도이치증권과 JP모간이 주관사로 선정돼 있다. 투자 후보군으로는 블랙스톤, 칼라일 등 주요 사모펀드(PEF)가 꼽힌다.
회사 측은 5년 내 본격적으로 상장 작업에 나선다는 계획이다. 하지만 업계는 SK온의 상장 시계가 더 빨라질 것으로 예상하고 있다. 배터리 업체 간 점유율을 높이기 위한 자금 확보 경쟁이 치열한 상황이기 때문이다.
한 증권업계 관계자는...
오아시스마켓이 지난 해 8월 NH투자증권에 이어 올해 6월 한국투자증권을 대표 주관사로 선정했고 지난달 27일 SSG닷컴이 미래에셋증권·씨티그룹글로벌마켓증권, 이틀 뒤 마켓컬리가 NH투자증권·한국투자증권·JP모간을 대표 주관사로 정했다.
업계에서는 이커머스 플랫폼들의 상장은 큰 문제없이 진행될 것으로 보는 시각이 우세하다. 코로나19 이후 수많은...
후원사인 JP모간은 '외국인투자자가 바라보는 한국 상장기업의 지배구조 개선과제'를 소개하는 등 국내 기업지배구조와 ESG 투자에 관심이 있는 해외 투자기관 100여사가 참여해 포괄적인 시각을 나눴다.
한국거래소 관계자는 "이번 포럼을 계기로 국내 자본시장 발전을 위해 기업 지배구조를 포함한 ESG 정보 공개 확대에 노력을 기울일 것"이라며...
◇ 마켓컬리, NH·한국·JP모간 주간사 선정…2022년 상반기 상장 목표
마켓컬리 운영사 ㈜컬리가 기업공개(IPO)를 위한 주간사로 NH투자증권·한국투자증권·JP모간을 공동대표 주간사로 선정하고 2022년 상반기 상장을 목표로 본격적인 상장 작업에 나선다고 10월 29일 밝혔다.
올해 7월 국내 증시 상장 추진을 선언한 컬리는 지난 3분기 말 딜로이트안진으로 지정감사인...
대표 주관사는 삼성증권, JP모간증권, 골드만삭스증권이며, 대신증권이 공동 주관사를 맡고, 한국투자증권과 신한금융투자도 인수회사로 참여한다.
특히 카카오페이는 이번 기업공개에서 국내 최초로 일반 청약자 몫의 공모주 물량 100%를 균등 배정할 계획이다. 최소 청약 기준은 20주로, 청약증거금 90만 원만 있으면 누구나 카카오페이의 주주가 될 수 있다....
대표 주관사는 삼성증권, JP모간증권, 골드만삭스증권이며, 대신증권이 공동주관사를 맡는다. 한국투자증권과 신한금융투자도 인수회사로 참여할 예정이다.
한편, 카카오페이는 국내 최초로 일반 청약자 몫의 공모주 물량 100%를 균등 배정한다는 계획을 그대로 유지했다.
‘누구에게나 이로운 금융’이라는 기업 철학에 따라 공모주 청약의 높은 장벽을 낮춰...
JP모간은 “2017년 확장 주기에는 D램 가격이 저점 대비 95% 상승했지만, 현재는 40% 오르는 데 그쳤다”면서 “하강 국면이 올해 4분기에 시작될 수 있으나 수요처 다양화, 재고 부족을 고려할 때 과거와 같은 실적 변동성은 낮다”면서 시장의 우려를 지나치다고 평가했다. 조수홍 NH투자증권 연구원은 “변이 확산 등 단기 불확실성 요인 존재하지만...
인프라와 파이프라인 확대를 통해 세포유전자치료제 분야의 글로벌 player로 도약할 계획이다.
한편, 이번 상장으로 총 공모주식 수는 1011만7000주로 공모예정가는 5만~5만9000원, 총 공모금액은 5059억~5969억 원 규모다. 이달 22일~26일 수요예측과 29일~30일 청약을 거쳐 8월 초 코스닥 시장에 입성한다. 한국투자증권, 삼성증권, JP모간증권회사가 주관을 맡았다.
삼성증권, JP모간증권, 골드만삭스증권 등이 주관을 맡는다.
카카오페이의 현재까지 누적 가입자 수는 3600만 명으로, 지난해 기준 연간 거래액은 67조 원, 올해는 1분기에만 22조8000억 원을 기록했다.
