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[회장님은 경영권 분쟁중] ②‘형제의 난’은 옛말…행동주의 펀드발 경영권 분쟁 가속화

2015년 삼성물산과 제일모직 합병에 반대하며 소송을 제기하였던 엘리엇 매니지먼트(Elliott Management)가 대표적인 행동주의 헤지펀드 사례로 국내에 잘 알려져 있다. 최근의 행동주의 펀드들은 소액주주를 등에 업고 경영권 이슈에도 적극적으로 관여하며 목소리를 높인다. SM·오스템 경영권 분쟁 중심엔 행동주의 펀드 2000년대 만 해도 형제간 경영권 다툼이...

2023-02-14 17:40
[불(Bull)개미의 주주자본주의] ②주주자본주의, 또른 이름 탐욕과 권리 사이

삼성물산은 헤지펀드 엘리엇 매니지먼트 측을 적지 않은 표차로 따돌리고 제일모직과의 합병을 성사시켰다. 엘리엇 측이 외국인 투자자 표를 예상외로 결집시키지 못한 상황에서 소액주주 표심을 삼성물산이 붙잡은 것이 결정적이었다. 이날 합병안에 찬성한 주식은 9202만3660주로 주총에 참석한 주식의 69.53%에 달했다. 이는 삼성물산이 발행한 전체 보통주의 58.91%에...

2023-01-24 17:30
“주주 위한 행동 맞나요?”…행동주의 펀드에 꽂히는 우려의 시선

삼성부터 오스템까지…그들이 노리는 먹잇감 엘리엇 외에도 2004년 소버린자산운용(SK)과 허미스인베스트먼트(삼성물산), 2006년 칼 아이칸(KT&G) 등 글로벌 행동주의 펀드들은 굵직한 기업들의 의사결정 과정에서 목소리를 내며 존재감을 키워왔다. 2018년 KCGI(강성부펀드)는 한진그룹의 지주회사인 한진칼 지분 약 17%를 매입해 2대 주주로 올랐고, 조원태...

2022-12-13 15:51
100대 기업 사모펀드 지분 10년간 7.2%p 증가...“경영권 방어 비상”

미국 행동주의펀드 엘리엇이 2019년 현대차그룹 지배구조 계획을 무산시키거나 2015년 삼성물산-제일모직 합병에 반대하면서막대한 시세차익을 챙긴 것처럼, 이제 국내 사모펀드들도 더 적은 비용으로 대기업 경영권을 공격하는 것이 가능해진 것이다. 이렇듯 기업 오너들이 경영권을 위협받고 있지만 이를 방어할 수단이 부족하다는 지적이 나온다. 특히...

2022-06-22 11:00
[SKT나비효과에 자사주 마법은]②자사주, 경영권 방어에 이렇게 쓰였다

미국계 헤지펀드 엘리엇 매니지먼트와의 싸움이 한창인 시기에 삼성물산 이건희 삼성전자 회장(1.37%)과 특수관계인의 지분은 13.65%에 불과했다. 하지만 삼성물산은 삼성전자(4.1%)나 삼성에스디에스(17.1%) 등 계열사 주식을 많이 보유해 지배구조에서 중요한 위치를 차지한다. 이런 빈틈을 눈여겨본 엘리엇은 7.1%를 보유하면서 단숨에 3대 주주에 등극할 수 있었다....

2021-06-20 16:59
[종합] 이재용 재판 '프로젝트G' 작성자 “엘리엇 대응방안, 전체 내용 정리한 것”

검찰은 당시 삼성물산 주식을 가진 엘리엇이 우호 주주들을 모으려고 하자 이 부회장이 직접 미전실 등과 대응 전략을 모색한 것으로 봤다. 검찰은 “엘리엇 대응 방안 보고서 작성을 지시한 주체가 누구냐”, “누구에게 보고했고 누구와 논의했냐”를 재차 물었지만 한 씨는 대부분 “구체적으로 기억이 나지 않는다”고 대답했다. 다만 한 씨는 “엘리엇이라는...

