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  • KB증권, 온라인 고객자산 21조 원 돌파…투자정보 유료화도 순항
    KB증권, 온라인 고객자산 21조 원 돌파…투자정보 유료화도 순항
    이어서 출시한 프리미엄 자산관리 서비스 ‘Prime Club 서비스’는 소액의 구독료(1만 원/월) 지불만으로 다양한 컨텐츠와 최신 투자정보에서 프라임PB의 컨설팅까지 제공하며, 출시 9개월 만에 총 구독자 수가 12만 명(1월21일 기준)을 돌파했다. ‘Prime Club 서비스’는 다양한 양질의 서비스를 제공해 업계 최초 구독경제모델임에도 불구하고 빠르게 시장에...
    2021-02-01 09:06
  • [‘일개미’의 스마트 재테크] NH투자증권, 국내외 투자자산 분산투자 ‘크리에이터 어카운트’
    [‘일개미’의 스마트 재테크] NH투자증권, 국내외 투자자산 분산투자 ‘크리에이터 어카운트’
    처음 이 상품에 가입하면 PB의 상담과 ‘고객 맞춤 포트폴리오 진단 설문지’를 통해 고객의 투자목표를 파악하는 과정을 거친다. 작성된 투자 성향과 투자 기간 등을 바탕으로 계량화된 프로그램을 활용해 고객 맞춤형 포트폴리오를 선정해 고객에게 전달한다. 처음으로 PB와 고객이 포트폴리오를 구성하면 다음 달부터는 ‘고객 맞춤형 포트폴리오...
    2021-01-25 14:39
  • [사모펀드 꺾기 영업] 불판에 끼워팔기…중소기업 사장들 ‘울며 겨자먹기’
    [사모펀드 꺾기 영업] 불판에 끼워팔기…중소기업 사장들 ‘울며 겨자먹기’
    6개월 뒤 A은행의 PB 및 직원 5명이 한꺼번에 찾아와 펀드 가입을 부탁했다. 박 씨는 공장 대출 담당자의 부탁이라 추후 대출 금리 인상 등 불이익을 받지 않을까 하는 우려에 펀드에 가입했다. 상품에 대한 설명은 ‘6개월 만기에 매우 안전하다’는 것뿐이었고, PB의 지시대로 형광펜으로 표시된 부분에 사인만 했다. #서울 구로공단에서 공장을 운영하는 김모 씨는 몇...
    2021-01-13 05:00
  • [‘수확의 계절’ 증권사 추천상품] NH투자증권, 고객의 니즈에 따라 맞춤형 포트폴리오 제안 ‘NH 크리에이터 어카운트’
    [‘수확의 계절’ 증권사 추천상품] NH투자증권, 고객의 니즈에 따라 맞춤형 포트폴리오 제안 ‘NH 크리에이터 어카운트’
    NH투자증권이 지난해 10월 출시한 ‘NH 크리에이터 어카운트’는 자산관리전략부가 영업점 PB와 고객에게 여러 단계를 거쳐 완성된 포트폴리오를 자문해주는 상품이다. 처음 이 상품에 가입하면 PB의 상담 및 ‘고객 맞춤 포트폴리오 진단 설문지’를 통해 고객의 투자목표와 니즈를 파악하는 과정을 거친다. 그다음 작성된 투자 성향과 투자 기간 등을 바탕으로...
    2020-10-19 14:46
  • [창간 10주년]박경희 삼성증권 SNI본부장 “초고액자산가, 패러다임 선도 기업 투자한다”
    [창간 10주년]박경희 삼성증권 SNI본부장 “초고액자산가, 패러다임 선도 기업 투자한다”
    그는 “초고액자산가들은 포트폴리오 구성 및 투자를 결정하기 위해 다양한 세미나, 본인의 네트워크와 경력 등을 살려 관련 내용에 대한 학습을 많이 하고, 최종 결정하는 단계에서는 PB의 조언을 반영하려는 경향이 있다”면서 “10년 전 SNI강남파이낸스지점을 총괄했을 때 고객을 대상으로 펀드드매니저, 애널리스트, 석학, 벤처캐피탈(VC)등과의 릴레이 포럼, 자체...
    2020-10-04 09:23
  • “호캉스에 ‘파자마룩’이 뜬다” 신세계百 엘라코닉 속옷 최대 50% 할인
    “호캉스에 ‘파자마룩’이 뜬다” 신세계百 엘라코닉 속옷 최대 50% 할인
    먼저 엘라코닉 PB의 대표 상품 중 하나인 ‘코튼 아일렛 크롭탑·팬츠’으로 이 상품은 슬리브리스 탑과 와이드 팬츠로 구성되어 있다. 가격은 각각 9만8000원씩이다. ‘제니 레드 체크 드레스’는 빨간색 체크의 무늬가 강렬한 면 소재 100%의 원피스로 8만9000원이다. ‘샹띠 오가닉-코튼 레이스 파자마’는 독일 프리미엄 레이스인 샹띠 오가닉을 사용한...
