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  • DGB금융지주, 3분기 실적 부진 전망 ‘목표가↓’-미래에셋대우
    DGB금융지주, 3분기 실적 부진 전망 ‘목표가↓’-미래에셋대우
    강 연구원은 “은행 NIM이 상반기에만 11bps 축소되었는데, 3분기에 시장금리가 가파르게 하락하면서 NIM 이 추가로 전분기 대비 12bps 축소돼 2.01%를 기록한 것으로 추정한다”며 “3분기에 특히 은행채 단기물 금리가 급락했던 영향으로 NIM이 큰 폭으로 축소된 것”이라고 분석했다. 그는 “사상 최저 수준까지 인하된 기준금리와 급락한 시장금리에...
    2019-10-23 08:47
  • [오늘의 투자전략] 코스피 중소형주 주목...“종목장세 전망”
    [오늘의 투자전략] 코스피 중소형주 주목...“종목장세 전망”
    배당 성향이 높아질 경우 EPS 대비 BPS 증가 속도다 더져질 수 있다. 같은 ROE일 때는 배당 성향이 높을 때 높은 PBR 밸류에이션 부과가 가능하다. 코스피 12개월 선행 EPS는 9월 들어 4주 전 대비 증가세로 전환했다. 코스피 2150선 이하에서는 국내 연기금 등 자금 유입 지속 기대가 가능하다. 외국인 수급이 최근 주춤하고 있지만 연말 개선을 기대한다. 2150선 돌파는...
    2019-10-01 08:50
  • BMW, '프리미엄 인증 중고차(BPS)' 보험 상품 출시
    BMW, '프리미엄 인증 중고차(BPS)' 보험 상품 출시
    BMW그룹 코리아의 공식 딜러사 바바리안모터스가 BMW 프리미엄 인증 중고차(BPS) 고객을 대상으로 한 보증 연장 보험 상품을 출시했다. 30일 BMW그룹 코리아에 따르면 바바리안모터스는 BMW 프리미엄 인증 중고차(BPS) 고객 대상 보험 상품을 ‘BNP 파리바 카디프 손해보험’을 통해 출시했다. 이번 상품은 인증 중고차의 보증 서비스를 강화해 중고차 서비스에...
    2019-09-30 16:47
  • 글로벌 자동차 10개사, 서울에 모여 자율차 표준 논의
    글로벌 자동차 10개사, 서울에 모여 자율차 표준 논의
    특히 논의 안건에는 자율주행차 내부통신과 관련해 라이더, 카메라 등에서 수집한 대용량(1G bps) 데이터의 고속 전송에 적합한 차량용 이더넷 규격도 포함됐다. 해당 제품의 표준 개발에 국내 기업이 주도적으로 참여하고 있다. 표준이 완료되는 2020년 말에는 관련 제품의 수출시장에서 유리한 고지를 점할 것으로 기대된다. 이승우 국가기술표준원장은 “최근...
    2019-09-26 06:00
  • 금감원 ‘킥스’ 2차 수정안 공개...금리 변동 리스크 줄었다
    금감원 ‘킥스’ 2차 수정안 공개...금리 변동 리스크 줄었다
    초안에서는 금리 변화폭이 140bps(1bp=0.01%포인트)였지만 수정안은 100bps 전후 수준이 적용될 것으로 예상된다. 삼성, 한화생명 등 과거 고금리 상품을 많이 판매한 생명보험사들에 유리해진 것이다. 금리가 급격히 떨어지면 역마진 우려가 큰데, 금리 변동 폭이 작아지면 이 같은 리스크가 적어지게 되기 때문이다. 부칙에 신설된 ‘특약의 계약 경계를 주계약과...
    2019-07-17 05:00
  • 포스코, 세계 철강사 최초 ESG 채권 발행 성공
    포스코, 세계 철강사 최초 ESG 채권 발행 성공
    발행금리는 5년 미국 국채금리에 105 bps를 가산한 2.874% 수준으로 결정되었으며, 동 채권은 싱가포르 거래소(SGX)에 상장될 예정이다. 한편 포스코는 이번 ESG 채권발행을 통해 사회적 책임투자(SRI)에 대한 글로벌 금융시장의 높은 관심과 기대에 부합하고자 노력했다는 평가를 받았다.
