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  • [오늘의 증시 리포트] “롯데정밀화학, 높아진 시장 기대치마저 뛰어넘은 호실적 기록”
    [오늘의 증시 리포트] “롯데정밀화학, 높아진 시장 기대치마저 뛰어넘은 호실적 기록”
    축소, 판관비 감소 등 수익성 개선 진행 확인 수익성 개선 폭 확대될 것 오의림 한국투자증권 연구원 ◇ HK이노엔 2분기 매출액 컨센서스 부합, 영업이익은 상회 올해 하반기 유의미한 수출 매출, 케이캡 중국 판매 로열티 3분기부터 수령 예정 과도한 실적 우려로 주가 하락했으나 투자 포인트는 여전히 유효 박재경 하나증권 연구원 ◇ 비에이치 2분기 실적...
    2023-08-02 08:00
  • “현대오토에버, 2분기 ‘어닝서프’로 7년만 연간 이익률 6%대…부품 내 최선호주”
    “현대오토에버, 2분기 ‘어닝서프’로 7년만 연간 이익률 6%대…부품 내 최선호주”
    신 연구원은 "2분기 실적을 통해 하반기 실적 추정치 상향을 위한 유의미한 근거가 제시됐다고 판단한다"며 "비록 판관비에 반영되는 연구비 증감에 대한 리스크는 존재하나, 차량용SW 부문의 높은 마진이 이를 충분히 상쇄할 수 있을 전망"이라고 봤다. 그러면서 "최근 특히 포스코DX 등 성장성 높은 고객이 확보된 피어 업체의 주가상승...
    2023-08-01 08:37
  • “이노션, 외형 성장에 우려보다 큰 매력…목표가 상향”
    “이노션, 외형 성장에 우려보다 큰 매력…목표가 상향”
    NH투자증권이 이노션에 대해 2분기 판관비 부담 속에도 외형성장을 이뤘다고 분석했다. 투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 기존 5만5000원에서 5만8000원으로 상향조정했다. 전 거래일 기준 종가는 3만9700원이다. 1일 이화정 NH투자증권 연구원은 “목표주가를 5만8000원으로 5% 상향한다”며 “비우호적 업황 속 차별화된 외형 성장세를 고려해 실적 추정치를...
    2023-08-01 08:08
  • [BioS]동아에스티, 2Q 매출 1541억 "전년比 3.8% 감소"
    [BioS]동아에스티, 2Q 매출 1541억 "전년比 3.8% 감소"
    5% 증가하며 ETC부문의 성장을 견인했다. 해외사업 부문은 캔박카스(캄보디아)와 '다베포에틴알파BS', '크로세린/클로파지민' 매출이 증가해 전년동기 대비 1.5% 증가한 409억원을 기록했다. 영업이익은 R&D 비용이 227억원으로 14.4% 증가했지만, 그로트로핀 매출 증가와 판관비 효율화로 전년동기 대비 102.7% 증가했다고 회사측은 설명했다.
    2023-07-27 18:33
  • 한기평, 다올투자증권 신용등급 A 제시…“부동산PF 리스크 모니터링해야”
    한기평, 다올투자증권 신용등급 A 제시…“부동산PF 리스크 모니터링해야”
    김선주 한국기업평가 책임연구원은 20일 “지난해 하반기 이후 투자은행(IB) 수익 감소와 조달비용 상승, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 투자자산 대손비용부담 등으로 영업실적이 저하됐다”며 “지난해 영업순수익 규모는 2007억 원으로 2021년 대비 652억 원 감소했으며, 총자산이익률(ROA)과 판관비/영업순수익 비율도 각각 1.1%, 75.6%로 2021년보다 저하됐다”고...
    2023-07-21 08:38
  • “SK바이오팜, 4분기 흑자전환 전망…목표가 10% 상향”
    “SK바이오팜, 4분기 흑자전환 전망…목표가 10% 상향”
    그는 “SK바이오팜은 고정 판관비에 수익성이 높은 엑스코프리의 성장과 함께 빅바이오텍으로써의 출발을 알릴 것”이라며 “이미 구축해놓은 글로벌 세일즈 플랫폼은 파이프라인이 많아질수록 빛을 볼 것”이라고 했다. 강 연구원은 “엑스코프리의 트랙레코드가 쌓이고 있고, 영업 강화에 따라 처방 수 성장세가 기대된다”며 “일본과 중국 임상도 빠르게...
    2023-07-18 08:18
  • “GS리테일, 편의점 실적 불확실성 해소해야…목표가 하향”
    “GS리테일, 편의점 실적 불확실성 해소해야…목표가 하향”
    그는 “수익성 측면에서도 인건비 등 판관비 부담이 증가하면서 1분기에 이어 2분기에도 감익이 지속됐다”며 “경쟁사 대비 상대적으로 더딘 매출 성장과 수익성 개선으로 편의점 실적 불확실성이 다시 커진 상황”이라고 했다. 또 “하반기까지도 인건비 증가는 불가피하나, 점진적으로 편의점 부문 실적 회복은 나타날 것”이라며 “본업인 편의점 기존점...
