재무설계사 검색결과, 8페이지

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[알림] 이투데이 창사 10주년, 10기 수습기자 모집

공인회계사, 재무설계사, 자산관리사, 투자상담사, 세무사, 관세사 등 경제분야 전문자격증 소지자 우대 -국가보훈대상자 및 취업보호대상자, 장애인은 관계법령에 의거 채용 시 우대 (증명서 제출 필수) ■접수 기간 -2016년 5월 2일(월)~5월 20일(금) 오후 6시까지 이메일 접수(recruit@etoday.co.kr) -서류전형 합격자 발표 5월 27일(금) 이투데이 홈페이지...

2016-05-03 12:13
[베스트&워스트]코스닥, 이란 건설수주 기대감에… ‘희림’ 37% 껑충

희림은 지난 2014년 이란 수도 테헤란시의 ‘아틀라스플라자’ 건설공사를 주도하던 세타레아틀라스파스로부터 설계용역을 905만달러(약 92억원)에 수주한 경험이 있다. 이란 개방 후 수주 실적이 없지만, 한국 건축 설계사 최초로 현지 시장에 진출했다는데 투자자들의 관심이 반영된 것으로 풀이된다. 차량용 영상저장장치를 생산하는 미동앤씨네마도 지난...

2016-05-02 11:01
보험사-대리점 로비 커넥션…불완전 판매 진원지

금융당국과 보험업계에 따르면 2014년 말 기준 보험사가 설계사 100명 이상인 독립법인대리점(GA) 188곳에 지원한 임차보증금 규모가 3062억원에 달한다. GA는 특정 보험사의 보험상품만 판매하지 않고 여러 보험사와 제휴를 맺고 다양한 보험상품을 판매하는 조직이다. 그러다보니 상품 판매 위탁관계인 보험사와 GA의 관계는 얽히고 설켜있다. 표면적으로 보면 상품...

2016-04-07 09:48
AB&I 재무법인 골프단 창단…문현희ㆍ김민지ㆍ변현민 포함

한편 AB&I 재무법인은 서울 청담동에 본사를 두고 전국을 거점으로 총 9개 본부 27개 지점을 두고 있다. 설계사 350명을 포함한 500여명의 직원들은 고객들에게 종합금융컨설팅 서비스를 제공할 예정이다. 서비스 내용으로는 보험, 은퇴설계, 부동산투자, 펀드, 투자자문 등이다.

2016-03-30 11:56
금감원, 12일부터 온라인·모바일 무료 금융자문

무료 금융자문서비스는 국제공인재무설계사(CFP) 등 자격을 갖춘 금융전문상담원 2명이 상담한다. 금감원은 평일에 시간을 내기 어려운 직장인 및 지방 거주자 등을 위해 대면·전화 상담 외에 상담방식의 확대가 필요하다고 판단했다. 온라인·모바일 상담 지원 외에도 상담행사를 개최해 직장인 등을 대상으로 주말상담도 개최한다. 오는 27일 토요일 오전...

2016-02-11 12:00
미국 파워볼 당첨금 역대 최고액으로 치솟아…당첨자 나와도 문제?

또한 전문가들은 거액의 당첨금을 관리할 수 있는 재무팀을 구성하라고 조언했다. 철저한 신원조사를 거쳐 금융·부동산 설계사를 고용하고 이들에게 당첨금 운용을 맡기라는 것이다. 전문가들은 결정적으로 당첨금을 탕진하지 말라고 강조했다. 지난해 나온 한 조사에 따르면 1등 당첨자의 44%가 5년 안에 전액을 탕진했다. 전문가들은 일단 6개월 안에는 돈을 전혀...

2016-01-10 11:52
KB금융, KB손보 대표 양종희- 국민카드 대표 윤웅원 추천

KB금융지주는 지난 6월 계열사로 편입된 KB손해보험의 자동차보험 손해율 상승 등 어려운 경영여건에 대응해 조직을 쇄신하고, PMI(인수합병 후 통합) 완료를 통한 손보ㆍ은행 제휴상품 개발, 손보ㆍ카드 설계사 조직 회원 모집 연계, 손보ㆍ생명 GA채널 제휴 등 그룹내 시너지 극대화 추진과 계열사간 신속한 업무 협업체계 구축을 위해 현재 그룹의 재무, 경영관리...

