상장이 승인되면 수요예측과 공모절차 등을 거쳐 이르면 오는 3월경 상장이 이뤄질 것으로 전망된다. 상장 대표주관사는 대우증권, 메릴린치인터내셔날증권, 씨티그룹글로벌마켓증권 등 3곳이다.
한편 거래소에 따르면 올해 코스피에는 IPO(기업공개) 시장 대어(大漁)인 호텔롯데를 비롯해 20여개 기업이 신규 상장할 것으로 예상된다.
블록딜 주관사인 모간스탠리는 지난 7월 삼성증권과 씨티글로벌마켓증권이 주관했다가 실패한 한진의 대한항공 보유지분 전량 블록딜을 성사 시킨 저력을 자랑한다.
한편, 넥슨은 지난 2012년 한 주당 25만원(8045억원)에 엔씨소프트 지분 14.68%를 사들여 주요 주주가 됐다. 당시 서울대 공대 선후배 관계인 김정주 넥슨 대표와 김택진 엔씨 대표가 미국...
삼성증권·씨티글로벌마켓 등 5곳 증권사와 회계 및 법률 자문사 3곳이 RFP를 받아갔다.
KB금융 관계자는 “포트폴리오 다양화를 위해 증권 부분을 강화해야한다는 내부 공감대가 형성돼 있다”고 인수전 참여 배경에 대해 설명했다.
KB금융은 올 초 대우증권 매각안이 발표될때부터 인수를 적극 검토해 왔다. 최근 LIG손해보험(현 KB손보)의 100%자회사인...
회사는 이 기간 1100만원을 기부했다. 특히 2013년에 500억원의 순이익을 냈지만 기부금은 전혀 집행하지 않았던 것으로 알려졌다.
이밖에 외국계 증권사들은 사회공헌과는 무관한 듯한 행보를 보였다. 도이치증권, 다이와증권, 씨티그룹글로벌마켓증권은 3년간 기부금 집행실적이 전무했다.
실제 2012년부터 코스피200옵션 거래 승수 상향 등 국내 파생상품 시장 규제가 강화되면서 외국계증권사들은 영업에 애로를 겪었다. 이에 그동안 한국 파생상품 시장에서 활발히 영업을 주도해 온 맥쿼리증권, 씨티글로벌그룹마켓증권, BNP파리바증권 등 외국계 증권사들이 국내 파생사업부를 정리하거나 지속적으로 축소해왔다.
바이오 기업 사상 최대 규모의 기업공개(IPO)가 예상되는 삼성바이오에피스의 상장 주관사에 골드만삭스와 씨티그룹글로벌마켓증권이 선정됐다는 소식에 따른 것으로 풀이된다.
20일 오전 11시 4분 현재 일신바이오는 전 거래일보다 7.13% 오른 3305원에 거래 중이다. 서린바이오와 영인프런티어 역시 각각 3%, 2%대 오름세다.
이날 한국경제신문은 투자은행(IB)...
이 밖에 LS네트웍스와 사모펀드 G&A도 이베스트증권 매각 자문사로 최근 씨티글로벌마켓증권을 선정하고 매각 준비에 나선 것으로 알려졌다.
투자은행(IB)업계 관계자는 “대우증권을 인수하면 자기자본 4조원이 넘는 대형 증권사의 주인이 되는 만큼 금융권 진출에 관심이 많았던 기업들의 움직임이 관전 포인트”라며 “올 상반기 현대증권과...
이후 기존 블록딜 주관사인 삼성증권과 씨티글로벌마켓증권 공동 주관사에서 모간스탠리 단독 주관으로 전격 교체해 성공적으로 마무리했다.
한진그룹은 2013년 8월 지주사 전환을 결정했으며 한진칼과 항공운송사업을 담당하는 대한항공으로 인적분할했다. 지난해 12월에는 ㈜한진이 보유하고 있던 한진칼 지분(5.33%)을 매각해 ‘한진칼→정석기업→㈜한진...
실제 한진은 기존 블록딜 주관사인 삼성증권과 씨티글로벌마켓증권 공동 주관사에서 모간스탠리 단독 주관으로 전격 교체했다.
통상 블록딜 주관사인 역할 분담은 국내 투자자들은 국내 증권사가, 해외 투자자는 해외 증권사가 더 많은 비중을 맡는다. 씨티글로벌마켓증권의 경우 올 초 정몽구 회장, 정의선 부회장의 현대글로비스 지분 매각 블록딜에서도 한 차례...
