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[PB의 티타임] 700만원까지 세액공제 IRP… 자영업자·군인에도 문 활짝

IRP는 1개의 금융기관에 1계좌를 개설할 수 있으며, 운용자산의 70% 한도 내에서 주식형 및 주식혼합형 상품으로 운용이 가능하므로 안정적으로 수익을 늘릴 수 있게 관리하는 금융기관을 선정하는 것이 중요하다. 물론 시장 상황에 따른 주식과 채권 비중을 조절하면서 시장 상황에 유연하게 대응을 할 수 있다. 아울러 과세이연을 통해 노후자금을 복리로...

2017-08-02 11:13
[IPO 상반기 결산] IPO장 호황에도 손가락 빤 공모주 펀드

실제 26개 펀드 중 채권 편입 비중이 높은 채권혼합형 펀드는 20개에 육박했다. 이창민 KB증권 연구원은 “펀드 대부분이 공모 물량을 채권 형태로 가져가는 만큼 높은 수익률을 기대하기 힘들다”며 “분리과세형 하이일드 펀드 등 일부 공모주 펀드에 반짝 관심이 쏠리기도 했지만, 시장을 이기는 수익률을 기록한 적은 거의 없었다”고 말했다. 과거...

2017-07-25 11:04
[데이터 뉴스] 1분기 세계 펀드순자산 35조 달러 돌파…한국 13위

세계 펀드 순자산 규모 증가는 주식형(1조5200억 달러), 혼합형(2915억 달러), 채권형(2438억 달러), MMF(1251억 달러)의 순으로 나타났다. 세계 펀드 순자산 규모는 모든 지역에서 증가세를 기록했다. 지역별로는 미대륙(7453억 달러), 유럽(7089억 달러), 아시아ㆍ태평양(2447억 달러), 아프리카(85억 달러)의 순이었다. 국가별로 상위 15개국 순위는 전분기...

2017-07-12 10:19
1분기 세계 펀드순자산 35조 달러 돌파…한국 13위

세계 펀드 순자산 규모 증가는 주식형(1조5200억 달러), 혼합형(2915억 달러), 채권형(2438억 달러), MMF(1251억 달러)의 순으로 나타났다. 세계 펀드 순자산 규모는 모든 지역에서 증가세를 기록했다. 지역별로는 미대륙(7453억 달러), 유럽(7089억 달러), 아시아ㆍ태평양(2447억 달러), 아프리카(85억 달러)의 순이었다. 국가별로 상위 15개국 순위는 전 분기...

2017-07-11 17:32
[펀드 상반기 결산] 진땀 흘린 ‘로보어드바이저’

상품별로는 ‘키움 쿼터백 글로벌 로보어드바이저 투자신탁(주식-재간접형)’의 수익률이 9.44%로 가장 높았고 같은 종류의 주식혼합형 수익률이 7.1%로 뒤를 이었다. 반면 ‘하이ROK1 멀티에셋 로보어드바이저 증권투자신탁(혼합-재간접형)’의 경우 유일한 마이너스(-0.47%) 수익률로 체면을 구겼다. 업계에서는 로보어드바이저 수익률과 벤치마크와 단순...

2017-07-11 11:03
은퇴자 연금소득·생활비까지 보장하는 펀드

펀드는 수익률과 투자위험을 고려해 캐피탈그룹의 주식·혼합형 펀드 4~6개에 투자하는 해외재간접펀드다. 캐피탈그룹은 40년의 은퇴솔루션 투자 경험을 보유한 글로벌 자산운용사로 미국 DC(확정기여)형 뮤추얼 펀드시장의 3대 기관투자자다. 스티브 왓슨 캐피탈그룹 중국총괄 회장은 “RIF 상품은 투자 위험 관리, 특히 시장 급락 시 방어 능력이...

2017-05-31 10:24
한국투자신탁운용, 생애주기에 맞춘 퇴직연금펀드 내놓아

한편, ‘한국투자TDF알아서 펀드시리즈’는 채권혼합형 1종과 주식혼합형 6종으로, 주식혼합형은 은퇴 시점을 기준으로 2020부터 2045펀드까지 5년 단위로 선택할 수 있게 구성돼 있다. 한국투자증권, 대신증권, 하이투자증권, 미래에셋대우, KB증권, HMC투자증권, 유안타증권, KEB하나은행, IBK기업은행 등에서 가입할 수 있다.

