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검색결과 총56건

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내년 초대형 IB 경쟁 서막 오른다…법 개정안 입법예고

금융위는 이날 상장 주관사와 증권 인수인의 책임을 강화하는 내용의 시행령 개정안도 입법예고했다. 앞으로 증권신고서 부실기재 시 손해배상 책임이 인수단에 참여한 모든 증권사로 확대된다. 파생결합증권을 부적합 투자자에게 판매할 경우 상품판매 과정을 녹취·보관하도록 금융투자업규정도 개정했다. 비상장주식 거래를 양성화하기 위해 장외시장(K-OTC)를...

2016-12-29 14:39
[2016 마켓리더 대상] 하이투자증권, 주택저당채권 인수 5년째 ‘톱5’

이처럼 현대건설 회사채 흥행을 시작으로 건설사 회사채 발행에 물꼬를 트는 데 일조한 것으로 평가된다. 이밖에도 하이투자증권은 ㈜SK과 SK하이닉스, SK네트웍스, GS칼텍스, GS이피에스, CJ제일제당, CJ대한통운, 서브원, 롯데케미칼, 한화에너지 등 주요 그룹계열사 회사채 인수단으로서 기업자금 조달 조력자 역할을 충실히 해내고 있다.

2016-12-08 14:13
유일호 “50년 만기 국고채 발행, 우수한 재정건전성 확인”

이날 행사에는 50년 만기 국고채 인수단(10개사 대표이사)과 금융위원회 부위원장, 한국거래소 이사장, 한국금융투자협회장, 한국재정정보원장 등이 참석했다. 10개사는 NH투자증권, 신한금융투자, KB국민은행 등 3개 주간사와 대신증권, 삼성증권, 현대증권, 동부증권, 메리츠증권, 미래에셋대우, 미래에셋증권 등이다. 이 자리에서 유 부총리는 “50년 만기 국고채...

2016-10-12 17:07
정부, 국고채 50년물 발행금리 1.574% 결정

행사에는 유일호 경제부총리 주재로 50년 만기 국고채 인수단(10개사 대표이사) 및 금융위원회 부위원장, 한국거래소 이사장, 한국금융투자협회 회장,한국재정정보원 원장 등이 참석한다. 인수단 10개사는 NH투자증권, 신한금융투자, KB국민은행(이상 주간사 3개사), 대신증권, 삼성증권, 현대증권, 동부증권, 메리츠증권, 미래에셋대우, 미래에셋증권 등이다.

2016-10-10 17:04
국고채 50년물 10월 중순 1조 내외 시범발행, 30년물 등 물량축소(상보)

기재부는 앞서 지난 8월말까지 국고채 50년물 발행과 관련해 각계각층의 의견을 수렴한 바 있다. 총 36개 기관이 정책제안서를 냈다. 한편 이날 2016년 상반기 우수 PD시상식에는 종합 1위를 차지한 신한금융투자와 대신증권(증권 1위), 현대증권(증권 2위), 크레디아그리콜(은행 1위), 기업은행(은행 2위) 5개사가 부총리 표창을 받았다.

2016-09-08 14:28
국고채 50년물 10월 중순 시범발행, 구체사안 9일 실무협의서 확정

기재부는 앞서 지난 8월말까지 국고채 50년물 발행과 관련해 각계각층의 의견을 수렴한 바 있다. 총 36개 기관이 정책제안서를 냈다. 한편 이날 2016년 상반기 우수 PD시상식에는 종합 1위를 차지한 신한금융투자와 대신증권(증권 1위), 현대증권(증권 2위), 크레디아그리콜(은행 1위), 기업은행(은행 2위) 5개사가 부총리 표창을 받았다.

2016-09-08 12:30
현대그룹, 현대證 우선매수권 당장 포기 못해…"매각 진정성은 변함 없다"

또 다른 투자은행(IB)업계 고위 관계자도 "그룹의 입장이 한편으로 이해가 가지만, 예비입찰과 본입찰이 다 끝나고 나중에 가격 조건이 맘에 안 든다며 현대엘리베이터가 우선매수권을 청구하면 잠재 인수 후보자는 결국 헛물만 킬 수 밖에 없다"며 "때문에 이같은 리스크로 잠재 인수자들이 현대증권 인수전에 소극적일 수 밖에 없을 것"이라고...