2015-12-28 21:16
메트라이프코리아재단, 2016년도 사회공헌활동 지원금 전달

마지막으로 지역사회와 소통하고 나눔문화 확산을 위해 진행하는 임직원 및 재무설계사(FSR) 자원봉사활동은 ‘집 짓기 자원봉사’, ‘사랑의 연탄나눔’, ‘팀별 자원봉사활동’ 등 다양한 형태로 진행될 예정이다. 김종운 이사장은 “재단 설립 이후부터 우리 사회의 소외된 이웃을 따뜻하게 보듬을 수 있도록 다양한 활동을 꾸준히 지속해 왔다”며, “재단이...

2015-12-10 13:49
미래에셋생명, 변액보험 MVP펀드 순자산 4000억 돌파

MVP펀드는 재무설계사(FC) 또는 본인이 직접 펀드 관리를 해야 했던 점을 보험사가 직접 관리해주는 방식으로 전환했다. 미래에셋생명 관계자는 "MVP펀드는 보험사가 직접 관리하는 포트폴리오 전략을 활용해 변액보험의 패러다임을 바꿨다는 평가를 받고 있다"고 설명했다. 관심을 가장 많이 끄는 글로벌 MVP60펀드는 출시 이후 글로벌 자산가격...

2015-11-27 17:44
'1300억 사기' 이숨투자자문 본부장 구속기소

이 과정에서 최씨는 투자일임계약서를 만들고 직원들에게 투자자 모집법 교육을 하는 등 전체 재무설계사 관리를 맡은 것으로 조사됐다. 또 검찰은 이숨투자자문이 금융투자업 인가를 받지 않고 투자금을 끌어모은 사실을 밝혀내고 송씨에게 유사수신행위규제법 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반 혐의도 추가했다. 현행 은행법, 저축은행법상 인가를 받지...

2015-11-02 11:03
지급여력 제고 발등의 불 현대해상, 32억 ‘보너스 잔치’

현대해상 관계자는 “그동안 직원들의 노고와 함께 앞으로 더욱 열심히 하자는 의미에서 계약직을 포함한 모든 직원에게 격려금을 일괄 지급했다”며 “설계사들은 다른 방식으로 지급했다”고 설명했다. 하지만 시기적으로 부적절했다는 지적이 나온다. 특히 현대해상은 최근 하이카다이렉트를 흡수합병한 뒤 떨어진 지급여력(RBC)비율을 끌어올리기 위해...

2015-10-26 10:59
KEB하나은행, 은퇴설계전문가 시험 합격자 최다 배출

KEB하나은행은 지난달 말 시행된 한국 재무설계사(FP)협회 주관 은퇴설계전문가 자격시험에서 직원 1869명이 합격했다고 19일 밝혔다. 이에 따라 은퇴설계전문가 자격 취득자 4800여 명 가운데 KEB하나은행 행원이 약 40%를 차지하게 됐다. 금융권 최대 규모다. 은퇴설계전문가 자격시험은 2012년 7월부터 시행됐다. 주간평가, 월간과제 제출, 최종평가를 모두...

2015-10-19 13:36
보험사가 100% 자율적으로 보험료 산정…실손보험료 최대 30% 오른다

상품 설계기준을 구체적으로 규율하고, 하위 규정의 위임근거를 마련할 계획이다. 불완전판매나 과다 수수료 요구 등 부당·불공정 행위가 지적된 일부 보험대리점·설계사에 대한 처벌도 강화된다. 가격 덤핑, 자산운용 리스크 확대 등에 대비해 보험사의 경영 활동이 RBC에 즉각 반영될 수 있도록 제도를 정교화하는 등 재무건전성 감독도 강화하기로 했다. 금융위는...

