ITX엠투엠은 19일 200억 원 규모 CB(전환사채) 발행을 결정했다고 공시했다.
이는 3회차 100억 원, 4회차 100억 원으로 납입자는 블루윈밸류업조합(의무보유 1년)과 제너시스밸류업조합이다.
전환가액은 모두 1300원이며 납입일은 3회차 6월 1일, 4회차 7월 1일이다.
조달한 자금은 타법인 증권 취득에 160억 원, 운영자금에 40억 원을 사용할 예정이다.
투비소프트는 운영자금, 채무상환자금 마련을 위해 원데이프라이빗에쿼티를 대상으로 100억 원 규모의 전환사채 발행을 결정했다고 17일 공시했다.
사채의 표면이자율 1%, 만기이자율은 3%다. 전환가액은 1898원이다.
전환에 따라 발행할 주식수는 526만8703주로, 주식총수대비 19.7%에 달한다. 납입일은 5월 18일이다.
경우 전환권을 행사해야 한다.
그러나 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 코스피, 코스닥 양 시장에 서킷브레이커가 발동되는 초유의 사태가 나오는 등 폭락장 사태가 겹쳤다. 한 달 전 640대를 맴돌았던 코스닥 지수는 3월 들어 하루가 다르게 급락해 현재 520대를 횡보하고 있다. CB를 발행한 상장사들의 주가가 전환가액 이하로 곤두박칠쳤다....
이번 전환사채(CB) 발행은 최근 글로벌 기업들이 중국에서 베트남 서진시스템으로 거래선을 변경함에 따라, 베트남 공장 시설 확충과 매출증가에 따른 원자재 구입비 등 추가 운영자금 조달이 목적이다.
제4회 300억 원, 제5회 600억 원으로 두 번에 걸쳐 발행되며, 전환가액은 2만9000원으로 리픽싱(Refixing, 주가하락에 따른 전환가격 조정)이 없는 조건이다....
회사 관계자는 “제13회 전환사채는 공시제출일 현재 전환가액이 1468원으로 주식으로 전환하는 경우 245만2316주, 보유비율은 7.87%에 해당한다”며 “사실상 잠재적 최대주주로 올라선 것”이라고 말했다.
이어 “강진 대표가 100% 지분을 보유한 KJ코퍼레이션은 장내에서 지속적으로 지분 확보에 나설 계획”이라며 “장내 매수보다 전환사채를 인수한 것은...
타법인 증권 취득자금 조달을 위해 60억 원 규모의 9회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 10일 공시했다. 표면이자율과 만기이자율은 각각 2.0%, 5.0%이며 만기일은 2023년 3월 17일이다.
대상자는 제이씨에셋1호펀드, 아너스1호펀드 등이며 전환가액은 2124원, 전환청구기간은 2021년 3월 17일부터 2023년 2월 17일까지다.
아이엠텍은 9회차 CB(전환사채) 전환가액을 기존 977원에서 500원으로 조정했다고 9일 공시했다.
9회차 CB 미전환 권면 총액은 26억 원이다. 이에 따라 전환가능 주식 수는 기존 266만여 주에서 520만 주로 증가했다. 이는 시가 하락에 따른 조정으로, 최저 조정 한도(액면가)에 해당한다.
위해 240억 원 규모의 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채 발행을 결정했다고 5일 공시했다. 발행대상자는 Vision Canaan Corporation다.
사채의 표면이자율, 만기이자율 모두 0%다. 전환가액은 798원이며, 전환에 따라 발행할 주식수는 3013만3597주다. 주식총수 대비 29.13%에 해당한다.
전환청구기간은 2021년 3월 5일에서 2023년 2월 5일까지다.