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[종합] 美 증시 훈풍에 외인·기관 ‘사자’ 양대 지수 상승 출발…2630선

주주환원 정책에서 행동주의 펀드 주주제안 증가, 지배구조 개선 논의로 순차적으로 확장될 가능성이 높기 때문에 외국인들이 집중 매수하는 종목에 주목할 필요가 있다"고 했다. 코스피 시가총액 상위 종목에서는 삼성전자(-0.14%), SK하이닉스(0%), 기아(-0.09%)를 제외하고 일제히 빨간불이다. LG에너지솔루션(2.53%), POSCO홀딩스(1.70%), LG화학(2.38...

2024-02-16 09:18
[오늘의 투자전략] 코스피, 모멘텀 부재로 제한적 움직임 전망…저PBR→고PBR 순환매 양상

2월 기업 밸류업 프로그램 세부사항 공개, 3월 주총시즌, 4월 총선까지 모멘텀이 지속할 여지가 확대됐다. 주주환원 정책에서 행동주의 펀드 주주제안이 증가하고, 지배구조 개선 논의로 순차적 확장될 가능성이 크기 때문에 외국인들이 집중 매수하는 종목에 주목할 필요가 있다.

2024-02-16 08:15
행동주의 펀드의 2차 공세 “은행, 배당률 높여라” [액트-앤트 연대기]⑤

얼라인파트너스자산운용은 지난달 중순 KB·신한·하나·우리·JB·BNK·DGB금융지주 등 7곳에 주주서한을 발송했다. 지난해 약속했던 주주환원정책을 실적에 맞춰 이행하라는 것이다. 얼라인은 JB금융의 2대 주주(지분율 14.04%)이면서, 다른 지주사 6곳에 대해서도 각각 1% 내외 지분을 가지고 있다. 이번 2차 공세에서 얼라인은 지난 1년간 각 은행의 정책 준수...

2024-02-13 13:51
행동주의펀드 ‘먹튀’ 오명 벗고, 개미 돕는 흑기사 되나 [액트-앤트 연대기]④

시장 전문가들은 진정한 ‘행동주주의’가 한국 자본시장에 뿌리를 내리려면 단기 주가 부양이 아닌 정부의 실효성 있는 ‘기업 밸류업 프로그램’이 나와야 한다고 한목소리를 낸다. 그래야 ‘행동주의 활동 강화→주주가치 제고(배당, 자사주 소각 등)→기업 밸류에이션 상향(국민 부 증대)→기업 투자 확대→경제 성장’이라는 선순환 고리가 만들어질 수 있다는...

2024-02-13 13:50
지난해 74개사 주주 행동주의 공격 [액트-앤트 연대기]③

지난해 주주권 행사의 타깃이 된 국내 기업의 수가 전 세계에서 4번째로 많은 것으로 나타났다. 12일 금융투자업계에 따르면 글로벌 기업거버넌스 리서치업체 딜리전트 마켓 인텔리전스가 작년 한 해 동안 한국의 주주행동주의 캠페인을 조사한 결과, 73개 기업에서 총 91개의 주주행동주의 캠페인이 일어났다. 이는 미국과 일본, 캐나다에 이어 네 번째로 많은 수치다.

2024-02-12 09:23
허허벌판에 놓인 사냥감…전전긍긍하는 기업들 [액트-앤트 연대기]②

“과한 주주환원, 기업에 역효과”행동주의, 주주가치 제고 요구현대차·기아 등 배당금 올리고메리츠금융·셀트리온은 주식 소각경영 개입으로 오너와 마찰 잦아충당금 적립 바쁜 금융지주 곤혹 # 마이크로소프트(MS)는 2013년 투자회사 헤지펀드 밸류액트에 이사회 의석을 제공하는 협약을 맺었다. 밸류액트가 MS 지분율 0.8%를 사들이고 경영에 본격 참여하겠다는...

2024-02-12 07:59
불개미 등에 업고 ‘밸류업’ 정책 방패삼은…행동주의 역습 [액트-앤트 연대기]①

12일 증권업계에 따르면 얼라인파트너스·KCGI·차파트너스·VIP자산운용·플래쉬라이트캐피탈파트너스(FCP) 등은 주주총회 시즌을 앞두고 주주행동을 개시했다. ‘기업 밸류업 프로그램’이라는 멍석이 깔리면서 배당을 늘리고 자사주 매입·소각을 요구하는 행동주의 펀드들의 목소리는 더욱 커졌다. 대놓고 대표이사 사퇴를 요구하는가 하면, 주주환원 약속...

