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  • 삼성전자· SK하이닉스 동반 ‘어닝쇼크’…목표주가 더 내려가나
    삼성전자· SK하이닉스 동반 ‘어닝쇼크’…목표주가 더 내려가나
    이승우 유진투자증권 연구원은 “ (SK하이닉스는) 4분기 1130억 원 영업손실로 적자 전환이 예상된다”며 “더욱 늘어난 재고로 칩 평균판매단가(ASP)의 추가 하락을 피하기 어렵고 재고평가손실 규모도 더 늘어날 여지가 있다”고 설명했다. 반대로 목표가를 높여 잡은 곳도 있어 눈길을 끌었다. IBK투자증권은 SK하이닉스의 목표주가를 기존 10만 원에서 12만...
    2022-10-27 11:00
  • 스튜디오삼익 “프리미엄브랜드 ‘스칸디아’ 시장 안착...고객군 다변화 기대”
    스튜디오삼익 “프리미엄브랜드 ‘스칸디아’ 시장 안착...고객군 다변화 기대”
    사측은 ASP(평균 판매가격) 또한 높아 실적 성장에 크게 기여할 수 있다고 설명했다. 스튜디오삼익 관계자는 “신규 론칭한 브랜드의 경우 온라인 가구 시장에서 매출액 10억 원을 넘기기가 쉽지 않기 때문에 브랜드 론칭 첫해에 40억 원에 달하는 매출액을 달성하는 것은 고무적인 성과”라며 “스칸디아는 제품 고급화를 지향하는 가운데 모던 컨셉의 프리미엄...
    2022-10-27 09:30
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성SDI, 3Q 어닝서프라이즈...전기차 매출 확대로 4Q도 고성장”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성SDI, 3Q 어닝서프라이즈...전기차 매출 확대로 4Q도 고성장”
    6% YoY)로 기대치 소폭 상회 무엇보다 RWA 관리 노력이 필요한 시기 나민욱 DS투자 연구원 ◇삼성바이오로직스 3Q22 Review: 높아진 컨센서스를 상회하는 우수한 실적 로직스 서프라이즈 달성 환율 효과와 ASP 상승 한동안 잠잠했던 대규모 수주 발생 김태희 KB증권 연구원 ◇삼성SDI 이제 의심하지 마라 3Q 어닝 서프라이즈 시현, EV 배터리 실적 크게...
    2022-10-27 08:12
  • "LG이노텍, 실적 차별화 기대…내년에도 모멘텀 확보"
    "LG이노텍, 실적 차별화 기대…내년에도 모멘텀 확보"
    박형우 신한투자증권 연구원은 “4분기 영업이익은 전년 동기 대비 29% 증가한 5963억 원으로 전망한다”며 “북미 스마트폰 제조사의 신모델 출하량은 당초 예상 대비 5% 이상 감소할 수 있지만 전면 카메라와 고화소 카메라 공급에 따른 평균판매단가(ASP) 상승효과를 누릴 것”이라고 말했다. 박 연구원은 내년에도 폴디드줌 모듈, MR 카메라, 자율주행 카메라 등...
    2022-10-27 08:02
  • 기아, 양호한 수익성과 업황 유지…매수 접근 유효
    기아, 양호한 수익성과 업황 유지…매수 접근 유효
    이어 "원달러 환율·ASP 상승 효과로 외형 성장이 지속됐다"며 "품질비용, 원자재비 등 비용증가가 반영된 반면, 볼륨, ASP·믹스·인센티브 등 효과, 환율효과가 반영되며 두 자릿수 수익성을 시현했다"라고 설명했다. 김 연구원은 "4분기는 매출 24조9000억 원, 영업이익 2조4000억 원으로 추정된다"며 "환효과 및 제품 믹스...
    2022-10-26 07:29
  • “LG이노텍, 아이폰14 프로 판매 호조로 4분기 사상 최대 실적 전망”
    “LG이노텍, 아이폰14 프로 판매 호조로 4분기 사상 최대 실적 전망”
    김 연구원은 “아이폰14 플러스 감산은 LG이노텍에 오히려 긍정적”이라며 “4분기 아이폰14 프로 생산 비중 확대가 평균 판가 (ASP) 상승과 물량 증가로 이어져 실적 전망의 상향 요인이 되고 있기 때문”이라고 설명했다. 이어 “고점대비 40.4% 하락해 P/E 5배를 기록 중인 LG이노텍 주가는 아이폰14 판매부진 우려를 이미 선반영하고 있는 것으로 판단되어...
    2022-10-26 07:27
  • “포스코케미칼, 3분기 어닝서프라이즈…목표가 26만원 상향”
    “포스코케미칼, 3분기 어닝서프라이즈…목표가 26만원 상향”
    이어 “실적 서프라이즈를 견인한 것은 양·음극재 동반 개선이었다”며 “양극재는 전기차향 공급량 증가에 에너지저장치(ESS) 신규 수요가 더해지며 판매량이 전분기 대비 25% 증가했다”며 “주력 양극재인 N65 평균판매가격(ASP)가 전 분기 대비 25% 상승했다”고 덧붙였다. 내년에도 영업이익은 전년 대비 100% 증가할 거란 예상이다. 4분기 연결 영업이익은...
