국내 채권혼합형 펀드 중에선 KB퇴직연금(가치)배당40증권자펀드와 미래에셋단기국공채공모주펀드, 하이실적포커스30펀드, 이스트스프링퇴직연금인컴플러스40증권자펀드, 한국밸류10년투자배당펀드 등의 펀드가 올해 1천억∼4천억원씩의 자금을 흡수했다.
해외 채권혼합형 펀드 중에선 미래에셋퇴직플랜아시아그레이트컨슈머40증권자펀드...
국내주식형 펀드에서 자금 유출입이 본격화된 16일부터 30일까지 500억원 이상 뭉칫돈이 빠져나간 펀드들을 집계해 본 결과 KB, 신영, 한국투신운용 등 대형사들의 대표 펀드들 위주로 자금이 유출됐다. (기준일:2015.3.16.~3.20)
에프앤가이드에 따르면 이 기간 KB밸류포커스증권자투자신탁(주식)(-1065억원), 신영밸류고배당증권투자신탁(주식)(-882억원), NH-CA1....
KB자산운용 리테일본부 박인호 이사는 “정기예금에는 만족하지 못하면서 기존 혼합형펀드(주식비중 30~40%) 투자를 부담스러워하는 고객들이 주요 투자대상이다”며 “금번 출시를 통해 고객위험성향별로 주식비중을 달리한 KB가치배당40펀드-KB밸류포커스30펀드-KB가치배당20펀드로 이어지는 혼합형펀드 라인업을 완성했다”고 말했다.
한편 이 펀드는...
배당주 펀드 상품의 수익률도 양호했다. ‘한국밸류10년투자배당(주식)종류A (23.34%)’, ‘동양중소형고배당자 1(주식)Class(16.48%) ’, ‘미래에셋고배당포커스연금저축전환자 1(주식)종류C(14.81%)’ 등이 15% 이상의 수익률을 기록한 것.
‘마이다스신성장기업포커스[주식]A 1(17.61%)’, ‘현대강소기업 1[주식]종류C(17.41%)’ 등 중소형주 펀드도 높은 수익률을...
KB자산운용은 출시 5주년을 맞이한 KB밸류포커스펀드(설정액 1조7737억원)가 2009년 11월부터 2014년 현재까지 연도별 수익률을 집계했을 때 모두 플러스(+) 수익률을 기록했다고 10일 밝혔다. 이 펀드에 투자했다면, 지난 5년간 매년 한 번도 손해를 안 본 셈이다.
지난 2009 년 11월 9일 운용을 시작한 KB밸류포커스펀드는 2010년 46.68%의 연간수익률로...
투자자들에게 잘 알려진 KB밸류포커스펀드, 한국밸류10년투자펀드, 신영마라톤펀드 등 3개사의 대표펀드들은 장기간 일관된 운용철학을 통해 우수한 성과를 기록중이다.
또한 장기투자상품이라는 퇴직연금펀드 특성상 중소형사보다는 브랜드 인지도가 높은 대형사들을 선호한 것도 한 요인으로 풀이된다.
개별펀드 수익률 부문에서는...
9월말까지 가입고객에 대한 사은 이벤트도 진행하며 창구와 온라인 모두에서 가입할 수 있다.
'매일매일 적립식펀드'로 가입할 수 있는 펀드 상품은 주식형펀드 총 5종이다.
인덱스펀드 3종(KB스타 코리아인덱스 증권, 삼성 인덱스알파 증권, 교보악사 파워인덱스 증권)과 액티브펀드 2종(KB 그로스포커스 증권, 신영 밸류고배당 증권)이다.
이 상품은 올 상반기 6%가 넘는 수익률을 기록했다. 이에 올 들어서만 1900억원 가량의 자금이 유입된 것으로 나타났다.
한국밸류자산운용의 ‘한국밸류10년투자 1(주식)(C)’도 같은 기간 3% 넘는 수익률을 기록하면서 2600억원의 자금을 끌어모았다. KB자산운용의 ‘KB밸류포커스증권자투자신탁(주식)클래스A’도 3%대의 수익률을 기록했다.
개별 펀드 중에서는 KB밸류포커스증권자펀드 설정액이 올해 4010억원 가량 빠져나갔다.
삼성중소형FOCUS펀드1에서도 2095억원이 감소했으며 알리안츠기업가치향상장기증권자펀드와 JP모간코리아트러스트증권자펀드 설정액은 각각 1921억원과 1906억원 줄어들었다.
미래에셋에서는 올해 인디펜던스펀드와 3억만들기솔로몬펀드, 디스커버리펀드 등 주요...