2024-02-12 07:57
사라진 착시효과…무상증자 보는 시선 달라졌다

황세운 자본시장연구원 연구위원은 “주주행동주의 활동이 뚜렷해지면서 배당확대와 자사주매입 및 소각 확대를 포함한 주주친화정책 강화 등을 요구하면서 기업 대주주 혹은 경영진과 대립하는 상황이 늘어나고 있다”고 짚었다. 금융당국과 유관기관에서도 주주환원책으로 자사주 매입과 소각을 권고하고 있다. 금융위원회는 지난달 자사주 제도 개선 방안을...

2024-02-07 15:45
기업 밸류업 열풍에 주주가치 ETF도 ‘기지개’…종목별 뜯어보니

TRUSTON 주주가치액티브 ETF는 △고려아연 △현대글로비스 △케이씨씨 △한국알콜산업 △삼성카드 등 주주행동주의나 주주환원과 관련성이 큰 종목을 위주로 담고 있다. 트러스톤자산운용이 주주행동주의에 특화된 곳으로 유명한 만큼 관련 종목을 중심으로 삼는 셈이다. 다만 매수세나 거래 규모 등은 상품별로 크게 갈렸다. 최근 한 달간 ACE...

2024-02-07 15:42
뭉칫돈 몰리는 미국 주식시장...힘 빠진 중국 [‘극과 극’ G2 증시]

중국 증시의 끝없는 추락에 시진핑 국가주석마저 행동에 나서고 있다. 6일 일본 니혼게이자이신문(닛케이)에 따르면 금융정보업체 퀵팩트셋은 2일 기준 미국 기업의 시가총액이 지난해 말보다 1조4000억 달러(약 1859조 원) 증가한 51조 달러를 기록했다고 밝혔다. 세계 전체 시총에서 차지하는 비중은 48.1%로 2003년 9월 이후 가장 컸다. 이와 대조적으로 홍콩을...

2024-02-06 16:13
한투운용 “주주환원 시대, 명품 우량주 찾기”…북콘서트 콘텐츠 공개

이어 “코리아 디스카운트를 야기하는 다양한 요인 중 가장 핵심은 불투명한 기업 지배구조와 낮은 주주환원”이라며 “주주 행동주의와 주주연대 확산 등 사회적 요인, 정부의 제도 변경을 비롯한 제도적 요인, 의사 결정의 주체인 기업 경영진의 세대교체 등 내부적 요인을 감안할 때 주주환원의 시대는 오고 있다”고 했다. 북콘서트에서는 주주환원 시대에...

2024-02-06 08:55
중구난방 저PBR주...옥석가리기에 ‘이것’ 중요하다

강대석 유안타증권 연구원은 “행동주의에 관한 관심을 꾸준히 가져갈 만한데, 예컨대 10년 전 일본에서 발생한 행동주의 캠페인은 10건에 불과했으나, 2022년 이후로는 100건을 상회한 것으로 집계된다”면서 “행동주의 캠페인은 주주가치 제고를 할 수 있는 여력이 있다고 판단되는 기업들을 중심으로 발생한다는 점을 염두에 둘 필요가 있다”고 분석했다.

2024-02-05 15:44
서스틴베스트 “KT&G·포스코홀딩스 차기 대표 선임, 국민연금 의결권 영향 주목”

올해 정기주총 시즌을 맞아 다양한 국내외 행동주의 펀드들의 주주활동 전개가 전망되는 가운데 주주환원과 이사회 독립성 및 다양성 제고에 대한 요구에 초점이 맞춰질 거란 예상이다. 서스틴베스트는 "얼라인파트너스의 7개 은행지주를 대상으로 한 주주서한, VIP자산운용의 삼양패키징 대상 주주환원책 요구, 글로벌 행동주의 펀드들의 삼성물산 대상...