    2019-07-09 10:00
  • [개장전] 증권사 추천주(7/3)
    예상 BPS에 P/B 1.4배 적용)에 투자의견 BUY를 유지 삼성전자의 2분기 매출액은 기존 추정치와 유사한 53.5조원을 기록할 것으로 예상 2020년 메모리 반도체 가격 반등을 겨냥한 저점매수 전략 유효 현대차증권 노근창 NAVER실적 전망 & 라인페이 및 금융사업 동향 정리 2Q19 영업이익 부진 예상되나 라인페이 가입자 인증 캠페인 에 따른 것 라인페이...
    2019-07-03 08:04
  • 기업은행, 정부 대상 유증으로 BPS 희석 ‘목표가↓’-IBK투자
    IBK투자증권은 2일 기업은행이 정부 대상 유상증자로 주당순자산가치(BPS)가 하락했다며 목표주가를 기존 2만3000원에서 2만1000원으로 하향했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 김은갑 IBK투자증권 연구원은 “3월 정부 대상 유상증자로 1496만 주가 증가해 기존 발행주식 수 대비 2.67% 규모로 3월 13일 상장됐다”며 “BPS 희석효과와 올해 연결 순이익...
    2019-07-02 08:29
  • 우리금융지주, 신주 발행으로 BPS 희석 전망 ‘목표가↓’-IBK투자
    IBK투자증권은 25일 우리금융지주의 신주 발행으로 주당순자산가치(BPS)가 희석될 전망이라며 목표주가를 기존 2만2000원에서 2만1000원으로 하향했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 김은갑 IBK투자증권 연구원은 “우리금융지주는 우리은행의 자회사였던 우리카드와 우리종금을 지주 자회사로 편입하기로 했다”라며 “카드지분 취득을 위해 신주로...
    2019-06-25 08:43
  • ‘클라우딩 ETF’에 꽂힌 미래에셋운용
    ‘클라우딩 ETF’에 꽂힌 미래에셋운용
    75% 하락했다. 해당 상품에 대한 평가와 전망도 긍정적이다. 김남호 신영증권 연구원은 “경쟁상품은 SKYY보다 나중에 출시되고 총보수율이 8bps가 높지만 CLOU가 무서운 기세로 성장하고 있다”면서 “투자자들이 CLOU가 SKYY보다 클라우드 컴퓨팅 시장을 더 잘 대표한다고 판단해 선택한 것으로 보인다”고 말했다.
    2019-06-12 18:25
  • LG디스플레이, 역사적 저점과 북미 점유율 확대 기대 ‘매수’-하나금융투자
    그는 “이를 매출로 환산하면 올해 기준 약 4000억~1조4000억 원, 내년 기준 약 1조4000억~2조3000억 원 수준”이라며 “내년부터는 고정비 이상 커버 가능한 매출이 발생하며 실적에 기여할 것”이라고 내다봤다. 이어 “올해 추정 BPS 대비 현 주가는 P/B 0.43배 수준으로, 경쟁사인 AUO의 0.47보다 낮은 수준”이라고 덧붙였다.
    2019-05-28 08:03
  • [개장전] 증권사 추천주(04/26)
    우리금융지주2019년 최대실적과 M&A 모멘텀도 유효1Q19 Review: 지배주주순이익 5,687억원으로 당사예상치 부합2Q19 Preview: w지배주주순이익 5,000억원 중반 지속 예상투자의견 : 매수 / 목표주가 2만원유진투자증권 김인 기업은행PBR 할인 폭 해소되기에 충분한 실적19E 수정BPS 36,329원에 목표 PBR 0.64xTrailing PBR 0.39x, 19E ROE 8.3%로 커버종목 중 implied Ke가...
    2019-04-26 08:16
  • [개장전] 증권사 추천주(04/22)
    영업이익이 컨센서스를 10% 상회할 전망2019E 영업이익 +17% YoY 전망.면세점, 신세계인터내셔날, 센트럴시티 등이 이익 성장 견인투자의견 : 매수/ 목표주가 39만원KB증권 박신애 하나금융지주컨센서스 소폭 하회, 경상적 이익은 양호1분기 순이익은 5,560억원(-16.8% YoY)으로 컨센서스 5,709억원 하회1분기 은행 NIM은 전분기대비 1bp 하락(그룹 NIM은 -5bps QoQ)분기...
