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  • “티웨이항공, 오버행 해소‧유럽 노선 확장 필요…목표가 하향”
    “티웨이항공, 오버행 해소‧유럽 노선 확장 필요…목표가 하향”
    25일 정연승 NH투자증권 연구원은 “예상보다 큰 폭의 운임 하락으로 2분기 영업이익이 시장 컨센서스(전망치)를 하회했다”며 “2분기 매출액은 2861억 원, 영업이익은 196억 원으로 영업이익 측면에서 시장 컨센서스를 36% 하회했다”고 했다. 정 연구원은 “수송량은 예상보다 양호했지만, 국제선 운임이 77원으로 전 분기(99원) 대비 23% 하락한 결과”라며...
    2023-07-25 08:00
  • “한화오션, 실적 개선 장기화 전망…목표가↑”
    “한화오션, 실적 개선 장기화 전망…목표가↑”
    정연승 NH투자증권 연구원은 "한화오션은 지난달 말 기준 LNG선 4척을 포함해 11억 달러를 수주해 올해 수주 목표(69억8000만 달러)의 15%를 달성했다"고 말했다. 정 연구원은 "경쟁사인 HD현대중공업, 삼성중공업보다 달성률이 낮으나 이는 경쟁력 부족이 아닌 수주 전략의 차이"라면서 "하반기 컨테이너, 카타르 LNG선과 특수선(군함)...
    2023-07-06 07:57
  • “대한항공, 중장기 이익 레벨 상승…목표가 9% 상향”
    “대한항공, 중장기 이익 레벨 상승…목표가 9% 상향”
    5일 정연승 NH투자증권 연구원은 “대한항공 주가는 올해 주가순자산비율(PBR) 0.8배로 아시아 대형항공사(FSC) 중 PBR 밸류에이션으로 가장 낮다”며 “대한항공-아시아나항공 인수 불확실성으로 장기 이익 레벨을 상향하는 구조적 이슈가 반영되지 않은 주가 레벨로 판단한다”고 했다. 정 연구원은 “실적 지속성 및 올해 실적을 고점으로 피크아웃(Peak out)...
    2023-07-05 08:02
  • [오늘의 증시 리포트] “오에스피, 글로벌 진출로 외형 성장 기대”
    [오늘의 증시 리포트] “오에스피, 글로벌 진출로 외형 성장 기대”
    ◇오에스피 체질 개선 완료, 글로벌 주요국 진출 가시화 글로벌 펫 푸드 주요국인 미국과 중국 진출 가시화 기대감 고조로 외형 성장 기대 서지혁 밸류파인더 ◇현대미포조선 이익 개선 속도는 아쉽지만, 중장기 방향성은 명확 질적인 변화가 나타나는 신규 수주, 중형선에서도 선가 상승 정연승 NH투자증권 ◇현대그린푸드 인적분할 이후 기업가치 재평가 전망...
    2023-05-31 07:31
  • “CJ대한통운, 택배 단가 인상 진행 중…목표가 하향”
    “CJ대한통운, 택배 단가 인상 진행 중…목표가 하향”
    8일 정연승 NH투자증권 연구원은 “올해 주가수익비율(PER)은 8.7배로 현 주가는 역사적 최저점 수준”이라며 “쿠팡발(發) 경쟁 심화와 글로벌 부문 수익성 악화 우려를 선반영했다”고 분석했다. 정 연구원은 “수익성 향상을 위해 배송서비스를 고도화해 단가 인상을 진행 중”이라며 “계약물류(CL), 글로벌 부문에서 비용 효율화를 진행할 예정이고, 경쟁...
    2023-05-08 08:13
  • [오늘의 증시 리포트] "SK, 자사주 소각 결정…재평가 필요 시점"
    과도 정연승 NH투자 ◇효성티앤씨 탐방 노트, 확연히 개선되는 1분기 섬유부문: 주 제품인 Spandex 마진 개선 무역/기타부문: 철강제품 가격 상승으로 매출액 및 실적 개선 가능 신대현 키움증권 ◇신세계인터내셔날 탐방후기 해외 패션 브랜드 종료 효과가 견인한 실적 및 주가 하락세 새로운 성장을 위한 채비 김혜미 상상인 ◇LG생활건강...
    2023-03-30 07:59
  • 보험사 주총시즌 시작…대표이사 연임 행진 "변화보단 안정"
    보험사 주총시즌 시작…대표이사 연임 행진 "변화보단 안정"
    정연승 단국대학교 교수의 사외이사 신규 선임에 대해서도 안건을 다룬다. 22일은 한화손해보험이 주총을 연다. 한화손보는 나채범 부사장, 서지훈 부사장, 하진안 상무를 신규 사내이사로 선임한다. 사외이사진은 김주성, 이창우, 문일 사외이사 체제를 그대로 유지한다. 이날 신한라이프, KB라이프생명도 주총을 개최한다. 23일에는 한화생명이 주총을 소집하고...