2024-02-05 15:19
LG, 그룹 가치 제고 요구 증가…화학의 엔솔 지분 매각 가능성

실체스터는 일본에서 적극적인 주주행동을 전개하는 펀드로 알려졌다. 김 연구원은 “LG는 1조5000억 원이 넘는 방대한 순현금과 향후 LG CNS 상장 시 추가적인 현금 유입이 예상된다”며 “인수합병(M&A) 기회가 장기간 부재한 가운데 막대한 현금 활용과 관련한 적극적인 주주환원 등의 요구 가능성이 크다”고 했다. 그는 “지난해부터 매입 중인 자사주의...

2024-02-05 08:06
‘기업 밸류업’ 떠오르자 신용평가업계는 ‘우려’ [코스피, 잃어버린 6년②]

주주환원 확대는 코리아 디스카운트 해소는 물론 증시 안정 효과도 있다. 자금 압박이 적고 성장 잠재력이 큰 기업들이 배당을 확대하고 배당주기를 단축하면 투자심리를 되살린다. ‘백기사’는 경영권 방어의 든든한 우군이다. 거세지는 외국인 투자자와 행동주의 펀드의 경영권 도전, 스튜어드십 코드 도입과 ESG 투자 확산 이후 외부세력의 공세는 더...

2024-02-04 17:05
골드만삭스 “한국 이익성장률 아·태 지역서 가장 높을 전망…코스피 목표치 2850”

또한, “한국거래소도 투자자들이 상장지수펀드(ETF) 등을 통해 높은 가치를 지닌 기업에 투자할 수 있도록 ‘코리아 프리미엄 지수’(가칭)를 출시할 예정”이라며 “지난해 주주행동주의 움직임과 더불어 개인 투자자가 증가하면서 기업지배구조 개선에서도 의미 있는 진전을 이뤘다”고 덧붙였다. 골드만삭스는 “연말 코스피 목표치를 2850으로 상향 조정했다”며...

2024-02-02 11:03
"삼성물산, 주주가치 제고 기대감 상승…목표주가↑"

이어 “상속세 납부를 위한 0.65% 처분 신탁에 따른 지배주주 지분 축소와 해외 행동주의펀드들의 주주 서한 발송, 정부의 기업 밸류업 프로그램 운영 계획 발표 등으로 주주가치 제고에 대한 시장 기대감이 상승했다”며 “우선 보유 자사주 중 3분의 1을 소각 확정하고 2026년까지 전량 소각 일정을 구체화할 것”이라고 강조했다. 김 연구원은 “지난해 4분기...

2024-02-01 08:08
“떠날 때 모르는 자” 남양유업 홍원식…한앤코, 내달 강제집행할 듯

비단 한앤코 뿐만 아니라 최근엔 남양유업 소액주주들도 단체행동에 나서며 홍 회장을 압박하고 있다. 소액주주 모임은 최근 입장문을 통해 “홍 회장은 대법원 판결을 무시하듯 반응을 보인다”며 “(한앤코는) 강제집행과 임시주총 소집을 통해 주식 인수 절차를 신속히 해 남양유업 정상화를 서둘러 달라”고 밝혔다. 남양유업 사내에서도 홍 회장의 빠른 퇴진이...

2024-01-30 18:30
한경협 “‘전에 없던 새로운 규제’ 면밀히 살펴야”…리스크 점검 세미나 개최

상시근로자 수 5인 이상 사업장에까지 전면 적용되면서, 중소ㆍ영세 사업자의 폐업 및 근로자 실직 등 여러 부작용이 우려된다”고 했다. 김수연 연구위원은 “올해 주주권 행사 분야의 화두는 ‘코리아 디스카운트 해소’이며, 이를 위한 각종 제도와 정책들이 현재 급증하고 있다”며 “이러한 정책들이 행동주의 펀드의 공격을 더욱 가속할 가능성이 있다”고 밝혔다.

2024-01-30 14:00
“엘앤에프 ‘코스피 이전상장=주가 상승’ 전망 보수적”

“이를 뒷받침할 수 있는 고객사향 중장기 수주계약 확정 등 사업 성과가 부재하다면 ‘주가 저평가 해소 필요’라는 엘앤에프에의 외침에 시장의 동의가 어려울 것”이라고 했다. 이어 “이미 지난해 하반기부터 소액주주 중심으로 주주 행동주의 시도는 현재 진행형”이라며 “코스피 이전상장에 맞춰 엘앤에프의 진정성 있는 대응이 필요하다”고 덧붙였다.

2024-01-29 08:26

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