    2022-10-25 08:05
  • 현대차, 3분기 역대 최대 매출 기록…영업익은 세타 엔진에 뒷걸음질
    현대차, 3분기 역대 최대 매출 기록…영업익은 세타 엔진에 뒷걸음질
    반대로 지난해 대비 매출액 성장률은 우호적 환율, 판매 믹스 개선, 평균판매가격(ASP) 상승을 반영해 기존 13~14%에서 19~20%로 상향 조정했다. 영업이익률 목표 역시 기존 5.5~6.6%에서 6.5~7.5%로 상향했다. 현대차 측은 대규모 품질 비용 반영에도 불구하고 적극적인 수익성 개선 노력을 반영한 데 따른 가이던스 조정이라고 밝혔다. 현대차 관계자는 “여러 경영...
    2022-10-24 15:41
  • [특징주] LG이노텍, 3분기 실적 기대치 부합 전망에 강세
    [특징주] LG이노텍, 3분기 실적 기대치 부합 전망에 강세
    권성률 DB금융투자 연구원은 “LG이노텍은 유사한 부품을 하더라도 고객, 부가 가치에 따라 실적이 차별화될 수 있음을 여실히 보여준다”며 “고객사 신모델 판매 성과에 대한 논란에도 불구하고 프로 라인업 위주의 판매와 그 분야에서 압도적인 점유율, 평균판매가격(ASP)로 컨센서스에 부합하는 실적이 기대된다”고 전했다. 김동원 KB증권 연구원은...
    2022-10-24 14:58
  • "파마리서치, 견고한 성장에도 밸류는 역사적 저점"
    "파마리서치, 견고한 성장에도 밸류는 역사적 저점"
    원 연구원은 "신제품 ‘리쥬란HB’의 풀페이스(2cc) 기준 1회 시술가는 약 40~50만 원으로 기존 제품 시술가 대비 2배 이상"이라며 "높은 시술가를 고려 시 평균판매단가(ASP) 역시 동일 용량 기준 기존 제품 대비 2배 이상인 것으로 추정 가능하며, 리쥬란HB의 고성장은 향후 외형 성장과 더불어 수익성 개선에도 기여할 것으로 판단된다"고 했다....
    2022-10-24 07:48
  • [오늘의 증시 리포트] “카카오, 메신저 경쟁 구도 변화 없지만 규제 리스크 부담”
    [오늘의 증시 리포트] “카카오, 메신저 경쟁 구도 변화 없지만 규제 리스크 부담”
    영업이익 기준 높아진 컨센서스를 소폭 상회하는 양호한 실적 시현 원재료 및 환율 상승에 따른 ASP 상향, 유럽/미국 CAPA 증설 계획을 반영하여 중장기 실적 추정치 상향 목표주가는 16만 원(24E EPS 6,238원, Target Multiple 25.1x) 유지 전혜영 다올투자증권 연구원 ◇오리온 다시 한번, 순항 확인 22년 9월 Review: 전 지역에서의 순항 투자의견 BUY...
    2022-10-19 07:57
  • “에코프로비엠, IRA 최대 수혜주...2026년 18만톤 美현지 생산 추정”
    “에코프로비엠, IRA 최대 수혜주...2026년 18만톤 美현지 생산 추정”
    이 연구원은 “주요 원자재 가격 상승분의 판가반영으로 평균판매가격(ASP)이 전분기 대비 개선됐다”면서 “CAM5N 조기가동과 함께 CAM4 실적 온기 반영 등으로 양극재 출하량이 증가해 호실적을 기록했다”고 설명했다. 또 그는 “에코프로비엠 내년 실적은 매출액 7조6428억 원, 영업이익 6718억 원으로 추정된다”며 “하이니켈 양극재 수요가 견조한 가운데...
    2022-10-19 07:51
  • “삼성바이오로직스, 3분기 호실적 기대…4공장 개시, 5공장은 미국 진출 가능성”
    “삼성바이오로직스, 3분기 호실적 기대…4공장 개시, 5공장은 미국 진출 가능성”
    이어 “지난 분기부터 삼성바이오에피스가 연결로 인식됐기에 전년 동기 대비 높은 증가율은 의미 없다”며 “호실적으로 예상하는 주요인은 직전 분기 1~3분기 공장의 풀 가동, 제품믹스 개선으로 인한 평균판매단가(ASP) 상승, 환율 효과, 휴미라 바이오시밀러의 미국 식품의약국(FDA) 허가에 따른 마일스톤 유입 등”이라고 덧붙였다. 4공장 가동 개시와 지속적인...