    2019-04-22 08:23
  • LG화학, 전 세계 화학사 최초로 15.6억弗 '그린본드' 발행
    LG화학, 전 세계 화학사 최초로 15.6억弗 '그린본드' 발행
    이는 최초 제시 금리보다 최소 0.275%p(27.5bps)에서 최대 0.35%p(35bps)가 낮아진 수준이다. LG화학은 미국, 유럽 금융시장에서 발행된 한국 채권 중 역대 최대 주문 물량인 총 105억 달러 규모의 매수 주문이 몰리면서 당초 계획보다 개선된 조건으로 채권을 발행하게 됐다고 설명했다. LG화학 COO(최고운영책임자) 정호영 사장은 “이번 글로벌...
    2019-04-09 13:01
  • [개장전] 증권사 추천주(04/09)
    기준 BPS 160,781원에 Target PBR 1배 적용한 16만원올해부터 본격적인 이익률 회복이 기대되며, 대우조선해양 인수합병 이후 LNG선 등에서의 경쟁력 강화가 실적 개선에 기여할 것으로 기대다만 인수 과정에서의 희석 우려가 존재하나 기존 추정치 대비 BPS 하락은 크지 않을 전망투자의견 : 매수 / 목표주가 16만원KTB투자증권 김효식 미래에셋벤처투자레버리지...
    2019-04-09 08:10
  • 세진중공업, 성장기 재진입 기대 ‘목표가↑’-이베스트투자
    세진중공업, 성장기 재진입 기대 ‘목표가↑’-이베스트투자
    그는 “회사가 보유한 울산 부지를 보수적인 수준에서 평당 180만 원으로 자산재평가를 하게 되면 BPS(주당순자산가치) 증대 효과는 4060원”이라며 “내부적으로 자산재평가는 확정됐고 결국 자산재평가를 하게 되면 BPS는 8000원을 웃돌게 되고, 이를 고려하면 PBR(주가순자산비율)은 0.57배에 불과하다”고 덧붙였다.
    2019-04-04 08:41
  • [개장전]증권사 추천주(03/19)
    기존 긍정적 시각 유지투자의견 : 매수 / 목표주가 4만3000원이베스트투자증권 유지웅 LG디스플레이1Q19 Preview: Panel 가격 반등영업이익 기준, 기존 당사 및 시장 추정치와 대체로 부합하는 실적실적 조정으로 목표주가를 22,000원(2019E BPS 0.6x)으로 상향, 투자의견 HOLD 유지경험상 동사 주가와 Panel 가격은 동행. Cash cost에 근접한 Panel 가격은 이르면...
    2019-03-19 08:16
  • “한진중공업, 이르면 4월 코스피200서 제외”-NH투자증권
    “한진중공업, 이르면 4월 코스피200서 제외”-NH투자증권
    그러나 감자와 재무구조 개선이 이뤄지더라도 주당장부가치(BPS)가 마이너스라서 주가 하락은 불가피하할 것이란 게 최 연구원의 설명이다. 액면가의 20% 미달이 30일간 지속될 경우 관리종목으로 지정된다. 최 연구원은 “해당 요건이 아니더라도 6월 정기변경에서는 시가총액 감소로 제외가 불가피하다”면서 “이르면 4월, 늦어도 6월에는 코스피200에서 제외될...
    2019-03-06 08:52
  • S&P가 바라본 국내은행 자본적정성은
    총 대출 대비 대손상각비가 차지하는 비율인 대손비용률은 2014~2016년 25~35bps에서 2017년 20bps로 낮아진데 이어 2018년에는 역사적 저점 수준인 약 10bps를 기록했다. 4개 주요 시중은행의 부실채권비율은 2016년 말 0.8%에서 2017년 말 0.7%, 2018년 말에는 약 0.5%로 하락했다. S&P는 최근 발표된 잠정실적에서 4개 주요은행의 지난해 평균 총자산순이익률...
    2019-02-21 10:43
  • [개장전] 증권사 추천주(02/13)
    7조원 예상2019년에도 신규수주 지속 증가 전망투자의견 : 매수 / 목표주가 4만6000원이베스트투자증권 장도성 LS엠트론과 아이앤디의 실적 개선이 중요LS의 2018년 4분기 영업이익은 컨센서스를 하회목표주가는 2019년 BPS 101,128원에 Target PBR 0.63배 적용한 64,000원LS전선의 매출액 성장률이 견고했음에도 일회성 비용과 아이앤디 및 엠트론의 실적...
    2019-02-13 08:25
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