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[오늘의 증시 리포트] “DB손해보험, 현재 주가는 적정 가치 대비 49% 저평가”

2%) 규모의 신규 자사주 취득 신탁계약을 체결함 2022년 사업연도에 대한 현금 배당으로 주당 배당금 2100원 결정 정지윤 NH투자증권 연구원 ◇롯데정밀화학 유럽 천연가스 하락에 따른 나비효과 발생 올해 당기순이익/EPS, 작년 대비 201.8% 증가 전망 ECH, 올해 1분기를 바닥으로 가격 개선 전망 이동욱 IBK투자증권 연구원 ◇현대해상 제도...

2023-02-23 08:27
[오늘의 증시 리포트] “지역난방공사, 도시가스 요금 동결 시 7월까지 부진 지속 전망”

오프라인 확장 효과가 온라인 둔화 상쇄할 전망 정지윤 HN투자증권 연구원 ◇ SFA반도체 지난해 4분기 영업이익 31억 원으로 예상치 밑돌아 주요 고객 PC·서버향 수요는 양호했으나 모바일향 수요 부진 영향 확대 영향 올해 1분기 PC·서버 수요 우려로 전 분기 대비 실적 악화 예상 남대종·차용호 이베스트투자증권 연구원

2023-02-16 08:34
한섬, 수입 브랜드 강화 드라이브…하반기 실적 가시화 예상

정지윤 NH투자증권 연구원은 “한섬은 4분기 매출액 4519억 원, 영업이익 492억 원으로 외형 및 영업이익 컨센서스를 소폭 하회하는 실적을 발표했다”면서 “영업이익률은 10.9%를 기록했는데 4분기는 인지도 높은 수입 브랜드 위주 론칭으로 광고·판촉비가 3분기 대비 크게 증가하지않아 이익은 우려 대비 방어한 모습”이라고 말했다. 이어 정 연구원은 “한섬은...

2023-02-08 07:52
휠라홀딩스, 국내 채널 조정·미국 재고 처분...큰 폭 감익 예상

정지윤 NH투자증권 연구원은 “한국은 올해 1분기까지 온·오프라인 점포 리뉴얼 등 리테일 차원의 변화를 체감할 수 있을 것”이라면서 “미국은 상반기까지 재고 소진을 이어갈 전망으로 하반기는 고정비 부담 완화, 글로벌 조직 개편 이후 리드 타임 고려시 본격적 신제품 출시는 2024년 1분기를 예상한다”라고 했다. 이어 정 연구원은 “중국은 2023년...

2023-01-20 08:10
[오늘의 증시 리포트] 한섬, 수입 브랜드 확장 드라이브

확장에 드라이브 4Q22 Preview-신사업 관련 비용 확대 지속 정지윤 NH투자 ◇바이오플러스 해외 사업 성장 스토리가 그려질 23년 다각화된 제품 라인업 성장 기대 먹구름이 걷히는 중국 시장 허혜민 키움증권 ◇오로스테크놀로지 유효한 중장기 성장성 주목 고객사 다변화로 찾는 성장 요인 낮은 단기 실적 기대감. 중장기 성장성은 유효 오현진 키움증권

2022-12-21 09:13
“한섬, 내년 수입 브랜드 확대…저점 매수 유효”

21일 정지윤 NH투자증권 연구원은 “내년 수입 브랜드 강화에 드라이브를 걸 계획”이라며 “최근 확보한 ‘가브리엘라 허스트’, ‘베로니카 비어드’, ‘토템’ 독점 유통권을 포함해 현재 13개의 수입 브랜드를 보유 중이며, 내년까지 20여 개로 늘려갈 것”이라고 했다. 그러면서 “이에 연간 4000억 원 규모의 수입 브랜드 매출액은 향후 5년 내 1조 원까지 증가할...

2022-12-21 08:32
"씨앤씨인터내셔널, 법인별 캐파 확대와 신규 고객사 유입으로 외형 성장 전망"

정지윤 NH투자증권 연구원은 "최근 일본향 수출이 증가하고 있는 국내 브랜드 클리오, 톰앤 등 오더 증가에 따른 외형 성장과 북미 고객사의 고단가 제품 믹스 개선으로 이익의 질도 점차 높아졌다"고 말했다. 정 연구원은 "중국법인은 이달부터 상해 2공장 생산 가동 예정이다. 기존 생산 CAPA 2300만 개에서 5500만 개로 확대됨에 따라 중장기...

