단일종목 ETF는 대표 종목 1개에 약 30%를 투자하고 나머지는 국고채 등 채권에 투자하는 채권혼합형 상품이다. 주식 비중이 40% 미만이라 퇴직연금 계좌에서도 투자할 수 있다.
윤재홍 미래에셋증권 연구원은 “한국형 단일종목 ETF는 자산 배분적 성격이 강하다”라며 “미국, 싱가포르 등 해외 단일 종목 ETF는 개별종목 레버리지 배수를 극대화한 것과는...
종목, 혼합형 ELS 발행액도 1조9000억 원으로 같은 기간 32.2% 줄었으나, 비중(23.8%)은 비슷했다.
기초자산 개수별로는 3개인 ELS 발행 금액이 3조9000억 원으로 가장 많았으나, 비중은 전 분기보다 5.2%포인트(p) 줄어 49.8%를 기록했다. 기초자산별로는 스탠더드앤드푸어스(S&P)가 5조1000억 원으로 가장 많았고, 유로톡스50(5조 원), 코스피200(3조5000억...
관계없이 TDF를 중위험으로 분류할 경우, TDF를 선택한 가입자들은 연령에 따라 자동으로 투자가 이뤄지게 될 것”이라며 “투자자의 투자 시계를 단기화하는 부작용이 상당히 개선될 수 있다”고 말했다.
미국이나 호주 등은 특정 시점의 위험자산 비중보다는 펀드 자체의 속성을 고려해 TDF를 중위험 등급의 혼합형(밸런스드 펀드)으로 분류하고 있다.
주가 하락으로 전통자산 유형은 주식편입 비중에 비례해 △주식형 △주식혼합형 △채권혼합형 △채권형 순서로 성과가 부진했다. 국내외 주식형의 성과는 유사했으나 혼합형 및 채권형은 듀레이션이 상대적으로 긴 해외펀드의 손실 폭이 더 컸다.
내년 미국, 우리나라, EU 등 대부분 경제권에서 물가상승률과 성장률이 동시에 둔화할 것으로 예상된다. 그러나 경제가...
혼합·채권형 펀드 내에서는 국내주식혼합형 펀드(-13.35%), 국내채권혼합형 펀드(-8.65%)가 상대적으로 만기(듀레이션)가 긴 해외주식혼합형(-16.78%), 해외채권혼합형펀드(-10.25%)에 비해 양호한 수익률을 보였다.
신한자산운용은 내년에도 경기둔화와 인플레이션이 지속될 것으로 예상하며 내년도 펀드시장 전망으로 △안전자산 중심의 자산배분 △채권형 주식에...
‘KB다이나믹TDF 채권혼합형’은 주식 투자 비중을 20% 수준으로 낮춰 변동성을 5% 이내로 관리해 안정적인 수익률을 추구하는 보수적인 투자자들에게 적합한 상품이다. 특히 인플레이션에 적극적으로 대응할 수 있는 물가연동국채(TIPS)와 전 세계 채권 상장지수펀드(ETF)에 분산 투자하고, 예금과 같은 안전자산의 비중 조절을 통해 변동성을 조절한다....
대부분 주식혼합형이고, 이 중 △2050 △2055 △2060 빈티지는 환노출형과 환헤지형을 선택할 수 있다.
또한 한국투자신탁운용이 글라이드 패스(자산배분 곡선)를 자체 개발해 운용하는 '한국투자TDF알아서ETF포커스'는 상장지수펀드(ETF)에 투자하는 EMP(ETF Managed Portfolio)형 TDF로, 총 7개(△2030 △2035 △2040 △2045 △2050 △2055 △2060)의 라인업을...
집합투자규약상 주식편입비율이 50%이상인 국내 주식형 및 주식혼합형 펀드 투자자가 올해 환매대금을 받으려면 오는 26일 오후 3시 30분 이전에 환매를 신청해야 한다.
신청자는 27일 공시 기준가격을 적용해 29일에 환매대금을 받을 수 있다. 다만, '장 마감 후 거래(Late Trading)' 제도에 따라 오후 3시 30분 이후에 신청하면 28일 공시 기준가격을 적용하여 29일에...
KBSTAR 미국빅데이터Top3채권혼합iSelect는 애플과 테슬라, 아마존 등 미국 대표 빅데이터 관련 우량종목과 3년 국고채에 투자하는 7번째 신(新)혼합형 상품으로, 중위험-중수익 투자수단을 확대할 것으로 보인다.
이는 주식 비중이 40% 이내인 채권혼합형 상품이라 퇴직연금 계좌를 통해 100% 투자할 수 있다.
거래소 관계자는 “운용비용, 구성 종목...
임태혁 삼성자산운용 ETF운용본부장은 “KODEX 삼성전자 채권혼합Wise ETF는 대한민국을 대표하는 주식과 채권을 활용해 수익성과 안정성을 둘 다 추구할 수 있도록 직관적으로 구성한 가장 표준적인 단일 종목 채권혼합형 ETF”라며 "특히 퇴직연금에서 삼성전자를 더 많이 투자하고 싶은 적극 투자자들에게 좋은 투자 대안이 될 것”이라고 전했다.
