적정주가 4만8000원으로 하향 제시
하누리 메리츠
◇삼성엔지니어링
높아진 이익 레벨, 수주 반등 기대
2021년 4분기 Preview : 시장 예상치 부합 전망
2022년 수주 개선 기대감 유효, 이익 개선 폭은 크지 않을 전망
투자의견 매수(Buy) 및 목표주가 3만1000원 유지
김기룡 유안타증권
◇한섬
2021년 4분기 Preview: 견조하다
2021년 4분기 두 자릿수 성장...
내년에도 IPO ‘최대어’로 평가받는 LG에너지솔루션을 비롯해 현대엔지니어링, 현대오일뱅크, 카카오엔터테인먼트 등 조 단위의 공모주들이 기다리고 있는 만큼, 공모주 열풍이 지속될 수 있을지 주목된다.
특히 1월 상장 예정인 LG에너지솔루션의 공모 예정 금액은 10조9225억 원에서 12조7500억 원으로 예상돼 삼성전자, SK하이닉스를 이어 시가총액 3위에...
22일 한국거래소에 따르면 이달 들어 반도체 장비 기업인 주성엔지니어링의 주가는 29.41% 급등했다. 같은 기간 반도체 ‘대장주’ 삼성전자(11.36%)와 SK하이닉스(11.40%)의 수익률을 크게 웃도는 수준이다. 테스와 원익IPS도 각각 11.70%, 6.41% 올랐다. 반도체 생산 공정에 필요한 부품과 소재를 공급하는 지오엘리먼트는 49.43%나 치솟으면서 강세를 보였다.
올 여름 D램...
키움증권
◇포인트엔지니어링
2022년 반도체 부품 양산 여부에 주목
2021년은 전방산업의 투자 공백으로 부진
반도체 부품 사업 신규 진출 준비 중
손세훈 NH투자
◇LG디스플레이
3조 원 삼성 빅딜, 재평가 기대
목표주가 2만8000원으로 +12% 상향
내년 3조 원 700만 대 패널 공급, capa 20%
신사업 가치 미반영 주가, 상승여력 충분
김동원 외2 KB증권
◇삼성SDI...
삼성전자 주가가 연중 저점 대비 일부 회복했고 삼성바이오로직스가 최근 크게 뛰면서 700조 원대를 회복한 상태다. 삼성바이오로직스는 모더나 백신 품목 허가 등에 최근 약진했는데, 시총이 작년 말 대비 15.98% 증가한 63조 원대를 기록해 현재 네이버와 시총 3위 자리를 두고 다투고 있다.
삼성SDI(8.76%), 삼성화재(12.80%), 삼성엔지니어링(71.32...
우량 비상장 자회사가 상장할 경우 상장 후 지분가치나 사업 시너지 등이 모회사 주가에 호재로 작용하는 만큼 증권가도 상장 여파를 눈여겨 보고 있다.
13일 증권업계에 따르면 LG에너지솔루션, 현대엔지니어링, 현대오일뱅크, 카카오엔터테인먼트, SSG닷컴 등 공모규모가 10조 원 이상을 달성할 것으로 추정되는 ‘대어’ 공모주들이 내년 상장 예정이다....
◇삼성엔지니어링
STF 가상전시관 관람 후기: 삼엔은 다 계획이 있구나
전략, 기술,미래부문별핵심과제소개
납득이 가는 공사마진 개선세
콘테크의 사업화착수
한경태 한국투자증권
◇보잉(BA.US)
2022년 비상을 기대하는 이유
글로벌 상업용 항공기 제조 2위 사업자
항공기 수요 회복 신호와 장기적 항공기 턴오버 상승 기대
항공업 업황 회복에 따른...
내년 LG에너지솔루션, 현대엔지니어링, 원스토어, SSG닷컴, 카카오엔터테인먼트, 마켓컬리, 쏘카 등의 상장 추진도 예상되나, 코로나발 불확실성 여파에 따라 일정이 조율될 가능성도 있다.
◇시설투자ㆍ자금조달도 ‘빨간불’ = 내년 기업들의 설비투자와 자금조달도 쉽지 않을 것으로 전망된다. 삼성전자와 SK하이닉스 등은 반도체 생산량 확대를 위해 시설 투자에...
가뭄을 겪고 있는 건설사들의 외형 확대 기회가 감소한다는 의미로 해석된다”고 설명했다.
