신지윤 검색결과, 5페이지

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CJ대한통운, 4분기 실적 컨센서스 하회 ‘보유’ - KTB투자증권

신지윤 KTB투자증권 연구원은 “CJ대한통운의 지난해 4분기 IFRS 연결 매출액은 7013억원, 영업이익은 183억원으로 각각 전년동기 대비 2.0%, 29.0% 감소해 컨센서스를 하회했다”며 “그 이유는 항만하역 부진과 구조조정 관련 일회성 비용 110억원 발생이다”고 분석했다. 신 연구원은 “하지만 3월이란 시기와 합병에 대한 관심 때문에 저조한 4분기 실적...

2013-03-04 07:31
STX팬오션, 더딘 M&A와 유동성 위험 상존 ‘보유’ - KTB투자증권

신지윤 KTB투자증권 연구원은 “STX팬오션의 지난해 4분기 IFRS 연결기준 매출액은 1조3937억원으로 전년 대비 7.8% 감소했고 영업이익은 66억원으로 전년 대비 62.3% 감소했으나 흑자전환했다”고 말했다. 신 연구원은 “매출총이익률이 2011년 4분기 이래 처음으로 흑자를 기록했다”면서도 “지난해 4분기 순손실은 1561억원을 기록해 예상을 상회했다”고...

2013-02-22 08:34
[특징주]한국가스공사, 닷새만에 반등

25일 오전 9시 23분 현재 한국가스공사는 전일대비 1.16(800원) 오른 6만9700원에 거래되고 있다. 지난 21일 이후 5거래일만에 반등이다. 이날 KTB투자증권 신지윤 연구원은 “ABS 발행 무산, 유산증자설, 공공요금 산정기준 개정 루머 등으로 주가가 약세를 보이고 있지만 최근의 주가하락은 과도하다는 판단”이라고 분석했다.

2013-01-25 09:28
한진해운, 운임인상으로 인한 실적모멘텀 기대 '매수'-KTB투자증권

신지윤 KTB투자증권 연구원은 “1월 중순 구주항로와 미주항로 운임인상(GRI) 성공에 이어 1월말~3월초까지 성수기할증료 명목의 운임인상 계획이 잇따라 발표되고 있다”며 “춘절 이전 짧은 성수기 효과, 미 동부 파업에 대비한 선제적 수요, 태풍 샌디 복구수요 등이 단기적 드라이버로 작용할 것이다”고 예상했다. 이어 “미국 주택경기 회복은 한진해운의...

2013-01-24 07:39
원화값 절상에 엔저까지… 수출전선 ‘비상’

5% 증가했다”며“그러나 내년은 수출을 늘리는 대신 현지 공장의 생산력을 높여 원화가치 상승에 대비할 것”이라고 설명했다. 항공업계도 예외는 아니다. 원고·엔저와 외교관계 경색으로 일본인 입국이 감소했기 때문이다. 신지윤 KTB투자증권 연구원은 “원화강세와 항공자유화 추세로 국내 주요 항공사 시장 점유율의 지속적인 하락이 예상된다”고 전망했다.

2012-12-17 13:53
대한항공, 여객부문 부진에 실적 하향 전망…목표가↓-KTB투자증권

신지윤 KTB투자증권 연구원은 “대한항공의 4분기 예상실적은 여객부문 저조로 매출액 및 영업이익을 당초보다 하향조정한다”면서 “IFRS 연결 매출액 3조1674억원, 영업이익 495억원으로 예상된다”고 말했다. 이어 “원고엔저와 외교관계 경색으로 일본인 입국이 감소했고 중미국적의 직항노선이나 경쟁사로 인항 영향을 배제할 수 없다”면서 “매출액...

2012-12-17 08:14
한전KPS, 요르단 신규 수주 긍정적…목표가↑- KTB증권

KTB투자증권 신지윤 연구원은 “전일 공시에 따르면 이번 요르단 수주 계약금액은 1조 999억원으로 발전소는 2014년 2월과 7월, 9월 3차례에 걸쳐 최종 완공 될 예정”이라면서 “매출 인식은 2014년부터 25년간 약 400억원, 2013년은 30억원 미만으로 시작하는데 운영 및 유지보수(O&M)가 3000억원, 부품납품이 8000억원 수준”이라고 밝혔다. 특히 해외사업...

