이태훈 이베스트투자증권 연구원은 “코스닥벤처펀드 출시와 함께 메자닌 발행량이 급증했는데 발행 후 2년이 지나 올해부터 첫 번째 조기상환 청구일이 다가온다”며 “풋옵션 행사로 자금 조달 수요가 몰릴 수 있는데 만기 도래액은 6월과 7월 각각 약 9000억 원과 7000억 원으로 평월에 비해 많다”고 설명했다.
대표적으로 코스닥벤처펀드 10개(설정액 512억...
반면 비디아이는 전 거래일보다 18.71% 하락했다. 사모전환사채(CB)가 대거 주식으로 전환되면서 주주가치 희석과 매출 출회 우려가 커져 주가가 급락한 것으로 보인다. 비디아이는 이날 발행주식 총수의 1.74%에 달하는 물량이 추가상장했다. 오는 22일 7.43%, 26일 7.15%에 달하는 물량이 상장 예고된 상태다.
3조원 조달투자의견 시장수익률, 목표주가 20,000원 유지창사이래 최대규모인 1조원 유상증자 실시 결정3천억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정대신증권 양지환
유진테크높아지는 신규 장비 기대감1Q20 매출액 422.1억원(+3.0%QoQ), 영업이익 3.3억원(흑전 QoQ)2021년 눈에 띄는 성장 기대투자의견 Buy, 목표주가 25,000원 유지케이프증권 박성순...
대표주관사는 미래에셋대우, 한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권이 공동으로 맡았다.
또 대한항공은 이날 운영자금과 채무상환자금 조달을 위해 3000억 원 규모의 92회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(Hybrid채권형)를 발행하기로 결정했다고도 별도로 공시했다. 대상자는 한국산업은행과 한국수출입은행이다.
대한항공은 "6월...
29일 금융감독원 전자공시에 따르면 모바일리더는 전날 이사회에서 파인밸류PreIPO7호전문투자형사모증권투자의 신탁신탁업자인 하나은행을 대상으로 103억5000만 원 규모의 교환사채(EB, 1회차)를 발행한다고 결정했다. 교환대상 주식은 인지소프트의 보통주이며 교환가액은 주당 3만4500원이다. 표면 및 만기이자율은 각각 1%, 7%이고 납입일은 5월 4일, 교환청구...
자산총액이 500억 원을 넘거나 자산총액이 300억~500억 원이면서 6개월 내 집합투자증권을 추가발행하는 경우다. 단, 전문투자자 대상이거나 투자자 전원이 동의할 때는 제외된다.
금융사고 발생 시 전문사모운용사의 손해배상책임 능력도 확충한다. 기존 최소유지자본금 7억 원에 더해 수탁고에 0.03% 비례해 추가 적립하게 한다.
은행, 증권사 등 판매사는...
신용보증기금, 증권사 공동으로 조성한 회사채시장안정화펀드가 가동된다.
회사채 신속인수제도는 만기 도래 회사채 상환을 위해 기업들이 사모 방식으로 회사채를 발행하면 산업은행이 80%를 인수해 기업의 상환 리스크를 줄여 주는 제도를 말한다. 나머지 20%는 발행 기업이 자체 상환해야 한다.
이번 제도를 통해 최대 5조5000억 원 규모의 공모회사채를...
회사채 신속인수제는 만기가 도래한 회사채를 상환하기 위해 기업들이 사모 방식으로 회사채를 발행하면 이 중 80%를 인수해 상환 리스크를 줄여주는 제도다. 나머지 20%는 발행 기업이 자체 상환해야 한다.
지원 가능 회사채는 총 5조5000억 원 규모로, 이중 채권은행과 증권업계의 지원 규모는 2조2000억 원이다.
이번 회사채 신속인수제의 지원 대상은...
금융투자협회가 기업가치평가 실무와 전문투자형 사모집합투자기구 운용전문인력(주말) 과정을 개설한다.
금융투자협회 금융투자교육원은 ‘기업가치평가 실무’ 집합과정을 6월 8일에 개설하고 24일부터 교육생을 모집한다.
