적극투자형 검색결과, 8페이지

검색결과 총313건

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키움증권, ISA 질주…수익률 15위 안에 5개 안착

우선 키움증권은 ISA 기본투자형 모델에 RIM(잔존가치모델)을 탑재한 자체 개발 로보어드바이저 알고리즘을 활용, 국가별 이익 추정치를 기반으로 주식형 펀드의 투자 비중을 결정한다. 또 매주 운용회의를 통해 모델 포트폴리오 운용역과 리서치센터 글로벌 전략팀이 자산배분과 운용 현황을 점검하고, 대내외 시장 이벤트 발생에 적극적으로 대응하는 등...

2017-03-30 10:30
[로보어드바이저 시대] 코스피 5.7% 오를 때 절반도 못 따라간 로봇의 투자 실력

해외 적극 투자형 중 ‘NH투자증권 QV글로벌 자산배분’은 이달 17일 기준 누적 수익률 5.46%를 기록했다. 국내 적극 투자형 중 ‘씨에이치에프씨한국평가인증 MyGPS’는 누적 수익률 6.93%를 나타냈다. 이는 전체 로보어드바이저 가운데 가장 높은 수익률이다. 해외 위험중립형 중 ‘NH투자증권 QV 글로벌 자산배분’은 누적 수익률 3.23%를 기록했다. 반면, 같은 기간...

2017-03-21 11:02
7월부터 변액보험 가입 심사 엄격해진다

금융투자상품 거래 경험이 있는 자로 제한했다. 또한 보험설계사는 변액보험에 부적합한 소비자가 가입을 요구하면 적극적으로 안내하지 않고, 스스로 선택하게 해야한다. 적합성 진단 때 ‘펀드 적합성 평가’를 의무화됐다. 펀드 적합성 평가는 적합성 진단 내용을 분석해 소비자의 성향을 위험회피형, 안정추구형, 위험중립형, 적극투자형, 위험선호형 등 5단계로...

2017-03-19 14:26
코스콤, 로보어드바이저 ‘매매회전율·투자비중’등 추가공개

포트폴리오가 보유한 자산별 투자 비중 정보를 통해서는 특정자산에 대한 집중여부는 물론 안정추구·위험중립·적극투자형 등 3가지 포트폴리오 유형별 차별성도 한 화면에서 확인이 가능하다. 아울러 공개 정보들의 각종 통계 및 순위정보도 순차적으로 제공하는 한편, 로보어드바이저 자문·일임서비스 공개검증에 도움이 되는 다양한 지표들을 지속적으로 발굴해...

2017-01-19 09:33
윤경은·전병조 KB증권 사장, 2020년 순이익 4000억원 이상

이어 “지속적 성장을 기반으로 A to Z 토털 솔루션을 제공함은 물론 기업의 성장 단계별로 적극적인 투자를 진행할 예정”이라고 덧붙였다. 또 S&T 부문에서는 △사업역할 및 모델재편 △운용 전문성 제고 리스크 관리체계 개선 등의 전략을 내세웠으며 Wholesale(홀세일) 부문에서는 법인 고객을 대상으로 적절한 솔루션을 제공하는 투자파트너로 거듭날...

2017-01-10 15:21
NH투자증권, ELSㆍDLS 적합성 보고서 도입

관계자는 “합리적인 투자판단을 지원하고 불완전판매를 사전에 예방해 건전한 투자문화를 구축하기 위해 적합성 보고서를 도입하게 됐다.”고 밝혔다. 한편 NH투자증권은 고객의 투자성향(공격투자형/적극투자형/위험중립형/안정추구형/안정형)과 상품의 위험도(초고위험/고위험/중위험/저위험/초저위험)를 각각 5단계로 분류해 적합한 상품을 안내하고 있다.

2016-12-28 14:00
‘2년의 노력’ 로보어드바이저 직접 소개 나선 권용원 키움증권 대표

이어 “금융시장에 일정기준 이상 변동이 일어나면 자동으로 자산배분도 변경한다”고 덧붙였다. 로키1은 현재 로보어드바이저 테스트베드 심사 중이다. 7주 가량 29개 기관, 34개 알고리즘으로 테스트베드를 진행한 결과 위험중립형, 적극투자형에서 국내 누적수익률 1위를 기록하기도 했다.

