안재민 NH투자증권 연구원은 “3분기 실적은 시장 기대치를 밑돌 것”이라면서도 “2023년 상반기까지 준비되고 있는 신작들은 기대가 높은 게임들이라는 점에서 관련 일정이 구체화하면 상승점을 잡을 전망”이라고 했다.
이규익 케이프투자증권 연구원은 “펄어비스 3분기 실적은 지난해 같은 기간보다 감소할 것으로 예상한다”면서도 “최고 기대작인...
기대치 하회하는 3분기 실적 추정
칼리스토 프로토콜 기대감은 이제부터
안재민 NH투자증권
◇삼성SDI
높은 이익 체력
매력적인 밸류에이션
전혜영 다올투자증권
◇삼성생명
높은 배당 안정성
보유이원 개선 가시성 높은 점은 긍정적
이홍재 현대차증권
◇신한지주
다시 한번 확인한 주주 환원 의지
자사주 매입과 소각, 규모 이상의 의미
정준섭 NH투자증권
최관순 SK증권
◇네오위즈
밸류에이션과 신작 모멘텀을 동시에
기대되는 'P의 거짓'
내년 큰 폭의 실적 성장 기대
PER은 9.4배에 불과
안재민 NH투자증권
◇테스
메모리 반도체 투자 둔화
파운드리 투자는 강화
도현우 NH투자증권
◇제이브이엠
수출 전선 이상 무
최대주주 변화에 주목하자
투자의견 매수, 목표주가 3만1000원 유지
이건재 IBK투자증권
안재민 NH투자증권 연구원은 “상반기 경기 둔화와 리오프닝의 영향으로 광고와 커머스 부진이 나타났다”며 “외부변수와 관련된 우려에도 불구하고 하반기는 회복될 전망”이라고 전했다.
김동우 교보증권 연구원은 “1분기 부진했던 톡비즈부문 매출 성장 강화를 위한 하반기 구체적인 개편안이 제시된 점이 긍정적”이라며 “3분기 카카오톡...
◇컴투스
게임과 콘텐츠 사업의 동반 확대
‘서머너즈워:크로니클’에 대한 기대
기대치를 하회한 2분기 실적 기록
안재민 NH투자증권 연구원
◇SK바이오팜
아직 비용 커버는 안되지만, 꾸준히 성장 중
2분기 비용 집행 증가로 기대치 하회
엑스코프리 가이던스 유지
허혜민 키움증권 연구원
◇신세계인터내셔날
화장품&패션 모두 순항
2Q22 전...
안재민 NH투자증권 연구원은 “KT는 경쟁사 대비 낮은 성장성, 유선 사업의 실적 감소, 비효율적 인력구조 등 디스카운트 요인이 전부 사라진 상황”이라며 “안정적인 유무선 사업과 탄탄한 비통신 사업의 포트폴리오 조화로 밸류에이션 프리미엄을 받아야 할 때”라고 전했다.
이어 “KT는 국내 통신 3사 뿐 아니라 글로벌 통신사 중 가장 낮은...
10일 안재민 NH투자증권 연구원은 “5G 보급률 확대에 따라 무선사업 매출이 꾸준히 성장하고 있고, 경쟁 상황도 안정화 구간이 지속되고 있어 당분간 영업이익 성장 지속될 전망이다”라고 했다.
안 연구원은 “지난해 비통신 사업을 SK스퀘어로 분할한 SK텔레콤은 새로운 성장 사업을 확대하기 위해 노력 중”이라며 “구독경제 서비스인 T우주, 메타버스인...
28일 안재민 NH투자증권 연구원은 "위메이드의 2분기 실적은 매출액 1090억 원(+58.2% y-y)과 영업손실 333억 원(적자전환)을 기록하며 영업이익은 기존 추정치 228억 원을 크게 하회했다"며 "미르4의 매출이 하락했고, 6월 23일 출시한 미르M의 매출이 8일 밖에 반영되지 못했다"고 설명했다.
이어 "반면 관련 마케팅비용(245억 원, +81.8% q-q)은...
