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  • "삼성SDI, 밸류에이션 저평가…영익은 컨센서스 못미쳐"
    "삼성SDI, 밸류에이션 저평가…영익은 컨센서스 못미쳐"
    현대차증권은 23일 삼성SDI에 대해 글로벌 2차전지 업체 가운데 가장 저평가돼있지만, 지분법이익을 제외한 수정 주당순이익(EPS) 등을 고려해 목표주가를 기존 100만 원에서 60만 원으로 내린다고 밝혔다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 강동진 현대차증권 연구원은 “단기 실적 부진을 감안해도 평가가치(valuation)가 과도하게 저평가돼 있는 과매도...
    2024-01-23 08:57
  • “포스코퓨처엠, 하반기 경쟁력 부각…최선호주 유지”
    “포스코퓨처엠, 하반기 경쟁력 부각…최선호주 유지”
    목표주가는 42만 원을 유지했다. 강동진 현대차증권 연구원은 “단기 실적 보다는 메탈가격 하향 안정화 이후 정상화된 2025년 이후 실적이 중요하다”며 “2차전지 소재들의 실적이 메탈 가격에 연동됨에 따라, 이익 변동성이 심해졌다. 주가 순환 촉매제(Catalyst)는 연초 GM의 전기차(EV) 판매 및 미국향 양극재 판매량이 될 것”이라고 전했다. 이어 “지난해 4분기...
    2024-01-17 08:42
  • [오늘의 증시 리포트] “KT, 안정적 실적·케이뱅크 가치 부각 기대”
    [오늘의 증시 리포트] “KT, 안정적 실적·케이뱅크 가치 부각 기대”
    6%) 컨센서스 하회 전망 5월에 민수용 요금이 어느 정도 오를 수 있을지가 과제 유재선 하나금투 ◇HD현대건설기계 4분기 실적 컨센서스 하회 전망 목표주가 72,000원, 투자의견 매수 유지 4Q23 매출액 8,883억원(YoY +6.6%), 영업이익 241억원(YoY -0.1%) 전망 다소 아쉬울 수도 있는 상반기 유재선 하나금투 ◇RFHIC 4Q 좋고 삼성 회복 시 수혜 예상됩니다 매수...
    2024-01-17 07:48
  • [오늘의 증시 리포트] “NHN, 냉정한 현실 직시할 필요”
    [오늘의 증시 리포트] “NHN, 냉정한 현실 직시할 필요”
    주가는 성장의 함수 김회재 대신증권 ◇한미약품 한미사이언스-OCI 그룹 통합 OCI홀딩스 한미사이언스 최대주주 등극 OCI는 제약/바이오 진출, 한미는 상속세 해결 목표주가 440,000원, 투자의견 매수 유지 오의림 한국투자 ◇에코앤드림 NCM 전구체 공급 계약 체결, 리레이팅 가능한 시점 전기차용 하이니켈 NCM 전구체 5년 공급 계약체결 + 3.5만톤...
    2024-01-15 07:46
  • “국민주 카카오 돌아왔다” 3개월새 60%↑…카페이·뱅크도 껑충
    “국민주 카카오 돌아왔다” 3개월새 60%↑…카페이·뱅크도 껑충
    이달 들어 카카오에 대한 리포트를 낸 증권사 9곳 중 7곳(77%)이 목표주가를 상향 조정했다. 현대차증권(7만2000원→8만 원), 다올투자증권(6만 원→7만5000원), 한국투자증권(6만2000원→6만9000원), 미래에셋증권(5만8000원→8만 원), 삼성증권(5만4000원→6만8000원), 흥국증권(5만5000원→7만4000원), 키움증권(6만3000원→7만3000원) 등이다. 이 밖에 한화투자증권(7만5000원)...
    2024-01-14 09:03
  • 삼성바이오, 수주 증가세 박차…실적 우려 해소
    삼성바이오, 수주 증가세 박차…실적 우려 해소
    현대차증권은 12일 삼성바이오로직스에 대해 시장의 오버캐파(over capacity·공급 과잉) 우려를 해소할 만큼 수주 규모가 빠르게 증가하고 있다며 목표주가를 기존 100만 원에서 110만 원으로 올렸다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 엄민용 현대차증권 연구원은 “2024년 4공장 가동률은 풀가동에 근접한 가동률(near full) 상태”라며 “빠르게 매출과...
    2024-01-12 08:36
  • 현대건설, 1분기 실적 회복 가능성…해외수주 성과 기대
    현대건설, 1분기 실적 회복 가능성…해외수주 성과 기대
    신한투자증권이 현대건설에 대해 1분기부터 실적 성장이 회복될 것으로 전망했다. 투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 기존 5만3000원에서 4만9000원으로 하향 조정했다. 전 거래일 기준 종가는 3만3450원이다. 10일 김선미 신한투자증권 연구원은 “지난해 4분기 연결실적은 매출액 8조 원, 영업이익 1812억 원으로 영업이익 기준 컨센서스(시장 전망치)를 4.8...
