80%), ‘피델리티퇴직연금글로벌자CP(주식-재간접)’(6.70%), ‘미래에셋퇴직플랜아시아그레이트컨슈머40자 1(채혼)종류C’(5.06%) 등이다.
수익률 상위 펀드에는 중국 기업에 투자하는 펀드들이 몰렸다. 중국상해종합지수가 2014년 8월 2177.95에서 2015년 6월 5100선까지 상승했다가 고꾸라진 후 지난 8월 1일 3292.64까지 오르면서 롤러코스터 흐름을 보였기...
피델리티자산운용의 ‘피델리티글로벌배당인컴펀드’는 높은 수익률에 힘입어 동부증권, 우리은행, 한국투자증권 등 3개 기관의 추천 펀드로 이름을 올렸다. 유망 IT 기업에 분산투자하는 ‘피델리티글로벌테크놀로지펀드’는 신한금융투자 등 증권사 3곳이, 에셋플러스자산운용의 ‘에셋플러스글로벌리치투게더’는 하나금융투자 등 증권사 2곳이 추천 펀드로 밀고...
페더레이티드 인베스터스 역시 올해 140억 달러의 자금 유출을 겪었고, 피델리티와 모건스탠리, 프랭클린 템플턴도 각각 수십억 달러의 자금유출을 기록했다.
이런 현상의 원인은 수수료가 적은 상장지수펀드(ETF)로 갈아타는 투자자들이 늘어나고 있기 때문이다. ETF는 시장 변동성이 크지 않은데다 주가가 고르게 오르면서 수익률도 좋아지고 있다. 이렇다보니...
이벤트에 해당하는 펀드는 이벤트에 참여하는 운용사의 일부 연금펀드로 하나UBS자산운용, 미래에셋자산운용, 삼성자산운용, 피델리티자산운용, 신한BNPP자산운용이 이번 이벤트에 참여하고 있다. 단, 머니마켓펀드(MMF), 국내채권형펀드, 온라인전용펀드SMS는 제외된다.
서종철 하나금융투자 연금사업추진팀장은 “백세시대에 세액공제 혜택과 노후자금을...
피델리티는 미국 2대 뮤추얼펀드로 운용자산 규모는 2조2000억 달러에 달한다. 약 2600만 명, 2만3000개의 회사의 연금과 저축 계좌를 관리하고 있다.
아비게일 CEO는 “누군가는 내가 여기에 왜 왔는지 궁금해할 것”이라면서 “내가 이것을(가상통화) 좋아하기 때문에 여기 왔으며 이것은 미래가 가질 수 있는 모든 것이 될 수 있다”고 말했다. 아비게일의 이러한 확신에...
피델리티운용의 ‘피델리티글로벌테크놀로지자(주식-재간접)’ 펀드도 연초 후 12.01%의 수익률을 올리고 있다. 운용순자산은 1425억 원으로, 2015년 6월 설정 후 수익률은 34.87%에 달한다. 이 펀드는 지난해 말 기준 애플·알파벳·IBM, 한국의 삼성전자, 독일의 SAP, 중국의 바이두 등에 투자하고 있다. 지난 3월과 4월 411억 원, 228억 원 등 올해만 1052억 원의 자금이...
이 소식을 최초로 보도한 미국 월스트리트저널(WSJ)은 상장지수펀드(ETF)에서 세계 최대 자산운용사 중 하나인 도이체자산운용을 포함해 UBS자산운용과 피델리티인터내셔널, 매튜스아시아 등 다른 펀드들도 지지를 표명했다고 전했다.
MSCI는 매년 6월 지수 종목을 조정할 때 자산운용사 등과의 협의를 통해 편입 여부를 결정한다.
A주가 MSCI신흥시장지수 편입에...
직접 운용하던 피델리티코리아주식형펀드 존치 여부는 아직 논의중인 것으로 알려졌다.
피델리티를 비롯한 외국계 운용사의 ‘코렉시트(Korexit·한국 시장 철수)’는 어제오늘 일이 아니다. 2012년 골드만삭스운용이 국내 시장에서 철수했고, 아직 살아남은 곳도 주기적으로 인력 구조조정을 단행하며 최소한의 영업인력만을 남겨두고 있다.
특히 갈수록 공모펀드...
자산운용사 피델리티는 여성 투자자가 최근 10년 동안 0.3% 더 나은 투자 성과를 냈다고 발표했다. 투자 정보 애플리케이션인 오픈폴리오의 자료도 비슷한 경향을 나타냈다. 오픈폴리오가 투자 성과를 추적한 이래로 여성의 투자 수익률이 지난 3년 동안 남성보다 높은 것으로 발표됐다.
피델리티의 케시 머피 개인 투자 부분 책임자는 “여성들이 남성들보다 손실을 덜...
이어 ‘피델리티글로벌배당인컴’(1095억6900억원), ‘삼성중국본토중소형FOCUS’(610억6800만원) 순이다.
