이소용 검색결과, 2페이지

검색결과 총78건

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하이트맥주, 월드컵 효과 크지 않아 '보유'-KB證

이소용 KB투자증권 연구원은 "2010년 월드컵을 맞아 하이트맥주가 월드컵 및 하계 올림픽 개최 때 주가가 상승하는지 과거사례를 분석해 봤다"며 "하지만 2000년 이후 4번의 사례에서 코스피대비 상대수익률이 소폭 상회하는 수준에 그쳤고 실적에서도 별다른 수혜가 없는 것으로 나타났다"고 말했다. 이 연구원은 "하이트맥주가...

2010-05-20 07:59
하이트맥주, 시장점유율 확대정책 부담 '목표가↓'-KB證

이소용 KB투자증권 연구원은 "하이트맥주의 시장점유율은 2006년 59.7%를 정점으로 계속 하락하고 있다"며 "이는 오비맥주의 브랜드 확장전략에 효과적으로 대응하지 못했기 때문"이라고 말했다. 이 연구원은 "2010년 시장점유율 확대를 위해 신제품을 출시할 계획으로, 프리미엄급으로 수입맥주 라이센스 생산을 고려하고...

2010-02-08 08:03
롯데쇼핑, 자회사 코리아세븐의 바이더웨이 인수 긍정적 '매수'-KB투자證

이소용 KB투자증권 연구원은 "코리아세븐(지분율 50.1%)은 바이더웨이를 2,750억원에 인수했는데 인수가격은 국내 유통업체 평균 EV/EBITDA 10.0X 수준이기 때문에 적정한 수준으로 판단한다"며 하지만 "바이더웨이 인수 후 코리아세븐은 업계 2위와의 시장점유율 차이가 감소하며, 편의점 Big 3의 점유율이 90.3%에 달해 업계 과점화가 강화된다"고...

2010-01-26 07:54
GS그룹, 사업 포트폴리오 재편 본격화

이소용 KB증권 연구원은 "GS리테일의 백화점과 마트 부문의 시장점유율이 각각 2.7%, 2.6%로 낮고, 점포당 매출액도 백화점과 할인점이 각각 2000억원, 600억원으로 대형사의 백화점과 마트 매출액인 3000~4000억원,1000억원에 못 미치는 수준"이라며 "백화점과 할인점이 각각 작년 예상 매출액인 5750억원, 7950억원 이상에 인수될 경우 인수회사에 부정적일...

2010-01-18 12:54
[특징주]유통업종 장중 하락세 뚜렷

이소용 선임연구원은 “국내 유통 산업의 장기 성장률이 3~5%에 불과해 올해는 지난해 하반기의 높은 성장률을 능가하기 쉽지 않고, 유통업체의 동일점포 수익 성장률 또한 '상고하저' 형태를 보일 것”이라며 이같이 예상했다. 이 연구원은 고용과 가계 실질가처분 소득 부진으로 민간 소비의 성장 역시 제한적 수준에 머물 전망이고, 환율 하락으로 가계의...

2010-01-05 12:49
농심, 원자재 가격 인하로 실적개선 지속 '매수'-KB투자證

이소용 KB투자증권 연구원은 "밀가루 가격 인하 효과로 농심의 내년 영업이익이 전년대비 8.3% 증가할 것으로 전망된다"며 "이는 지난 9월 밀가루 가격 9% 인하로 내년 밀가루 구매액이 전년 대비 115억원 감소할 것으로 예상되기 때문"이라고 분석했다. 이 연구원은 "농심은 프리미엄 제품군을 계속 출시하며 ASP 상승을 시도하고...

2009-12-11 08:32
오뚜기, 중소 음식료주 중 가장 저평가된 알짜주-KB證

이소용 KB투자증권 연구원은 "오뚜기는 원재료 가격하락으로 2010년에도 실적 모멘텀이 이어질 것으로 전망된다"며 "틈새시장의 지배적 사업자로 실적 안정성과 수익성을 향유하고 있고, 순현금 상태로 매해 영업현금 흐름만큼 보유현금이 쌓이는 구조"라고 말했다. 이에 음식료 중소형주 중 가장 저평가돼 있어 가치투자에 적합하다는...

