안재민 NH투자증권 연구원은 “LG유플러스는 영업이익 1조 원을 넘어서며 3위 사업자지만 안정적인 실적을 창출할 수 있는 레벨로 성장했다”면서 “이제는 비통신 기반의 새로운 성장에 대한 고민을 더 확장할 시기”라고 말했다.
이어 안 연구원은 “LG유플러스는 지난 11월 미래 성장 전략 발표를 통해 2027년까지 비통신 매출 비중을 40%까지 확대하겠다고...
안재민 NH투자증권 연구원은 "올해 콘솔 게임 기대작인 'P의 거짓'이 7월 출시를 앞두고 있다"며 "3월 GDC와 6월 E3 게임쇼에서 출시와 관련한 이벤트를 계획하고 있으며, 긍정적 모멘텀으로 작용할 전망"이라고 말했다.
안 연구원은 "최근 경쟁사에서 출시한 콘솔 게임 성과가 기대치에 못 미치며 'P의 거짓'에 대한 우려가 나타났고, 동사...
28일 안재민 NH투자증권 연구원은 “상반기 출시를 준비하고 있는 TL(Throne and Liberty)의 디렉터스 프리뷰를 공개하며, TL의 특징과 차별화 포인트를 공개했다”며 “전일 행사에서 구체적인 출시 일정과 비즈니스 모델을 공개하지 않았지만, 내년 초 추가적인 정보 공개가 모멘텀으로 작용할 전망”이라고 설명했다.
안 연구원은 “TL의 특징은 던전 내 분리된...
높은 진입장벽도 긍정적 요인
박광래 신한투자증권 연구원
◇엔씨소프트
TL에 대한 기대감은 이제부터
누구나 즐길 수 있는 ‘Play for All’을 표방한 TL
4분기 실적은 부진 예상
안재민 NH투자증권 연구원
◇신세계 I&C
싸도 너무 싸다
신세계 그룹 SI 전문기업
무인점포의 선두주자, 2024년 상용화 기대
그냥 봐도 예쁜데, 자세히 보면 더...
과도
안재민 NH투자증권 연구원
◇LG디스플레이
국내 LCD TV Panel 생산 종료 검토 중, 12월 30일 재공시 예정
수익성 개선을 위한 구조조정은 긍정적. 다만 전방 수요 회복은 불투명
김양재 다올투자증권 연구원
◇한화솔루션
펀더멘털에 발생한 3가지 호재
호재 (1), 태양광 사업의 추가 이익 발생
호재 (2), 폴리실리콘 및 웨이퍼 급락
호재 (3), PVC 회복...
안재민 NH투자증권 연구원은 15일 “PC·콘솔 기대작인 TL(Throne and Liberty)의 출시를 6월로 예상하며, 1분기 중 글로벌 퍼블리셔와의 계약 구체화와 2분기 중 출시를 위한 마케팅이 시작된다는 점에서 신작과 관련된 모멘텀은 상반기 내내 긍정적일 것으로 전망한다”고 분석했다. 안 연구원은 엔씨소프트의 목표주가를 64만 원으로 유지했다.
안 연구원은 “경쟁...
안재민 NH투자증권 연구원은 최근 보고서에서 "화재 사건으로 말미암아 카카오가 영위하고 있는 다양한 서비스들을 대체 할 플랫폼이 마땅히 없다는 점은 카카오가 플랫폼 시장에서 미치고 있는 경쟁력, 영향력, 성장성을 증명해준 사건"이라며 "지난 2021년 이후 큰 폭의 주가 하락을 경험한 바, 경기 회복과 주식 시장의 반등이 나타나면 가장...
안재민 NH투자증권 연구원은 “카카오는 2021년 이후 큰 폭의 주가 하락을 경험한 바 있다”며 “경기 회복과 주식 시장의 반등이 나타나면 가장 빠르게 회복세를 보여줄 주식”이라고 평가했다.
내년 주요 사업의 턴어라운드가 기대된다는 점도 주가 상승요인이다. 광고는 친구탭 광고 확장, 오픈채팅 광고 등 광고 슬롯 확장에 따른 매출 증가가 기대되며, 커머스는...
한국투자증권은 네이버에 대해 투자의견 ‘매수’, 목표주가 30만 원을 유지했다.