이 과정은 증권발행 및 투자, M&A, PEF, PI 등 IB 분야 관련 업무 종사자들이 재무제표 분석, 기업가치평가 사례분석, IP 가치평가...
행동주의 사모펀드 KCGI가 주식담보대출 만기가 연이어 예정된 가운데 한진 지분을 처분하면서 KCGI의 자금 부담과 대응책에 관심이 커지고 있다.
22일 IB업계에 따르면 KCGI는 20일 유화증권에 한진칼 주식 69만847주를 담보로 한 대출이 만기를 맞았다. KCGI 산하 엔케이앤코홀딩스는 9일과 14일, 16일에 한진 주식 23만 주를 장내 매도해 106억 원을 마련했다....
코로나19 여파로 국제유가가 급락하면서 지난달 원유 파생결합증권(DLS) 발행이 급감한 것으로 나타났다.
21일 한국예탁결제원에 따르면 기초자산 가운데 서부 텍사스산 원유(WTI)나 브렌트유를 포함한 DLS의 지난달 발행금액은 249억 원으로 전월 대비 85.2% 감소했다.
다만 분기 기준으로는 1분기 발행금액이 4264억 원으로 전기 대비 42.9% 증가했다. 이는...
S&P500(14조3427억 원), 코스피200(6조1998억 원) 등도 각각 31.6%, 39.0% 감소했다.
증권사별 발행 규모는 삼성증권(3조981억 원)이 가장 많고 KB증권(2조6140억 원), 한국투자증권(2조5509억 원), 신한금융투자(2조2845억 원), 미래에셋대우(2조2737억 원) 등이 그 뒤를 이었다. 이들 5개사의 총 발행액은 20조9635억 원으로 전체의 61.2%를 차지했다.
율호는 운영자금과 타법인증권취득자금 조달을 위해 200억 원 규모의 2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행하기로 결정했다고 9일 공시했다. 표면이자율과 만기이자율은 각각 3%, 5%이며 만기일은 2023년 5월 12일이다.
전환청구기간은 2021년 5월 12일부터 2023년 4월 12일이며 납입일은 5월 12일, 대상자는 주식회사 로베다.
109회차)를 사모 발행한다. 표면 이자율은 5%, 전환가액은 4810원이다.
이번 사채 발행에서 눈여겨 볼만한 부분은 만기일이다. 109회차 CB의 만기일은 2050년 4월 28일이다. 만기가 30년짜리인 영구전환사채는 부채가 아닌 자본으로 처리할 수 있는 영구채(신종자본증권)여서 재무구조 개선 효과를 볼 수 있다.
STX는 앞서 지난해에도 3차례(103~105회)에 걸쳐 총...
회사채 신속인수제란 만기가 도래한 회사채의 상환을 위해 기업들이 사모 방식으로 회사채를 발행하면 산업은행이 80%를 인수해 기업의 상환 리스크를 줄여 주는 제도를 말한다. 일시적인 유동성 위험에 처한 우량기업을 지원하는 게 목적이다. 이번에는 특히 항공, 관광, 유통 등 코로나19 취약 업종이 집중 지원 대상이 될 것으로 보인다.
지원 대상으로는...
회사채 신속인수제는 만기 도래 회사채 상환을 위해 기업들이 사모 방식으로 회사채를 발행하면 산업은행이 80%를 인수해 기업의 상환 리스크를 줄여 주는 제도를 말한다.
과거 지원 대상은 부실기업이 아닌 우량기업의 일시적 유동성 지원이었다.
지난 2001년 처음 시행된 회사채 신속인수제는 회사채 만기집중으로 유동성위험은 있으나, 만기도래물량의 20%는...
23일 한국예탁결제원에 따르면 지난주(3월 16일~22일) 발행된 공모ㆍ사모 ELS의 총 발행금액은 9950억 원으로 집계됐다. 이는 전주(3월 9일~15일) 1조3377억 원 대비 3427억 원가량 줄어든 수치다.
증권업계 관계자는 “통상 ELS투자자는 조기상환을 목적으로 다시 ELS에 재투자하는 전략을 이용했다”며 “최근 추종지수 급락으로 조기 상환에 실패하면서...