2009-12-04 07:57
[특징주]국순당, '막걸리의 힘' 이틀째 강세

9%로 급증하면서 3분기 매출액은 2004년 이후 최초로 전년동기대비 증가했다. 이소용 KB투자증권 연구원은 같은 날 보고서에서 "백세주 부진으로 매출액이 지속적으로 감소하고 있던 국순당에게 막걸리가 새로운 성장동력으로 등장했다"면서 "올 6월 생막걸리 출시에 힘입어 매출액은 매 분기마다 급증했다"고 분석했다.

2009-11-16 10:15
국순당, 막걸리 신성장동력으로 등장 '매수'-KB투자證

이소용 애널리스트는“백세주 부진으로 매출액이 지속적으로 감소하고 있던 국순당에게 막걸리가 새로운 성장동력으로 등장했다”며 “올 6월 생막걸리 출시에 힘입어 매출액은 매 분기마다 급증했다”고 분석했다. 국순당은 2009년 6월 생막걸리 출시에 힘입어 1분기 1억원(매출액의 1.0%)에서 2분기 7억원(6.7%), 3분기 25억원(15.9%)으로 급증했다. 이...

2009-11-13 08:26
신세계, 유통 빅3중 나홀로 주가 약세..."이유 있었네"

이소용 KB투자증권 연구원은 "롯데쇼핑과 현대백화점 같은 백화점 업체들의 주가가 신세계 보다 강세를 보이는 것은 올해 내수가 크게 악화될 것이라는 전망에도 불구하고 깜짝 실적을 내고 있는 등 견조한 실적을 내고 있어, 주가가 이를 따라가 상승세를 보이고 있는 것"이라고 말했다. 반면 신세계의 경우 과거에는 성장주로서 상당한 프리미엄을...

2009-10-28 11:17
진로, 주주환원 정책 매력적 '매수'-KB투자證

이소용 KB투자증권 연구원은 "진로는 상장 전 주주환원정책으로 배당성향 50% 및 자사주 취득·소각을 약속했다"며 "자사주 취득·소각으로 배당수익률 4.2%+α가 전망되고, 재무투자가의 풋옵션 행사로 인한 하이트홀딩스의 재무 부담으로 진로의 자사주 취득은 단기간에 이뤄질 가능성이 크다"고 말했다. 이 연구원은 "2011년부터...

2009-10-27 08:12
유통업계, 3분기 어닝 시즌 전망 '호호(好好)'

이소용 KB투자증권 연구원은 "롯데·현대·신세계 등 백화점 3사와 GS홈쇼핑·CJ오쇼핑 등 유통 상장 5개 기업의 3분기 매출이 7조3800억원, 영업이익 4809억원으로 각각 전년동기대비 11.2%, 10.7% 늘어날 것"이라고 전망했다. 한국희 미래에셋증권 연구원도 유통업계의 롯데쇼핑 실적 전망과 관련 "매출액과 영업이익은 각각 전년동기 대비 11.4%, 9.9...

2009-10-08 18:03
동양생명 상장 첫날 급락에 진로 청약주간사 '긴장'

이소용 KB투자증권 연구원은 “최초 공모 가격은 상당히 높은 수준으로 다소 터무니없이 비쌌던 것이 사실이지만 현재 4만1000원 수준은 상당히 적정하다”고 전했다. 진로의 현재 수요예측 결과는 올해 EPS 대비 PER 11배 수준으로 비싸지 않다는 설명이다. 한 증권사 IB담당 관계자는 "최근 IPO 시장의 분위기가 좋지 않은 것이 현실이지만 진로의 경우...