2015-10-19 11:04
와우패스, AFPK 자격시험 학생 합격률 1위 달성

AFPK(Associated Financial Planner Korea)는 한국FP협회에서 주관하는 자산관리사 자격 제도로, 국내에서는 AFPK 만으로도 재무설계분야 전문인력임을 인정 받을 수 있다. 또한 보다 높은 전문성을 요구하는 CFP(Certified Financial Planner, 국제공인재무설계사) 시험 응시를 위한 필수 조건이기에 금융권 취업을 준비하고 있다면 취득해야 할 자격증이다. 와우패스...

2015-10-05 10:35
[오늘의 이투데이 1면] 금감원 제재받고도 공시 안한 교보생명 등

지면위에 마우스를 갖다대면 기사별 전문을 볼 수 있습니다 ◇ 금감원 제재받고도 공시 안한 교보생명 설계사 징계 등 공시 누락 논란 교보생명이 금융당국에서 받은 개선명령을 외부에 공시하지 않아 논란이 되고 있다. 현행 규정상 금융사들은 금융당국의 제재를 받으면 자사 홈페이지 등에 즉시 공시를 하도록 되어 있지만 제대로 지키지 않은 것이다....

2015-10-01 11:03
KB금융, 은행ㆍ증권ㆍ생보ㆍ손보 복합점포 개점

복합점포에는 KB보험(생보ㆍ손보)의 공인재무설계사(CFP) 및 언더라이팅(계약심사) 담당자가 배치돼 전문적인 재무설계를 제공한다. KB금융은 고객특성, 영업모델, 주력상품 등을 검토해 일반고객을 대상으로 한 여의도영업부 외에 PB고객과 기업고객을 대상으로 하는 보험 시범 복합점포도 추가로 개설할 예정이다. KB금융 관계자는 "단기 성과 보다는...

2015-09-24 09:25
동양생명 경영진 대폭 물갈이 ... 안방보험 친정체제 구축

국내 보험업계 고위 임원 중 처음으로 설계사 경력을 가진 차태진 부사장은 푸르덴셜생명 설계사로 입사해 메트라이프생명, ING생명 등 외국계 보험사에서 주로 활약했다. 업계 고위 관계자는“안방보험이 막강한 자본력을 바탕으로 동양생명의 영업조직을 강화해 공격적인 영업에 나설 것으로 보인다”며 “때문에 외국계 보험사에서 근무하고 영업통으로 불리는...

2015-09-07 13:49
펀드슈퍼마켓, 29일 ‘자산관리 비밀레시피’ 강연회 개최

한편 ‘자산관리 비밀레시피’ 이벤트는 국제공인 재무설계사(CFP) 자격 등을 갖춘 포도재무설계 소속 전문가가 30만원 상당의 자산관리 상담 서비스를 선착순 300명에 한해 무료로 제공한다. 차문현 펀드온라인코리아 대표는 “성공적인 자산관리를 위해서는 펀드 투자에 앞서 종합적인 재무설계가 필요하다”며 “이번 행사는 종합적인 자산관리 계획과 펀드...

2015-08-18 11:23
신창재 교보생명 회장, 창립 57주년 맞아 '일일 선생님' 변신

실천하기 위해 초등학생들이 책과 친해질 수 있는 프로그램을 마련했다”며, “아이들이 독서를 통해 건강한 사회인으로 성장할 수 있었으면 좋겠다”고 말했다. 한편, 교보생명은 임직원과 재무설계사들로 구성된 140여개 봉사팀을 중심으로 8월 한달간 지역 사회와의 결연을 통해 초등학생 경제교육, 학습지도, 문화체험 등 다채로운 사회공헌활동을 펼친다.

2015-08-07 14:11
신한금융투자 ‘신한명품 프로 주식랩’ 판매잔고 1000억원 돌파

상품을 운용하는 우수PB들은 펀드매니저와 재무설계사 등 전문 자격증을 갖추고 있다. 영업점 PB들이 관리하지만 이로 인해 발생할 수 있는 손실 및 리스크는 본사와 영업점의 다양한 모니터링을 통해 철저하게 관리하고 있다. ‘신한명품 프로 주식랩’의 최소 가입금액은 5000만원. 선취, 후취, 성과보수형 등 4가지 형태의 수수료 체계를 선택할 수 있다. 다양한...

2015-08-04 10:36

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