‘가치투자’ 상품 3인방 신영마라톤(0.85%), 한국밸류10년투자(1.52%), KB밸류포커스(1.1%)보다 최소 1.25%포인트에서 최대 1.9%포인트 더 높다.
펀드를 총괄 지휘하는 허남권 신영자산운용 부사장은 “펀드의 시작은 한국이 재도약하려면 통일이 반드시 수반돼야 한다는 믿음에서 출발했다”며 “시기의 문제지만 통일이 반드시 이뤄진다는 믿음을 갖고 투자할 것”이라고...
한국밸류10년투자1(주식) 모펀드도 3년 평균 수익률이 58.6%에 달했다. 이 밖에 KB밸류포커스모(주식34.82%), 에셋플러스코리아리치투게더모(주식21.72%), 신영마라톤(주식29.30%) 등이 상대적으로 높은 수익률을 보였다.
5년 투자할 경우 수익률은 배로 뛰었다. 신영마라톤(주식)의 경우 5년 평균 수익률이 118.60%, KB마이플랜배당주모(주식)는 258.66%까지 올랐다. 이 외...
한화투자증권은 고객 관점의 상품 선정 기준인 ‘코어(Core)펀드’ 를 중심으로 소장펀드를 라인업해 한화Smart++인덱스, 에셋플러스코리아리치투게더, 신영마라톤, KB밸류포커스, 한국밸류10년투자, 마이다스거북이70 등을 판매하고 있다.
하나대투증권은 국내를 대표하는 11개 자산운용사의 총 21종 펀드로 라인업했다. 가치투자형, 배당형, 인덱스형, 채권혼합형...
KB자산운용측은 “주력판매 채널인 은행의 다소 보수적인 성향을 감안할 때 판매 47일만에 100억원 달성은 가파른 속도”라며 “KB자산운용의 대표펀드인 KB밸류포커스펀드가 100억원 달성까지 53일, KB한국대표그룹주펀드가 95일이 소요된 것과 비교하면 확연히 드러난다”고 덧붙였다.
펀드 전문가들은 증시 변동성이 지속됨에 따라 롱숏 펀드에 대한 인기도 당분간...
KB자산운용의 대표펀드인 KB밸류포커스펀드가 100억원 달성까지 53일, KB한국대표그룹주펀드가 95일이 소요된 것과 비교하면 확연히 드러난다. 특히 업계에서는 3개월정도 안정적인 성과를 보인만큼 4월이후 수탁고 증가폭이 커질 것으로 예상, 연내 2~3천억 규모의 대형펀드로 성장할 것으로 기대하고 있다.
2014년 3월 현재 누적수익률은 1.56%로 코스피지수...
아울러‘KB밸류포커스펀드’의 성공주역인 최웅필 이사를 상무로 승진시켜 운용본부를 맡겼다.
KB자산운용 관계자는 “대표 간판펀드인 KB밸류포커스펀드의 설정액이 4조원을 넘어서면서 사이즈에 맞는 효율적인 운용을 위해 조직개편과 함께 승진인사도 단행했다”고 밝혔다.
삼성자산운용도 이달 초 조직개편을 통해 기존 밸류주식운용팀을 본부로 격상했다....
방법과 펀드의 보수를 포함한 총 비용률(TER), 매매수수료 등을 비교하는 정량적 방법을 병행한다.
이러한 과정을 거쳐 선정된 추천상품은 국내 주식형 중에서는 △KB밸류포커스 △에셋플러스코리아리치투게더 △신영밸류고배당 △신영마라톤 △트러스톤칭기스칸 △한국밸류10년투자가 있다. 해외주식형으로는 △에셋플러스글로벌리치투게더, 해외채권형으로는...
그의 이름을 걸고 2009년 출시한 ‘KB밸류포커스펀드’는 출범 4년만에 2조원이 넘는 공룡펀드로 성장했다. 현재 ‘KB밸류포커스펀드’의 설정 규모는 무려 2조 5540억원에 달한다. 2009년 설정이후 누적 수익률(11.38%)도 동기가 벤치마크인 코스피(23.39%)를 월등히 앞서고 있다.
최 상무는 “산업과 기업의 구조적 변화를 바탕으로 기업의 비즈니스 모델을 분석하고...
이와 함께 펀드판매사가 공격적인 투자자들을 대상으로 가장 많이 추천한 펀드로는 ‘신영밸류고배당펀드’에 이어‘한국밸류10년투자증권펀드’,‘KB밸류포커스펀드’가 각각 뒤를 이었다. 이번에 추천된 펀드는 전국 920여개 조사 대상 지점에서 추천된 것이다.
추천된 펀드들은 평균 운용기간이 7.21년, 평균 운용 규모는 5485억원으로 시장에서 충분히...