    2020-08-02 06:00
  • [투자유망상품] NH투자증권 ‘NH 크리에이터 어카운트’
    [투자유망상품] NH투자증권 ‘NH 크리에이터 어카운트’
    NH투자증권이 작년 10월 출시한 ‘NH 크리에이터 어카운트’는 자산관리전략부가 영업점 PB와 고객에게 여러 단계를 거쳐 완성된 포트폴리오를 자문해주는 상품이다. 이 상품에 가입하면 PB의 상담 및 ‘고객 맞춤 포트폴리오 진단 설문지’를 통해 고객의 투자목표와 요구를 파악하는 과정을 거친다. 이후 작성된 투자 성향과 투자 기간 등을 바탕으로 계량화된...
    2020-07-16 18:28
  • [하반기 유망상품] NH투자증권 ‘NH크리에이터 어카운트’
    [하반기 유망상품] NH투자증권 ‘NH크리에이터 어카운트’
    NH투자증권이 지난해 10월 출시한 NH크리에이터 어카운트는 NH투자증권자산관리전략부가 영업점 PB와 고객에게 여러 단계를 거쳐 완성된 포트폴리오를 자문해주는 상품이다. 처음 이 상품에 가입하면 PB의 상담 및 ‘고객 맞춤 포트폴리오 진단 설문지’를 통해 고객의 투자목표와 니즈를 파악하는 과정을 거친다. 그다음, 작성된 투자 성향과 투자 기간 등을...
    2020-06-17 17:23
  • [W인터뷰] 이경민 미래에셋대우 전무 “투자도 일도 ‘마음근육’을 키워야 할 때”
    [W인터뷰] 이경민 미래에셋대우 전무 “투자도 일도 ‘마음근육’을 키워야 할 때”
    특히 그는 ‘그랜드마스터 PB’라는 타이틀을 보유하고 있다. 그랜드마스터 PB의 조건은 관리 자산 1000억 원 이상, 회사 기여 수익이 연 10억 원 이상이다. 이 가운데 그가 관리하는 자산 규모만 1조3000억 원 규모에 달해 미래에셋대우를 대표하는 PB 중 한 명으로 꼽힌다. 이 전무는 ‘이성과 감성’의 조화를 이룬 PB가 되기 위해 여전히 노력하고 있다. PB가 되자마자...
    2020-05-11 07:00
  • [투자유망상품] NH투자증권, NH크리에이터 어카운트
    [투자유망상품] NH투자증권, NH크리에이터 어카운트
    ‘NH크리에이터 어카운트’는 NH투자증권 사내 자산배분 전문가 그룹인 자산관리 전략부가 PB와 고객에게 여러 단계를 거친 포트폴리오를 자문해주는 상품이다. 처음 이 상품에 가입하게 되면, PB의 상담 및 ‘고객 맞춤 포트폴리오 진단 설문지’를 통해 고객의 투자 목표와 니즈를 파악하는 과정을 거친다. 이렇게 작성된 투자 성향과 투자 기간 등을 바탕으로...
    2020-04-16 17:44
  • KB증권, 자산관련 역량 동원한 ‘KB able Premier 컨설팅’ 서비스 본격 제공
    KB증권, 자산관련 역량 동원한 ‘KB able Premier 컨설팅’ 서비스 본격 제공
    VVIP 고객들의 요구가 늘고 있다”며 “최근 코로나19사태로 시장 변동성이 확대되고 있는 국면에서 ‘KB able Premier 컨설팅’ 서비스를 통해 실질적인 도움은 물론 영업점 PB의 지속적인 사후관리로 향후 패밀리오피스로 발전해 나갈 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다. 한편 ‘KB able Premier 컨설팅’ 서비스는 KB증권 영업점 PB와의 상담을 통해 신청 가능하다.
    2020-04-06 09:42
  • [투자유망상품] NH투자증권 ‘NH크리에이터 어카운트’
    [투자유망상품] NH투자증권 ‘NH크리에이터 어카운트’
    특히, 자산관리전략부는 자산군에 대한 장내 채권 제안뿐만 아니라, 펀드, 한·미 ETF 등 최종 상품군까지 추천해 PB의 선호에 따라 다양한 상품군으로 포트폴리오를 구성할 수 있도록 제안하고 있다. 자산관리전략부는 국내 상장된 약 2만1000여 개의 펀드, 국내외 상장된 약 2500여 개의 모든 ETF에 대한 분류 및 상품 스코어링을 지속해서 실시하며, 과거 누적수익률...
    2020-03-18 17:02
  • “70매에 447g 미친 두께감” 홈플러스, 시그니처 ‘베이비 물티슈’ 출시
    “70매에 447g 미친 두께감” 홈플러스, 시그니처 ‘베이비 물티슈’ 출시
    기존 시그니처 물티슈와 동일하게 cGMP 인증을 획득한 제조시설에서 만든 ‘홈플러스 시그니처 베이비 물티슈’는 높은 품질, 합리적인 가격, 제조사 직거래, 위생 및 안정성 등 4가지 타협하지 않는다는 ‘시그니처 물티슈’의 원칙을 그대로 유지한 프리미엄 PB의 새로운 라인업으로 선보인다. 총 70매가 담긴 ‘시그니처 베이비 물티슈’는 기존 ‘시그니처...
