20일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 중국 증권감독관리위원회(증감위)는 성명을 내고 부동산 사모펀드 출범을 위한 파일럿 프로그램을 시작한다고 밝혔다.
투자 대상에는 주택과 상업용 부동산, 인프라 프로젝트 등이 포함됐으며, 투자액은 최소 1000만 위안(약 19억 원)부터 시작하기로 했다. 이에 따라 초기엔 기관 투자자가 주로 참여할 것으로 전망된다.
증감위는...
이수만 총괄이 SM을 상대로 신주 및 전환사채 발행금지 가처분 신청도 제기해 향후 법적 분쟁 가능성도 거론된다.
이효진 메리츠증권 연구원은 “이수만 측 법률 대리인의 가처분 신청이 인용될 경우 유상증자 및 전환사채 발행이 무산되는 만큼 양 진영의 지분 확보를 위한 공개매수에 나설 가능성 존재한다”며 “가처분 신청이 기각될 경우에는 3월 주주총회에서 표...
및 만기 시에도 별도의 이자를 지급하지 않는 조건이어서 지난해부터 계속 이어지는 고금리 시대에 조달비용을 최소화하는 효과를 달성했다.
이엔코퍼레이션 측은 "이번 교환사채 발행을 통해 사모펀드, 자산운용사, 증권사 등 총 8개 기관의 투자를 받는다"며 "확보한 자금으로 미래 환경사업 추진에 더욱 박차를 가할 예정"이라고 설명했다.
실제로 2020년 한진칼과 사모펀드 KCGI가 경영권 분쟁을 벌일 당시 법원은 한진칼의 제3자 유상증자에 따른 신주 발행이 위법하지 않다고 판결한 바 있다. KCGI는 한진칼이 경영권 방어를 위해 신주를 발행했다고 주장했지만, 법원은 아시아나 항공 인수 등 경영상 필요한 범위에서 이뤄졌다고 본 것이다.
양측 모두 안정적인 지분을 확보하지 못한 상황인 만큼 가처분...
공시를 통해 에스엠은 “회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 전략적 파트너로서의 입지와 제휴를 강화하기 위함”이라고 제3자배정 증자의 목적을 밝혔다.
에스엠은 추가로 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 카카오 등을 대상으로 1052억 원 규모 1회사 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 공시했다.
특히 소규모 기업용 회계감사기준 제정을 지원하고 내부회계관리제도 감사 실무 가이드라인을 마련한다.
악성 루머 유포 및 불법 공매도 등 시장 변동성 확대에 편승한 불공정거래 세력을 집중 단속하고, 사모 전환사채 발행기업 및 한계 기업 등 불공정 거래 발생 위험도가 높은 사례를 엄정 조사할 방침이다.
금융위가 제시한 발행인 계좌관리기관의 요건은 △분산원장 요건 충족 △법조인, 증권사무 전문인력, 전산 전문인력 각 2인 △투자계약증권발행량에 비례한 기금 적립 등이다. 자기자본·물적설비·대주주·임원요건 중에서 자기자본 기준을 20억~30억 원으로 검토 중이다.
토큰 증권의 소액공모 제도도 추진한다. 청약자가 모두 전문투자자인 경우 사모로 인정한다....
금융위가 제시한 발행인 계좌관리기관의 요건은 △분산원장 요건 충족 △법조인, 증권사무 전문인력, 전산 전문인력 각 2인 △투자계약증권발행량에 비례한 기금 적립 등이다. 자기자본·물적설비·대주주·임원요건 중에서 자기자본 기준을 20억~30억 원으로 검토 중이다.
토큰 증권의 소액공모 제도도 추진한다. 청약자가 모두 전문투자자인 경우 사모로 인정한다....
공개 매수 가격은 주당 19만 원으로, 매수 예정 수량은 최소 239만4782주(잠재발행주식총수의 15.4%)이고 최대 1117만7003주(잠재발행주식총수의 71.8%)다. 최대 기준으로 2조4000억 원의 자금이 투입된다.
UCK컨소시엄의 상장 폐지 추진에 두고 업계에서는 나스닥 상장을 염두에 둔 절차라고 보고 있다. 오스템의 독자 상장이 아닌 MBK파트너스가 지난해 말 인수 본계약을...
NH는 해당 사업장의 분양 수입을 담보로 발행된 대출채권에 투자하는 펀드를 팔았다. 그 규모는 공모·사모펀드 형식으로 1000억 원에 달했다.