    2024-01-10 08:27
  • [특징주] 카카오, 증권사 목표가 11% 상향에 강세
    [특징주] 카카오, 증권사 목표가 11% 상향에 강세
    이날 현대차증권은 카카오의 목표주가를 8만 원으로 기존 대비 11% 상향 조정했다. 김현용 현대차증권 연구원은 “목표주가 상향은 글로벌 피어(Peer‧비교그룹)그룹 멀티플 상승 및 자회사 SOTP 가치 상승에 기인한다”며 “핵심 투자 포인트는 글로벌 지식재산권(IP) 사업 본격화 및 대작 콘텐츠 역량 확대, 헬스케어 사업 개시 및 향후 해외 진출에 따른 이익...
    2024-01-08 09:40
  • “현대차, 4분기 실적 부진에 주가 약세일 것…목표가 7% 하향”
    “현대차, 4분기 실적 부진에 주가 약세일 것…목표가 7% 하향”
    유진투자증권이 현대차에 대해 4분기 실적 부진 등으로 당분간 주가가 약세를 보일 것으로 전망했다. 투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 기존 28만5000원에서 26만5000원으로 하향 조정했다. 전 거래일 기준 종가는 18만7300원이다. 8일 이재일 유진투자증권 연구원은 “현대차 4분기 영업이익은 3조4630억 원을 기록해 시장 컨센서스(전망치)를 하회할 전망”...
    2024-01-08 08:42
  • 현대제철, 작년 4분기 적자지속…시장 악화로 어닝쇼크 예상
    현대제철, 작년 4분기 적자지속…시장 악화로 어닝쇼크 예상
    대신증권은 8일 현대제철에 대해 시장 악화로 작년 4분기 실적이 어닝쇼크로 예상된다며 목표주가를 기존 4만4000원에서 4만2000원으로 하향조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다. 이태환 대신증권 연구원은 "4분기 연결 실적은 매출액 6조2000억 원, 영업적자 423억 원을 전망한다"며 "시장 컨센서스 대비 큰 폭으로 하회하는 수준...
    2024-01-08 07:53
  • [오늘의 증시 리포트] 삼성전자, 4분기 DRAM 흑자전환 예상
    [오늘의 증시 리포트] 삼성전자, 4분기 DRAM 흑자전환 예상
    한국투자 ◇HD현대일렉트릭 ＇24년 실적전망; 자신감 피력, 4Q도 호조 4Q23 Preview 단가와 물량 증가, 비용 감소로 호실적 예상 ‘24년 실적전망, 자신감 충만 목표주가 10.5만원으로 상향, 아직도 저평가 이동헌 신한투자증권 ◇삼성바이오로직스 무난한 실적 전망, 수주 활동 기대 실적은 대체로 컨센서스 부합 전망 ’25년 하반기부터 4공장 풀 가동...
    2024-01-04 08:08
  • “LG전자, 계절적인 성수기 접어들고 있다”
    “LG전자, 계절적인 성수기 접어들고 있다”
    목표주가는 14만 원을 유지했다. 노근창 현대차증권 연구원은 “LG전자의 4분기 LG이노텍 포함 연결 매출액과 영업이익은 부진한 완제품 수요에 따른 마케팅 비용 증가로 기존 추정치를 각각 2.9%, 47.1% 하회하는 22조6000억 원과 4755억 원을 기록할 것으로 예상한다”고 전했다. 이어 “LG전자는 항상 4분기에 연말 재고조정을 위해 마케팅 비용을 대거...
    2024-01-03 08:29
  • 삼성에스디에스, 클라우드부터 AI까지 ‘환골탈태’...목표주가 20만 원↑
    삼성에스디에스, 클라우드부터 AI까지 ‘환골탈태’...목표주가 20만 원↑
    목표주가는 기존 16만 원에서 20만 원으로 상향하고, 투자의견은 매수로 유지했다. 김현용 현대차증권 연구원은 “동사 4분기 매출액은 3조4009억 원, 영업이익 2015억 원으로 시장 기대치에는 소폭 못 미치지만 한 자리 후반 이익 성장이라는 양호한 실적이 예상된다”면서 “매출은 MSP를 주력으로 클라우드가 5681억 원으로 고성장을 이어가며 분기 IT...
    2024-01-03 08:07
  • [오늘의 증시 리포트] LG전자, 계절적인 성수기로 접어들고 있다
    [오늘의 증시 리포트] LG전자, 계절적인 성수기로 접어들고 있다
    노근창 현대차 ◇삼영전자 전기차용 하이브리드 콘덴서 생산 하이브리드 콘덴서 생산 계획 자동차용 콘덴서: 성장모멘텀 자산가치 대비 저평가 정홍식 이베스트 ◇한국항공우주 반가운 호실적 기대 4Q23 Preview 오랜만에 호실적 기대 비상하는 2024년 목표주가 유지, 하늘에는 길이 많다 이동헌 신한투자증권 ◇유한양행 잘 버티셨습니다. 2024년은...