    2020-01-09 06:00
  • 'DLF 사태 책임' KEB하나은행, 투자상품 리콜제 도입·AI로 본인 확인
    'DLF 사태 책임' KEB하나은행, 투자상품 리콜제 도입·AI로 본인 확인
    일단 고객투자분석센터가 신설된다. 고객의 투자전략을 수립하고, 투자자의 적합성을 관리하는 컨트롤타워 역할을 맡는다. PB의 자산관리 역량을 키우기 위해 전문교육 과정도 확대ㆍ강화할 계획이다. KEB하나은행 관계자는 “소비자 보호를 은행의 최우선 가치로 두고 고객 신뢰 회복과 손실을 최소화하는 데 모든 노력을 다하겠다”고 강조했다.
    2019-10-17 10:40
  • NH투자증권, 자산관리 플랫폼 ‘NH크리에이터 어카운트’ 도입
    NH투자증권, 자산관리 플랫폼 ‘NH크리에이터 어카운트’ 도입
    또 전문성 보강을 위해 NH투자증권 WM컨설팅부가 포트폴리오 구성 및 리밸런싱 아이디어를 운용 담당 PB에게 자문한다. NH 크리에이터어카운트는 4단계의 과정을 통해 투자자의 자산이 관리된다. 첫번째는 PB의 상담과 설문지를 통해 고객의 투자목표와 니즈를 파악하는 과정을 거친 후 주기적으로 고객의 투자 목적을 재점검해 고객자산관리의 방향성을 업데이트해...
    2019-10-08 09:50
  • KB금융, 광주에 첨단종합금융센터 오픈
    KB금융, 광주에 첨단종합금융센터 오픈
    복합점포는 고객에게 은행과 증권 PB의 서비스를 한 번에 제공한다. 은행·증권 점포를 따로 방문할 필요가 없다. 이를 위해 은행·증권의 우수 PB가 한 팀(One-Team)이 돼 다양한 상품 포트폴리오와 경쟁력 있는 투자상품을 추천해 준다. 부동산투자자문·세무 컨설팅·해외 주식 세미나 등 고객의 요구에 맞는 자문 컨설팅도 제공한다. 김영길 KB금융 전무는...
    2019-05-21 13:38
  • 삼성증권 “PB 고객 찾아 매주 마라톤 풀코스 완주한다”
    삼성증권 “PB 고객 찾아 매주 마라톤 풀코스 완주한다”
    이번 설문에 참여한 송도WM지점 진윤선 PB팀장은 “핀테크의 발달과 함께 주식, 펀드, ELS와 같은 단품 투자의 영역은 온라인 플랫폼이 PB의 역할을 대신하고 있다”며 “이런 변화 속에서 PB들은 법인소유주와 같은 자산가에게 맞춤 종합컨설팅을 실시하는 상담사로 거듭나고 있다”고 말했다. 삼성증권 사재훈 리테일부문장은 ”그동안 시장환경 변화에 따라...
    2019-05-14 11:01
  • [투자전략상품] KB증권, 통합자산관리서비스 ‘KB able Account’
    [투자전략상품] KB증권, 통합자산관리서비스 ‘KB able Account’
    투자해 포트폴리오 분산투자를 추구하는 ‘헤지펀드형’, 국내외 고배당 자산 위주로 투자하는 ‘글로벌배당형’을 연이어 출시해 라인업을 더욱 확대했다. 이와 함께 지점운용형 서비스를 출시, 전문 자격을 갖춘 지점 PB의 일대일 상담으로 개별 고객의 투자목적, 투자성향에 따른 맞춤형 자산관리를 제공하며, 고객별 맞춤 운용을 한층 더 강화하고 있다.
    2019-04-17 18:26
  • [투자유망상품] KB증권, ‘KB able Account’
    [투자유망상품] KB증권, ‘KB able Account’
    이와 함께 지점운용형 서비스를 출시, 전문 자격을 갖춘 지점 PB의 일대일 상담으로 개별 고객의 투자목적, 투자성향에 따른 맞춤형 자산관리를 제공하며, 고객별 맞춤 운용을 한층 더 강화하고 있다. ‘KB able Account’는 통합자산관리 플랫폼으로 최초 한 번만 서류를 작성하면 고객의 투자성향과 목적에 맞게 다양한 상품을 계좌에 편입할 수 있으며...
    2019-03-27 18:30
  • 유진투자증권 해운대지점 ‘중국경제와 수소경제 전망 투자설명회’ 개최
    유진투자증권 해운대지점 ‘중국경제와 수소경제 전망 투자설명회’ 개최
    이어 ‘수소경제 및 수소차는 실현 가능한가’라는 주제로 수소경제에 대한 분석도 진행될 예정이다. 이와 함께 정진욱 유진투자증권 해운대지점 PB의 중국 대표주와 일본 수소에너지 및 수소차 관련 기업에 대한 소개와 참가자 간 투자 아이디어 공유 자리도 마련될 계획이다. 주식투자에 관심 있는 사람이라면 누구나 무료로 참석 가능하며 사전 예약을 해야 한다.
    2019-03-21 08:13
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