2009-10-08 10:46
롯데쇼핑, 주가 추가상승 전망 ‘매수’-KB證

8일 KB투자증권 이소용 연구원은 "실적개선에도 롯데쇼핑은 역사적 밸류에이션의 평균 이하에서 거래되고 있어 주가상승은 보다 지속될 것"이라고 말했다. 롯데쇼핑은 과거 4년 코스피 PER대비 평균 프리미엄 20%를 받은 반면, 현재 6% 할인돼 거래되는 것으로 분석됐다. 한편, 3분기 시장 컨센서스는 매출액이 전년동기대비 8.7% 증가한...

2009-10-08 08:35
CJ제일제당, 설탕 관세율 인하 주가 영향 제한적-KB투자證

이소용 애널리스트는 "정부가 현재 40%인 설탕 완제품에 대한 관세율을 인하하는 방안 검토 중이다"며 "큰 폭의 인하가 아니면 영향력이 크지 않을 것으로 판단된다"고 설명했다. 그는 "국내설탕가격과 국제설탕가격 차이를 운송비 등으로 가정하여 관세인하 효과를 계산해보면, 현재 40%인 관세가 각각 30%, 20%, 10%로 인하 시...

2009-08-20 08:20
CJ제일제당, 하반기 본격적인 실적개선 전망 '매수'-KB투자證

이소용 KB투자증권 연구원은 "국제곡물가 하락과 환율안정으로 인한 하반기 본격적인 실적개선이 기대된다"며 "하반기 영업이익은 전년대비 22.7% 증가하고 외환수지와 지분법평가이익도 흑자전환할 것"이라고 설명했다. 이 연구원은 "하반기 평균수입곡물가는 국제곡물가 하락과 환율안정으로 전년대비 22% 하락할 전망...

2009-08-13 08:52
CJ제일제당, 하반기 본격 실적개선 전망-KB투자證

이소용 KB투자증권 연구원은 "2분기 매출액 9365억원, 영업이익 613억원으로 영업이익이 시장추정치를 5.3% 상회할 전망"이라며 "작년 3분기 이후 4분기 만에 영업이익이 증가세로 반전했고 환율안정으로 외환관련수지도 소폭 흑자 전환이 예상된다"고 설명했다. 이 연구원은 "하반기 평균수입곡물가는 환율안정으로 2분기 수준에서...

2009-07-08 08:29
오늘의 증권사 리포트 요약 (6월 19일)

KB투자증권 이소용 중국원양자원(900050) => 선박 투자 및 유통망 확대로 외형성장 기대 - 삼성증권 배혜원 한일시멘트(003300) => 2Q09 Preview: 전년 동기 대비 영업이익 증가율 30% 넘을 전망 - 한국투자증권 한상희 네오위즈게임즈(095660) => 2분기 비수기 선방 예상 - 푸르덴셜투자증권 박한우 옵트론텍(082210) => 탐방: 증자우려 선...

2009-06-19 09:39
오늘의 증권사 리포트 요약 (6월 17일)

2Q Pre-Earning : 화학, 필름 가동률 개선 효과 기대 - NH투자증권 최지환 LG상사(001120) => 새로운 성장 동력 : CDM(탄소배출권) 사업 - 유진투자증권 주익찬 하이트맥주(103150) => 단기 Trading 가능 영역으로 판단 - KB투자증권 이소용 LG패션(093050) => 여성브랜드 런칭을 통한 체질 개선으로 장기 성장 기반 마련 - 우리투자증권 윤효진 한섬(020000)...

2009-06-17 10:03
매일유업, 실적개선 예상-KB투자證

KB투자증권 이소용 애널리스트는 "제품가격 인상 및 고가제품 비중 확대로 올해 실적이 전망치를 넘어설 수 있다"며 “저지방칼슘우유의 매출호조로 적자였던 흰우유(매출비중 29%)의 수익성이 흑자로 돌아서고, 고가제품 비중 확대로 분유(매출입중 18%)의 수익성도 호조되고 있다”고 분석했다. 이 애널리스트는 "가격 인상이 있었던...

2009-05-28 08:51

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