    2023-03-15 18:00
  • [특징주] 티웨이항공, 증권가 “2분기 여객 운임 수익성 둔화” 전망에 약세
    [특징주] 티웨이항공, 증권가 “2분기 여객 운임 수익성 둔화” 전망에 약세
    정연승 NH투자증권 연구원은 티웨이 항공에 대해 투자의견 '중립'을 유지하고, 목표주가를 기존 3800원에서 3500원으로 하향 조정한 뒤 "2분기 이후 국제선 수요 회복 강도가 약해지고 운임이 하락하면서 수익성이 피크아웃(정점에 이른 뒤 상승세가 둔화하는 것)할 것"이라고 말했다. 이어 "항공사 주가의 핵심은 여객 운임 방향성"이라며...
    2023-01-31 09:39
  • “티웨이항공, 수익성 하락전환 전망…목표가 하향”
    “티웨이항공, 수익성 하락전환 전망…목표가 하향”
    31일 정연승 NH투자증권 연구원은 티웨이항공에 대해 “2023년 1분기부터 흑자전환이 예상된다”면서도 “현 주가는 높아진 기대감을 충분히 반영한 수준으로 판단된다”고 했다. 정 연구원은 “2023년 연간 국제선 여객 수요는 연말 기준 2019년 대비 90%까지 회복될 전망”이라며 “일본 여행 수요 급증으로 국제선 여객 수요가 예상보다 빠르다”고 분석했다....
    2023-01-31 08:28
  • [오늘의 증시 리포트] 삼성SDI, 견조한 실적 지속…제품 다원화 가속
    [오늘의 증시 리포트] 삼성SDI, 견조한 실적 지속…제품 다원화 가속
    7%) 전망 최악은 지나가는 중 황성현 유진투자증권 연구원 ◇티웨이항공 충분히 반영된 수요 회복 기대 예상보다 강한 수요 회복, 시가총액은 역대 최고치로 높아진 기대를 반영 4분기 수요 회복으로 영업적자 폭 축소, 1분기 흑자전환 기대 정연승 NH투자증권 연구원 ◇셀트리온헬스케어 우려는 기회를 만든다 4Q22 Pre: 램시마IV/SC 호조 지속에도 일시적...
    2023-01-31 08:12
  • “두산퓨얼셀, 여전히 기회가 있는 2023년…목표가는 소폭 하향”
    “두산퓨얼셀, 여전히 기회가 있는 2023년…목표가는 소폭 하향”
    정연승 NH투자증권 연구원은 “2022년, 2023년 연간 매출 추정치를 기존 추정치 대비 각각 30%, 15% 하향 조정한다”며 “2022년 수주가 하반기에 집중되면서 2022년 3분기까지 매출 공백이 가장 큰 영향을 미쳤다”고 전했다. 올해 매출에서도 국내 발전사향의 경우 발전사들의 상황에 따라 납기 시점이 변동되기에 매출 변동성이 높다는 분석이다. 중장기...
    2023-01-27 07:54
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성전기, 주가 선행성 고려 시 상반기 주가 상승 기대”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성전기, 주가 선행성 고려 시 상반기 주가 상승 기대”
    선방 정연승 NH투자증권 연구원 ◇하이브 우려를 뛰어넘는 기대감 4Q22 Preview: 수익성 측면에서 아쉬운 4분기 성공적인 IP 다각화가 기대되는 2023년 뉴진스: 튜닝의 끝은 순정 정지수 메리츠증권 연구원 ◇CJ제일제당 낙폭 과대, 밸류에이션 매력 상승 단기 실적 둔화 감안해도 지나친 저평가 구간 4분기, 눈높이를 낮출 필요가 있음 주영훈...
    2023-01-20 08:19
  • [오늘의 증시 리포트] “LG유플러스, 4분기 실적 발표 신뢰회복 계기”
    [오늘의 증시 리포트] “LG유플러스, 4분기 실적 발표 신뢰회복 계기”
    전망 정연승 NH투자증권 연구원 ◇현대코퍼레이션 올해 매크로 변수는 부정적이지만 4Q 영업이익 171억원(+57.0% YoY), 순항 지속될 것 매크로 변수는 부정적이나, 견조한 실적은 유지될 것 투자의견 BUY, 목표주가 27,000원 유지 박종렬 흥국증권 연구원 ◇현대일렉트릭 믿을건 수주잔고 4Q22 Pre 수주잔고 증가의 매출 반영 중동, 북미, 선박시장 호황과...