2016-02-05 18:24
현대증권 노조 "먹튀자본·LBO 방식 재매각 결사 반대…현대엘리 우선매수권 포기해야"

이 위원장은 "현대증권의 자산을 담보로 대출을 받은 자금으로 현대증권을 인수하는 방식으로 진행되는 차입매수(Leveraged Buyout·LBO)는 현대증권 주주 재산권 을 심각하게 훼손하는 행위이며, 차입으로 어려워진 현대상선이라는 대주주와 별반 다를 것이 없다"면서 "그럼에도 불구 현대증권 매각이 LBO 방식을 포함한 타인자본으로 진행되면 일반적인...

2016-02-04 09:30
[2015 마켓리더 대상] 하이투자증권, 상장·유증 주관·MBS·사모펀드 등 업무보폭 확대

하이투자증권은 기업금융 부문의 회사채, 기업공개(IPO), 주식연계채권 등 전통적인 인수업무를 기반으로 부동산 프로젝트파이낸싱(PF), 블록세일(Block Sale), 구조화금융, 사모펀드, 대체투자 등 다양한 업무영역으로 확대해 현대중공업그룹의 대표 금융회사로 성장하고 있다. 먼저 주식자본시장(ECM) 부문에서 하이제3호스팩 상장과 공모 신주인수권부사채(BW)의...

2015-12-03 11:11
현대증권 노조, 윤경은 대표 업무상 배임혐의 남부지검 고발장 접수

업계에서는 지난 19일 우선협상대상자로 선정된 오릭스가 인수 포기를 선언하자 김기범 내정자를 비롯한 인수단이 해산되고, 윤 대표가 향후 현대증권 경영을 임기동안 채울 것이라는 시각이 우세했다. 그러나 이번 노조의 검찰 고발과 더불어 이르면 오는 22일 결정되는 금감원의 제제심의위원회 결과에 따라 윤 대표의 앞 날도 순탄치만은 않다는 중론이 나온다....

2015-10-21 11:44
[간추린 뉴스] 내우외환에 빠진 현대증권

일본계 금융그룹 오릭스가 결국 현대증권 인수를 전격 철회하면서 향후 현대증권의 행보에 관심이 쏠리고 있습니다. 결국 9개월간 진행된 새 주인 찾기가 난항에 빠지면서 현대증권 안팎도 뒤숭숭한 분위기가 뚜렷합니다. 여기에 엎친데 덮친 격으로 금감원은 제재심의위원회에서 윤 대표를 비롯해 IB본부 소속 임원 A씨와 B씨 등 3명에게 ‘문책경고’에 해당하는 중징계...

2015-10-20 12:50
[현대증권 매각 무산] 윤경은 대표 중징계 초읽기ㆍ김기범 내정자 취임무산 ‘내우외환’

당시 현대증권은 매각을 앞둔 상황에서 현대그룹내 유상증자와 회사채 인수 등에 적극적으로 참여해 구설에 휩싸였다. 실제 지난 2013년 말 진행된 현대 유앤아이아의 유상증자에 200억원, 이어 진행된 현대엘리베이터의 유상증자에도 62억원 규모 참여하는 등 계열사 지원에 발 벗고 나선 것. 김기범 대표 내정자 등 신임 경영진들로 꾸려진 인수단이 사실상 해산이...

2015-10-20 09:56
대우證 인수전 초읽기…초대형 증권사 탄생하나

반면 매각 공고에 앞서 자문인수단 선정작업에 돌입할 정도로 인수 의지가 강한 KB금융지주가 경쟁이 과열되더라도 과도하게 높은 금액을 제시할 가능성은 작다는 분석도 나온다. 구경회 현대증권 연구원은 "KB금융지주가 대우증권 인수전에서 오버페이(과도하게 높은 가격 지불)하지 않을 것이라는 점을 지속적으로 강조해왔다"며 "경영진의 성향을...

