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미래에셋증권 증자는 수급 부담…투자의견ㆍ목표가 동시 하향-삼성증권

장효선 삼성증권 연구원은 "미래에셋증권이 전날 결정한 1조2000억원 규모의 유상증자는 내년 주당순자산(BPS)과 주당순이익(EPS)을 각각 25.7%, 28.5% 희석할 것으로 추정된다"고 분석했다. 장 연구원은 "자본시장의 기회요인 포착과 대형화를 위한 준비작업이라는 측면에서 증자 취지는 이해 가능하다"며 "그러나 과도한 인수가격 제시나...

2015-09-10 08:20
미래에셋증권, 대규모 증자로 EPS 희석 전망…목표가ㆍ투자의견 ↓-삼성증권

장 연구원은 “유상증자를 반영하면 미래에셋증권의 2016년 BPS 및 EPS는 각각 25.7%, 28.5% 희석될 것으로 추정된다”며 “특히 현재의 시가총액이 1조6000억원 수준임을 감안하면 1조2000억원의 유증은 매우 큰 규모로 상당 기간 수급에 부담으로 작용할 가능성이 높다”고 진단했다. 그는 향후 △KB금융지주 등 경쟁구도 △이에 따른 과도한 인수가 제시 △M&A...

2015-09-10 07:03
[자본시장 대외변수] 유커 U턴에 소비株 ‘울고’ 中 현지 생산 車·IT ‘웃고’

오 연구원은 “12개월 선행 BPS를 기준으로 작성한 KOSPI PBR는 0.95배까지 하락했고, 12개월 BPS로 감안한 PBR 1배는 1950P선”이라며 “현재의 주가가 이미 청산가치 수준까지 하락했다는 점에서 위안화 약세가 현 수준에서 크게 진행되지 않는다면, 주식시장의 추가 하락은 제한적”이라고 덧붙였다. 정하늘 이베스트투자증권 연구원은 “이번 위안화 절하 조치가 경기...

2015-08-18 11:02
롯데푸드, 원가율 개선+그룹 리스크 해소…목표가↑-NH투자증권

한국희 NH투자증권 연구원은 “1분기 매출총이익률이 전년 동기와 비슷한 수준이었던 데 반해 2분기에는 약 90bps 개선됐다”며 “육가공부문의 원가율 개선이 진행된다면 하반기에도 유지, 빙과 등 주력 사업부문 전반에 걸쳐 이익이 성장할 것”이라고 말했다. 한 연구원은 “롯데그룹 경영권 분쟁으로 최근 롯데푸드의 신사업(유통 활용 모델)에 대해 의구심이...

2015-08-18 07:57
위안화 평가절하…韓수출 경쟁력 부정적 영향 '제한적' - NH투자증권

오 연구원은 “12개월 선행 BPS를 기준으로 작성한 KOSPI PBR은 0.95배까지 하락했고, 12개월 BPS로 감안한 PBR 1배는 1950P선 ”이라며 “현재의 주가가 이미 청산가치 수준까지 하락 했다는 점에서 위안화 약세가 현 수준에서 크게 진행되지 않는다면, 주식시장의 추가 하락은 제한적”이라고 덧붙였다. 이 밖에 NH투자증권은 업종별로는 △정유화학 △철강 △통신장비...

2015-08-13 08:05
中 위안화 '공포'에 흔들린 증시…증권가 "우려 지나치다"

오태동 NH투자증권 연구원 역시 "실질 시효 환율을 감안할 때 원화가 위안화 보다 저평가돼 있다는 점에서 1200원을 추세적으로 돌파하기는 어렵다고 판단한다"며 "여기에 12개월후행 BPS로 감안한 PBR 1배가 1950선이라는 점을 감안했을때 국내 증시의 추가 하락 역시 제한적일 것"이라고 내다봤다. 아울러 중·장기적으로는 위안화 평가절하로 인한...

2015-08-13 07:56
대우조선해양, 향후 이 회사에 일어날 수 있는 3가지 현상-삼성증권

한연수 연구원은 "당사 역시 대우조선해양에 대한 목표주가를 기존 1만5500원에서 8600원으로 하향한다"며 "이는 기존 목표주가 산정에 사용했던, 타깃 valuation multiple 0.6배에 손실에 따른 자본훼손 영향(BPS 감소)만을 반영한 것"이라고 설명했다. 시장에서 바라보는 대우조선해양의 목표주가 역시 이와 크게 다르지 않을 것이라는 분석도...

2015-07-20 08:20
LG유플러스, HD영화 6초면 다운로드…2기가 시대 연다

LG유플러스(부회장 이상철)는 LTE와 와이파이를 묶어 최대 1.17Gbps 속도를 낼 수 있는 ‘기가 멀티패스’를 6월 중 상용화하고, 이의 속도를 2배 수준으로 높여 최대 2기가(Giga)bps 이상의 속도로 데이터 전송이 가능한 기술을 연내 네트워크에 적용할 계획이라고 21일 밝혔다. 2Gbps는 이론적으로 HD급 영화 1편(약 1.4GB)을 6초에, 초고화질(UHD급) 영화 1편(약 18GB)...