한편 비과세 해외주식투자 전용펀드는 1인당 3000만원 한도로 올해 말까지 가입 가능한 상품이다. 해외 상장주식의 매매ㆍ평가손익(관련 환손익포함)에 대해 비과세 혜택(주식배당이자소득, 기타손익은 과세)이 주어진다.
가장 많이 가입한 펀드는 삼성인디아증권3호(주식)S였으며, AB미국그로스(주식)S, 피델리티글로벌배당인컴(주식)S가 뒤를 이었다.
이병호 펀드온라인코리아 대표는 “해외주식투자전용펀드는 최장 10년까지 수익금의 15.4% 세율에 대해 비과세 혜택을 받을 수 있는 유익한 금융상품”이라며 “장기 투자상품인 만큼 투자비용이 저렴한 판매채널을 이용하는 것이...
신한금융투자 투자상품부 우동훈 부장은 “피델리티 글로벌 테크놀로지 펀드는 기술진보를 통해 이익을 얻을 수 있는 전 세계 기업의 주식에 투자하는 상품”이라며 “매력적인 밸류에이션 및 성장 전망을 지닌 글로벌 IT 산업에 관심 있는 투자자들에게 적합하다”고 밝혔다.
피델리티 글로벌 테크놀로지 펀드는 비과세 해외펀드 가능 상품으로 총 보수는 1.365%이다....
투자 자금이 가장 많이 모인 펀드는 한국투자신종개인용MMF3호 펀드였고 이어 AB미국그로스(주식), 피델리티글로벌배당인컴(주식) 펀드 순으로 나타났다. MMF 유형은 지난해 연 수익률 1.34%를 기록했다.
펀드온라인코리아 관계자는 “시장 혼란기에 시장 중립적인 입장으로 절세효과를 노리는 동시에 세제혜택을 받지 않은 금액은 언제든지 출금 가능하고 은행예금...
미국 2위 뮤추얼펀드피델리티가 본격적인 3세 경영 시대를 맞게 됐다.
지난 39년간 피델리티를 이끌어온 네드 존슨 회장이 은퇴하고 딸인 아비게일 존슨 최고경영자(CEO)가 회장직도 역임한다고 21일(현지시간) 영국 파이낸셜타임스(FT)가 보도했다.
아비게일 존슨은 창업주인 에드워드 존슨 2세의 손녀이기도 하다. 그는 지난 2014년 CEO에 올라 일상 업무를 책임져...
이어 ‘피델리티글로벌배당인컴’(1008억 원), ‘삼성중국본토중소형FOCUS’(585억 원), ‘이스트스프링차이나드래곤AShare’(361억 원), ‘KB중국본토A주’(353억 원)에 자금이 몰렸다.
중국 투자 펀드는 수익률에서도 우위를 보였다. ‘삼성중국본토중소형FOCUS’(환헤지)와 ‘KB중국본토A주’의 수익률은 각각 22.89%, 16.39%에 달했다. 판매 규모가 가장...
피델리티자산운용은 투자자의 풍요롭고 자유로운 노후 생활 계획을 돕기 위해 연금펀드 투자 캠페인을 실시한다고 18일 밝혔다.
캠페인에서는 연금펀드가 제공하는 다양한 세제혜택과 전 세계 국가의 자산에 투자하는 펀드를 통해 노후에 대비할 수 있는 방법을 제시한다.
안종현 마케팅 부문장은 “투자자들이 노후준비에 쉽게 접근하고 적극적으로...
레이 아트릴 외환투자 전략 공동 책임자는 블룸버그에 “심리적 지지선이 깨진 상태가 계속되면 일본은행의 9월 회의에서 행동을 요구하는 압력은 더 높아질 것”이라고 말했다.
피델리티투신의 한 관계자는 “일본은행의 양적·질적 이차원 완화가 한계에 가까워지고 있다”며 “추가할 수 있는 양적완화는 앞으로 한 번이 한계일 것”이라고 예상했다.
그는 2000년대 초 미래에셋자산운용의 간판펀드인 ‘디스커버리펀드’를 운용하고, 글로벌운용사인 피델리티운용의 대표 주식형 펀드 포트폴리오 매니저로 활약했다.
김 대표와 손 발을 맞춰 KTB운용의 주식 명가 재건을 이끌 김 본부장은 지난 2010년부터 2012년까지 KTB운용에서 재직한 바 있기 때문에 사내 조직과 운용 철학에 익숙한 것으로 알려졌다....
지난 3월 2일부터 이달 2일까지 이 펀드는 8.93%의 수익률을 냈다. 이어 피델리티글로벌배당인컴 710억원, 삼성중국본토중소형포커스 366억원, 이스트스트링차이나드래곤A 356억원 순으로 자금 유입 규모가 컸다.
설정 규모 상위 10개 펀드 중 9개는 6% 이상 높은 수익률 거뒀다. 그 중 삼성중국본토중소형포커스가 지난 5개월간 16.73% 수익률을 내 가장...