영구채 검색결과, 15페이지

검색결과 총420건

최신순 정확도순

대우조선 설명회에 담당자 안 보낸 국민연금

한편 이날 오전 열린 설명회가 끝난 뒤 이 회장은 기자들과 만나 "수은의 영구채 금리를 기존 3%에서 1%로 인하하고 회사채에 우선 상환권을 부여하는 내용을 새롭게 제안했다"고 말했다. 함께 참여한 정용석 부행장은 산은의 추가 감자, 회사채 출자전환 시 전화 가격 조정 등의 요구사항에 대해 "받아들일 수 없다"고 밝혔다. 이어 이 회장은...

2017-04-10 14:24
국민연금 대우조선 채무재조정 반대유력..산은과 사채권자 사이 ‘5개의 강’

◇쟁점 5 수은 영구채 금리 및 인수 문제 = 수은의 신종자본증권(영구채)도 문제점으로 지적된다. 이번 수은의 출자전환 역시 영구채로 이뤄질 전망이다. 영구채의 경우 주식전환가격을 액면가(5000원)까지 조정할 수 있다. 영구채는 또 우선변제청구권을 보유한다. 금리 역시 사채권자의 1%보다 높은 3%대다. 연기금 고위 관계자는 “손실 비율만 따져 찬성하면 명백한...

2017-04-05 09:25
“두산인프라코어, 영구채 상환자금 부족”

두산인프라코어가 올해 10월 콜옵션(Call optionㆍ만기일 이전에 상환할 수 있는 권리) 행사 기한이 돌아오는 신종자본증권(영구채)의 상환 자금이 부족하다는 분석이 나왔다. 3일 신용평가업계에 따르면 한국기업평가는 두산인프라코어의 국내법인 기준 이 회사가 2017년 상환해야 할 차입금은 2조176억 원으로 분석했다. 1년 이내에 만기가 돌아오는 차입금...

2017-04-03 13:32
현금 유입 부진 두산인프라코어, 영구채 상환 대신 스텝업 유력

두산프라코어가 올해 10월 신종자본증권(영구채)의 콜옵션(Call optionㆍ만기일 이전에 상환할 수 있는 권리)을 행사하기보다는 금리를 높여주는(Step upㆍ스텝업) 것을 검토하고 있다. 1일 회계 및 투자은행(IB)업계에 따르면 두산인프라코어는 2017년 재무계획에서 5억 달러 규모의 영구채를 스텝업 하기로 잠정 결정했다. 이 회사는 영구채의 콜옵션을 행사할...

2017-02-01 09:34
현대상선, 내달 선박회사 통해 자본확충

정부 및 채권단에 따르면 현대상선에 대한 자본확충 방식으로는 유상증자 외에도 영구채 발행과 의무전환사채 발행 등이 함께 거론되고 있다. 유상증자 등의 자본확충은 중고선박 매입 후 재임대(세일앤리스백) 방식으로 진행된다. 한국선박회사가 현대상선이 보유한 선박을 시장가로 사들이고 낮은 가격에 재용선하는데, 이때 발생하는 시장가와 장부가의 차액을...

2017-01-05 09:30
내년 초대형 IB 경쟁 서막 오른다…법 개정안 입법예고

이에 영구채나 코코본드를 통해 조달한 자금은 자기자본 산정시 제외된다. 건전성 규제도 정비했다. 단기금융업무나 종합투자계좌로 모집한 자금은 레버리지 비율 산정시 제외한다. 대출자산의 형태나 만기와 관계없이 위험수준에 따라 건전성 부담이 결정되는 새로운 순자본비율(NCR) 지표가 적용된다. 유동성 관리 강화를 위해 1개월·3개월내 만기가 되는 부채와...

2016-12-29 14:39
대우조선해양, 자회사 디섹 매각… 경영 정상화에 탄력

대우조선해양이 설계 자회사인 디섹을 매각과 함께 영구채 발행을 결의하면서 경영정상화에 속도를 내고 있다. 대우조선해양은 사모투자전문회사인 키스톤PE와 자회사인 (주)디섹의 주식매매계약을 체결했다고 23일 공시했다. 대우조선해양은 디섹의 지분을 70% 보유하고 있으며, 매각 금액은 약 700억 원 규모다. 이와 함께 대우조선해양은 29일 1조 원 규모의...