    2022-10-17 08:00
  • 현대제철, 3분기 실적 눈높이 하향조정…목표가 4만4000원 ↓
    현대제철, 3분기 실적 눈높이 하향조정…목표가 4만4000원 ↓
    이어 “특히, 고로 부문의 스프레드 마진이 -10.5만 원/톤 내외로 크게 축소 전망된다”며 “현대차향 차강판 납품가격 9.6만 원 인상 소식이 있었으나, 당분기 고로 ASP는 4.5만 원/톤 감소한 것으로 파악된다”라고 했다. 이어 “3분기 유통가격 하락의 영향이 있었던 것으로 추정된다”며 “이외 에너지 단가 상승으로 인한 비용증가 650억 원 내외 발생...
    2022-10-17 07:44
  • “LG이노텍, 3분기 호실적 후 4분기 또 한번 도약”
    “LG이노텍, 3분기 호실적 후 4분기 또 한번 도약”
    이어 “내년에도 공급단가(ASP) 상승 요인이 많다”며 “2023년 상반기에는 최근 공급이 시작된 메인 카메라 화소 상승과 전면카메라 공급이 지속된다”며 “내년 하반기에는 북미 고객사의 폴디드줌 채용 시작과 고화소 메인 카메라 채택 확대가 기대된다”고 덧붙였다. 특히 내년에는 3가지 변화가 있을 것으로 예상했다. 먼저 내년 상반기 북미 제조사의 MR기기...
    2022-10-13 09:01
  • SK하이닉스, 내년 상반기까지 적자전환 우려 지속…ASP 하락세 지속
    SK하이닉스, 내년 상반기까지 적자전환 우려 지속…ASP 하락세 지속
    남 연구원은 “4분기 메모리 반도체의 평균판매가(ASP) 하락폭은 3분기 대비 확대될 것이며, 하락세는 내년 상반기까지 지속될 것”이라며 “낮아진 수요에 대한 기대감과 ASP로 2023년 연간 실적은 매출액 30조7000억 원(전년 대비 -33%), 영업적자 2470억 원(적자전환)으로 기존 전망치를 하회할 것으로 추정한다”라고 전망했다. 이어 “ASP 하락폭이 기대치를...
    2022-10-13 07:48
  • “현대제철, 3분기 내수 부진으로 실적 악화 예상”
    “현대제철, 3분기 내수 부진으로 실적 악화 예상”
    6%)이 예상된다”며 “철광석을 포함한 고로 원재료 가격이 3분기에 하락했기 때문에 시차를 두고 4분기 원재료 투입단가 하락으로 반영될 전망”이라고 진단했다. 이어 “POSCO 포항공장 침수 피해에 따른 공급 차질 우려로 판재류 유통가격이최근 1개월간 지속적으로 상승한 가운데 보합 이상의 ASP 유지로 판재류 스프레드 확대가 예상된다”고 내다봤다.
    2022-10-12 07:04
  • "포스코홀딩스, 철강가격 하락세 완화·판매량 회복으로 내년 실적 개선 기대"
    "포스코홀딩스, 철강가격 하락세 완화·판매량 회복으로 내년 실적 개선 기대"
    안 연구원은 "침수 피해로 분기 판매량은 770만 톤대로 감소, 7~8월 지속된 철강 가격 하락으로 톤당 평균판매가격(ASP)은 8만 원 하락, 롤마진은 1만2000원 악화할 것"이라며 "재고 손실과 복구 비용도 발생해 추가적인 영향을 미칠 것으로 파악된다"고 설명했다. 다만 그는 "4분기 전방 수요는 부진하지만, 국내 수급 이슈로 ASP...
    2022-10-07 08:32
  • “LG이노텍, 3분기 영업익 26%↑…4분기 기대치 상향 가능성”
    “LG이노텍, 3분기 영업익 26%↑…4분기 기대치 상향 가능성”
    고 연구원은 “수요 가시성이 떨어지는 상황에서 내년도 실적을 논하기 조심스러우나 경쟁사들의 생산성 부진으로 LG이노텍에 대한 고객사의 의존도가 높아지고 있다”며 “내년 2분기 폴디드 줌(Folded Zoom) 탑재로 카메라모듈 평균판매단가(ASP) 상향이 이어지고, 확장현실(XR) 및 전장카메라 등으로 적용처 확대 가능성이 열려 있다는 점 등은 변함 없는 투자...
    2022-10-05 09:10
  • “삼성전자, 낸드 원가 경쟁력으로 내년 흑자 가능성...악화 선반영으로 추가 하락 낮아”
    “삼성전자, 낸드 원가 경쟁력으로 내년 흑자 가능성...악화 선반영으로 추가 하락 낮아”
    채민숙 한국투자증권 연구원은 "메모리 반도체 업황 부진으로 반도체 부문 이익 추정치를 18.4% 하향했으나 디스플레이는 애플향 수요 강세, 모바일경험(MX)은 폴더블폰 비중 확대로 평균판매단가(ASP) 상승이 예상되어 이익 추정치를 각각 3.8%와 6.2% 상향한다"고 밝혔다. 올해 실적에는 높은 스마트폰 의존도가 부정적으로 작용했다고 평가했다. 채...
    2022-09-30 08:09
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