2022-12-16 07:46
“메가스터디교육, 가격 인상 효과 예상…N수생 유입 지속”

14일 정지윤 NH투자증권 연구원은 “13일 메가스터디교육이 고등 온라인 사이트에 2024 메가패스 가격을 정식 오픈했다”며 “정가 인상률은 베이직 21%, 프리미엄30 14%, 프리미엄50 12%, 신규 론칭 기념 할인가 인상률은 동결이기 때문에 실질적인 인상 효과를 파악하기 어려우나 24일 혜택 마감 이후 정상가 판매율에 따라 달라질 것”이라고 봤다. 정 연구원은...

2022-10-14 08:13
“신세계인터내셔날, 3분기 실적 시장 기대치 큰 폭 상회... 수익성 개선 지속 가능”

정지윤 NH투자증권 연구원은 “신세계인터내셔날 3분기 연결기준 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 11%, 119% 상승할 것으로 추정된다”며 “영업이익 기준 시장 기대치를 큰 폭으로 웃도는 실적이 전망된다”고 했다. 정 연구원은 “신세계인터내셔날은 50여 개 수입 브랜드를 보유하고 있으며, 대부분 판권이 유럽·북미에 집중돼있다”면서도 “환율...

2022-09-29 08:17
[특징주] F&F, 국내 매출 호조…중국 부진 상쇄에 '강세'

부진을 방어한 모습이 나타날 것"이라며 "하반기 추세적 상승 모멘텀은 면세 채널 회복과 F/W 제품 출시에 달려 있다"라고 분석했다. 정지윤 NH투자증권 연구원은 "2분기 매출액 3593억 원(+15% y-y), 영업이익 88억 원(+16% y-y)으로 기존 추정치를 소폭 하회할 전망이나, 내수가 중국 부진을 충분히 상쇄할 전망"이라고 내다봤다.

2022-07-13 14:02
[오늘의 증시 리포트] (4/21)

기존 51,000원 대비 +43% 상향조정 1Q22 Preview: 매출액 907억원(+43% QoQ), 영업이익 83억 원(+110% QoQ)기록 후발 주자이지만 중장기 방향성은 동일: 1) 수직 계열화(원재료 내재화) 2) 해외증설 김철중 미래에셋증권 연구원 ◇F&F 테일러메이드, 지분율 변함 없어 정지윤 NH투자증권 연구원 ◇명신산업 압도적 외형 성장세, 그리고 흑전 1Q22 Preview...

2022-04-21 08:42
"F&F, 테일러메이드 지분율 변함 없어" - NH투자증권

정지윤 NH투자증권 연구원은 "현재 매각 가능성이 논의되는 지분은 PEF(센트로이드 제7-1호)를 통한 중순위 메자닌 2000억 원으로, 해당 지분은 우선매수권이 연동되어 있지 않은 일종의 펀드로, 향후 보통주로 전환이 불가능한 상환우선주(RPS)이기 때문에 동사의 지분이 희석될 여지가 없다"라고 분석했다. 정 연구원은 "구체적으로 F...

2022-04-21 07:54
“요즘 누가 매장서 옷 사니?” 덩치 불리는 패션 플랫폼

정지윤 NH투자증권 연구원은 “무신사와 같은 패션 버티컬 플랫폼들의 고성장으로 국내 브랜드는 지급 수수료 감축, 온라인 채널 확장, 자사몰 유입 등 낙수효과가 지속될 것”이라며 “코로나19로 패션 온라인 침투율 자체가 레벨업 됐고, 플랫폼들이 적극적인 투자 유치로 풀필먼트 센터 확대, AI서비스 고도화 등 산업 혁신을 이끌어가고 있어 당분간 온라인 채널...