2016-12-23 19:04
상장폐지 위험 벗어난 대우조선해양, 정상화까진 첩첩산중

대우조선은 이달 20일 수출입은행의 1조 원 규모의 영구채 매입 관련 안건을 의결할 예정이다. 사흘 전 산업은행의 출자전환분(1조7858억 원)을 합치면 총 2조8000억 원의 자본이 투입되는 셈이다. 이로써 대우조선의 부채비율은 기존 7000%에서 900%까지 낮아지게 됐다. 완전자본잠식에서 탈피하면서 상장폐지 위험에서 벗어난 것으로 풀이된다. 관계자들은 내년 3월...

2016-12-15 10:51
삼성생명, 삼성證 유상증자 나서나

초대형 투자은행(IB)의 자본에 신종자본증권(영구채)이 제외되면서 정부가 제시한 기준을 충족하지 못한 증권사들이 확충 방안을 놓고 고심하고 있다. 5일 금융당국에 따르면 금융위원회는 이달 중 초대형 IB의 사업 범위를 규정하는 자기자본 대상에서 영구채를 배제하는 내용 등을 담은 입법 예고를 할 예정이다. 금융위 관계자는 “영구채는 이자 지급과 상환...

2016-12-05 09:20
“해운업 구조조정, 국책은행 산업정책보다 손실 떠안을지만 걱정”

KMI는 “2015년 말 기준 한진해운에 대한 산업은행의 대출은 일부 장기차입금에 한정돼 있었다”며 “사채권자 채무조정이나 영구채(약 2000억 원 규모) 출자전환 후 감자 등이 이뤄지지 않은 상태로, 현대상선과 같이 국유화하기는 큰 부담이었을 것”이라고 설명했다. 이어 “한진해운 법정관리에 대한 여러 지적이 있으나 복잡한 채무구조의 문제로 인해 정부가...

2016-12-01 13:52
신한금융투자, 프랑스 은행 영구채 판매…20억 판매 실적

신한금융투자는 프랑스 은행 크레디아그리콜(CreditAgricole Group)의 영구채(코코본드)를 판매중이라고 30일 밝혔다. 크레디아그리콜은 프랑스의 농업을 지원하는 금융기관이다. 농업협동조합이 소유하고 있는 구조로, 우리나라의 농협은행과 기능 및 구조가 유사한 은행이다. 크레디아그리콜 영구채는 은행예금 환산수익률이 연7.4%(28일 기준, 중개수수료 포함)...

2016-11-30 09:29
한진그룹, 금융권 여신 9조1000억 집계… 산은ㆍ수은 60% 차지

제 의원은 “한진해운 여신의 부실화가 거의 확실한 상황에서 한진해운의 위험이 한진그룹으로 또는 국내 금융권 전체로 퍼질 수 있다는 우려가 나오고 있다”며 “한진그룹은 대한항공을 통해 매출채권을 담보로 600억 원가량을 지원하기도 했고, 한진해운의 2200억 원 규모 영구채를 받아주기도 하는 등 계열사 간 지원이 이루어진 상황”이라고 설명했다. 그는...

2016-11-16 07:54
채권단, 대우조선 2.8조 자본확충…"노사 확약 전제돼야"

산업은행은 대주주로서 1조8000억 원 규모의 출자전환을 실행하고, 수은은 최대채권자로서 영구채를 1조 원 가량 매입해 대우조선 재무구조 개선에 동참한다고 10일 밝혔다. 이와 함께 자본확충 효과 극대화 및 대주주 경영책임 이행 차원에서 산은 보유 주식에 대한 차등감자가 추진된다. 정상화추진 이전 산은이 보유한 6000만주에 대한 주식은 무상소각하며, 잔여...