당초 한진의 대한항공 블록딜 매각 주관사는 삼성증권과 씨티글로벌마켓증권이었으나 이번블록딜 주관사는 모간스탠리로 변경됐다.
앞서 한진은 지난 8일 지주사 전환의 필수 코스였던 대한항공 지분 전량 블록딜을 추진했으나 매각 지분 물량이 많은데 반해 저조한 할인율(1.2%~4.8%). 최근 메르스 여파로 외국인 환승 수요 등이 축소된 점, 중국 증시 급락 여파...
이 매체는 시틱그룹의 금융 계열사이자 중국 1위 증권사인 중신증권은 최근 국내 씨티글로벌마켓증권과 대우증권 인수에 관한 자문계약을 논의하고 있다고 덧붙였다.
시틱(CITIC)그룹은 최근 글로벌 500대 기업 중 160위를 차지했다. 중신그룹의 총자산은 지난해 4조2997억위안(약 764조원) 수준으로 삼성(331조원)의 2배가 넘는다.
유럽계 자금 유입에 따른 수급...
당초 이번 블록딜 공동 주관사인 삼성증권과 씨티글로벌마켓증권이 제시한 대한항공의 1주당 매각 가격은 전일 종가 (4만2000원)대비 1.2%에서 4.8% 할인율이 적용된 4만원에서 4만1500원 사이였다.
그러나 매각 지분 물량이 많았던 데다, 최근 메르스 여파로 외국인 환승 수요 등이 축소된 점이 기관투자자들의 흥행을 이끌지 못했다는 분석이다. 여기에 전일...
당초 이번 블록딜 공동 주관사인 삼성증권과 씨티글로벌마켓증권이 제시한 대한항공의 1주당 매각 가격은 전일 종가 (4만2000원)대비 1.2%에서 4.8% 할인율이 적용된 4만원에서 4만1500원 사이였다.
그러나 매각 지분 물량이 많았던 데다, 최근 메르스 여파로 외국인 환승 수요 등이 축소된 점이 기관투자자들의 흥행을 이끌지 못했다는 분석이다.
투자은행(IB)업계 한...
이번 블록딜 매각 주관사는 삼성증권과 씨티글로벌마켓증권이다.
한편 투자은행(IB)과 재계에서는 이번 블록딜이 한진그룹의 지배구조 개편의 마지막 관문이라는 점에서 의의를 두고 있다. 실제 이번 거래는 공정거래법 규제 준수를 위한 한진그룹 지배구조 재편 작업의 일환이다. 앞서 한진그룹은 지난 4월 이사회를 열고 정석기업을 투자와 사업 부문으로...
김장호 전 금융감독원 부원장이 외국계인 씨티글로벌마켓증권 상근 감사로 선임됐다. 지난 2011년 삼화저축은행 금품 수수 의혹으로 물러난 지 4년 만에 업계로 컴백하는 셈이다.
12일 금융투자업계에 따르면, 씨티글로벌마켓증권은 지난 8일 임시 주주총회를 열고 김 전 부원장보를 신임 상근 감사로 임명했다. 김 전 부원장보의 임기는 오는 2017년 말이다....
상장주간사는 삼성증권과 씨티글로벌마켓증권, 다이와증권캐피탈마켓코리아 등 3곳이다.
미래에셋생명은 보장, 연금, 저축에 걸친 균형 있는 상품 포트폴리오를 보유하고 있다. 특히, 수익성이 높은 보장성 상품에 역량을 집중해 보장성 신계약 보험료 점유율이 점진적으로 늘어나는 추세이다.
또한, 저금리·고령화 사회에 대비해 금융프라자(現...
미래에셋생명은 이미 2012년 12월, 대표 주관사로 삼성증권, 씨티글로벌마켓증권, 다이와증권을 선정해 내부적인 준비를 해왔으며 이달부터는 상장TFT를 본격적으로 가동할 예정이다.
미래에셋생명 관계자는 "내부적으로 계속 상장에 대한 논의를 진행해 왔다"며 "올해 상장이 최적의 시기라고 판단해 추진하게 됐다"고 설명했다.
눈에 띄는 점은...
미래에셋생명은 이미 2012년 12월, 대표 주관사로 삼성증권, 씨티글로벌마켓증권, 다이와증권을 선정해 내부적인 준비를 해왔으며 이달부터는 상장TFT를 본격적으로 가동할 예정이다.
최현만 미래에셋생명 대표이사 수석부회장은 “미래에셋생명의 괄목할 만한 경영성과와 유가증권시장의 상승세를 고려해 지금이 상장의 적기라고 판단한다”라며 “상장을 통해...