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  • [오늘의 증시 리포트] "SK, 자사주 소각 결정…재평가 필요 시점"
    ◇한국항공우주 저공 비행 중 과도한 주가 조정을 기회로 판단 1Q23에 기체부품 등으로 실적 호조 3Q에 시작되는 폴란드 납품 바라보고 중기 투자 제안 최광식 다올투자증권 ◇SK 자사주 소각 결정. 재평가가 필요한 시점 1.3% 자사주 소각 결의 올해 및 내년에 매입할 자사주도 소각 유력 최관순 SK증권 ◇SK스퀘어 갈길이 먼 주가 국내 지주회사 중...
    2023-03-30 07:59
  • [특징주] 한화에어로스페이스, 증권가 목표가 상향에 4%↑
    [특징주] 한화에어로스페이스, 증권가 목표가 상향에 4%↑
    최광식 다올투자증권 연구원은 “아직 공식적으로 실체가 확인되지 않은 한화방산의 실적을 최근 수출 잔고 증가를 반영해 상향, 한화에어로스페이스의 적정주가도 높여 잡았다”며 “폴란드 등으로 수출된 K-9과 천무에서 한화방산이 탄약 부품과 로켓을 납품하는 만큼 한화에어로스페이스의 영업이익률도 하이 싱글~두 자릿수에 달할 것으로 예상치를 상향...
    2023-03-15 10:28
  • “한화에어로스페이스, 한화방산 실적 반영…목표가 11.5만원 상향”
    “한화에어로스페이스, 한화방산 실적 반영…목표가 11.5만원 상향”
    최광식 다올투자증권 연구원은 “한화에어로스페이스는 지난해 4분기 K-9 24대 수출이 잡혔는데 올해 1분기에도 비슷한 수준의 납품이 추정돼 한화디펜스가 매출 4384억 원에도 불구하고 영업이익 740억 원으로 서프라이즈가 기대된다”고 전했다. 이어 “호주, 이집트, 폴란드 등 잔고로 한화디펜스의 영업이익이 지난해 2103억 원에서 2023년 4056억 원을 지나 2025년...
    2023-03-15 08:17
  • [오늘의 증시 리포트] “미래에셋증권, 조달비용과 평가손실의 굴레”
    [오늘의 증시 리포트] “미래에셋증권, 조달비용과 평가손실의 굴레”
    전망 최광식 다올투자증권 ◇이녹스첨단소재 하반기 업황 개선과 확대되는 전방산업 실적 하향 조정하나 밸류에이션 확대되는 구간 이규하 NH투자증권 ◇LX하우시스 4분기, 원재료 가격 하락 효과는 반영되지 않음 2023년 혹독한 비용 관리 이은상 NH투자증권 ◇BNK금융지주 4분기 당기순이익 470억 원으로 컨센서스 하회 배당성향 25%로 2021년 대비 2%포인트...
    2023-02-03 08:11
  • "컨테이너선 입찰, 탱커 발주 재개 예상…조선주 비중확대"
    "컨테이너선 입찰, 탱커 발주 재개 예상…조선주 비중확대"
    최광식 다올투자증권 연구원은 "조선 3사와 해양의 수주목표는 2021년 달성한 228억 달러보다 21% 적은 182억 달러로, 시장의 실망 매도세가 이틀 진행됐다"면서 "그러나 사측은 보수적인 수주 목표임을 암시했다"고 설명했다. 최 연구원은 "시황 하락에도 불구하고 대규모 친환경 컨테이너선 발주 협상이 진행 중이어서 지난해...
    2023-01-04 08:06
  • “현대일렉트릭, 업황호조에 GE와 풍력협업…목표가 5만원으로 상향”
    “현대일렉트릭, 업황호조에 GE와 풍력협업…목표가 5만원으로 상향”
    최광식 다올투자증권 연구원은 “현대일렉트릭은 내년에도 실적 턴어라운드 4년차로 중장기 투자가 계속될 것”이라며 “단기로도 최근 한국전력과의 2000억 원 수주, GE와의 해상풍력 파트너십 모멘텀이 발생했다”고 전했다. 이어 “올해 3분기까지 미국, 중동, 선박 3박자 호황으로 수주 목표 18억달러를 초과 달성한 23억달러의 양도 중요하지만 올해 수주들이...
    2022-12-20 08:04
  • [오늘의 증시 리포트] “엔씨소프트, 리니지W 트래픽 빠른 반등…대형주 탑 픽”
    [오늘의 증시 리포트] “엔씨소프트, 리니지W 트래픽 빠른 반등…대형주 탑 픽”
    해양에서 대규모 비용으로 쇼크, 자본총계도 1조 원 하회 한화그룹의 인수 및 2조 원 유상증자로 재무구조 개선과 시너지를 기대하지만, 주식수 2배 증가에 따른 희석요인으로 적정주가는 PCER, PER Valuation 하에서 반토막 나야 함 최광식 다올투자증권 연구원 ◇ 천보 2023년 프리미엄 전해질/첨가제 증설 효과 본격화 3분기 영업이익 153억 원, 시장 컨센서스 부합...