2012-11-01 07:56
한국전력, 3분기 실적 예상보다 좋다-KTB투자증권

신지윤 연구원은 “실적 호전 전망은 연료비와 전력구입비가 크게 줄었고 이는 연료투입단가 예상하회와 서늘했던 9월 날씨 때문”이라며 “7월부터 원전 2기를 신규 가동의 기여도가 9월부터 본격화되고 최대전력수요 감소가 도움이 됐다”고 분석했다. 이어 그는 “연료비증가에 따른 3분기 미수 수익은 약 4400억원으로 연료수입단가 하락에 따라 4분기는...

2012-10-31 08:02
[특징주]한국전력 약세…요금인상 전반에 대한 실망감

신지윤 KTB투자증권 연구원은 “요금인상 전반에 대한 실망은 실적정상화 지연과 같은 의미”라며“적정원가와 적정투자보수를 맞추기 위한 필요요금 인상률이 15% 내외로 추정되는 바, 4.9%의 인상으로는 FCF 마이너스, 무배당, 차입금 증가가 이어질 수밖에 없다”고 밝혔다. 한편 정부는 6일부터 전기요금을 평균 4.9% 인상했다. 용도별 인상폭은 주택용 2.7...

2012-08-06 10:36
현대글로비스, 재벌규제 불확실성 축소 ‘매수’-KTB투자證

신지윤 KTB투자증권 연구원은 “투심 악화의 핵심적 요인이었던 재벌 규제로 인한 불확실성이 축소됐으며 이로 인한 추가조정은 매수의 기회”라고 밝혔다. 그는 “지난해 주당 배당금은 1500원, (2010년 700원) 예상 배당수입은 300억원으로 (현대엠코 포함) 증여세 부담때문에 모기업 의존도를 낮추거나 지분을 팔아햐하는 일부 기업들과 다른 상황”이라고...

2012-02-21 08:06
대한항공, 2분기 주가상승 충분 ‘매수’-KTB證

신지윤 KTB투자증권 연구원은 “미국 경제 지표 호조와 IT 신제품 출시 등으로 인해 항공화물의 50%를 차지하는 IT제품 수송 증가가 기대된다”며 “올해는 스포츠 이벤트도 기다리고 있어 양적 측면의 모멘텀은 1분기 말에서 2분기 초에 나타날 것으로 예상한다”고 설명했다. 이어 “특히 지난해 하반기 극도로 부진했던 중국발 선진국향 항공화물 회복도...

2012-01-18 07:35
한국가스공사, 규제 리스크 축소…목표가↑-KTB證

신지윤 KTB투자증권 연구원은 “지난 5일 전기요금 인상으로 정부의 공공요금 현실화 의지를 재확인했다”며 “규제에 따른 밸류에이션 할인요소가 축소되고 있다”고 설명했다. 그는 한국가스공사가 해외진출을 통한 성장성이 부각될 것으로 내다봤다. 신 연구원은 “3분기 연결기준 해외매출은 1227억원으로 아직 전체 매출액의 1% 수준에 불과하다”며...

2011-12-09 07:46
한국전력, 장기적인 요금 현실화 기대 목표가 ‘↑’-KTB투자證

신지윤 KTB투자증권 연구원은 “12월 5일부터 전기요금이 평균 4.5% 인상돼 요금 현실화가 이루어졌다”고 평가했다. 이어 “겨울철 요금을 상대적으로 높게 조정, 특히 겨울철 피크시간대 요금을 높게 조정해 피크시간대의 전력부하를 다른 시간대로 전이하려 한 것은 긍정적”이라고 밝혔다. 신 연구원은 “반면 원가회수율이 가장 낮고 난방기구 사용으로 인한...

