특히 이스트스프링 퇴직연금 업종일등 40 채권혼합형 펀드는 1년 12.19%, 3년 누적 29.01%, 5년 누적 47.04%을 기록, 국내 채권혼합 퇴직연금 상품 가운데 높은 중장기 성과를 올리고 있다.
예병용 이스트스프링자산운용 마케팅본부장은 "퇴직연금은 장기 투자상품인 만큼 투자자들은 자신의 투자성향에 맞게 투자하는 것이 바람직하다"면서 "이번 펀드명...
동부자산운용은 중국 본토 공모주 등 다양한 투자전략을 구사하는 ‘동부차이나 플러스알파증권투자신탁(주식혼합-재간접형)’을 출시한다고 22일 밝혔다.
동부차이나 플러스알파펀드는 주로 공모주에 투자하는 중국 내 혼합형 펀드에 투자신탁재산의 대부분을 투자한다. 시장 상황에 따라 중국 IPO 또는 홍콩이나 국내에서 일정 규모 이상의 IPO에도 참여할...
동양운용에 따르면 상대적으로 한국보다 금리 메리트가 높은 중국본토채권에 투자해 안정적인 수익을 바탕으로 중국본토주식에 일부(30% 이하) 투자하는 순수 채권혼합형 상품은 업계 최초다.
주식은 상하이와 선전시장에 상장된 중소형주와 고배당주에 주로 투자하며 채권운용은 표면금리 4~5% 수준의 우량회사채와 국유기업이 투자 대상이다.
이 펀드는...
연초 이후 수익률은 주식형인 '대신삼성그룹레버리지1.5[주식-파생]Class A'펀드(31억원)가 -6.69%, 주식혼합형인 'IBK삼성&현대차그룹나눔매수&목표달성1A'펀드(16억원)는 -6.19%로 각각 손실을 냈다.
1조원대 대형 주식형 펀드인 '한국투자삼성그룹적립식1(C1)'펀드는 2004년 11월 설정 이래 누적 수익률이 204%에 이르지만, 올해 들어선 고작 0.07%의 성과를...
한국투신운용은 보수적인 성향의 투자자들을 겨냥해 최근 주식혼합형인 '한국투자 스마트 펀드셀렉션 펀드'를 출시해 적극적으로 판매하고 있다. 이 상품은 투자자를 대신해 자산배분을 하고 투자 펀드 선정과 함께 투자비중, 위험 관리를 해주는 재간접형 펀드이다. 3개월마다 투자비중을 조절하고 6개월 단위로 펀드 편입 등을 조정한다. 펀드의 총 보수가...
수익률을 보여 해당기간 KOSPI 지수 대비 각각 18%p, 20%p 그리고 18%p를 상회하는 초과 수익을 보여주고 있다. (해당기간 KOSPI지수 성과 : 3%, 9%, 7% 출처 : 제로인 펀드닥터, 기준일 2015.6.15일)
이 펀드는 대우증권, 산업은행, 부산은행, 신한은행, 한국투자증권 등은 물론 펀드온라인코리아에서도 가입 가능하다. 산은 2020 채권혼합형 펀드의 명칭도 동일하게 변경된다.
안정형을 추구한다면 채권혼합형으로, 공격적으로 한다면 주식혼합형을 고려할 만하다.
◇ 우리은행 신현조 PB팀장
"저축성보험 몇 년내 사라질 것…얼른 가입하는 게 좋아"
우리나라 사람들의 금융상품은 여전히 예금의 비중이 상당히 높다. 그러나 금리가 2∼3% 정도일 때까지는 가능했지만, 이제는 별로 먹을 게 없는 상황이 돼 버렸기에 투자상품으로...
가장 우수한 성과를 낸 KTB글로벌공모주30증권투자신탁[채권혼합]종류A는 국내 공모주식이 아닌 중국과 홍콩 IPO를 중심으로 투자해 큰 성과를 거뒀다. 이와 관련해 손석천 KTB자산운용 상품개발팀 팀장은 “지난해 홍콩과 중국 증시 강세로 공모주 배정 받은 부분에서 성과가 크게 났다”며 “KTB글로벌공모주 펀드의 주식편입 비중은 약 19% 수준”이라고 말했다....
베어링자산운용은 국내 우량채권과 중국 주식에 분산투자하는 ‘베어링 차이나 셀렉트 30펀드’를 출시했다고 2일 밝혔다.
베어링 차이나 셀렉트 30펀드는 채권혼합형 편드로 국공채 등 국내 우량채권에 신탁자산의 약 70%를 투자해 안정적인 이자수익을 추구한다. 나머지 30% 신탁자산은 중국 내에서 기술력을 바탕으로 부상하는 미래 성장기업에 투자한다. 안정적...
또한 채권혼합형 ‘동양차이나RQFII중소형고배당증권투자신탁(채권혼합)’은 주식형과 채권형 모펀드를 활용해 주식30% 비중과 채권70% 수준으로 운용되는 상품으로 최근 시장트렌드를 반영한 대표적인 중위험중수익 상품이다.