    2023-07-14 08:04
  • 카카오뱅크, 연간 5조 원 수준의 대출 성장 가능할 전망
    카카오뱅크, 연간 5조 원 수준의 대출 성장 가능할 전망
    정 연구원은 "부진한 경기 전망을 반영한 추가충당금 약 90억 원, 4대 보험 정산 관련 비용과 신규 상품 출시 관련 비용으로 약 90억 원의 추가 판관비 증가가 예상된다"면서 "NIM은 전 분기 대비 21bp 하락을 예상하는데, 상대적으로 금리가 낮은 대출이 증가하고 있고 가파른 수신 증가가 NIM에 부정적인 영향을 미치고 있다"고 했다.
    2023-07-12 08:10
  • “이마트, 영업적자 확대 전망…목표가 17% 하향”
    “이마트, 영업적자 확대 전망…목표가 17% 하향”
    그는 “별도기준 매출총이익률(GPM)은 2022년 내내 상승했다”며 “GPM 개선에도 인건비와 지급 수수료 등 판관비가 늘어나며 별도 영업이익은 지속적으로 부진하다가 지난해 3분기를 기점으로 증익 전환했다”고 했다. 조 연구원은 “하반기에도 GPM 개선되는 가운데, 판관비 역시 효율적으로 집행되면서 증익이 가능할 전망”이라며 “할인점은 1분기 부진했으나...
    2023-07-10 08:11
  • [오늘의 증시 리포트] “한국전력, 아마도 분기 적자는 이번이 마지막”
    [오늘의 증시 리포트] “한국전력, 아마도 분기 적자는 이번이 마지막”
    비용 판관비에 일시 반영 외형 성장의 지속성을 위해 필요한 멕시코 사업 확대 투자의견 BUY 유지, 목표주가 65,000원으로 상향 신윤철 키움증권 ◇신세계 3분기부터 YoY 증익 전망 2분기 영업이익 추정치 상향 조정 실적은 우려 대비 양호, 백화점/면세점 모두 반등 전망 투자의견 BUY, 목표주가 330,000원 유지 박상준 키움증권 ◇천보 올라가야 할 때...
    2023-07-06 07:33
  • 씨유박스, 영상 AI 진단 사업 본격 추진…대형병원과 공동 개발 협약
    씨유박스, 영상 AI 진단 사업 본격 추진…대형병원과 공동 개발 협약
    소프트웨어가 동시에 공급되는 1분기 특성상 매출액은 전년 동기 대비 2배 이상인 32억 원이었지만, 영업손실 폭은 소폭 증가한 25억 원으로 나타났다. 씨유박스 관계자는 "1분기에 하드웨어의 납품이 진행되는 단계로 원재료 비용이 증가하고 매출 볼륨이 커졌다"라며 "AI 인력들이 충원되다 보니 판관비도 늘어난 영향"이라고 설명했다.
    2023-06-28 10:39
  • 카카오뱅크, 상반기만 원화대출 10% 이상 성장…목표가 33% ↑
    카카오뱅크, 상반기만 원화대출 10% 이상 성장…목표가 33% ↑
    박혜진·임수진 대신증권 연구원은 "원화대출 톱라인(Top-line) 성장으로 영업이익경비율(CIR)이 낮아지면서 사측이 목표로 하는 30% 후반 달성이 가능할 전망"이라며 "낮은 판관비율은 금리경쟁력으로 이어지며 다시 대출이 성장하는 선순한 효과를 나타낼 전망"이라고 분석했다. 이어 "일정부분 중신용대출을 확보해야 하므로...
    2023-06-27 07:54
  • 헤이딜러, 스타 마케팅에 누적 거래액 10조 돌파했지만…내실은 낙제점?
    헤이딜러, 스타 마케팅에 누적 거래액 10조 돌파했지만…내실은 낙제점?
    판관비 급증이 원인이었다. 피알앤디컴퍼니가 지난해 지출한 판관비는 총 775억 원으로 매출을 100억 원 이상 웃돌았다. 전년과 비교한 판관비 증가율은 99.2%에 이른다. 판관비 급증은 무엇보다 광고비 상승 영향이 컸다. 회사가 작년 광고비로 지출한 돈만 509억 원에 달한다. 전년보다 212억 원을 더 지출한 것으로, 예년 수준의 광고비만 집행했었다면 단순...
    2023-06-20 14:16
  • “쿠팡, 단기 실적 개선 유효…중장기 성장성 보수적”
    “쿠팡, 단기 실적 개선 유효…중장기 성장성 보수적”
    이어 “커머스 사업 부문의 규모의 경제가 지속되며 전사 총매출이익률은 0.5%p 개선됐다”며 “올해부터 유통 기업들의 경쟁 강도가 완화되며 판관비 축소로 이어지며 마진 개선에 기여했다”라고 했다. 그러면서 “1분기 동사의 이용자수(Active User)는 1900만 명으로 전년 동기 대비 5% 증가했으며 와우 멤버십 유료 회원 또한 1100만 명을 기록했다”고...
