제이크루는 채권단과 16억5000만 달러(약 2조220억 원)의 부채를 주식으로 전환하는 방식으로 소유권을 넘기기로 합의했다. 파산절차가 진행되는 동안 채권단은 4억 달러의 신규 자금을 지원할 예정이다. 이로써 제이크루는 코로나19 여파로 파산 절차에 들어간 첫 미국 대형 소매업체가 됐다.
1989년 뉴욕에 첫 매장을 연 제이크루는 젊은 엘리트층이 즐겨 입는...
두산그룹이 채권단이 자구안을 제출한 가운데 어떤 계열사가 매각되느냐에 관심이 쏠리고 있다. 시장에서는 두산그룹이 자구안에서 제시한 3조 원이란 자금을 마련하기 위해 핵심 계열사를 매각할 가능성에 주목하고 있다. 이런 가운데 두산밥캣을 ‘최후의 카드’로 남겨두고 두산인프라코어를 우선 매각에 나설 것이라는 관측이 나오고 있다.
1일 투자은행(IB)...
일정 기간 일정 비율 이상의 고용 유지, 보수 제한 등 도덕적 해이 방지 장치 마련, 주식 전환 권리 등으로 향후 기업의 정상화 이익 공유 등이 조건으로 제시됐다.
정부는 국가 보증 기금채권을 40조원 한도로 발행해 재원을 마련한다. 공모나 사모 형태로 발행되며 발행금리는 시장금리를 고려해 별도로 결정한다. 만기는 5년 이내다.
미래에셋 측이 인수할 호텔은 안방보험이 2016년 사모펀드 블랙스톤으로부터 매입한 부동산으로, 미국 9개 도시에 위치해 있다. 뉴욕의 JW메리어트 에식스 하우스 호텔, 와이오밍 잭슨홀의 포시즌스 호텔, 샌프란시스코의 웨스틴 호텔, 실리콘밸리의 포시즌스 호텔 등이 포함돼 있다.
미래에셋운용은 지난해 9월 계약금액의 약 10%에 해당하는 보증금을 예치했고 호텔...
전문 집합교육 중에는 ‘펀드상품운용(552명)’, ‘대체투자(382명)’, ‘부동산금융(304명)’, ‘채권운용(261명)’이 인기를 끌었다. 핀테크를 통한 비대면거래가 활성화되면 관련 교육 수요도 늘어날 전망이다.
한편 올해 사모운용사 관련 교육 과정을 신설할 예정이다. 그는 “잇단 사태로 전문사모운용사가 소규모인력으로 운영돼 전문성을 갖춘 인력을 확보하는데...
앞서 블룸버그는 지난 14일 미래에셋이 안방보험 측에 ‘채권금융(Debt Financing)’이 용이하지 않다며 계약 완료에 필요한 시간을 더 줄 것을 요청했다고 전했다. 채권금융은 채권 발행을 통해 자금을 조달하는 것을 뜻한다. 블룸버그에 따르면 미래에셋은 지난해 9월 전체 인수가의 약 10%를 보증금으로 예치했다.
지난해 미래에셋은 안방으로부터 15개 럭셔리...
채권시장안정펀드(채안펀드)의 자금 집행으로 신용등급 AA-급 이상 회사채 조달에는 성공했지만, 아직 투자심리 회복단계는 아니라는 분석이 나온다.
26일 금융투자협회에 따르면 4월 들어 공모ㆍ사모를 포함한 회사채 발행액은 4조8130억 원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간(5조6112억 원) 대비 14.22% 줄어든 수치다. 반면 같은 기간 상환액은 4조3576억 원으로 동기...
운용사는 차입을 통한 운용 여부와 차입 한도를 집합투자규약에 사전 반영하고, 채권자 존재로 인한 손실 확대 가능성 등을 투자자에게 출실히 고지해야 한다. 또 TRS 계약을 통해 일으킨 레버리지를 사모펀드 레버리지 한도(순자산 400% 이내)에 명확히 반영한다.
금융당국은 상시 모니터링을 위한 감독·검사 기능을 강화한다. 당국에 대한 보고 의무를 강화하기 위해...
기업들이 사모 방식으로 회사채를 발행하면 산업은행이 80%를 인수해 기업의 상환 리스크를 줄여 주는 제도를 말한다. 나머지 20%는 발행 기업이 자체 상환해야 한다.
이번 제도를 통해 최대 5조5000억 원 규모의 공모회사채를 대상으로 차환 자금이 지원될 예정이다. 기업자체 상환(20%) 및 신보 P-CBO 이용액을 제외한 채권은행 및 증권업계의 지원규모는 2조2000억...
회사채 신속인수제는 만기가 도래한 회사채를 상환하기 위해 기업들이 사모 방식으로 회사채를 발행하면 이 중 80%를 인수해 상환 리스크를 줄여주는 제도다. 나머지 20%는 발행 기업이 자체 상환해야 한다.