    2024-01-03 08:03
  • 삼성전자, 올해는 ‘10만 전자’ 거뜬 vs 지속하는 현대차 질주 본능
    삼성전자, 올해는 ‘10만 전자’ 거뜬 vs 지속하는 현대차 질주 본능
    대신증권은 현대차의 목표주가를 30만 원으로 제시했다. 내년도 완성차 시장은 수요 회복세가 전반적으로 둔화될 가능성이 높으나 현대차는 하반기로 갈수록 경쟁력이 부각되며 올해 상저하고의 주가 흐름을 보일 거란 전망이 나온다. 강희진 삼성증권 연구원은 “지난해 한국의 자동차 수출 금액은 700억 달러로 자동차 부품과 합산 시 전년대비 21% 증가한...
    2024-01-01 14:18
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성엔지니어링, 에너지 전환과 함께라면 내년 기대”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성엔지니어링, 에너지 전환과 함께라면 내년 기대”
    ◇에스티아이 인프라 및 HBM CapEx 수혜 기대 반도체 인프라 장비에서 HBM향 후공정 장비로 확대 2024년 영업이익 542억 원(+209% YoY) 전망 투자의견 ‘매수’ 목표주가 4만5000원으로 커버리지 개시 남궁현 신한투자증권 연구원 ◇한올바이오파마 Argenx 역전이 눈앞으로 그레이브스병 임상 2상 성공의 의미: 아제넥스는 못하는 적응증에 대한 최초의 성공...
    2023-12-22 08:49
  • [오늘의 증시 리포트] “종근당, 더 이상 저평가 받을 이유가 없다”
    [오늘의 증시 리포트] “종근당, 더 이상 저평가 받을 이유가 없다”
    8%)을 기록할 것으로 예상 박준영 현대차 연구원 ◇마녀공장 글로벌 마녀로 거듭나는 중 클린 뷰티 대표 주자, 마녀공장 잠깐 쉬어갔던 3분기 일본을 넘어 글로벌로 김명주 한국투자 연구원 ◇이오테크닉스 여전한 성장성 매수 투자의견 유지. 목표주가를 17만8000원으로 상향 송명섭 하이투자 연구원 ◇브이씨 힘든 구간을 지나는 중 골프 IT...
    2023-12-21 08:14
  • [오늘의 증시 리포트] “한화솔루션, 美 시장 호조로 태양광 회복세 이어질 것”
    [오늘의 증시 리포트] “한화솔루션, 美 시장 호조로 태양광 회복세 이어질 것”
    중장기 목표는 유지할 것 이재일 유진투자 연구원 ◇프로이천 IT-OLED 수요 확대에 따른 수혜 기대 디스플레이 전(全)공정 중 패널 검사 및 DDI 반도체 검사장비 전문기업 IT-OLED 수요 확대에 따른 동사의 검사장비 수혜 기대 신규제품 개발을 통한 2024년 매출 가시화 기대 박종선 유진투자 연구원 ◇현대차 Corporate Day 후기 : 유연 생산/하이브리드 판매...
    2023-12-19 08:20
  • “한화솔루션, 미국 시장 호조로 회복세 예상”
    “한화솔루션, 미국 시장 호조로 회복세 예상”
    목표주가는 5만6000원을 유지했다. 강동진 현대차증권 연구원은 “4분기 태양광 사업 실적은 미국 시장 중심 출하량 증대 및 웨이퍼 가격 하락으로 수익성 회복이 기대된다”며 “다만, 예상보다 부진한 화학사업 수익성 전망 하향으로 전체 실적 전망치를 하향 조정한다”고 전했다. 이어 “3분기 미국 태양광 설치량은 3분기 기준 사상 최대”라며 “4분기는...
    2023-12-19 08:12
  • 오픈엣지테크놀로지, CXL 컨소시엄 등록된 국내 유일 IP업체...시장 개화시 본격 수혜
    오픈엣지테크놀로지, CXL 컨소시엄 등록된 국내 유일 IP업체...시장 개화시 본격 수혜
    목표주가와 투자의견은 각각 3만 원, 매수로 유지했다. 곽민정 현대차증권 연구원은 “CXL 시장은 CXL 2.0이 처음 시장에 출시되는 내년 하반기부터 본격적으로 개화될 전망으로, 글로벌 CXL 시장은 2022년 170만달러(약 22억 원)에서 2030년 200억달러(약 24조 원)로 성장할 전망이다”라면서 “글로벌 CXL 컨트롤러 시장은 2022년 9600만달러(약 1244억 원)에서...
    2023-12-18 08:13
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