2016-12-14 15:23
키움증권-하이자산운용, 로보어드바이저 공모펀드 출시

이 펀드는 다양한 시장상황에서도 투자기회를 확보할 수 있도록 유동성이 풍부한 국내 및 해외 상장지수펀드(ETF) 종목에 투자하는 상품이다. 또 지난 10월부터 금융위원회가 실시하고 있는 테스트베드에서도 국내 적극투자형 부문 수익률 1위를 달성했으며 해당 알고리즘은 특허출원을 완료했다. 회사 관계자는 "키움증권의 로보어드바이저 알고리즘을 활용한...

2016-12-07 15:21
코스콤, '로보어드바이저 테스트베드' 알고리즘 운용현황 공개

알고리즘은 국내형과 해외형, 유형은 안정추구형과 위험중립형, 적극투자형으로 구분된다. 특히 표준편차와 수익률 민감도, 정보비율, 트래킹에러 등의 위험지표는 포트폴리오 운용개시 한 달 후인 11월 말부터 산출될 예정이다. 강석희 로보어드바이저 테스트베드 사무국부서장은 “투자자가 직접 비교 판단할 수 있도록 테스트베드에 참여한 알고리즘의 다양한...

2016-10-30 12:00
일임형 ISA 3개월 수익률 살펴보니…메리츠종금證 5.98%로 최고

이어 HMC투자증권과 미래에셋대우의 고위험 MP인 'HMC투자증권 수익추구형 B2(신흥국,대안투자형)', '미래에셋대우 적극투자형 모델포트폴리오(B형-액티브)'도 각각 5.59%, 4.53%의 수익률을 기록했다. MP 수익률 상위 5곳은 모두 증권사였고, 10권 내에서는 우리은행의 '우리 일임형 글로벌우량주 ISA (공격형)'이 3.08%의 수익을 내 상위 9위를 기록했다. 반면...

2016-10-06 14:10
[‘인생 2막’ 50대 재테크] 현금 유동성 지키고, 월 지급형 나누고, 해외배당 펀드로 굴려라

이어 “랩어카운트는 한창 유행했던 자문랩들이 성과가 양호하지 않아 이 부분을 삭제하고 투자형 상품으로 창투조합신탁과 주식혼합형펀드에 투자하는 편이 좋다”고 덧붙였다. 다만 이 대리는 백 씨의 임차 부동산에 대해서는 수익률이 좋으나 현금화의 우려에 따라 투자 규모를 줄이는 편이 좋다고 설명했다. 이 대리는 “부동산 투자 규모를 절반으로 줄이든지...

2016-09-27 11:00
코리아에셋투자증권, 공모주 담은 ‘헤지펀드 1호’ 출시

코리아에셋투자증권은 제1호 헤지펀드인 ‘코리아에셋 클래식 공모주 전문투자형 사모증권투자신탁 제1호[채권혼합형]’을 출시 했다고 9일 밝혔다. 코리아에셋투자증권의 헤지펀드운용부문장 김홍관 전무는 “이 펀드의 예상 펀드 수탁고는 2~300억 가량으로 국공채 및 우량 회사채에 투자해 안정성을 확보할 것"이라며 "또한 레버리지를 적극 활용해 신규...

2016-09-09 08:54
[기고] 지역문제 푸는 크라우드 펀딩

지분투자형은 창업기업의 투자 유치 후 안정적으로 성장한 뒤 배당금 및 상장 이익 등의 수익을 받는 것이다. 인하대학교는 ‘사회적 기업가정신(Social Entrepreneurship)의 이해’라는 강의를 개설, 학생들이 다양한 사회적 문제를 발견하고 지역과 사회를 변화시키는 혁신적인 솔루션을 통해 실행할 수 있는 제품이나 서비스를 도출해내고 있다. 그리고 이 결과를...

2016-09-07 10:46
[하반기 유망 상품] 불확실성 시대, 내게 필요한 ‘재테크 처방약’

일반 적극투자형 포트폴리오에서 미국, 중국, 아시아 지역 등에 투자하는 해외 주식형 펀드를 추천한 것과 달리 절세형 포트폴리오는 수수료가 적은 ETF 위주다. 구체적으로는 ‘삼성KODEX200 ETF’, ‘SPDR S&P 500 ETF’, ‘ChinaAMC CSI300 ETF’ 등이 고수익 자금 배치용 상품으로 제시됐다. 중수익 자금은 ‘미래에셋배당프리미엄 증권자투자신탁(주식혼합)C’ 등...