안재민 NH투자증권 연구원은 "외부 매크로 환경이 좋지 않은 것은 사실이나 광고와 커머스 사업의 반등이 임박했다고 판단한다"며 "포쉬마크와 관련된 우려도 이미 주가에 반영, 서서히 반등을 모색할 시점"이라며 투자의견 '매수', 목표주가 27만 원을 유지했다.
전망
안재민 NH투자증권 연구원
◇SK디앤디
부동산 부문 실적 기여 견조
에너지 부문 신규 풍력 프로젝트와 연료전지 매출 인식으로 실적 견인할 전망
최근 시황 악화로 부동산 부문 우려 제기되고 있으나 리스크는 크지 않을 전망
2022년 만기 도래 차입금 없고, PF는 지식산업센터 분양, 오피스 준공 등으로 상환 가능
기존 에너지 디벨로퍼로서 자체개발 중심...
안재민 NH투자증권 연구원은 “내년에도 데이터 사용량 증대에 따른 민간 데이터센터(IDC)와 클라우드 사업의 수요 증가, 망 중립성 이슈, 콘텐츠에 대한 투자와 성과 등 새로운 이슈들이 부각될 것”이라며 “통신 본업은 5G 가입자의 안정적인 성장과 실적 기여로 꾸준한 성장세를 이어갈 것으로 전망한다”고 했다.
서비스 확장이 제한될 가능성이나 인프라 관련 비용 증가도 잠재적 우려 요인이다”라고 평가했다.
안재민 NH투자증권 연구원은 “다만, 이번 일을 계기로 국내에서 카카오의 영향력을 다시 한번 확인할 수 있는 계기가 되었고, 단기간에 카카오를 대체할 서비스는 많지 않다는 점에서 복구가 잘 마무리될 경우 다시 한번 리바운드할 것으로 기대된다”라고 했다.
안재민 NH투자증권 연구원은 “이번 이슈로 카카오 및 자회사들을 둘러싼 우려가 발생할 수 있다”면서도 “이번 일을 계기로 국내에서 카카오의 영향력을 다시 한번 확인할 수 있는 계기가 되었고, 단기간에 카카오를 대체할 서비스는 많지 않다는 점에서 복구가 잘 마무리될 경우 다시 한번 리바운드할 것으로 기대한다”고 했다.
52주 신저가를 새로 썼다.
주말 사이 SK C&C 데이터센터 화재로 카카오를 비롯한 주요 서비스가 차질을 빚었다.
NH투자증권은 이번 서비스 장애로 카카오 국내 사업 전체 일매출인 약 150억 원 이상의 매출 감소가 있을 것으로 내다봤다.
안재민 NH투자증권 연구원은 "이번 이슈로 카카오 및 자회사들을 둘러싼 우려가 발생할 수 있다"라고 지적했다.
안재민 NH투자증권 연구원은 “지난해부터 시작된 카카오를 비롯한 자회사들의 주가 하락이 이어지고 있고, 상장한 자회사들의 일부 임원이 주식을 매각한 사건 등으로 최근 카카오를 둘러싼 여론이 좋지 않은 상황에서 이번 사건까지 발생했다”고 설명했다.
그러면서 “지난 주말 동안 나타난 서비스 장애와 관련 매출 감소, 보상 등으로 4분기 실적 감소 요인으로...
2023년 turnaround를 기대할 때
기대치를 하회할 3분기 실적
안재민 NH투자증권 연구원
◇대웅제약
비용은 증가하나, 성장 추세는 변하지 않았다
3분기 비용 증가로 소폭 하회 전망
나보타의 출시 국가 확대와 펙수클루 선전 기대
투자의견 BUY 유지, 목표주가 20만 원 하향
허혜민 키움증권 연구원
◇CJ ENM
반전의 돌파구가 필요
3Q22 실적 Preview...
안재민 NH투자증권 연구원은 “경기 둔화 우려, 주식 시장 약세, 자회사 주가 하락 등 여러 요인으로 인한 카카오의 주가 조정이 길어지고 있는 상황”이라며 “광고, 커머스의 주요 사업과 모빌리티, 엔터테인먼트의 성과는 2023년 턴어라운드를 만들어 낼 것”이라고 전했다.
이어 “여러모로 어려운 환경이 지속되고 있으나 카카오톡의 본질적인 경쟁력에는 전혀...