그는 “변이 바이러스의 유행은 건설사에 분명한 악재지만, 아직 측정되지 않는 불확실성은 주가 변동성만 높일 뿐이다”며 “4분기는 건설사 성수기로, 현대건설과 삼성엔지니어링이 수주한 자프라 가스전 공사와 같이 대형 수주 현장이 연이어 생겨날 전망이다”고 덧붙였다.
이에 물류 사업을 영위하는 동방 주가가 물류 시장 혼란 우려로 영향을 받은 것으로 풀이된다.
동방은 지난달 삼성엔지니어링과 480억 원 규모의 해상운송 계약을 체결했다. 해당 계약은 오는 2022년부터 2023년까지 1년간 베트남 및 한국에서 출발해 말레이시아 사라왁으로 향하는 8항차의 중량물 해상운송 프로젝트다.
한전기술은 지난주 대비 26.80...
◇삼성엔지니어링 – 강경태 한국투자증권
- 기존 사업부의 탄탄한 내실은 그린 EPC의 밑거름
- 미국 대표 EPC사인 KBR과 비슷한 수주잔고 보유하고 있지만 더 높은 수익성 내고 있다
- 반면 수주잔고 대비 시가총액은 0.3배에 불과
- 대형 현장의 공정률 향상이 기대된다
- 투자의견 ‘매수’, 목표주가 3만3000원으로 10% 상향
◇팬오션 – 나민식...
김세련 이베스트투자증권 연구원은 투자의견 ‘매수’, 목표주가는 유가 상승에 따른 멀티플 상향으로 글로벌 Peer EPC 평균 주가순자산비율(PBR) 2.2X에서 20% 할증 적용기존 3만 원에서 3만3000원으로 상향했다.
그는 “해외 Peer 업체들의 재무구조 악화 및 국내 건설사들의 해외 플랜트 축소 기조에 따라 삼성엔지니어링의 글로벌 수주 경쟁력이 더욱 부각되는...
30일 신영증권은 삼성엔지니어링에 대해 차별화된 성장 전략을 기대한다며 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 3만1000원으로 상향했다.
신영증권은 삼성엔지니어링의 3분기 매출액과 영업이익을 각각 지난해 동기 대비 2.2%, 24.4% 증가한 1조6378억 원, 1246억 원으로 전망했다.
삼성엔지니어링은 앞선 1분기, 2분기 영업이익이 지난해 동기...
송선재 하나금융투자 연구원은 “주요 자회사에 대한 지분 가치를 50%로 할인해도 현재 주가는 여전히 순자산가치 대비 할인을 기록하고 있다”며 “2차 전지 분리막 업체에 대한 투자와 같이 할인 폭을 축소할 우 있는 의사결정이 이뤄지고 있는 점을 주목해야 한다”고 분석했다.
이어 삼성엔지니어링(20.09%), 효성첨단소재(19.29%), 디아이씨(18.53...
삼성엔지니어링 주가는 지난 10일부터 오름세를 이어가다 전날 5.92% 상승 마감했다.
이날 대신증권은 탄소제로 사회를 위한 핵심 기술주로 삼성엔지니어링을 꼽으며 목표주가를 3만2000원으로 상향 제시했다.
이동현 대신증권 연구원은 “탄소제로 사회로 가기 위한 수소 생산부터 암모니아 운송의 밸류체인에서 주요 EPC(설계ㆍ조달ㆍ시공)를 담당할 것으로...
보수적 관점을 적용해도 저평가 영역 진입
◇삼성엔지니어링 – 이동헌 대신증권
탄소제로 사회를 위한 핵심 기술주
투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 3만2000원으로 상향
중동 발주 증가 기대
탄소제로 사회를 위한 핵심 기술주
◇에이팩트 – 이민희 IBK투자증권
종합 반도체 후공정 업체로 도약 준비 중
메모리 테스트 전문기업, SK하이닉스의 1차 벤더
음성...
강 연구원은 “입찰 건수와 규모에 비해 실제로 수주한 결과물이 부족한 점은 국내 EPC사의 주가 하락 압력으로 작용하고 있는데 이번 사우디 아람코의 산업 투자 계획 발표는 중동 지역 NOC들의 플랜트 발주 모멘텀이 유효하다는 점을 확인할 수 있는 사례”라며 “아람코와 양해각서를 체결한 삼성엔지니어링과 현대건설 외 DL이앤씨, 대우건설 등 해외 입찰...