2016-08-30 11:00
로보어드바이저 자문·일임, 내년 상반기 나온다…“안정성 위주 테스트”

안정추구ㆍ위험중립ㆍ적극투자형 등 3가지 유형 포트폴리오를 각각 3개의 계좌에서 동시에 운용하여 다계좌 운용역량을 본다. 최소 9개 계좌를 운용하는 것이다. 테스트 운용 규모는 해당 업체가 이후 투자자에게 최소 가입금액으로 제시할 수준보다 많아야 한다. 이후 3단계 최종 심의는 민간 전문위원 10인 이하로 구성된 심의위원회에서 결정된다. 테스트베드를...

2016-08-28 12:00
[PEF 60조 시대] 대출전용 사모펀드, 자금 갈증 中企에 오아시스 될까

그러나 동법 제249조의 8에서는 전문투자형 사모집합투자기구에 특례를 적용해 금전 차입 규정을 배제할 수 있도록 규정하고 있다. 현재도 법상으로는 사모펀드의 대여·차입이 가능하지만 제대로 된 지침이 없는 상황이다. 이에 국내 운용사들은 자칫 법을 위반할 수 있다는 우려에 대출펀드 부문에 거의 나서지 않는 상황이다. 금융위 관계자는 “PDF 활성화를 위해...

2016-08-23 11:03
[PEF 60조 시대] 달리는 사모펀드, 빗장 풀리자 뭉칫돈 쏟아져

NH투자증권은 벌써 ‘NH앱솔루트 리턴 전문투자형 사모투자신탁 제1호’를 출시하고 연말까지 3000억원을 모집에 나섰다. 한 자산운용사 관계자는 “사모펀드 규제 완화로 죽어있던 펀드 시장이 살아나면서 불안한 업황에도 불구하고 분위기가 나쁘지 않다”며 “저금리에 갈피를 잃은 투자자금이 사모 시장으로 더 쏟아지기를 기대한다”고 말했다.

2016-08-23 11:02
ISA 계좌 이전제도 시행 한 달…신청 ‘미미’

은행권에서는 우리은행의 고위험 모델포트폴리오(MP) ‘우리 일임형 글로벌인컴 ISA(적극투자형)’가 1.38%로 최고 수익률을 기록했다. 원금 손실을 본 상품도 있었다. 대신증권의 ‘대신 ISA 국내형 고위험랩’이 금융회사들의 MP 중 가장 큰 폭의 손실(-1.49%)을 기록했다. 은행권에서는 신한은행 ‘일임형 ISA MP(고위험 A)’의 손실률(-1.46%)이 높았다. 최고-최저...

2016-08-18 17:09
[금융가 e-상품] 은행 ISA·ELD부터 보험료 할인 자동차보험까지 “알뜰족 주목”

국내주식을 포함한 밸런스형과 국내주식을 제외한 포커스형 등 투자자 유형별로 적극투자형 2개, 위험중립형 2개, 안정추구형 2개, 안정형 1개 등이다. 최저가입금액 100만원(추가 납입은 10만원 이상)이며 비대면 채널인 인터넷뱅킹, 스마트폰뱅킹으로도 가입이 가능하다. 또한 하나은행은 약사를 대상으로 한 신용대출을 이달 말일까지 특별 판매한다. 대출...

2016-08-17 10:23
하나은행 일임형 ISA '원큐' 출시…100만원부터 가입 가능

하나은행 일임형 ISA는 국내 주식을 포함한 밸런스형과 국내 주식을 제외한 포커스형 등 투자자 유형별로 적극투자형 2개, 위험중립형 2개, 안정추구형 2개, 안정형 1개 등 총 7개의 포트폴리오를 제공한다. 하나은행은 투자자 유형 및 투자 스타일에 부합하도록 변동성을 관리하고 중장기 안정적인 성과유지를 위한 자산 배분과 포트폴리오를 구성하는데...

2016-08-11 10:10

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