2017-04-28 10:31
[PB의 티타임] 초저금리시대, 재테크 트랜드 살펴보기

그렇다고 주식처럼 고위험 상품으로 이동한 것은 아니고 중위험 중수익 상품의 대표주자인 ELS 상품이나 채권혼합형, 신용연계 파생상품 등 위험 대비 수익을 높일 수 있는 상품으로의 자산이동이 불가피한 상황이 된 것이다. 저성장과 초저금리라는 시대적인 흐름 앞에서 이런 금융시장의 트렌드는 계속 이어질 것이라 예상되며, 사상 첫 국내펀드 설정액 500조...

2017-03-22 13:36
삼성증권, 퇴직연금 편입 가능 ETF 131개로 확대

이번 개편을 통해 삼성증권은 투자가능 범위를 주식형 ETF를 비롯해 채권형과 채권혼합형 ETF까지 확대했다. 거래는 삼성증권 홈페이지, POP HTS 및 모바일앱 엠팝(mPOP)에서 모두 가능하다. 해외주식형 펀드 등 다른 자산을 편입할 경우 리밸런싱에 최대 10일까지 소요돼 실시간 시장 가격 반영이 어렵지만, ETF는 장중 실시간 매매가 가능해 신속한 시장대응이 가능한...

2017-02-09 10:14
작년 4분기 퇴직연금펀드 순자산 9.5조

해외주식형 펀드는 최근 3년간 연평균 수익률이 벤치마킹지수(MSCI ACWI) 대비 2.03%포인트 높아 전 유형 중 가장 두드러진 성과를 냈다. 한편 퇴직연금 상품 시장에서 6조2000억 원 규모를 차지하는 국내 채권혼합형 펀드는 순자산 성장률이 2%대로 지체된 모습을 보였다. 변동성이 확대되면서 국내 시장 분위기가 침체된 영향을 받은 것으로 풀이된다. 반면 3년...

2017-02-07 17:57
[명절 재테크] 세뱃돈 불리는 ‘재테크 덕담’… “올해는 해외투자 하거라”

주식·채권 혼합형까지 고려하면 연초 이후 국내 주식·채권 상품에서만 약 1조 원이 이탈한 셈이다. 유출된 자금은 일단 눈치보기에 들어간 상황이다. 1월 중 머니마켓펀드(MMF)에는 13조1290억 원이 새로 들어왔다. MMF는 위험회피 목적의 단기투자처 중 하나다. 지난해 12월에는 미국 금리 인상 불확실성이 해소되면서 MMF에서 13조2120억 원이 빠져나가 각 투자처를...

2017-01-17 11:00
[2016 펀드 결산] 고개숙인 공모주 펀드, IPO 시장 침체… 103개 펀드 중 3% 이상 수익 5개

대부분 공모주 펀드는 ‘채권혼합형’으로 공모주와 채권에 1대 9 또는 2대 8 비중으로 투자한다. 한 자산운용사 펀드매니저는 “올해 상장을 연기한 넷마블게임즈, ABC마트코리아 등이 내년 초 상장에 나서며 기대감을 키우고 있지만 미국 금리 인상 등으로 채권시장 약세가 지속할 것이란 점에서 수익률 개선이 쉽지 않을 것”이라고 전망했다.

2016-12-27 10:20
[2016 펀드 결산] ‘주식형’ 지고 ‘채권형’ 뜨고… ‘중위험·중수익’ 상품 각광

중수익·중위험의 혼합형 펀드와 부동산 펀드 등 대체 펀드가 각광을 받았다. 고수익을 원하는 투자자는 세제 혜택이 주어지는 하이일드펀드를 찾기도 했다. 이와 관련해 김전욱 미래에셋자산운용 리테일마케팅 2본부장은 “올해 펀드시장은 채권을 중심으로 한 중위험·중수익 상품이 인기를 끌었다. 채권형 펀드로는 자금이 유입됐다”면서 “반면 주식형...