문제는 사업장의 분양이 잘 이뤄지지 않아 NH투자증권이 투자자들에게 104억 원 가량을 변제하는 상황이 발생한 것이다. 이에 NH투자증권이 작년 말에 골드브릿지자산운용에 구상금을 청구한 것이다.
NH투자증권...
최대주주의 콜옵션 행사 한도를 CB 발행 시 지분율로 제한하고, 전환가액 하향조정이 가능한 사모CB의 경우 주가상승 시 상향조정을 의무화할 방침이다.
금융위 관계자는 “CB가 코스닥 기업 등의 주요 자금조달 경로임을 감안해 우선 시장 동향 등 면밀히 점검할 것”이라며 “시장 여건 등을 보아가며 제도개선 방안 검토를 추진할 것”이라고 밝혔다.
최대주주의 콜옵션 행사 한도를 CB 발행 시 지분율로 제한하고, 전환가액 하향조정이 가능한 사모CB의 경우 주가 상승 시 상향조정을 의무화할 방침이다.
자본시장법 등 제도 정비해 토큰 증권 체계 마련
금융위는 토큰 증권발행 시 제도권 내에서 분산원장 기술이 활용되도록 해 투자자 재산권 보호하고, 혁신 수요에 부합하도록 다양한 권리의 발행을 지원할...
한국예탁결제원은 지난해 파생결합사채(DLB)를 포함한 파생결합증권(DLS) 발행금액이 16조5000억 원을 기록했다고 30일 밝혔다. 이는 전년(17조489억 원) 대비 3.2% 줄어든 수치다.
발행형태별로 보면 DLS 발행금액 전체에서 공모 발행금액이 56.2%, 사모 발행금액이 43.8%를 차지했다. 공모 발행금액은 전년(4조779억 원) 대비 127.3% 증가했다. 사모...
시장금리 하락 기대가 커지면서 주가연계증권(ELS)과 파생결합증권(DLS) 발행이 늘어나고 역 머니무브 둔화가 이뤄져 자기매매와 자산관리 부문에서도 실적이 회복될 수 있다고 내다봤다.
자산운용산업과 관련해서도 지난해보다 다소 반등할 것으로 전망했다. 낮아진 밸류에이션과 인플레이션 안정을 고려하면 부동산 및 특별자산을 중심으로 사모펀드 등 기관고객...
오스템임플, 다음달 24일까지 공개매수목표가 24만 원 상향했는데…매수가 의견 분분“최소 공개매수 수량 달성 여부가 핵심 변수”
사모펀드(PEF) 운용사인 MBK파트너스와 유니슨캐피탈코리아(UCK)가 오스템임플란트 경영권 인수를 선언한 가운데, 공개매수 성공 가능성에 이목이 쏠리고 있다.
25일 덴티스트리인베스트먼트는 오스템임플란트의 주식을 다음 달...
일반원칙에 따라 장내파생상품, 집합투자증권(공모·사모 펀드), 파생결합증권, 지분·채무증권, 특정금전신탁, 투자일임계약, 변액보험 등 상품별 특성을 고려한 위험등급 산정 세부기준을 마련해 보다 일관된 기준으로 투자성 상품의 위험등급을 평가할 수 있어야 한다.
금융위 관계자는 “투자성 상품의 위험등급 산정방식에 대한 세부 기준이 마련됨에 따라 앞으로...
사모 CB는 이사회 결의만으로 발행할 수 있어 증권신고서 제출이 필요한 공모발행보다 쉬운 게 특징이다.
최근 들어서는 상장사가 비상장주식 등 자산을 양수하면서 CB를 발행하고 CB 납입금과 자산양수대금을 상계하는 거래가 늘고 있다. 이 과정에서 과대평가된 대용납입 자산이 부실화되면서 상장사의 평가손실 인식 및 감사의견 거절 등 주주 가치 훼손...
신주 발행을 통해서는 최대 1448억 원의 자금 조달이 이뤄질 예정이다.
증권신고서에 따르면, 회사는 최저 희망공모액인 3만500원을 기준으로, 순수입금 1094억 원을 예상 중이다. 회사는 2025년까지 물류센터와 트럭 구매 등 시설자금 725억 원, 타법인증권 취득자금(M&A) 369억 원 등을 세부 사용계획으로 내세웠다.
한편, 2대 주주인...