TIGER 테슬라채권혼합Fn ETF는 테슬라 주식 1종목, 국채 3-10년물 9종목으로 구성된 혼합형 ETF로, 테슬라의 성장성을 누리면서 채권의 안정성에도 한 번에 투자할 수 있는 상품이다. 주식 29.5%, 채권 70.5%로 구성돼 개별주식 직접투자 효과와 변동성 완화 효과를 동시에 추구한다.
비교지수는 ‘에프앤가이드 테슬라 밸런스드 지수(FnGuide Tesla Balanced Index)’로...
김 본부장은 “채권혼합형 상품인 ‘ACE 엔비디아 채권혼합 블룸버그 ETF’는 퇴직연금 계좌 내에서 100%까지 투자할 수 있어 주식 비중을 최대한 높이고 싶은 투자자에게 유용하다”며 “퇴직연금계좌에서 엔비디아에 많은 비중으로 투자하고 싶은 투자자에게도 활용도가 높을 것”이라고 말했다.
주식 단일 종목 혼합형(4종목)의 경우 ETF의 단일 종목 최대 투자 한도(30%)에 따라 주식·채권 비중이 3:7 수준이며, 주식 바스켓 혼합형(2종목)의 경우 채권혼합형의 주식 투자 한도(40%)를 고려해 주식·채권 비중을 4:6으로 설정했다.
특히 거래소는 위험자산 투자 한도(70%) 외 30%도 비교적 안정적으로 위험자산 투자를 희망하는 투자자에게 틈새 상품으로 주목받을...
KB증권 WM투자전략부장 김재은 상무는 “주식, 채권뿐 아니라 대체상품을 편입하는 적극적인 운용전략으로 주가하락기와 인플레이션 국면에서 방어적인 성과를 보였다”며, “연금 자산 관리 및 적립식 투자 효과 등 자산 관리에 최적화된 상품”이라고 말했다.
‘KB 다이나믹 TDF 펀드’는 2030/2040/2050/채권혼합형 상품이 있으며, 투자결과에 따라 원금 손실이...
투자 유형별 시장점유율은 △주택 49.8% △오피스 26.0% △리테일 9.4% △물류 7.2% △혼합형 3.7% 순이다. 시장 점유율의 과반을 차지하는 주택 리츠는 주로 정책형 리츠로 이뤄져 있다. 정책형 리츠는 공공기관이 사업 주체가 되거나 공공기금이 출자해 국가 정부 정책수행 지원 목적으로 설립된 리츠를 의미한다.
현재 국내 증시에 상장된 21개 리츠의 시가총액은 총...
주담대를 받아 집을 산 영끌족에 대해서는 대부분 혼합형 대출을 받아서 5년간 고정금리를 유지하기 때문에 금리 인상기지만 아직 큰 영향은 없을 것으로 봤다. 김 대표는 "변동형 주담대를 받았다면 대출이자가 많이 올랐겠지만, 1~2년 이내에 저금리 상황에서 혼합형 주담대를 받은 영끌족은 아직 크게 달라진 것은 없을 것"이라며 "변동금리로 바뀔...
미래에셋자산운용과 삼성자산운용은 각각 테슬라와 삼성전자를, 한화자산운용은 애플을 단일 종목으로 삼은 혼합형 ETF를 선보일 예정이다.
시장에서는 갑론을박이 한창이다. 증권거래위원회(SEC)는 지난 7월 단일 종목 ETF에 대한 우려의 목소리를 냈다. 한 종목만을 편입한 레버리지·인버스 상품이다 보니 투자자들의 손실 가능성이 더욱 크다는 것이다....
이날 삼성자산운용은 자사 ETF 브랜드 ‘KODEX’ 출시 20주년 간담회를 열고 앞으로 20년에 대해 △해외 투자형 △액티브형 △채권형 △자산 배분형 ETF(TDF ETF, TRF ETF, 채권혼합형 ETF)에 역점을 둘 것이라고 밝혔다.
최창규 ETF컨설팅본부장은 이날 간담회에서 “‘글로벌’에 초점을 맞춘 다양한 대표지수형 상품을 선보이고, 액티브형 ETF를 전면에 내세워...
종목·혼합형 ELS 발행액은 6조 원으로 전년 동기 대비 1조8000억 원 감소했다. 기초자산이 3개인 ELS 발행금액이 13조8000억 원으로 가장 높으며, 그 비중은 58.5%로 전년 동기 대비 8.9%p 감소했다.
ELS 기초자산별 발행규모는 EuroStoxx50(16조1000억 원), S&P500(16조 원), KOSPI200(9조4000억 원), 홍콩H지수(3조9000억 원) 순이었다. 낙인(KnockIn)형 ELS 발행액은...
실적배당형 내에서도 채권 혹은 채권혼합형이 80%고, 주식 비중은 1%에 불과하다”고 짚었다.
그러면서 “운용 의지가 있는 기업이나 개인에 대해선 금융기관이 대신 운용해 주거나 운용을 돕는 체계로 가야 한다”고 강조했다.
한편 나재철 금융투자협회장은 이날 개회사를 통해 “현행 사모펀드의 모험자본 공급 강화, 세제 혜택 확대 등 현행 제도 개선은 물론 BDC...
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