이번에 출시한 3가지 유형의 펀드는 모두 공모형이며, 원 달러간 헤지형과 언헤지형으로 선택해서 가입할 수 있는 구조다....
‘NH-CA Allset 모아모아 30 채권혼합형펀드’는 주식에 최대 30%까지 투자할 수 있으며 은행 예금이자의 2배 에서 3배 성과를 운용목표로 한다.
‘NH-CA Allset 모아모아 15 채권혼합형펀드’는 원금손실 방어에 집중하면서 은행예금보다 높은 수익을 목표로 운용하며 주식은 최대 15%까지 투자할 수 있는 구조다. 연초 이후에 각각 2400억 원, 1400억원 정도 판매됐고...
이 가운데서도 혼합형펀드와 공모주펀드들이 그나마 국내 주식형펀드의 자존심을 지켰다는 진단이다.
펀드를 직접 고객에게 선보이는 대형 증권사 판매 채널에 따르면, 금리보다 높은 수익률을 안정적으로 제공하는 채권혼합형 펀드와 공모주 펀드의 인기가 올해 유난히 두드러졌다는 것.
대우증권 상품개발실 김희주 이사는 “제일모직, 삼성SDS 같은 대어급...
투자 분야에 따라 주식형 채권형 혼합형(주식+채권)으로, 목적에 따라 종신 유니버셜 연금으로 나뉜다.
변액보험은 납입보험료에서 사업비(부가보험료)와 위험보험료를 공제한 후 차액을 특별계정에 투입하여 펀드에 투자한다. 하지만 관련 설명이 미흡한 경우 계약자는 납입보험료 100%가 투자된다고 오인해 펀드수익률을 해지시 수익률로 기대할 수도 있다.
또한...
금융감독원은 15일 주식형·주식혼합형 퇴직연금펀드의 환매수수료를 폐지했다고 밝혔다. 금감원은 전날 금융투자협회를 통해 자산운용사들에 이 같은 방침을 통보했다.
환매수수료 폐지는 기존 운용 편드와 새로 설정하는 펀드 모두 해당된다. 기존 운용 펀드는 집합투자규약만 변경하면 된다.
이번 주식형 퇴직연금펀드의 환매수수료 폐지는 그동안 업계가...
영향을 받는 모습이 뚜렷한데, 아직 글로벌 채권금리 상승세가 끝나지 않았기 때문에 채권값 하락 여지가 남아 있는 모습”이라며 “현재 신규 채권펀드 투자를 고려하는 투자자들은 신중히 접근해야 할 것으로 보인다”고 진단했다.
이 밖에 펀드 전문가들은 상대적으로 금리 변동성이 덜 노출된 채권혼합형 펀드로 포트폴리오를 짜 볼만하다고 조언하고 있다.
혼합형은 주식과 채권에 투자해 적은 기대 수익을 추구하되 위험을 낮춘 상품이다. 올해 들어 국내 채권혼합형 펀드로는 1조9800억원의 자금이 순유입됐다. 해외 채권혼합형 펀드로도 5천940억원의 자금이 몰렸다.
국내 채권혼합형 펀드 중에선 KB퇴직연금(가치)배당40증권자펀드와 미래에셋단기국공채공모주펀드, 하이실적포커스30펀드...
베어링자산운용은 11일부터 배당주와 우량채권에 투자해 안정적인 수익을 추구하는 ‘베어링 고배당 40 플러스 증권자투자신탁(채권혼합)’ 펀드를 우리은행에서 판매 개시했다고 밝혔다.
베어링 고배당 40 플러스는 신탁재산의 약 40%를 배당수익률이 높고 내재가치가 우수한 고배당 주식에 투자하고, 나머지 60%는 국공채 등 우량채권에 분산 투자하여 금리 플러스...
혼합형 펀드로 자금이 몰리는 모습인 것.
펀드평가사 제로인에 따르면 지난 2007년 4월 6일 설정된 ‘동양중소형고배당30증권1호(채권혼합) 펀드’는 최근 1년 16.13% 수익률(2015년 4월 30일 고시기준)을 기록했다. 이는 동기간 벤치마크 8.83%를 크게 웃도는 수치다. 설정일 이후 수익률도 65.40%로 중장기적으로 안정적인 성과를 시현한다는 평가다.
이 상품은 주식 30...
(주식혼합-파생재간접형)’이 63.11%(연초 이후 기준) 수익률을 기록하며 흐름이 가장 우수했다. 이어 삼성KODEX China H레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형](49.98%), 한화ARIRANG합성-HSCEI레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(H)(49.09%) 순으로 수익률이 높았다. 같은 기간 해외채권형의 수익률은 2.30%, 해외 혼합형은 4.12%에 그쳤다.
수익률 고공행진에...