    2023-01-18 07:48
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 2023년 반등의 해를 준비...이제는 사야할 때”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 2023년 반등의 해를 준비...이제는 사야할 때”
    메모리, P보다는 Q가 중요한 시점 매수 추천, 이제는 사야할 때 채민숙 한국투자증권 연구원 ◇범한퓨얼셀 뚜렷한 외형 성장 방향성 잠수함용 연료전지 사업 레벨업 기대 수소충전소 사업 확대, 경쟁 심화는 우려 요인 정연승 NH투자증권 연구원 ◇아모센스 NH Mid/Small Cap 탐방백과 UWB(Ultra Wide Band) 사업 성과 본격화 올해 실적은 매출액 640억 원...
    2022-12-29 08:33
  • 현대무벡스, 내년 수주잔고 매출 동반 증가 전망
    현대무벡스, 내년 수주잔고 매출 동반 증가 전망
    정연승 NH투자증권 연구원은 “현대무벡스는 물류 자동화 토털 솔루션 기업으로 올해 4월 LG화학 양극재 공장 물류 자동화 설비 구축 사업을 수주해 2차전지로도 전방산업 영역을 확장 중”이라면서 “지하철 자동문 부문에서도 국내 탑티어 사업자”라고 했다. 이어 정 연구원은 “단기적으로는 이커머스 시장 성장률 둔화 및 경기 침체 우려로 기업들의 CAPEX...
    2022-12-29 08:19
  • 범한퓨어셀, 잠수함용 연료전지 사업 레벨업 기대
    범한퓨어셀, 잠수함용 연료전지 사업 레벨업 기대
    정연승 NH투자증권 연구원은 “범한퓨얼셀은 독일의 지멘스 이후, 세계에서 2번째로 잠수함용 연료전지를 상용화했고, 2018년 장보고-3 사업(한국형 잠수함, 총 9척)에 연료전지 모듈을 납품했다”고 설명했다. 정 연구원은 “현재 장보고-3 사업에서 4~6번함을 수주했고, 향후 순차적으로 9번함까지 수주 예정”이라며 “추가적으로 기존 장보고-2 사업은 독일의...
    2022-12-29 07:52
  • “삼성중공업, 기다렸던 말레이시아 부유식 액화플랜트 수주...중장기 이익 개선”
    “삼성중공업, 기다렸던 말레이시아 부유식 액화플랜트 수주...중장기 이익 개선”
    정연승 NH투자증권 연구원은 "4분기 충당금 설정을 반영하여, 2022년 연간 실적은 기존 추정치 대비 영업적자 폭이 확대될 전망이나, 후판가 하락 및 건조량 확대를 감안하여, 23년 이후 실적 추정치 변동은 제한적"이라고 분석했다. 지난 22일, 삼성중공업은 1조9600억 원(15억1000만 달러) 규모의 해양플랜트 수주 계약을 공시했다....
    2022-12-26 07:50
  • “팬오션, 역사상 저점 수준…추가적 반등 여력 충분”
    “팬오션, 역사상 저점 수준…추가적 반등 여력 충분”
    12일 정연승 NH투자증권 연구원은 “현재 주가는 내년 기준 주가순자산비율(PBR) 0.66배로 최근 주가 반등에도 과거 역사상 저점 수준”이라며 “중국향 원자재 수요 개선에 따른 벌크선 시황 개선의 기대감 반영 여력이 충분하다”고 봤다. 정 연구원은 “아직 벌크 물동량 증가는 나타나고 있지 않으나, 중국 정부의 위드 코로나로의 방역 정책 전환 이후 수요...
    2022-12-12 08:42
  • [오늘의 증시 리포트] “SK하이닉스, ”보릿고개를 나기 위한 허리띠 조르기”
    [오늘의 증시 리포트] “SK하이닉스, ”보릿고개를 나기 위한 허리띠 조르기”
    이익 극대화 전략 유효 정연승 NH투자증권 연구원 ◇삼성전자 조금 더 부진할 듯 4분기 조금 더 부진할 듯 그럼에도 23년 하반기 자신있다 투자의견 매수, 목표주가 83,000원 유지 어규진 DB금융투자 연구원 ◇삼성전기 내년 1분기 조기회복 가능성은 없나? 투자포인트 및 결론 주요이슈 및 실적전망 주가전망 및 Valuation 노근창 현대차증권 연구원
    2022-12-12 08:28
  • [오늘의 증시 리포트] “효성첨단소재, 4분기 언양 공장‧토지 매각…재무구조 개선 전망”
    [오늘의 증시 리포트] “효성첨단소재, 4분기 언양 공장‧토지 매각…재무구조 개선 전망”
    본격화 정연승 NH투자증권 연구원 ◇ 에스티아이 이미 작년 연간 실적 상회 에이스: C.C.S.S. 조커: 신규 장비 히든: OCR 장비 권명준 유안타증권 연구원 ◇ LG 그룹 배터리사업의 성장 수혜 반영될 것 3분기 실적 예상을 하회했지만 지분가치 급등으로 할인율 확대 자사주 매입에 의한 수급 개선 영향으로 하방 리스크 제한적 LG화학 중심의 배터리 소재 내재화로...
    2022-11-17 07:56
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