2011-12-05 07:46
[특징주]에너지요금 현실화 기대 … 한국가스공사도 ↑

신지윤·이봉진·김선미 KTB투자증권 연구원은 “전기요금 인상은 에너지요금 현실화라는 틀에서 가스요금도 인상될 수 있다”고 전망했다. 그들은 “지난달 10일 예고 없이 가스요금을 5.3% 인상한 것은 정부의 에너지요금 현실화 의지를 보여준 상징적 사건”이라며 “전력요금 인상에 대한 공감대 형성은 큰 틀에서 2012년 미수금 회수용 가스요금 추가 인상 및...

2011-11-21 13:57
아시아나, 재무구조 개선+외형성장 '매수'-KTB투자證

신지윤 KTB투자증권 연구원은 "올해 말까지 아시아나항공의 재무구조 개선이 진행될 것"이라며 "현재 3.1조원인 차입금이 대한통운 매각대금(약 5500억원) 유입으로 연말에는 2.8조원까지 감소할 전망"이라고 밝혔다. 신 연구원은 "또한 내년 비행기 수가 80대(증가율 12.7%)까지 증가할 것으로 보여 생산능력(CAPA) 역시 증가할...

2011-11-11 07:37
한전KPS, 3분기 영업익 부진은 일시적 요인-KTB證

신지윤 KTB투자증권 연구원은 “한전KPS의 3분기 영업이익은 전분기대비 6.4% 줄어든 144억원을 기록하며 추정치를 35.3% 하회했다”며 “임금협약이 마무리로 임금인상 정산분 9개월치 약 45억원이 반영됐기 때문”이라고 설명했다. 그러나 그는 해외매출 둔화에도 불구하고 민자발전(IPP) 물량확대 및 원전 생산능력(Capa) 증가효과로 전체 매출액...

2011-10-26 07:30
[특징주]한국가스공사, 요금인상 소식에 ‘강세’

지식경제부는 이날부터 지역 도시가스요금은 기존 774.37원/m3 에서 815.78원/m3 으로 5.3% 인상키로 했다. 신지윤 KTB투자증권 연구원은 “인상된 가스 요금은 한국가스공사의 현금흐름을 개선시키고 해외투자 재원을 마련해줄 것으로 기대된다”라며 “차입금이 감축되고 배당의 재원이 될수도 있다”고말했다.

2011-10-10 09:20
한국가스공사, 요금 인상 주가반등 계기-KTB證

신지윤 KTB투자증권 연구원은 “인상된 가스 요금은 한국가스공사의 현금흐름을 개선시키고 해외투자 재원을 마련해줄 것으로 기대된다”라며 “차입금이 감축되고 배당의 재원이 될수도 있다”고 말했다. 지식경제부는 이날부터 지역 도시가스요금은 기존 774.37원/m3 에서 815.78원/m3 으로 5.3% 인상했다. 신 연구원은 “배당수익률 2%에 규제위험의 극적인...

2011-10-10 07:26
BDI반등, 예상보다 빠르지만 지속될 것-KTB투자證

신지윤 KTB투자증권 연구원은 “2007년 10월 BDI가 1만1000포인트를 돌파했던 것을 순수한 수요공급의 펀더멘털로 설명할 수 없는 것처럼, 불과 3년 반 만에 BDI가 1253포인트까지 하락한 것도 수요 공급만으로 설명할 수 없는 노릇”이라며 “벌크해운업의 시황은 흥분, 공포와 같은 심리적 요인이 적지 않게 작용하는 시장”이라고 말했다. 신 연구원은 이어...

2011-09-05 08:23
해운주 살까? 말까?

신지윤 KTB투자증권 연구원은 “철광석 수요 증가로 증국의 철광석 수입 증가 추세는 당분간 계속될 것”이라고 내다봤다. 그러나 이에 대한 반론도 만만치 않다. 엄경아 신영증권 연구원은 “주요국 증시에서 한국 해운주만 올랐다”며 “해운업황이 좋으면 다른 국가의 해운주도 올라야 하는데 그렇지 않았다”고 말했다. 엄 연구원은 이어 “중국 철강의...

2011-08-29 09:50

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