    2022-11-14 07:53
  • [특징주] 한국항공우주, 실적 기대치 부합…‘FA-50 인기’에 강세
    [특징주] 한국항공우주, 실적 기대치 부합…‘FA-50 인기’에 강세
    최광식 다올투자증권 연구원은 “한국항공우주의 3분기 수주는 폴란드 FA-50 46대, 3조4731억 원으로 3조4952억 원에 달했다”며 “연초대비 수주목표를 5% 초과달성한 4조3905억 원에 달했다”며 “잔고는 20조7000억 원(완제기 4조6000억 원)으로 향후 실적 성장의 체력을 갖췄다”고 전했다. 이어 “폴란드 1차 실행계약 12대는 2023년 하반기에 집중 인도돼...
    2022-11-01 11:26
  • “한화에어로스페이스, 4분기 수출 증가와 내수 방산 계절성으로 호조 기대 ”
    “한화에어로스페이스, 4분기 수출 증가와 내수 방산 계절성으로 호조 기대 ”
    최광식 다올투자증권 연구원은 "3분기에 매출 1조3977억 원(YoY -9%, QoQ -16%), 영업이익 644억 원(-38%, -43%)으로 예상치를 하회했지만, 중단사업손익으로 빠지는 정밀기계의 이익을 포함했고, 한화시스템의 당사 예상 대비 349억 원 어닝 미스를 감안하면 사실상의 영업이익은 990억 원"이라고 말했다. 이어 "에어로스페이스 부문은 매출...
    2022-11-01 08:10
  • “한국항공우주, FA-50 인기 상당…실적 성장 체력 갖춰”
    “한국항공우주, FA-50 인기 상당…실적 성장 체력 갖춰”
    최광식 다올투자증권 연구원은 “3분기 한국항공우주의 매출액은 6089억 원, 영업이익은 305억 원으로 각각 전년 동기 대비 37%, 980% 증가했다”며 “닥터헬기 관련 충당금 56억 원을 감안할 경우 영입이익은 컨센서스 수준”이라고 전했다. 이어 “3분기 수주는 폴란드 FA-50 46대, 3조4731억 원으로 3조4952억 원에 달했다”며 “연초대비 수주목표를 5...
    2022-11-01 08:03
  • “삼성중공업, 연말까지 수주모멘텀 밝아... 피어그룹 경쟁사들에 비해 저평가”
    “삼성중공업, 연말까지 수주모멘텀 밝아... 피어그룹 경쟁사들에 비해 저평가”
    최광식 다올투자증권 연구원은 "매출 1조4001억 원(YoY -6%, QoQ -2%), 영업이익 -1679억 원(적지, 적지)로 시장 컨센서스 및 당사 예상보다 부진하다"라며 "일회성 손실 800억 원이 발생했기 때문이다. 임금협상 타결금 700억 원, 인도로 출항한 FPSO의 추가 원가 100억 원 때문으로 이를 제거한 영업이익은 -879억 원(OPM -6.3%)으로 시장 예상 수준...
    2022-10-31 08:07
  • “현대일렉트릭, 최소 내년까지 미주 호황 지속...사우디 네옴시티 건설 프로젝트 적극 참여 ”
    “현대일렉트릭, 최소 내년까지 미주 호황 지속...사우디 네옴시티 건설 프로젝트 적극 참여 ”
    최광식 다올투자증권 연구원은 "미국 반덤핑(4차) 환입이 영업단에 155억 원 잡혔지만, 캐나다 재료비 인상, 포스코 조업 차질에 대한 알라바마 현지 조달로 -115억 원도 있어 일회성 요인은 +40억 원이고 일회성제거 영업이익률은 6.4%(+1.4%p)"라며 "전분기와 비슷한 매출에서도 환율 효과로 수익성 개선이 추정된다"고 분석했다. 중동...
    2022-10-27 08:12
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성SDI, 3Q 어닝서프라이즈...전기차 매출 확대로 4Q도 고성장”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성SDI, 3Q 어닝서프라이즈...전기차 매출 확대로 4Q도 고성장”
    계속 최광식 다올투자증권 연구원 ◇제일기획 초월적 성장에 걸맞은 실적 3분기 영업이익 931억 원으로 당사 전망치 7% 상회한 어닝 서프라이즈 일부 시장 참여자의 우려가 무색할만큼 압도적이면서도 지속적인 해외사업 고성장세 압도적인 디지털 우위로 경기 변동에 중립적인 지속 성장모드 구축 김현용 현대차 연구원 ◇LG이노텍 3Q22 Review...