2016-11-10 16:45
[종합] 산은ㆍ수은, 대우조선 출자전환 2.8조원 확정

산은은 대우조선의 기존 여신 1조8000억 원을 출자전환하고, 수은이 1조 원 규모의 영구채를 매입한다. 산은은 기존 여신을 대상으로 출자전환이 이뤄지는 것이라고 설명하지만 출자전환 규모가 기존에 계획했던 1조6000억 원에서 1조2000억 원이나 늘어나 ‘밑 빠진 독에 물 붓기’라는 비판을 피하기 어렵게 됐다. 산은은 10일 이 같은 내용의 대우조선...

2016-11-10 09:36
산은ㆍ수은, 대우조선 출자전환 2.8조 확정

산은이 1조8000억 원을 출자전환하고, 수은이 1조 원 규모의 영구채를 매입한다. 정부에 따르면, 산은은 10일 이 같은 내용의 대우조선해양 자본확충 규모를 공식 발표한다. 산은은 이번 주 초 이사회 멤버로부터 구두로 동의를 받았기 때문에 이사회를 따로 열지 않기로 했다. 산은 고위 관계자는 “총 2조8000억 원 규모의 대우조선해양 자본 확충안이 확정됐다”며...

2016-11-09 21:04
IBK기업은행, 코코본드 영구채 3000억 추가 발행 성공

IBK기업은행은 조건부 신종자본증권(영구채) 3000억 원을 추가 발행하는데 성공했다고 4일 밝혔다. 이번 코코본드는 5년 콜옵션 조건(5년이 지난 시점에 조기 상환할 수 있는 권리) 500억 원과 10년 콜옵션 조건 2500원 으로 각각 2.88%와 3.27%의 금리로 발행됐다. 기업은행은 지난 9월 조건부 신종자본증권 3000억 원을 영구채로 발행한 바 있다. 이로써...

2016-11-04 16:04
이동걸 "산은, 대우조선 출자전환 1.6조 이상"…수은 영구채 검토

이 회장은 "(수은은)영구채 쪽을 선호하는 걸로 알고 있다"면서 "다른 기관의 입장을 설명하는 게 부담스럽다"며 자세한 언급을 아꼈다. 대우조선 경영 정상화와 관련해서는 상선과 특수선 중심으로 설비 및 인력 관리체계를 전반적으로 재조정할 계획이다. 이 회장은 "매출 7000억 원을 기준으로 고임금체계와 인력구조 개편을 진행 중...

2016-11-01 16:11
대한항공, 한진해운 불확실성 해소… ‘매수’-하이투자증권

하 연구원은 “대한항공은 3분기에 한진해운 관련 자산을 모두 손상처리함으로써 앞으로 관련 비용이 추가 발생하지 않을 것”이라며 “또한, 별도기준 부채비율이 917.3%로 하락했고, 영구채 발행도 계획하고 있는 것으로 알려져 부채비율의 추가 하락이 예상된다”라고 설명했다. 그는 이어 “4분기 평균 국제유가가 브렌트유 기준 55달러를 넘지 않는다면 올해...

2016-10-26 08:12
대한항공, 3Q 분기 사상최대 실적…“한진해운 추가지원 없다”

“3분기 원달러환율이 1172원에서 1096원으로 하락함에 따라 외화환산이익이 발생, 한진해운 관련 손실을 상쇄해 순이익도 흑자로 돌아섰다”고 설명했다. 이어 “한진해운은 법정관리 중으로 향후 한진그룹의 추가지원은 없을 것”이라며 “시장 상황을 주시해 조만간 영구채 발행을 추진하는 등 지속적으로 재무구조를 개선하기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.

2016-10-25 11:19
대한항공, 3분기 사상 최대 실적… ‘매수’ 유지-HMC투자증권

윤 연구원은 “한진해운 관련 손실은 정확한 회계처리 시기 및 방식은 미정이지만 잔여지분, 매도가능금융자산, TRS 계약 등 최대 손실금액을 올 3분기 일괄 반영해 실적 추정치를 조정했다”며 “지난 2분기 말 기준 1000% 상회하는 부채비율(연결기준 1082.2%)은 3억불의 영구채 발행으로 부담이 완화될 것”이라고 말했다.

2016-10-20 07:41

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20