2016-12-27 10:19
금투협 “주식형펀드 올해 환매대금 받으려면 26일까지 신청해야”

국내 주식형 및 주식혼합형펀드 투자자가 올해 환매대금을 지급 받으려면 26일까지 환매 신청해야 한다. 금융투자협회는 한국거래소가 오는 29일 증시를 폐장하고 30일 휴장한 이후, 내년 1월2일 개장하기 때문에 국내주식에 투자하는 펀드의 환매처리 일정이 순연된다고 23일 밝혔다. 특히 연내 환매 대금 활용 계획이 있는 투자자들은 주의해야 한다고...

2016-12-23 15:38
‘2년의 노력’ 로보어드바이저 직접 소개 나선 권용원 키움증권 대표

민석주 키움증권 투자솔루션팀장은 “일반적으로 펀드는 주식형, 채권형으로 나뉘지만, 이 펀드는 혼합형 공모펀드로 자산배분 효과 극대화를 위해 주식, 채권, 원자재 등 자산별 비중 조절이 0~100%까지 자유롭게 가능토록 했다”며 “일례로 주식시장이 좋지 않으면 주식 비중은 0%, 반대로 좋으면 100%까지 올릴 수 있다”고 설명했다. 이어 “금융시장에...

2016-12-14 15:23
시중자금 단기 부동화… MMF에 나흘새 8조 이상 몰려

7일 기준 최근 1개월 동안 국내 혼합형(-3700억 원)과 채권형(-1조4800억 원), 해외 주식형(-2300억 원)과 혼합형(-209억 원), 채권형(-852억 원) 펀드 모두 순유출을 나타냈다. 국내외 부동산 펀드도 마이너스를 면치 못했다. 국내주식형 펀드는 1조4000억 원 순유입을 기록했지만 이는 시장 평균수익률을 추구하는 소극적 투자상품인 인덱스주식펀드로의 자금 유입에...

2016-12-08 18:21
[2016 마켓리더 대상] 미래에셋자산운용, 혼합형펀드 3년 수익률 29% ‘압도적 1위’

미래에셋자산운용은 ‘미래에셋배당프리미엄 펀드’로 국내 혼합형펀드 가운데 3년 수익률 28.86%를 기록하며 1위를 차지했다. 미래에셋배당프리미엄 펀드는 주식과 채권에 동시에 투자하는 대표적인 중위험·중수익 펀드다. 특히 연평균 10%의 수익률을 기록하며 중장기적으로 안정적인 수익을 실현하고 있다. 시장 흐름에 상관없이 꾸준한 현금 흐름을 생성해...

2016-12-08 14:10
퇴직연금 ‘9조’ 시대… 자금은 국내↑ 수익률은 해외↑

특히 해외주식 혼합형은 가장 높은 11.31%의 수익률을 기록했다. 뒤이어 해외채권형(10.99%), 국내채권형(10.47%) 순의 성과를 보였다. 이와 관련해 펀드평가 관계자는 “코스피의 경우 올해 상반기엔 좋았지만 하반기엔 많이 나빠졌다. 국내 채권은 좋긴 했다”며 “해외 쪽은 다양한 자산 배분을 통해 투자를 가져갔던 게 주효하지 않았나 싶다. 그래서 수익률이 높았던 것...

2016-12-07 10:11
상장사 사상 최대 배당 기대감…돈 몰리는 배당주펀드

같은 기간 국내 주식 ETF(상장지수펀드)를 제외한 대부분의 펀드가 순유출을 기록한 것을 고려하면 연말 배당시즌을 겨냥한 투자가 이뤄졌다는 분석이다. 인컴펀드는 배당이나 채권 이자, 부동산 임대수익 등 정기적 현금흐름이 발생하는 자산에 투자하는 중위험·중수익 상품이며, 혼합형펀드의 일종인 배당주펀드는 배당수익률이 높은 종목에 집중적으로 투자하는...

2016-11-30 16:59
메리츠자산운용, 내달 1일 ‘베트남펀드’ 상장

메리츠자산운용은 ‘메리츠베트남증권투자신탁[주식혼합]’을 다음달 1일 한국거래소를 통해 상장시킬 예정이라고 21일 밝혔다. 메리츠베트남펀드는 베트남 주식과 베트남 채권 등에 장기적으로 투자해 수익을 추구하려는 ‘10년 만기 폐쇄형 펀드’로 개방형 펀드의 설정·환매 방식과 달리 한국거래소를 통해 일반 주식처럼 거래하는 형태이다. 혼합형 펀드로...

2016-11-21 12:50

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