    2022-10-27 08:12
  • “삼성중공업, 수주 최대 100억달러 전망…매력적 가격대”
    “삼성중공업, 수주 최대 100억달러 전망…매력적 가격대”
    최광식 다올투자증권 연구원은 “삼성중공업의 현재 수주는 74억 달러(달성율 84%)로 경쟁사인 현대중공업(103억 달러), 대우조선해양(99억 달러) 보다 느리다”면서도 “곧 반전이 시작된다”고 말했다. 최 연구원은 “삼성중공업은 Maersk로부터 메탄올 추진 1만7000-TEU 6척의 2차 시리즈를 현대중공업과 동반 발주 받을 것이라는 소식이 알려진 바...
    2022-10-20 07:46
  • 인사 종합 / 8월 25일
    이승우 △금융소비자보호총괄국장 최광식 △금융민원총괄국장 서정보 △분쟁조정1국장 홍장희 △보험사기대응단 실장 조정석 △감사실 국장 김학문 △감찰실 국장 이주현 △전북지원장 김충우 ◇국실장 직위 부여 △인적자원개발실 국장 김성욱 △글로벌시장국장 겸 금융중심지지원센터 부센터장 백규정 △법무실 국장 황승기 △비서실장 한구 △금융데이터실장...
    2022-08-25 18:02
  • 이복현號 금감원 수시인사 실시…70년대생 부서장 전면 배치
    이복현號 금감원 수시인사 실시…70년대생 부서장 전면 배치
    1969년생인 김준환·최광식·서정보 국장, 1970년생인 안승근·이창운·박지선·이길성·박용호 국장, 1971년생 황선오 국장 등을 주무 부서장에 기용해 조직운영에 안정감을 더했다. 아울러 40대 직원 가운데 박현섭·최강석 국장, 권영발·곽범준 실장 등 업무 능력이 우수한 인재를 발탁해 적재적소에 배치했다. 또 윤정숙 회계조사국장 등 유능한 여성 인력을 일선...
    2022-08-25 14:26
  • [오늘의 증시 리포트] "롯데쇼핑, 2분기 영업익 전망치 크게 웃돌아"
    [오늘의 증시 리포트] "롯데쇼핑, 2분기 영업익 전망치 크게 웃돌아"
    4%로 사실상 서프라이즈 기체 부품의 수익성이 크게 회복했고, 폴란드, 말련, 이집트 등에서 다수의 FA-50 수주 모멘텀 강력히 부각 중 최광식 다올투자증권 연구원 ◇LIG넥스원 서프라이즈, 재평가 2분기에 수출 비중이 Flat 했음에도 우호적 국내 방산 정책과 환 효과로 어닝 서프라이즈 방산 업종에서 과거도 많이 올랐어도 가장 저평가 최광식...
    2022-08-09 07:55
  • [오늘의 증시 리포트] "LX인터내셔널 사상 최대 분기 실적 경신"
    [오늘의 증시 리포트] "LX인터내셔널 사상 최대 분기 실적 경신"
    6%)으로 컨센서스 부합 향후 실적은 꾸준히 늘어나는 수주 잔고가 증명할 것 유재선 하나증권 연구원 ◇한화시스템 신사업은 기다림 2Q22 리뷰: 방산만 호조, ICT부진, 신사업 비용 확대 최광식 다올투자증권 연구원 ◇한화 별도는 부진 했으나 연결로는 깜짝 실적 시현 투자의견 매수, 목표주가 40,000원 유지 2022년 2분기 연결 자회사 실적...
    2022-08-01 08:37
  • [오늘의 증시 리포트] "LG생활건강, 2분기 실적 시장 기대치 상회"
    [오늘의 증시 리포트] "LG생활건강, 2분기 실적 시장 기대치 상회"
    목표주가도 37,000원으로 상향 최광식 다올투자증권 연구원 ◇삼성전자 제한적인 증설, 이미 하향 조정된 실적 컨센서스 2Q22 사업 부문별 실적은 당사 추정치와 대체로 부합. 투자의견 BUY, 목표주가 7.7만 원(SOTP) 유지. 물가 상승과 매크로 불확실성 확대로 전방 수요 위축. 김양재 다올투자증권 연구원 ◇한화솔루션 태양광은 글로벌...
    2022-07-29 08:02
  • [오늘의 증시 리포트] (7/7) "LG엔솔, 소나기 끝…수익성 추가 개선 전망"
    [오늘의 증시 리포트] (7/7) "LG엔솔, 소나기 끝…수익성 추가 개선 전망"
    9%)에 그치고, 하반기부터 흑자전환 시작 최광식 다올투자증권 연구원 ◇현대제철 업황 우려에 너무 하락한 주가 철강 가격 하락으로 하반기 이익 감소 전망 2Q22 Preview: 영업이익은 시장 컨센서스 대비 5.3% 상회 전망 변종만 NH투자증권 연구원 ◇TKG휴켐스 2022년 하반기 실적이 더 좋아!!! 2022년 2분기 예상 영업이익 357억 원 강보합 2분기 특징, MNB...
    2022-07-07 08:14
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