2015-10-05 06:40
현대증권 김기범號, 스킨십 행보 ‘눈길’

16일 금융투자업계에 따르면 이날 현대증권 노조 집행부와 김 대표 내정자를 비롯한 인수단 멤버간 저녁 회동을 가진다. 앞서 현대증권 노조는 조합원들을 대상으로 지난 13일 까지 인수단에게 전달하고 싶은 내용 및 바라는 점 등에 대한 설문조사를 진행했다. 노조와 인수단의 이같은 행보는 최근 대주주 적격 승인과 신임 대표 선임을 위한 주총이 늦어져 혹여...

2015-09-16 14:24
[증권사 M&A 큰장] 현대증권ㆍ메리츠종금증권 “대형IB로 변신”

인수단 고위 관계자는 “네덜란드계 1위 운용사인 로베코와 같이 오릭스가 인수한 해외 유수 자회사들과 현대증권의 시너지에 대해 고민중”이라고 밝혔다. 로베코는 국내엔 생소하지만 1992년 설립된 네덜란드 1위 운용사로서 오릭스가 지난 2013년 인수했다. 한편 아이엠투자증권도 지난 6월 1일자로 메리츠종금증권에 흡수 합병된 이후 대형 IB로 변신을 도모하고...

2015-07-27 11:12
김기범號 '현대증권 인수단' 본격 출범…자회사들 운명은?

일본계 금융그룹 오릭스가 현대증권 지분 인수를 마무리 짓고, 인수단을 오는 29일부터 본격 출범시킨다. 오릭스를 새 주인으로 맞은 인수단이 출범함에 따라 현대증권이 100% 지분을 지닌 주요 자회사인 현대자산운용과 현대저축은행의 향후 운명에도 관심이 쏠린다. 26일 투자은행(IB)업계에 따르면 현대증권과 현대자산운용 인수단 주요 멤버로는 신임 대표로...

2015-06-26 13:48
오릭스, 현대증권 인수 SPA 체결…매각 대장정 마무리

현대증권 인수를 위해 설립한 특수목적법인(SPC)인 버팔로파이낸스에 처분했다. 이날 매매 본계약까지 체결함에 따라 사실상 현대증권이 오릭스의 품으로 넘어가게 된 것이다. 오릭스는 금주내로 금융당국에 대주주 적격 심사를 신청하고 당장 내주부터 신임 경영진들로 구성된 인수단을 현대증권 여의도 본사에 파견 할 방침이다. 오릭스의 품으로 안긴...

2015-06-18 18:31
[단독] 오릭스 새주인 맞은 현대증권 신임 대표에 김기범씨 내정

이번 딜에 정통한 고위 관계자는 “오릭스가 현대증권을 이끌 새 사령탑으로 김기범 전 대우증권 대표를 내정했다”며 “김 대표와 함께 신임 부사장엔 씨티은행과 대신증권을 거친 금융상품전문가 유창수씨가 내정됐고, 이들 신임 경영진은 이르면 내주 인수단을 구성해 현대증권으로 출근한다”고 밝혔다. 김 전 대표와 유 부사장은 오릭스의 현대증권 인수...

2015-06-16 13:58
제일모직으로 '2조' 번 정몽진 KCC회장 보유 주식에 '관심'

인수단가는 주당 3만6000원이었다. 이후 KCC는 제일모직 보유 지분 6% 가량을 구주매출 했고 1241억원 가량의 차익을 실현한 것으로 알려졌다. KCC가 주식 투자로 주목을 받은 것은 이번 뿐만이 아니다. 올해 1분기 벽산 주식 472만7276주를 매각해 187억1400만원의 매도가능금융자산처분이익이 발생했으며 지난해에는 현대중공업을 주식을 매각하면서...

2015-05-28 08:07
KTB투자증권, 2억6000만 달러 규모 김치본드 발행

이번 발행에는 KTB투자증권이 1억 1000만 달러, 현대증권이 1억달러의 규모로 공동주관을 맡았고 HSBC증권이 500만달러 규모로 인수단으로 참여했다. 한국광물자원공사는 스탠더드앤드푸어스(S&P)로부터 ‘A+’외화 및 원화 장기 신용등급과 채권등급을 받은 바 있다. 외화표시채권 시장은 2011년 이전 연 70~80억달러의 발행규모를 유지하고 있었지만 지난...

2013-11-27 10:05

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