2022-04-19 16:40
"메가스터디교육, MZ세대 공부법 저격… 1분기 역대 최대 분기 실적 예상" - NH투자증권

정지윤 메가스터디교육 연구원은 "1분기 연결기준 매출액 2130억 원(+24% y-y), 영업이익 240억 원(+86%y-y)을 추정한다"며 "고등 부문의 경우 지난해 10월 중순부터 올 3월까지 메가패스 누적 결제액이 전년 대비 20% 중반대 성장할 것으로 예상된다"고 했다. 정 연구원은 "메가패스 basic 정가는 인상률(+5% y-y)이 크지 않으나, 고3/N수 메가패스...

2022-04-19 09:01
인사 종합 / 2월3일

강소영 △리스크총괄팀장 정지윤 △변화혁신단 부단장(팀장) 이호상 △정보보호팀장 이상엽 ◇팀장 전보 △전략기획팀장 서윤상 △경영기획팀장 장승범 △ IT지원팀장 박중호 △일반금융팀장 박정희 △법인금융팀장 채웅일 △투자금융1팀장 유정훈 △우리사주운영팀장 김형만 △우리사주금융2팀장 심완규 △신탁운용팀장 염상훈 △회사채관리팀장 주윤정...

2022-02-03 18:24
한국증권금융, 부서장 80% 이상 교체…인사·조직개편 시행

강소영 △리스크총괄팀장 정지윤 △변화혁신단 부단장(팀장) 이호상 △정보보호팀장 이상엽 ◇ 팀장 전보 △전략기획팀장 서윤상 △경영기획팀장 장승범 △ IT지원팀장 박중호 △일반금융팀장 박정희 △법인금융팀장 채웅일 △투자금융1팀장 유정훈 △우리사주운영팀장 김형만 △우리사주금융2팀장 심완규 △신탁운용팀장 염상훈 △회사채관리팀장 주윤정...

2022-02-03 10:49
인사 종합 / 1월11일

윤동일 정지윤 ◇심사평가부문 △심사1부 장용석 △심사2부 손혜미 장윤경 △신용평가부 김진수 △KDB홍콩 장윤석 ◇리스크관리부문 △리스크관리부 오재균 △리스크관리부 강석진 이정연 △금융결제부 김재범 송현주 ◇정책·녹색기획부문 △종합기획부 강중재 성욱제 황연정 배철호 △영업기획부 이상용 △재무기획부 서창민 백정호 이종훈 △ESG·뉴딜기획부...

2022-01-11 18:13
[인사] 산업은행

윤동일, 정지윤 ◇심사평가부문 □팀장 △심사1부 장용석 △심사2부 손혜미, 장윤경 △신용평가부 김진수 □해외주재원 △KDB홍콩 장윤석 ◇리스크관리부문 □단장 △리스크관리부 오재균 □팀장 △리스크관리부 강석진, 이정연 △금융결제부 김재범, 송현주 ◇정책·녹색기획부문 □팀장 △종합기획부 강중재, 성욱제, 황연정, 배철호 △영업기획부 이상용...

2022-01-11 14:43
오늘의 증시 리포트(11/9)

이젠 가치를 반영할 때 ◇아이원스 – 손세훈 NH투자증권 3분기 사상 최대 분기실적 달성 A고객사 전용라인 수율 개선 중 반도체 관련 부품 회사 중 절대적인 저평가 영역 ◇메가스터디교육 – 정지윤 NH투자증권 실적이 이끌 주가 2022년, 시장 재편의 한 해가 될 것 3Q21 Review - 전사 영업이익률 25% 달성 ◇CJ제일제당 – 박상준 키움증권 Another Challenge...

2021-11-09 08:10
메가스터디교육, 프리미엄 상품 믹스 개선 통한 성장 기대 - NH투자증권

정지윤 NH투자증권 연구원은 “통상 재학생이 아닌 경우 인강에 대한 의존도가 높고, 메가스터디 스마트러닝 앱 사용자 추이를 살펴보면 최대 25만 명으로 전체 수능 응시생의 50% 수준에 해당한다”며 “특히 올해 과학탐구영역 강사들을 신규 영입하면서 전 과목 일타강사 라인업을 구축하고 있어, 시장 점유율 감안 시 이번 인상폭은 합리적인 수준이라고...

2021-10-15 08:45

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