    2023-06-20 08:01
  • [오늘의 증시 리포트] “수산인더스트리, 우호적 정부 기조 속 견조한 국내”
    [오늘의 증시 리포트] “수산인더스트리, 우호적 정부 기조 속 견조한 국내”
    1% YoY) 체크포인트 1) 베트남 생산 비중 확대로 판관비 감소 2) 원재료 가격 하락에 따른 수익성 개선 3) 커브드, Button Deck 비중 확대로 이익 증가 예상 오버행 이슈와 불확실한 전자칠판 사업 김현겸 KB증권 연구원 ◇코미코 반도체 세정/코팅 정상화, 반도체 부품은 추가 반도체 세정/코팅/파츠 전문 업체 양호한 세정/코팅, 반도체 부품 추가로...
    2023-06-15 08:08
  • “녹십자, 미국 진출로 매출 추정치 변경…목표가 16만원 상향”
    “녹십자, 미국 진출로 매출 추정치 변경…목표가 16만원 상향”
    이어 “녹십자 자체 사업만 고려하면 전년 동기 대비 4%감소했지만 자회사 합산 매출이 작년보다 39% 감소했다”며 “동시에 분기별로 분할 인식이 예정되었던 파이프라인 인수, LNP 사용 등의 R&D 비용이 1분기에 모두 반영되어 이에 따른 판관비도 증가했다”고 덧붙였다. 2분기부터는 본격적으로 독감백신 매출이 반영될 될 거란 예상이다. 녹십자는 3월...
    2023-06-09 08:13
  • 자산운용사 1분기 운용자산 전 분기 대비 33조 원↑
    자산운용사 1분기 운용자산 전 분기 대비 33조 원↑
    다만, 판관비가 6771억 원으로 1452억 원(17.7%) 감소했고 증권투자손익이 1536억 원으로 지난해 4분기(158억 원)보다 1378억 원(872.2%) 늘어났다. 이는 지난해 1분기 635억 원 대비로도 901억 원(141.9%) 늘어난 것이다. 한편, 자산운용사 수는 올해 3월 말 기준 448개사로, 지난해 말(435개사)보다 13개사 늘었다. 금감원은 “자산운용사 운용자산은 직전 분기에...
    2023-06-07 06:00
  • “광동제약, 가격 인상으로 1분기 실적 크게 개선…현금 자산 比 배당수익률 낮아”
    “광동제약, 가격 인상으로 1분기 실적 크게 개선…현금 자산 比 배당수익률 낮아”
    매출액과 영업이익이 평균적인 분기실적을 크게 뛰어넘었고 영업이익은 판관비가 크게 감소한 효과도 작용했다"고 설명했다. 하 연구원은 "청심원류의 매출이 크게 증가했고, 비타500도 성장 폭이 컸다. 약국유통과 마트, 편의점 유통을 합한 매출액은 2023년 1분기에 250억 원으로 성장했다. 지난해보다 22.6% 늘었다"며 "이 기간 매출...
    2023-06-01 08:41
  • 롯데슈퍼의 혹독한 체질 개선…온라인 접고 근거리 공략
    롯데슈퍼의 혹독한 체질 개선…온라인 접고 근거리 공략
    상품 등 새로운 포맷으로 매장을 구현했다”며 “이와 같은 매장을 늘려나갈 계획”이라고 말했다. 한편 롯데쇼핑 IR 자료에 따르면 올해 1분기 롯데슈퍼의 매출액은 전년 동기 대비 6.7% 줄어든 3260억 원으로 나타났다. 같은 기간 영업이익은 235% 오른 84억 원으로 집계됐다. 구조조정에 따른 판관비 절감, 광주 첨단동 주상복합 개발 관련 수익 확대로 영업이익이 늘었다.
    2023-05-29 15:00
  • '유일한 매출 1조' 정재환의 DS네트웍스, 단기 재무부담은 '쏙'[디벨로퍼의 혹한기①]
    '유일한 매출 1조' 정재환의 DS네트웍스, 단기 재무부담은 '쏙'[디벨로퍼의 혹한기①]
    DS네트웍스는 비용관리에 집중하면서 판관비를 904억 원에서 609억 원으로 294억 원(32.6%) 감축했다. 판관비 감소의 대부분은 분양 과정에서 발생하는 지급수수료다. 지난해 지급수수료는 2021년 434억 원에서 148억 원으로 285억 원 줄었다. 실적은 상대적으로 크게 악화하지 않았지만 1년 미만 금융부채가 1조3269억 원으로 2021년보다 23.7%(2546억 원) 증가하면서...
    2023-05-22 15:28
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