2015-06-21 19:48
대웅제약, 한올바이오 인수 EPS에 영향 제한적…투자의견↓ - KTB투자증권

이혜린 KTB투자증권 연구원은 “밸류에이션 상승요인은 이미 주가에 반영됐다”며 “한올 지분인수로 EPS(주당순이익), BPS(주당순자산가치)에 미치는 영향이 제한적”이라고 밝혔다. 이 연구원은 “지분 인수 후 연결 실적 기준으로 800억원 이상의 매출 증가 효과가 있지만 이익 증가 효과는 제한적”이라며 “글로벌 시장 타겟의 한올 R&D 파이프라인은...

2015-06-02 07:28
LIG손해보험, 손해율 안정+주식처분 이익 기대 - 대신증권

강 연구원은 “미국 FRB에 대주주 변경 신청이 지연되고 있지만 6월 중 마무리 될 것으로 기대하고 있다”며 “경쟁 2위권 손보사 대비 낮은 장기 위험손해율과 일반보험 손해율 안정을 바탕으로 양호한 실적 을 시현하고 있지만 2015년 예상 BPS 대비 0.65배 수준에서 거래되고 있다는 점을 감안하면 가격 매력은 충분하다고 판단된다”고 강조했다. 이어...

2015-05-29 07:33
[이유있는 상한가]한독,저평가주로 내년 실적 턴어라운드 기대 …증권가 호평에↑

한 연구원은 "목표가는 올해 주당순자산가치(BPS)에 주가순자산비율(PBR) 2배를 적용해 산출했다"며 "PBR은 1.4배로, 국내 중견 제약사인 보령제약, 삼진제약등 6개 업체 평균(2.2배) 대비 저평가된 수준"이라고 설명했다. 그는 "특히 자회사 제넥신의 가치를 현재가로 계상해보면, 한독의 PBR은 0.9배에 불과하다"며 "제넥신의...

2015-05-21 09:10
팬오션 ‘감자’의 희비…"기존 주주만 피해" vs. "인수예정 하림 2000억 이익"

감자를 진행하면 당초 하림이 매입키로 한 팬오션 경영권 지분 58%가 72% 정도로 늘어날 뿐 아니라 BPS(주당순자산가치)가 늘어나 무려 2000억원이 넘는 이익을 추가적으로 취할 수 있다는 계산이 나온다. 실제 팬오션 1분기 보고서에 따르면 1분기(3월31일) 기준 BPS는 6255원, 최근 진행한 유상증자와 함께 향후 진행될 무상감자 이후에 결정되는 BPS는 7793원으로...

2015-05-21 08:57
한국씨티은행 1분기 당기순이익 1107억…전년 比 206.5%↑

또 1분기 중 대손충당금 및 기타 충당금은 신용여건 개선 등으로 전년동기 대비 587억원 감소한 94억원을, 고정이하여신(NPL)비율은 전년동기 대비 18bps 개선된 0.98%을 각각 기록했다. 아울러 3월말 고객자산은 가계자금대출과 매입외환의 증가로 전년동기 대비 0.9% 늘었고, 예수금은 전년동기 대비 7.5% 감소한 28.7조원을, 예대율은 89.2%를 시현했다. 박진회...

2015-05-15 18:24
수입차업계, ‘중고차’ 사업 가속화… 프리미엄 앞세워 '대확장'

BMW는 2005년부터 ‘BMW 프리미엄 셀렉션(BPS)’이란 이름으로 인증 중고차 사업을 하고 있다. BMW 관계자는 “연내 2곳의 전시장을 추가해 총 12개의 매장을 운영할 예정”이라고 말했다. BMW는 고객에게 12개월, 2만km 무상보증과 투명한 정비이력제공, 리스, 할부 금융서비스 등을 제공한다. 아우디와 폭스바겐 등 경쟁 업체들도 연내 중고차 사업을 시작한다....

2015-05-15 10:26
우리은행, 1분기 순이익 2908억원…전년대비 31% 증가

우선 우리은행 1분기 순이자마진(NIM)은 기준금리 인하 영향으로 전분기 대비 6bps 하락한 1.45%를 기록했다. BIS비율과 기본자기자본비율, 보통주자본비율은 신용 리스크 산출모형 변경으로 인해 전분기 대비 소폭 하락한 각각 13.5%(잠정치), 10.2%, 8.7%로 집계됐다. 무엇보다 자산건전성 개선이 돋보였다. 고정이하여신비율은 1.94%로 전분기 대비 0.16%포인트...

2015-04-29 16:00
[오늘의 추천종목]현대증권

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2015-03-23 08:42
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2015-03-20 08:14
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2015-03-19 08:14
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2015-03-18 08:33
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2015-03-17 08:40

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