특히 카카오페이의 자회사 카카오페이증권은 소액 공모펀드 투자자 모집 부분에 두각을 나타내고 있다.
5일 금융투자협회 공시에 따르면 5월 기준...
상장 예정일은 8월 초로 대표주관사는 한국투자증권과 삼성증권, JP모간 등이다.
회사측은 상각전영업익(EV/EBITDA) 방식을 사용해 기업가치를 2조510억 원으로 평가했다. 비교기업으로는 유한양행, 종근당, 대웅제약이 선정됐다. 이들의 평균 EV/EBITDA 21.01을 적용해 산출한 주당평가액은 7만959원으로 여기에 29.54~16.85%의 할인율을 적용해 공모가를...
수수료율은 공모규모의 0.8%로 대표 주관사인 미래에셋증권과 JP모간은 각각 46억7157만 원, 공동주관사인 한국투자증권과 크레디트스위스는 각각 32억3416만 원을 받게 됐다. 인수회사인 SK증권은 14억3740만 원, 삼성증권과 NH투자증권은 3억5935만 원씩 수수료 수익을 챙겼다.
이 외에도 청약 시 받은 수수료 수익도 상당할 것으로 보인다. 미래에셋증권...
씨티그룹글로벌마켓, JP모건 등이 맡았다. 국내 증권사인 미래에셋증권, NH투자증권에서 공모주 청약이 가능하다.
카카오페이도 상장 기대감을 높이고 있다. 카카오페이는 지난 4월 26일 심사 청구에 돌입했다. 심사기간이 촉박하지만, 이르면 2분기 내 상장이 점쳐지고 있다. 상장주선인은 삼성증권, 제이피모간, 골드만삭스증권이 맡았다. 다만 일반 개인...
업계에 따르면 마켓컬리는 최근 골드만삭스와 모간스탠리, JP모간을 상장 대표 주관사로 선정했고 미국 증시 상장을 준비중인 것으로 알려졌다. 다만, 김 대표는 “IPO는 현재 법적인 이슈로 구체적인 설명이 불가능하다”고 선을 그었다.
하지만 시장에서 증시 상장이 기정사실화된 만큼 새벽배송 확대 정책은 IPO 시 몸값을 높이기 위한 포석인 것으로 풀이된다....
SK이노베이션은 매각 자문사로 JP모간을 선임하고 석유화학 자회사 SK종합화학의 JV 설립을 추진 중인 것으로 알려졌다.
SK이노베이션 관계자는 "SK종합화학의 JV를 추진하고 있다"고 말했다.
이 관계자는 "SK종합화학 지분을 일부 양도하고 글로벌 파트너와 시너지를 낼 수 있는 방식을 검토 중"이라며 "초기 단계여서 아직...
지난해 말 비트코인이 대안 자산으로 장기적으로 금과 경쟁할 수 있다고 평가했던 JP모간 역시 비트코인에 대한 평가를 번복했다. JP모간은 최근 보고서에서 “급격한 가격 변동 등 경제적 불확실성 시기에 비트코인은 가장 신뢰도가 낮은 헤지 수단”이라며 “비트코인이 점차 주류화되면서 위기 기간 저조한 실적을 내고 있다”고 언급했다.
발행 주관사는 BNP파리바, 씨티, JP모간, 소시에테제네랄, 크레디아그리콜 증권이 맡았으며, 국제 신용평가사 스탠더드 앤드 푸어스와 피치로부터 최고 등급인 AAA등급을 받았다.
하나은행은 소셜본드 형태로 채권을 발행했는데 이는 환경ㆍ사회ㆍ지배구조(ESG) 채권에 관한 관심을 반영한 것이다. 이번 유로화 커버드본드는 마이너스 금리로 발행돼 한국물 유로화...
8일 JP모간이 셀트리온과 관련해 “현재 주가는 고평가된 상태”라는 부정적인 보고서를 발간하면서 주가가 10% 이상 급락했지만, 꾸준히 하락 폭을 채워가는 모양새다.
셀트리온은 경증환자 항체치료제 ‘CT-P59’의 글로벌 2상 임상에 참여할 환자 327명을 모집해 투약을 완료했다고 밝혔다. 임상 2상의 중간결과가 확인되면 식품의약품(식약처)에 조건부 허가를...