예상
OLED TV 사업을 살리기 위해서라도 LCD 라인 구조조정이 필요하다
매수 투자의견 유지하나 목표주가 18,000원으로 하향 조정
정원석 하이투자증권 연구원
◇삼성물산
감출 수 없는 매력
사상 최대의 영업이익 실현 가능성 점증
다양한 사업 포트폴리오로 이익 변동성은 크지 않아
투자의견 BUY, 목표주가 180,000원 제시
박종렬 흥국증권 연구원
정원석 하이투자증권 연구원은 “엘앤에프는 2019년부터 LG에너지솔루션이 생산하는 테슬라(Tesla) 향 2170 원통형 배터리에 니켈 비중 90% 하이-니켈 양극재 공급을 시작했고 지난해 기준 전사 매출의 60~70%를 차지하고 있다”며 “차세대 4680 배터리 향 96% 하이-니켈 신규 양극재 공급도 준비 중”이라고 설명했다.
정 연구원은 “향후 엘앤에프의 양극재...
정원석 하이투자증권 연구원은 “2분기 에코프로비엠 실적은 주력 고객사들의 양극재 수요 증가와 뚜렷한 가격 상승효과로 호조세가 예상된다”고 했다.
정 연구원은 “최근 일부 투자자들은 △러시아-우크라이나 사태로 인한 주요 부품 수급 문제로 일부 완성차 업체들의 생산 차질 가능성 △중국 COVID 봉쇄 조치 장기화 △반도체 공급 부족 문제 등 매크로와 전방...
유지
정원석 하이투자증권 연구원
◇효성티앤씨
3분기에 실적 반등이 전망되는 이유
경쟁사 대비 차별화된 실적 전망
3분기, 의미 있는 실적 반등 전망
이동욱 키움증권 연구원
◇보령
국내 항암제 강자의 전략이란 이런 것
1Q22 Review: Old School과 New School 모두 좋았던 1분기
애널리스트 데이 후기: 장기 전략 방향 (당뇨 및 항암 분야 집중)
투자의견...
목표주가 16만 원으로 상향
천연가스 도매가격 안정화되면 추가 실적 개선 가능
유재선 하나금융투자
◇한라홀딩스
제이제이한라 관련 불확실성 대폭 해소되기 시작
지분가치 훼손 요인 소멸로 투자 매력도 상승
유지웅 다올투자증권
◇LX세미콘
차량용 SoC, MCU 사업 강화 위한 텔레칩스 지분 인수
연간 내내 견조한 실적 이어질 전망
정원석 하이투자증권
하이투자증권 정원석 연구원은 “러시아-우크라이나 사태로 인한 주요 부품 수급 문제로 일부 완성차 업체들의 생산 차질 가능성, 중국 코로나 봉쇄 조치 장기화, 반도체 공급 부족 문제 등 매크로와 전방산업에 대한 시장 내 우려의 시각이 존재한다”며 “그러나 주요 완성차 업체들은 빠르게 커져가는 전기차 시장 선점을 위해 순수 전기차(BEV) 생산을...
정원석 하이투자증권 연구원은 “NB라텍스 부문은 큰 폭의 제품 가격 하락과 낮은 가동률로 상반기 적자가 불가피하겠지만 최근 말레이시아 장갑 공장들의 가동이 점차 재개되고 있다는 점에 주목할 필요가 있다”며 “1분기 영업이익은 전년 대비 1% 증가한 530억 원으로 시장 우려 대비 양호할 전망”이라고 설명했다.
이날 행사에는 미구엘 리켈메(Miguel Riquelme) 코아우일라주 주지사, 제프 모리슨(Jeff Morrison) GM 부사장, 조주완 LG전자 CEO, 은석현 VS사업본부장, 정원석 LG마그나 대표, 톰 럭커(Tom Rucker) 마그나 파워트레인 대표 등이 참석했다.
이 공장은 LG마그나의 북미지역 생산거점으로 지난해 7월 LG전자와 마그나가 합작법인을 설립한 후 처음 구축하는 해외공장이다....
LiBS는 스마트폰, 노트북, 전기차 배터리의 성능과 안정성을 좌우하는 핵심소재다.
한편 정원석 하이투자증권 연구원은 “SK아이이테크놀로지가 올해 하반기에 들어서야 중국 IT 수요의 점진적 회복과 주요 배터리 제조기업들의 신규 공장 가동 효과에 힘입어 분리막 판매를 늘릴 것으로 전망된다”고 말했다.
정원석 하이투자증권 연구원은 “지난 3월 18일 삼성전자는 퀀텀닷-유기발광다이오드(QD-OLED) 패널을 채택한 55인치, 65인치 4K OLED TV 사전 주문을 시작했다”며 “다만 삼성디스플레이의 8.5세대 QD-OLED 생산 라인인 Q1(30K/월)에서 생산 가능한 최대 수량은 약 130만 대 수준에 불과하다”고 말했다.
이어 “연간 4000만 대 이상을 판매하는 전세계 1위...
정원석 하이투자증권 연구원은 “4분기 실적은 시장 기대(영업이익 432억 원)를 하회했다”며 “니트릴 부타디엔 라텍스(NB라텍스) 부문 출하량 감소, 수익성 하락이 주요 원인”이라고 설명했다.
정 연구원은 “신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 급등했던 NB라텍스 가격은 지난해 하반기부터 큰 폭으로 떨어지고 있다”면서 “생산 능력 증설에 따른...
정원석 하이투자증권 연구원은 “향후 중국 법인의 SK이노베이션 로열티 지급금과 상위권 분리막 업체들과의 점유율 경쟁에 따른 단가 인하 가능성을 고려해 중장기 실적 추정치를 조정했다”고 설명했다.
이어 “폴란드 공장 신규 건설에도 공장 가동을 위한 승인이 지연됐고 차량용 반도체 공급 부족에 영향을 받아 2021년 4분기 출하량이 직전 분기보다 늘지...
정원석 하이투자증권 연구원은 “지난해 4분기 실적은 매출액 1534억 원, 영업손실 -290억 원으로 시장 기대치를 크게 밑도는 적자를 시현했다”며 “폴란드 1공장의 4M(인력, 생산설비, 재료, 작업 방법) 승인 지연과 차량용 반도체 공급 부족 영향으로 2차전지 분리막 출하량이 전 분기와 유사한 수준을 기록한 것으로 추정한다”고 말했다.
정 연구원은 “폴란드...