흥국증권
◇삼성물산
2분기도 컨센서스 상회
다양한 신사업 확대에 주목할 필요
미국 반도체 공장 증설 사이클 시작 기대도 유효
한병화 유진투자증권
◇삼성전기
전장용 MLCC로 수요 우려 정면돌파
전장이 끌어주고, 패키징기판이 밀어주고
박형우 신한금융투자
◇위메이드
하반기 흑자 전환과 신작 모멘텀 기대
부진한 2분기 실적 기록
안재민 NH투자증권
27일 안재민 NH투자증권 연구원은 "6월 20일 출시한 카카오게임즈의 ‘우마무스메’가 기대 이상의 성과를 보여주고 있다"며 "25일 업데이트 이후 구글 앱스토어 매출 순위 1위까지 다시 상승했다"고 설명했다.
안 연구원은 "우마무스메 유저 사이에서 필수 아이템으로 평가받고 있는 ‘키타산 블랙’ 서포트 카드가 출시돼 아이템 판매...
안재민 NH투자증권 연구원은 “통신 본업과 비통신 자회사들의 고른 성장에 양호한 실적 성장세를 이어갈 것”이라고 전망했다. 다만 하반기에는 5G 중간요금제 출시로 인해 실적 변수로 작용할 것이라는 전망도 나온다. 앞서 SKT는 월 5만9000원에 24GB의 데이터를 사용할 수 있는 요금제의 신고서를 제출한 상태다. KT와 LG유플러스 역시 중간요금제 출시를...
2Q22 중국 락다운 영향에 실적 부진 불가피
6월부터 중국 가동률 회복, 3Q22 점진적 실적 회복
주가 추가 하락 가능성보단 반등 기회 고민 필요
박현진 신한금투
◇KT
봄날의 햇살 같은 KT
통신 본업과 비통신 계열사의 고른 성장
일회성을 제외하면 기대치를 충족하는 2분기 실적 예상
안재민 NH투자
◇이루다
독보적인 성장세
2Q22 Pre: 미국 시장 진출...
안재민 NH투자증권 연구원은 “LG유플러스의 2분기 영업이익은 지난해 같은 기간보다 9.9% 감소한 2417억 원으로 추정하며, 시장 컨센서스 2791억 원을 소폭 밑돌 전망”이라고 말했다.
안 연구원은 “무선, IPTV(인터넷TV), 기업인프라 등 전체 사업은 양호하지만, 희망퇴직 관련 일회성 인건비가 450억 원 정도로 반영될 것”이라고 내다봤다.
안 연구원은 “5G...
안재민 NH투자증권 연구원은 “엔씨소프트의 2분기 영업이익은 전년 동기 대비 40% 감소한 1464억 원으로 시장 컨센서스(1651억 원)를 하회할 전망”이라며 “분기별 실적은 하락세를 보일 것으로 예상하나 글로벌 콘솔 시장을 겨냥한 TL(Throne and Liberty)이 연내 출시를 앞두고 있어 관련 기대감은 연말이 다가올수록 상승할 전망”이라고 말했다.
안재민 NH투자증권 연구원은 "리니지W가 하향 안정화 구간에 진입하면서 올해 분기별 실적은 하락세를 보일 것으로 예상한다"며 "다만 글로벌 콘솔 시장을 겨냥한 TL(쓰론 앤 리버티)이 연내 출시를 앞두고 있어 관련 기대감은 연말로 갈수록 상승할 전망"이라고 내다봤다.
안 연구원은 "4분기 중 출시할 콘솔 대작 TL은 유튜브 트레일러...
안재민 NH투자증권 연구원은 “경기둔화, 인플레이션, 금리 인상 등 변수로 성장주들의 밸류가 낮아지고 있다”며 “카카오는 광고, 커머스 사업에 대한 우려와 카카오모빌리티 매각 등이 발목을 잡고 있다”고 전했다.
이어 “다만 카카오의 사업은 여전히 순항 중이며 올해도 양호한 실적 성장으로 나타날 것”이라며 “광고, 커머스도 함께 성장을...