동산세(종부세), 금융투자소득세(금투세)를 두고 이재명 전 대표를 비롯해 야권 일각에서는 중도층을 겨냥한 ‘우클릭’ 승부수를 띄웠다. 다만 민주당의 정책 노선을 고려할 때 “당 정체성을 부정할 수 있다”는 비판이 함께 나온다. 28일 야권에 따르면 진성준 정책위의장은 전날 라디오 인터뷰에서 정부의 세법 개정안에 대해 “초부자 감세”라고...
    2024-07-28 13:10
  • 거버넌스포럼 "세법개정안 포함한 정부·여당 밸류업 점수는 C"
    거버넌스포럼 "세법개정안 포함한 정부·여당 밸류업 점수는 C"
    “배당소득 분리과세는 금융회사같이 향후 꾸준히 배당 증가가 예상되는 경우 효과가 있겠지만 이 역시 증가분에 대한 혜택”이라고 주장했다. 포럼은 “기한을 없애고, 장기적으로는 배당 증가분 요건을 빼 선진국처럼 배당은 분리과세를 추진할 것을 제안한다”며 “개인종합자산관리계좌(ISA) 세제 지원 확대도 지속적 증시 자금 유입으로 이어지려면 투자 대상인...
    2024-07-26 15:26
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