2021-06-03 19:49
이재용 재판 '프로젝트G' 작성자 “엘리엇 대응방안, 전체 내용 정리한 것”

검찰은 당시 삼성물산 주식을 가진 엘리엇이 우호 주주들을 모으려고 하자 이 부회장이 직접 미전실 등과 대응 전략을 모색한 것으로 봤다. 검찰은 “엘리엇 대응 방안 보고서 작성을 지시한 주체가 누구냐”, “누구에게 보고했고 누구와 논의했냐”를 재차 물었지만 한 씨는 대부분 “구체적으로 기억이 나지 않는다”고 대답했다. 다만 한 씨는 “엘리엇이라는...

2021-06-03 17:47
‘라임이 투자한 기업’ 슈펙스비앤피, 결국 상장폐지로?

리앤모로우는 삼성물산 합병 당시 엘리엇의 편에서 의결권 대리행사를 권유했던 자문사로 알려진다. 한 금융투자업계 관계자는 “라임의 투자를 받은 기업을 보면 다 비슷한 사람들이 등장한다”면서 “작은 코스닥 기업의 경영권을 가져가 회삿돈을 횡령하고 다른 곳을 넘기는 전형적인 수법이 라임 투자사에서 공통적으로 나타나고 있다”고 말했다.

2021-03-25 16:04
[2021 핫~주총]①주요 그룹 주총 핫이슈?

삼성SDI, 삼성SDS, 삼성전기, 삼성물산 등 계열사 5곳도 온라인 주총을 병행 개최하고 SK하이닉스, 현대차와 네이버 등도 온라인 주총 개최를 긍정적으로 검토 중이다. 하지만 상대적으로 규모가 작은 상장사들의 경우 이마저도 여의치 않은 경우가 많아 주주들의 불만이 커질 가능성이 있다. 지난 해부터 이어진 코로나19의 영향으로 전자투표제가 대세로 자리잡는...

2021-02-28 09:00
엘리엇, '활황세' 스팩 시장 동참...1조 원 규모 자금 조달 나서

엘리엇은 약 420억 달러 자금을 운용하고 있는 대형 헤지펀드다. 과거 삼성물산 합병 과정과 현대차 지배구조 문제를 놓고 반대 목소리를 낸 바 있다. WSJ는 “엘리엇이 어떤 산업에 관심을 갖고 있는지는 분명하지 않다”면서도 “엘리엇이 스팩 시장에서 공격적인 모습을 보인다면 수백억 달러에 달하는 규모의 회사를 합병할 가능성이 있다”고 전했다.

2021-02-08 10:18
미국 행동주의 헤지펀드 엘리엇, 홍콩서 철수

1977년 폴 싱어가 설립한 엘리엇은 지난해 말 기준 450억 달러(약 49조5360억 원) 이상의 자산을 운용하는 행동주의 헤지펀드다. 한국에는 과거 삼성물산 합병 과정에 반대하고 현대차그룹의 지배구조 문제를 지적하는 등 수년간 한국과 일본을 중심으로 아시아 지역에서 활발히 활동했다.

2021-01-20 15:04
[금융사기 ‘뫼비우스의 띠’] 투자자 울린 금융·정치인…사기극 ‘숨은 조력자’

1(제일모직) 대 0.35(삼성물산)의 비율로 합병하면 국민연금이 손해를 봄에도 이런 손해를 감수했다는 이유에서다. 참여연대는 이 합병으로 국민연금이 최고 6700억 원의 손해를 본 것으로 추정했다. 미국계 헤지펀드 엘리엇도 우리 정부의 압력으로 손해를 입었다며 상대로 7200억 원 규모의 투자자·국가 간 소송(ISD)을 제기했다. 엘리엇과의 소송에서 우리 정부가...

2020-11-19 05:00
[이건희 별세] 지배구조 개편 노린 엘리엇 등 '벌처펀드' 들어오나

특히 엘리엇이 삼성물산과 제일 모직 합병 과정에서 정부의 불법적 개입 여부를 따지는 ISD 소송을 진행 중이여서 이 부회장이 유죄를 인정받게 된다면 경영권 승계 과정의 정당성이 훼손될 뿐만 아니라 대규모 국부 유출을 초래할 수 있단 전망도 나온다. 한 재계 관계자는 "이건희 회장 별세로 삼성의 미래는 더욱 불투명한 상황으로 빠지게 됐다"며...