지원 가능 회사채는 총 5조5000억 원 규모로, 이중 채권은행과 증권업계의 지원 규모는 2조2000억 원이다.
이번 회사채 신속인수제의 지원 대상은...
24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한진중공업 채권단은 지난 21일 이날 한진중공업의 M&A(인수합병)에 동의하는 결의서를 주채권은행인 산업은행에 제출하기로 했다. 국내 채권단이 지분 비율로 3분의 2 이상 동의하면 매각이 추진된다. 지난해 말 기준으로 한진중공업 최대주주는 산업은행으로 16.14%를 보유하고 있다. 이어 우리은행△우리은행 10.84% △농협은행 10.14...
24일 은행권에 따르면 하나은행은 전날 이사회를 열어 이 사모펀드의 보상 방침을 확정했다. 지난해 판매된 9개 펀드(1100억 원)를 대상으로 한다.
이 펀드들은 이탈리아 지방정부의 헬스케어 예산을 재원으로 지급되는 의료비 매출채권에 투자하는 역외펀드를 총수익스와프(TRS) 방식으로 재투자하는 방식이다.
투자자가 고를 수 있는 보상 방안은 두 가지다. 우선...
현재 ‘GBUnicornPre-IPO전문투자형사모1’(72.80%), ‘브레인Pre-IPO전문투자형사모23C-C-S’(34.97%), ‘파인밸류IPO플러스V전문투자형사모C-A’(20.82%), ‘NH-Amundi글로벌본드전문투자형사모1(채권-재간접)’(20.05%), ‘교보악사미국하이일드전문투자형사모1(채권-재간접)’(9.0%) 등은 높은 수익률을 기록 중이다.
금융투자업계 관계자는 “라임자산운용 사태 이후...
자구안을 채권단인 KDB산업은행에 제출하고, 일부 대기업 계열사와 국내외 PEF 등 잠재 인수 후보들에 티저레터를 배포했다.
시장의 관심은 가격에 쏠려 있다. 두산 측은 두산솔루스 지분 100%의 가치를 최소 1조5000억 원 규모라고 보고 있다. 이에 지분 61%를 8000억~1조 원에 매각하려는 것으로 알려졌다. 앞서 두산은 국내 사모펀드인 스카이레이크인베스트먼트와...
라임자산운용은 지난해 국내 사모채권에 주로 투자하는 ‘플루토 FI D-1호’, 전환사채(CB)ㆍ신주인수권부사채(BW) 같은 국내 메자닌에 주로 투자하는 ‘테티스 2호’, 해외무역금융 관련 자산에 투자한 ‘플루토 TF 1호(무역금융펀드)’에 대해 환매 중단 결정을 내렸다.
또 플루토ㆍ테티스 펀드에 투자한 '크레디트인슈어런스 무역금융펀드'도 환매 중단...
신용등급이 쓰레기(정크) 수준으로 추락한 회사가 발행한 채권까지 사들인다는 이 발상은 매우 위험한 것이다.
그런데도 연준의 이번 결정에 대해선 그 어디에서도 반발이 나오지 않고 있다. 심지어 연준은 최근 한 달간 코로나19 대응책을 아홉 차례나 내놓으면서 어마어마한 유동성 공급을 약속했는데도 제롬 파월 현 의장에게는 버냉키에게 붙었던 ‘헬리콥터’...
IB업계 관계자는 “시장 분위기가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 등의 영향으로 녹록지 않은 상황”이라며 “두산솔루스의 경우도 사모펀드에 매각하기 위해 막바지 협상을 벌였지만 결렬되면서 공개매각으로 전환할 가능성이 높아졌고 두산건설 역시 업황이 좋지 않아 매입에 나설 기업을 찾기가 쉽지 않은 상황”이라고 말했다.
이런 상황이다보니 채권...
두산솔루스는 현재 사모펀드사와 6000억~8000억 사이에서 매각을 진행 중이다.
하지만 두산중공업의 재무상태를 고려하면 턱없이 모자란 수준이다. 두산중공업의 전체 채권액은 4조9000억 원으로 올해 만기가 돌아오는 차입금만 4조2000억 원이다. 이달에만 갚아야 할 외화공모사채만 6000억 원 규모로, 산술적으로 두산솔루스를 매각하면 끝나는 수준이다. 산은도 “1조...
미국 대형 사모펀드 블랙스톤그룹이 매사추세츠 주 케임브리지에 기반을 둔 생명과학기업 알니람파머슈티컬스에 20억 달러(약 2조4348억 원)를 투자한다고 13일(현지시간) 발표했다. 시장에서는 블랙스톤의 대규모 투자에 대해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹에 따른 시장 혼란이 진정되는 것 아니냐는 기대감이 커지고 있다.
월스트리트저널(WSJ)은...