◇혈액제제·백신 특화 경쟁력 확보=녹십자의 R&D 역량이 정조준 되고 있는 분야는 시장진입 장벽이 높고 독점적 시장 확보가 가능한 ‘바이오 의약품’이다. 그 중에서도 혈액제제와 백신 부문에서는 오랜 기간 연구개발 역사를 통해 남다른 경쟁력과 노하우를 확보하고 있다. 향후에는 세포배양이나 유전자재조합방식 등을 통해 순도나 생산성을 높여 경쟁력을...
신한금융투자는 1일 녹십자에 대해 하반기 독감 백신과 혈액 제제의 수출이 기대된다며 목표주가를 기존 16만원에서 18만원으로 상향했다. 반면 투자의견은 ‘매수’에서 ‘Trading BUY’로 내렸다.
배기달 신한금융투자 연구원은 “하반기 주가의 방향은 독감 백신에 달려있다”며 “3분기 독감 백신의 매출이 부진한 수익성을 얼마나 개선 시킬 수 있느냐와...
이 같은 매출 성장에 대해 녹십자는 “약 36% 성장한 혈액제제의 해외수출과 신규 도입한 고혈압치료제가 성장을 이끌었다”고 밝혔다.
또 영업이익 감소와 관련해서는 “면역글로불린의 미국 임상 3상 개시 등 비임상 이상의 단계에 진입한 20여 개의 R&D 파이프라인에 따라 R&D 비용이 전년동기 대비 두 배 이상 증가한 것이 가장 큰 원인”이라고...
김지현 키움증권 연구원은 "녹십자는 태국 적십자와 6160만달러 규모의 혈액제제 공장 플랜트수출 MOU체결했다"며 "이에 따라 현재 추진 중인 중동, 중앙아시아, 남미 등 이머징마켓을 중심으로 한 추가 수출계약의 성사 가능성이 더욱 높아질 것"이라고 전망했다.
김 연구원은 "올해말까지 4건의 주가 상승 Catalyst가 대기 중...
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녹십자가 태국에 혈액분획제제 플랜트 수출계약을 체결하는 등 글로벌 시장 공략에 적극 나서고 있다.
녹십자는 지난 19일 태국 방콕에서 태국 적십자와 6160만 달러(약 647억 원) 규모에 달하는 혈액분획제제 공장 건설을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 20일 밝혔다.
국내 제약기업이 해외에 혈액분획제제 플랜트 수출계약을 이끌어 낸...
이어 “영업이익이 예상보다 저조한 것은 임상과제 진행에 따른 연구개발비용이 예상보다 컸기 때문”이라며 “혈액제제 부문에서 원가가 낮은 혈장유입이 원활하게 이뤄지지 않아 원가하락 폭이 예상보다 적었던 것도 부담을 더했다”라고 설명했다.
그러나 그는 신규백신 개발 및 해외시장 진출로 성장동력이 확보되고 있음에 주목할 필요가 있다고 조언했다....
이상헌 하이투자증권 연구원은 "녹십자홀딩스가 녹십자그룹 지배구조 측면에서 지주회사 역할을 하고 있다"며 "주력 자회사인 녹십자가 백신 및 혈액제제 중심양호한 외형성장세를 지속하고 있다"고 말했다.
이 연구원은 "녹십자생명도 2006년 이후 영업조직을 강화하고 신채널을 확보하면서 외형이 점진적으로 상승하는 추세를...
미국 혈액원 인수 등으로 인한 혈액제제 원가 하락
△신규종목 - 없음
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◇코스닥 추천종목
△와이지-원 - 전방 산업의 호조와 수주 잔고 증가. 글로벌 기계업종의 턴어라운드로 인한 직접적 수혜. 4Q 대비 짧은 조업일수 등에 불구하구 1Q 역시 실적 성장세 지속. 지속적 수주잔고 증가로 인한 향후 실적 안정성 부각
△다음 - 포털...
미국 혈액원 인수 등으로 인한 혈액제제 원가 하락
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△신규종목 - 성진지오텍
△제외종목 - 케이씨텍
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△와이지-원 - 전방 산업의 호조와 수주 잔고 증가. 글로벌 기계업종의 턴어라운드로 인한 직접적 수혜. 4Q 대비 짧은 조업일수 등에 불구하구 1Q 역시 실적 성장세 지속. 지속적 수주잔고 증가로 인한 향후 실적 안정성 부각...
한국투자증권은 7일 녹십자에 대해 혈액제제 사업이 향후 신규수출 동력으로 부상하며 추가적인 리레이팅을 견인할 것이라고 전망했다. 투자의견 매수와 목표주가 19만3000원은 유지했다.
이정인 한국투자증권 연구원은 "녹십자가 미국 FDA로부터 IVIG(Intravenous Immunoglobulin, 면역결핍치료제)에 대한 임상 3상 진입을 승인받았다는 것은 IVIG의...
미국 혈액원 인수 등으로 인한 혈액제제 원가 하락
△케이씨텍 - 신규장비(CMP 장비) 성장 본격화 주목. LCD 세정장비 국내 대표적인 업체로 삼성전자, LGD 등 안정적인 실적 기록. 기존 LCD 장비 외에 반도체 CMP(웨이퍼 연마) 장비와 CMP 소재 본격적인 성장 기대. 자회사 티씨케이(상장업체, 지분 28.3%, 고순도 흑연제품) 가치 주목
△신규종목 - 없음...
미국 혈액원 인수 등으로 인한 혈액제제 원가 하락
△케이씨텍 - 신규장비(CMP 장비) 성장 본격화 주목. LCD 세정장비 국내 대표적인 업체로 삼성전자, LGD 등 안정적인 실적 기록. 기존 LCD 장비 외에 반도체 CMP(웨이퍼 연마) 장비와 CMP 소재 본격적인 성장 기대. 자회사 티씨케이(상장업체, 지분 28.3%, 고순도 흑연제품) 가치 주목
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