2020-10-26 15:37
[이건희 별세] 삼성그룹 지배구조 변화 변수는 '재판'ㆍ'보험법'

2015년 6월 행동주의 펀드 엘리엇이 제일모직과 삼성물산 합병 문제에 어깃장 놓은 것과 같은 상황이 연출될 수 있단 지적이다. 이 회장의 별세로 지배구조, 상속세, 이 부회장 승계 등 우려가 터지고 있지만 증권 전문가들은 앞선 우려들이 이미 삼성전자 주가에 반영됐다고 설명했다. 이에 따라 외국인 투자자들의 이탈과 주가 급락이 번지지 않을 것이란...

2020-10-26 10:27
[추창근 칼럼] 삼성 지배구조 허물기, 무얼 위한 건가

삼성물산과 제일모직 합병 과정에서 엘리엇매니지먼트의 집요한 공격으로 엄청난 피해를 당했던 게 불과 몇 년 전이다. 국민연금이 최대주주가 될 공산도 크다. 정부가 단 한 주의 주식도 갖지 않는데 최고경영자(CEO) 인사 등이 정권 입맛대로 좌우되는 KT나 포스코 같은 주인 없는 기업으로 만드는 시나리오 그대로다. 보험 소비자를 보호한다는 것도 말이 안 된다....

2020-09-14 17:48
이재용 측 "삼성물산 합병 합법적 경영활동…검찰, 기소 목표로 수사"

아울러 "이런 수사팀의 태도는 증거에 따라 실체적 진실을 찾아가기보다는 처음부터 삼성그룹과 이재용 기소를 목표로 정해 놓고 수사를 진행했다고 볼 수밖에 없다"며 "수사팀이 구성한 공소사실은 삼성물산 합병에 반대한 투기펀드 엘리엇이 우리 정부를 상대로 제기한 ISD 중재재판에서 주장한 내용과 동일하다"고 비판했다.

2020-09-01 16:13
[종합] 삼성, 잃어버린 10년 현실화되나… 사법리스크에 휘청

◇ 수천억 원에 달하는 국부 유출 가능성도= 외국계 헤지펀드 엘리엇은 ‘제일모직-삼성물산 합병이 승인되는 과정에서 한국 정부가 부당하게 개입해 최소 7억7000만 달러의 피해를 봤다’며 2018년 7월 투자자-국가 간 분쟁(ISD) 소송을 제기했다. 이는 검찰 수사팀이 주장하는 의혹이 엘리엇의 논리와 일맥상통하다. 최근 엘리엇은 ‘정부 개입으로 부당하게 손해를...

2020-09-01 15:27
[자본시장 속으로] 네덜란드 동인도회사가 알려주는 배당의 본질과 논점

다만 현금배당이 주를 이루고 유동성이 필요하거나 기타 이유로 주식배당을 할 뿐, 필자가 지난 6년간 다룬 3600여개의 주주총회 중 현물배당 안건은 엘리엇이 삼성물산에 대해 요구한 것 외에는 아직 본적이 없다. VOC가 본격적으로 배당을 개시한 것까지는 좋았지만, 이제 주주들은 또 다른 고민에 빠졌다. 지금 바로 배당을 받을 것인가, 아니면 현물배당을...

2020-07-02 08:23
검찰, 삼성물산 공격했던 엘리엇 '보고의무위반 무혐의' 결론

2016년 2월 금융당국은 엘리엇이 2015년 삼성물산 지분을 매집하는 과정에서 파생금융 상품인 총수익스와프(TRS)를 악용, 몰래 지분을 늘린 것이 이른바 '5%룰'에 위배되는 것으로 판단해 검찰에 통보한 바 있다. '5%룰'은 '5% 이상 지분을 보유한 주주는 5일 이내에 보유 현황을 공시해야 한다'는 자본시장법 규정을 뜻한다. 엘리엇은 2015년 6월 2일 삼성물산 지분...

2020-06-29 19:12
삼성 "삼성증권 통해 주가 불법 관리 SBS 보도 사실 무근"

삼성전자는 검찰이 지난 2015년 삼성이 제일모직-삼성물산 합병을 위해 삼성증권을 통해 주가를 불법 관리한 정황을 포착했다는 24일 SBS 보도에 대해 "전혀 사실이 아니다"라고 밝혔다. 삼성은 이날 밤 입장문을 내고 "이는 해당 증권사의 신뢰를 심각히 훼손할 수 있는 일방적 주장으로, 전혀 사실이 아니다"라고 강조했다. 삼성은...

2020-06-24 22:15

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